Orlen Spolka Akcyjna · GPW:PKN
Orlen Spolka Akcyjna — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo — FY2017 Earnings Presentation
16 slides from Orlen Spolka Akcyjna's earnings presentation, Mar 14, 2018
Slide 1: Wyniki finansowe Grupy PGNiG za IV kwartał 2017 i cały rok 2017
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Wyniki finansowe Grupy PGNiG za IV kwartał 2017 i cały rok 2017 14 marca 2018 r.
Slide 2: Czynniki wpływające na wynik finansowy
Czynniki wpływające na wynik finansowy Słabnące EUR wobec PLN R/R, 9-miesięczna średnia cen ropy wzrosła Wzrost przychodów ze słabnące USD wobec PLN R/R w Q4 2017 o 23% R/R PLN USD/bbl sprzedaży na skutek 4,5 120 -3% wysokich wolumenów 4,38 100 sprzedaży gazu, przy 4,23 4,0 -11% rosnącym jednostkowy
Slide 3: Podstawowe wyniki finansowe Q4 2017
Podstawowe wyniki finansowe Q4 2017 EBITDA Grupy w podziale na segmenty w Q4 2016 vs Q4 2017 [mln PLN] Q4 2016 Q4 2017 D% mln PLN Przychody ze sprzedaży 10 146 10 965 8% 1000 828 Koszty operacyjne (bez 800 -8 441 -9 642 14% 657 amortyzacji) 594 600 529 EBITDA 1 705 1 323 -22% 400 324 199 241 EBITDA
Slide 4: Segment – Poszukiwanie i Wydobycie
Segment – Poszukiwanie i Wydobycie [mln PLN] Q4 2016 Q4 2017 D% Wzrost przychodów podążający za cenami gazu. Niższa Przychody ze sprzedaży 1 587 1 702 7% sprzedaż ropy w kwartale. Koszty operacyjne (bez amortyzacji) -930 -874 -6% EBITDA 657 828 26% Komentarz: Wzrost przychodów ze sprzedaży ropy EBIT
Slide 5: Segment – Obrót i Magazynowanie
Segment – Obrót i Magazynowanie [mln PLN] Q4 2016 Q4 2017 D% Wzrost przychodów w wyniku wzrostu wolumenu, przy Przychody ze sprzedaży 8 573 9 625 12% wyższych cenach sprzedaży Koszty operacyjne (bez amortyzacji) -8 249 -9 870 20% Komentarz: Wzrost przychodów ze sprzedaży gazu R/R o 871 EBITDA 324 -2
Slide 6: Segment – Dystrybucja
Segment – Dystrybucja [mln PLN] Q4 2016 Q4 2017 D% Wyniki segmentu pod wpływem spadku wolumenu Przychody ze sprzedaży 1 416 1 242 -12% dystrybucji gazu Koszty operacyjne (bez amortyzacji) -822 -713 -13% EBITDA 594 529 -11% Komentarz: Wolumen dystrybuowanego gazu niższy o Amortyzacja -237 -237 - 4% R
Slide 7: Segment – Wytwarzanie
Segment – Wytwarzanie [mln PLN] Q4 2016 Q4 2017 D% Wynik segmentu pod wpływem czynników Przychody ze sprzedaży 756 722 -4% temperaturowych Koszty operacyjne (bez amortyzacji) -557 -481 -14% EBITDA 199 241 21% Komentarz: Spadek przychodów ze sprzedaży ciepła Amortyzacja -101 -110 9% R/R o 5% do pozio
Slide 8: Informacje kontaktowe
Informacje kontaktowe Więcej informacji Marcin Piechota Kierownik Działu Relacji Inwestorskich tel.: +48 22 589 43 22 kom.: +48 885 889 890 e-mail: marcin.piechota@pgnig.pl Piotr Gałek Specjalista ds. Relacji Inwestorskich tel.: +48 22 589 48 46 kom.: +48 723 235 652 e-mail: piotr.galek@pgnig.pl Ale
Slide 9: Załączniki
Załączniki 1. Podstawowe wyniki finansowe za rok 2017 2. Sprzedaż i struktura importu gazu 3. Koszty operacyjne 4. Zadłużenie i źródła finansowania 5. Bilans, rachunek przepływów pieniężnych, wskaźniki finansowe i zatrudnienie 6. Wolumeny operacyjne 9
Slide 10: Podstawowe wyniki finansowe w 2017
Podstawowe wyniki finansowe w 2017 EBITDA Grupy w podziale na segmenty w 2016 vs 2017 [mln PLN] 2016 2017 D% mln PLN Przychody ze sprzedaży 33 196 35 857 8% 4500 4000 3865 Koszty operacyjne (bez -27 222 -29 278 8% 3500 amortyzacji) 3000 2559 2493 2500 2206 EBITDA 5 974 6 579 10% 2000 EBITDA (bez odp
Slide 11: Sprzedaż i struktura importu gazu
Sprzedaż i struktura importu gazu Import gazu do Polski Sprzedaż gazu poza GK PGNiG według spółek Istotny wzrost udziału LNG Q4 2017 kierunku zachodniego 11% [mln m3] 4Q 2016 4Q 2017 D% w strukturze importu Kierunek zachodni i 13% Grupa PGNiG: 7 338 8 022 9% w Q4 2017 południowy 20% 2% PGNiG SA 4 47
Slide 12: Obrót i sprzedaż detaliczna gazu
Obrót i sprzedaż detaliczna gazu Sprzedaż do największych klientów: pow. 25 mln m3 rocznie 4,4 mld m3 sprzedanego gazu w 2016 r. Wydobycie 7,0 mld m3 sprzedanego gazu w 2017 r. Eksport PGNiG SA 0,4 mld m3 gazu w 2016 r. 0,7 mld m3 gazu w 2017 r. Zakup gazu Sprzedaż bezpośrednia 0,7 mld m3 gazu w 201
Slide 13: Koszty operacyjne w Q4 2017 vs Q4 2016
Koszty operacyjne w Q4 2017 vs Q4 2016 [mln PLN] Q4 2016 Q4 2017 D% Komentarz: Wzrost kosztów sprzedanego gazu R/R o 1,1 mld PLN Koszt sprzedanego gazu -5 447 -6 512 20% (+20%). Wyższe R/R pozostałe przychody i koszty operacyjne Paliwa do produkcji ciepła i energii -259 -252 -3% (Q4 2017: -64 mln PL
Slide 14: Zadłużenie i źródła finansowania
Zadłużenie i źródła finansowania Komentarz: 21 grudnia 2017 r. PGNiG TERMIKA w Źródła finansowania (stan na 31.12.2017 r.) związku z niedopasowaniem programu mln PLN inwestycyjnego z Programem Emisji Obligacji (PEO) zawarła porozumienia rozwiązujące dostępne wykorzystane PEO do kwoty 1 500 milionów
Slide 15: Bilans, rachunek przepływów pieniężnych, wskaźniki finansowe i zatrudnienie
Bilans, rachunek przepływów pieniężnych, wskaźniki finansowe i zatrudnienie Bilans Grupy (stan na 31.12.2017 r.) Zatrudnienie (stan na dzień 31.12.2017 r.)* 40 tys. mln PLN Długoterminowe Krótkoterminowe Kapitał własny Pozostałe segmenty Wytwarzanie Dystrybucja Obrót i magazynowanie Poszukiwanie i w
Slide 16: Wolumeny operacyjne
Wolumeny operacyjne WYDOBYCIE GAZU ZIEMNEGO GK PGNiG [mln m3] FY 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 FY 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 GAZ WYSOKOMETANOWY (E) 1 863 461 459 469 474 1 919 473 449 487 509 504 515 507 501 w tym w Polsce 1 315 335 325 327 328 1 401
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo — FY2017 Earnings Presentation on 6ix