Groupe Samse · EURONEXT:SAMS
Groupe Samse — Shareholder Meeting (May 2022)
63 slides from Groupe Samse's shareholder meeting presentation, May 11, 2022
Slide 1: Assemblée Générale SAMSE 11 mai 2022
Assemblée Générale SAMSE 11 mai 2022
Slide 2: Sommaire
Sommaire 01 03 04 05 06 07 08 02 Groupe Faits Résultats Actualités Questions Rapports Vote des Conjoncture présentés à résolutions SAMSE marquants au 31 2022 Réponses 2021 décembre l’Assemblée 2021 Générale 2 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 3: Sommaire
Sommaire 01 03 04 05 06 07 08 02 Groupe Faits Résultats Actualités Questions Rapports Vote des Conjoncture présentés à résolutions SAMSE marquants au 31 2022 Réponses 2021 décembre l’Assemblée 2021 Générale 3 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 4: Notre groupe : un des principaux acteurs sur le marché français
Notre groupe : un des principaux acteurs sur le marché français 4 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 5: Nos cœurs de métier : le NEGOCE et le BRICOLAGE
Nos cœurs de métier : le NEGOCE et le BRICOLAGE 5 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 6: Nos enseignes
Nos enseignes Négoce Bricolage Multi-spécialistes Spécialistes TP | Adduction d’eau Bois Logistique et Transport Logistique Transport Carrelage Menuiserie (1) (1) Plaque de plâtre Plafond et isolation Note : 1. Enseignes affiliées à l’enseigne SAMSE 6 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 7: Structure juridique simplifiée au 31 décembre 2021
Structure juridique simplifiée au 31 décembre 2021 Créée en 1920, SAMSE est une société cotée en Bourse Son cœur actionnarial est centré autour des familles historiques et des collaborateurs auxquels viennent s’ajouter des partenaires de longue date et des banques qui nous font confiance 7 Assemblée
Slide 8: Sommaire
Sommaire 01 03 04 05 06 07 08 02 Groupe Faits Résultats Actualités Questions Rapports Vote des Conjoncture présentés à résolutions SAMSE marquants au 31 2022 Réponses 2021 décembre l’Assemblée 2021 Générale 8 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 9: Logements neufs - Mises en chantier 2021
Logements neufs - Mises en chantier 2021 Sur 12 mois, 386 700 logements mis en chantier, soit une hausse de 10,7 % par rapport à 2020. • Auvergne-Rhône-Alpes : + 12,7 % • Bourgogne-Franche-Comté : + 9,7 % • Occitanie : + 6 % • Nouvelle Aquitaine : + 11,1% • Provence-Alpes-Côte d’Azur : + 2,5 % (sour
Slide 10: Evolution du marché de la rénovation
Evolution du marché de la rénovation 10 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 11: Carnet de commandes des artisans
Carnet de commandes des artisans Les carnets de commandes représentent 91 jours de travail au 4e trimestre 2021, soit 19 jours de plus qu’un an auparavant. 11 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 12: Bricolage 2021
Bricolage 2021 Le chiffre d’affaires du mois de janvier 2022 est en baisse de 6,5 % par rapport à janvier 2021. Cependant, en comparant à l’année de référence 2019, le niveau d’activité est largement supérieur (+ 20,3 %). Sur 12 mois glissants, l’avance sur la période précédente reste confortable (+
Slide 13: Sommaire
Sommaire 01 03 04 05 06 07 08 02 Groupe Faits Résultats Actualités Questions Rapports Vote des Conjoncture présentés à résolutions SAMSE marquants au 31 2022 Réponses 2021 décembre l’Assemblée 2021 Générale 13 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 14: Variations de périmètre sur l’exercice 2021
Variations de périmètre sur l’exercice 2021 Opérations de restructuration interne par voie de transmission universelle de patrimoine au 1er janvier 2021 LE COMPTOIR SCIERIE JOURDAN LEADER CARRELAGES DEGUERRY SAMSE REMAT Cession SAMSE Cession de 100 % du capital de GET ELECTRIC 14 Assemblée Générale
Slide 15: Prix coup de cœur du jury de la FAS
Prix coup de cœur du jury de la FAS A l’occasion de la 17e édition de son Grand Prix de l’Actionnariat Salarié, la FAS (Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés) a distingué le Groupe SAMSE et salué notre « vision de très long terme sur le partage de la valeu
Slide 16: RSE - Notation Extra-Financière 2021
RSE - Notation Extra-Financière 2021 Le Groupe SAMSE a entrepris depuis plusieurs années une démarche RSE afin de prendre en compte les impacts sociaux, environnementaux et sociétaux de ses activités. Cette démarche est évaluée chaque année par l’agence de notation extra-financière EthiFinance (via
Slide 17: Sommaire
Sommaire 01 03 04 05 06 07 08 02 Groupe Faits Résultats Actualités Questions Rapports Vote des Conjoncture présentés à résolutions SAMSE marquants au 31 2022 Réponses 2021 décembre l’Assemblée 2021 Générale 17 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 18: Evolution du chiffre d’affaires à fin décembre 2021 / 2020
Evolution du chiffre d’affaires à fin décembre 2021 / 2020 1 368 M€ 401 M€ 1 769 M€ contre 1 160 M€ contre 351 M€ contre 1 511 M€ 17,92% 17,08% 16,56% 17,92% 14,29% 12,05% NÉGOCE BRICOLAGE TOTAL GROUPE Périmètre comparable Périmètre réel 18 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 19: Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2021 (k€)
Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2021 (k€) 31-déc-21 31-déc-20 Var. % CHIFFRE D'AFFAIRES 1 769 662 1 511 551 17,1% Dont Chiffre d'affaires négoce 1 368 395 1 160 460 17,9% Dont Chiffre d'affaires bricolage 401 266 351 091 14,3% Achats marchandises et variation de stocks -1 157 535 -1 005
Slide 20: Evolution du ROC consolidé sur l’année 2021 (M€)
Evolution du ROC consolidé sur l’année 2021 (M€) 19,4 86,5 -16,8 2,1 122,5 -39,3 70,6 Taux de 258 M€ 1 770 M€ Taux de ROC: 4,7% x 33,5% x 1,1% ROC: 6,9% ROC 2020 Activité Taux Marge Charges Charges Autres ROC 2021 Externes Personnel 20 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 21: Evolution du ROC consolidé par métier sur 5 ans
Evolution du ROC consolidé par métier sur 5 ans (K€) 93 819 47 137 44 210 38 396 40 509 28 632 23 496 13 678 15 833 15 302 2017 2018 2019 2020 2021 ROC Négoce ROC Bricolage 21 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 22: Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2021 (K€)
Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2021 (K€) 31-déc-21 31-déc-20 Var. % RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 122 451 70 633 73,4% Dont ROC négoce 93 819 47 137 99,0% Dont ROC bricolage 28 632 23 496 21,9% Résultat opérationnel non-courant * 1 628 -413 RESULTAT OPERATIONNEL 124 079 70 220 76,7% RES
Slide 23: Bilan consolidé au 31 décembre 2021 (K€)
Bilan consolidé au 31 décembre 2021 (K€) 31-déc-21 31-déc-20 Variations ACTIFS NON COURANTS 559 906 544 275 15 631 Ecarts d'acquisition 41 734 42 664 -930 Autres immobilisations incorporelles 2 027 3 403 -1 376 I mmobilisations corporelles 242 354 245 481 -3 127 Droits d'utilisation liés aux contrat
Slide 24: Bilan consolidé au 31 décembre 2021 (K€) - suite
Bilan consolidé au 31 décembre 2021 (K€) - suite 31-déc-21 31-déc-20 Variations CAPITAUX PROPRES 580 629 502 385 78 243 Capitaux propres - part attribuable aux actionnaires de SAMSE 570 495 491 700 78 796 Capitaux propres - part attribuable aux intérêts non contrôlants 10 133 10 685 -552 DETTES NON
Slide 25: Tableau consolidé des flux de trésorerie
Tableau consolidé des flux de trésorerie (en milliers d’euros) Exercices 2021 2020 D TRESORERIE A L'OUVERTURE 138 492 52 570 85 922 Résultat net consolidé - part attribuable aux actionnaires 96 555 49 845 46 710 Amortissements et provisions 49 505 57 950 -8 445 Résultat sur cessions d'actifs -414 -1
Slide 26: Endettement financier net au 31 décembre 2021 (K€)
Endettement financier net au 31 décembre 2021 (K€) 2021 2020 2019 2018 H or s I FR S 16 H or s I FR S 16 H or s I FR S 16 Emprunts et dettes financières 172 025 193 717 177 909 191 784 Trésorerie nette 139 368 138 492 52 570 45 202 Endettement financier net 32 657 55 225 125 339 146 582 Capitaux pro
Slide 27: Comptes sociaux (K€)
Comptes sociaux (K€) 31-déc-21 31-déc-20 Variation % Chiffre d’affaires 705 689 597 916 18,0 Résultat d’exploitation 39 859 21 738 83,4 Résultat net 43 916 25 391 73,0 Information disponible dans le document Assemblée Générale - page 96 27 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 28: Evolution du Chiffre d’Affaires à fin mars 2022 / 2021
Evolution du Chiffre d’Affaires à fin mars 2022 / 2021 365 M€ 89 M€ 454 M€ 20,00% contre 95 M€ contre 414 M€ contre 319 M€ 15,00% 14,70% 14,70% 10,00% 9,64% 9,64% 5,00% 0,00% NEGOCE BRICOLAGE TOTAL GROUPE -5,00% -7,25% -7,25% -10,00% Périmètre Comparable Périmètre Réel 28 Assemblée Générale 11 mai 2
Slide 29: Sommaire
Sommaire 01 03 04 05 06 07 08 02 Groupe Faits Résultats Actualités Questions Rapports Vote des Conjoncture présentés à résolutions SAMSE marquants au 31 2022 Réponses 2021 décembre l’Assemblée 2021 Générale 29 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 30: Valorisation des Déchets du Bâtiment
Valorisation des Déchets du Bâtiment REP : Responsabilité Elargie des Producteurs Transformer une contrainte en opportunité Renforcer notre politique de gestion des déchets Offrir à nos clients des solutions adaptées à leurs besoins Répondre aux nouvelles attentes des collectivités Choix d
Slide 31: Evolution Boursière
Evolution Boursière Cours de l'action SAMSE 240 6000 Marché 217,00 € 215,00 € 220 5000 EURONEXT PARIS COMPARTIMENT B 200 4000 180 176,50 € 3000 160 2000 Nombre de titres inscrits 140 3 458 084 1000 120 Capitalisation au 29 avril 2022 743,5 M€ 100 0 2021-05-03 2021-06-03 2021-07-03 2021-08-03 2021-09
Slide 32: Gouvernance de SAMSE et du Groupe
Gouvernance de SAMSE et du Groupe DIRECTION GENERALE Olivier MALFAIT Réflexion sur la dissociation des fonctions en 2023 Président Directeur Général de Président du Conseil (Olivier MALFAIT) François BERIOT Directeur Général Délégué et de Directeur Général (Laurent CHAMEROY) Laurent CHAMEROY Directe
Slide 33: Renforcement de la gouvernance de SAMSE et du Groupe
Renforcement de la gouvernance de SAMSE et du Groupe Le Conseil d’Administration du 17 mars 2022 a décidé de nommer deux nouveaux Directeurs Généraux Délégués (sous réserve de l’adoption par l’Assemblée Générale de la modification de l’article 18-3 des statuts, pour porter le nombre de DGD de 2 à 5)
Slide 34: Sommaire
Sommaire 01 03 04 05 06 07 08 02 Groupe Faits Résultats Actualités Questions Rapports Vote des Conjoncture présentés à résolutions SAMSE marquants au 31 2022 Réponses 2021 décembre l’Assemblée 2021 Générale 34 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 35: Questions Réponses
Questions Réponses 35 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 36: Sommaire
Sommaire 01 03 04 05 06 07 08 02 Groupe Faits Résultats Actualités Questions Rapports Vote des Conjoncture présentés à résolutions SAMSE marquants au 31 2022 Réponses 2021 décembre l’Assemblée 2021 Générale 36 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 37: Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions
Rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions Ce rapport est disponible sur notre site internet rubrique « Assemblée Générale » et à la page 106 du document Assemblée Générale 37 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 38: Composition du Conseil d’Administration
Composition du Conseil d’Administration Une nouvelle structure de gouvernance a été adoptée le 25 juin 2020, avec un Conseil d’Administration et une Direction Générale en lieu et place du Directoire et du Conseil de Surveillance Les administrateurs sont nommés pour 3 ans, avec renouvellement par tie
Slide 39: Politique de rémunération
Politique de rémunération La politique de rémunération des mandataires sociaux de SAMSE est fixée par le Conseil d'Administration, suivant les recommandations du Comité des Rémunérations et des Nominations et fait l'objet d'une revue annuelle En application de la politique de la société, la rémunéra
Slide 40: Politique de rémunération
Politique de rémunération Eléments 2021 Principes 2021 Rémunération fixe Pour les dirigeants mandataires sociaux Elle intègre la rémunération du mandat social Pour les membres du Conseil d'Administration Aucune rémunération fixe à l'exception d'un administrateur qui perçoit une rémunération au titre
Slide 41: Rapports des Commissaires aux comptes
Rapports des Commissaires aux comptes Les rapports des Commissaires aux comptes sont disponibles sur notre site internet rubrique « Assemblée Générale » et dans le document Assemblée Générale - Rapport sur les comptes consolidés - page 88 - Rapport sur les comptes annuels - page 98 - Rapport sur les
Slide 42: Sommaire
Sommaire 01 03 04 05 06 07 08 02 Groupe Faits Résultats Actualités Questions Rapports Vote des Conjoncture présentés à résolutions SAMSE marquants au 31 2022 Réponses 2021 décembre l’Assemblée 2021 Générale Les résolutions sont disponibles sur notre site internet rubrique « Assemblée Générale » et d
Slide 43: Première résolution
Première résolution Approbation des comptes sociaux Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2021 Bénéfice réalisé : 43 915 857,12 € Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement : 127 153 € AGO 43 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 44: Deuxième résolution
Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2021 Résultat net : 96 554 264 € Dont part attribuable aux actionnaires : 93 514 913 € AGO 44 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 45: Troisième résolution
Troisième résolution Affectation du résultat Montant du dividende par action (en €) Nombre d’actions 3 458 084 16,00 Origine Résultat de l’exercice 43 915 857,12 € Report à nouveau 95 999,59 € 8,00 8,00 Prélèvement sur autres réserves 11 317 487,29 € Total 55 329 344,00 € 2,50 2,50 Affectation 2,20
Slide 46: Quatrième résolution
Quatrième résolution Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Approbation des conventions réglementées AGO 46 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 47: Cinquième résolution
Cinquième résolution Composition du Conseil d’Administration Renouvellement du mandat d’administrateur de Patrice Joppé Pour 3 ans AGO 47 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 48: Sixième résolution
Sixième résolution Composition du Conseil d’Administration Renouvellement du mandat d’administratrice indépendante de Martine Paccoud Pour 3 ans AGO 48 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 49: Septième résolution
Septième résolution Rémunération 2021 des mandataires sociaux Vote ex post Approbation des informations mentionnées dans le rapport sur le Gouvernement d’entreprise en application des dispositions de l’article L.22-10-9 du Code de commerce AGO 49 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 50: Huitième résolution
Huitième résolution Rémunération 2021 du Président Directeur Général Vote ex post Approbation des éléments de la rémunération versée au attribuée au titre de l’exercice 2021 à Olivier Malfait, Président Directeur Général AGO 50 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 51: Neuvième résolution
Neuvième résolution Rémunération 2021 du Directeur Général Délégué Vote ex post Approbation des éléments de la rémunération versée au attribuée au titre de l’exercice 2021 à François Bériot, Directeur Général Délégué AGO 51 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 52: Dixième résolution
Dixième résolution Rémunération 2021 du Directeur Général Délégué Vote ex post Approbation des éléments de la rémunération versée au attribuée au titre de l’exercice 2021 à Laurent Chameroy, Directeur Général Délégué AGO 52 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 53: Onzième résolution
Onzième résolution Politique de rémunération du Président Directeur Général Vote ex ante Approbation de la politique de rémunération au titre de l’exercice 2022 de Olivier Malfait, Président Directeur Général AGO 53 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 54: Douzième résolution
Douzième résolution Politique de rémunération du Directeur Général Délégué Vote ex ante Approbation de la politique de rémunération au titre de l’exercice 2022 de François Bériot, Directeur Général Délégué AGO 54 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 55: Treizième résolution
Treizième résolution Politique de rémunération du Directeur Général Délégué Vote ex ante Approbation de la politique de rémunération au titre de l’exercice 2022 de Laurent Chameroy, Directeur Général Délégué AGO 55 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 56: Quatorzième résolution
Quatorzième résolution Politique de rémunération des administrateurs Vote ex ante Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l’exercice 2022 AGO 56 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 57: Quinzième résolution
Quinzième résolution Fin de mandats des Co-Commissaires aux comptes Expiration des mandats de : • Co-Commissaires aux comptes titulaires : Cabinet ODICEO Cabinet ERNST & YOUNG et Autres • Co-Commissaires aux comptes suppléants : Laurent JOUFFRE Cabinet AUDITEX Proposition : • de nomination d
Slide 58: Seizième résolution
Seizième résolution Autorisation de rachat d’actions Objectifs du programme de rachat : • animer le marché du titre de la société • couvrir des plans d’options d’achat d’actions, d’attribution gratuite d’actions, d’épargne salariale ou toute forme d’allocation destinée aux salariés et mandataires so
Slide 59: Dix-septième résolution
Dix-septième résolution Autorisation d’annulation des actions rachetées • Dans la limite de 10 % du capital • Autorisation donnée pour 18 mois AGE 59 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 60: Dix-huitième résolution
Dix-huitième résolution Proposition de modification de l’article 12.5 des statuts Article 12.5 franchissement de seuil Actuellement : 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 1/3, 50 %, 2/3, 90 % ou 95 % des droits de vote ou de titres Modification : 1 % ou un multiple de cette fraction, des droits de vot
Slide 61: Dix-neuvième résolution
Dix-neuvième résolution Proposition de modification de l’article 18.3 des statuts Article 18.3 Directeurs Généraux Délégués Modification du nombre de Directeurs Généraux Délégués pour prévoir un nombre maximum de 5 au lieu de 2 actuellement AGE 61 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 62: Vingtième résolution
Vingtième résolution Pouvoirs Pouvoirs pour accomplir les formalités AGE 62 Assemblée Générale 11 mai 2022
Slide 63: Merci de votre attention
Merci de votre attention 63 Assemblée Générale 11 mai 2022