Dogan Sirketler Grubu Holding A.s. · BIST:DOHOL

Dogan Sirketler Grubu Holding A.s — FY2020 Earnings Presentation

73 slides from Dogan Sirketler Grubu Holding A.s's earnings presentation, Mar 1, 2021

1. Slide 1: Doğan Holding 2020 Yılı Finansal Sonuçları

   Doğan Holding 2020 Yılı Finansal Sonuçları 01 Mart 2021

2. Slide 2: İçindekiler

   İçindekiler I. Genel Bakış 2 II. Faaliyet Alanları Akaryakıt Perakendesi 23 Elektrik Üretimi & Ticareti 29 Sanayi &Ticaret 34 Otomotiv Ticaret & Pazarlama 43 Finansman & Yatırım 47 Internet & Eğlence 53 Gayrimenkul Yatırımları 58 III. Özet Finansal Bilgiler 62 1 Doğan Holding 2020/12 Finansal Sonuçl

3. Slide 3: Genel Bakış

   GENEL BAKIŞ 2020/12

4. Slide 4: Hisse Performansı – 31.12.2020

   Hisse Performansı – 31.12.2020 Doğan Holding 1991’den itibaren Borsa İstanbul‘da işlem görüyor 2019 2020 Sembol DOHOL Hisse fiyatı (31.12.2020) - düzeltilmiş 3,07 TL (0,42 USD)* ROA 0,05 0,11 Hisse adedi 2.616.938.288 ROE 0,08 0,15 Ort. günlük işlem hacmi (3 aylık ort.) 431 mn TL (55 mn USD) ROIC 0,

5. Slide 5: Hisse Performansı

   Hisse Performansı Halka Açık Kısımdaki Yabancı Payı (%) Ortaklık Yapısı Medya varlık satışı 50,59 %14,5 37,27 Doğan 33,22 Ailesi 30,76 30,97 %35,9 Halka Açık Kısım %49,7 2016 2017 2018 2019 2020 Adilbey Holding DOHOL Hisse Fiyatı vs BIST-100 Endeksi DOHOL Hisse Fiyatı (TL) - düzeltilmiş BIST-100 End

6. Slide 6: Kurumsal Yönetim ve Kredi Notları

   Kurumsal Yönetim Yönetim Uzun JCR Credit Rating Kısa Vadeli Kurulu 3’ü kadın 11 Yönetim Kurulu Üyesi (4 Bağımsız & %27 kadın üye) Vadeli Yabancı Para BB+ B Uluslararası Yerel Para BB+ B Yatırım CEO, CFO, İş Geliştirmeden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Operasyonel Yönetimden Yab. Para Negatif Negatif Kom

7. Slide 7: Sermaye Dağılımı & Değer Yaratma

   Sermaye Dağılımı & Değer Yaratma Karlı ve büyüyen sektörlerde satın alma fırsatları Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak değer 01. Şirketlerin rekabetçi ortamda pazar paylarını geliştirmesini destekleyen dönüşüm stratejileri 02. yaratma planımıza uymayan şirketlerin 18 – 24 ay içinde değerlendirilm

8. Slide 8: Temettü Politikası & Temettü Ödemesi

   Temettü Politikası & Temettü Ödemesi 2020 yılında iştiraklerden 219 mn TL Temettü politikasına göre çıkarılmış 2018 yılı karından 262 mn TL temettü temettü geliri sağlanmıştır. sermayenin %5’i temettü olarak dağıtılır dağıtımı yapılırken; 2019 yılı karından da (2019: 21,4 mn TL, 2018: 21,5 mn TL) ht

9. Slide 9: Finansal Yapı

   Finansal Yapı Güçlü Likit Pozisyonu (Solo) 01 361 mn USD %91 Döviz & %9 TL 726 mn USD Konsolide Net Döviz Pozisyonu konsolide nakit 379 mn USD 02 (finansal yatırımlar dahil) 04 Borçlanma Pozitif net finansal varlık pozisyonu 331 mn USD konsolide Konsolide bazda cari oran 2,8x Likidite 03 net nakit 8

10. Slide 10: Kısa vadeli finansal varlıklar (bonolar)

    Kısa vadeli finansal varlıklar (bonolar) 31.12.2020 itibariyle bonoların dağılımı – mn TL 31.12.2019 itibariyle bonoların dağılımı – mn TL Devlet Devlet 762 340 (31,8%) (28,9%) 1.638 837 (68,2%) (71,1%) Özel sektör 31.12.2020 itibariyle Özel sektör 31.12.2019 itibariyle toplam 2,4 milyar TL toplam 1

11. Slide 11: Doğan Holding Arsa & Arazi Portföyü

    Doğan Holding Arsa & Arazi Portföyü EKSPERTİZ DEĞERİ - EKSPERTİZ DEĞERİ - LOKASYON 2019 2020 D Yapı Romanya Bükreş – Romanya 118.523.738 TL 161.395.737 TL Doğan Holding Gümüşsuyu – İstanbul 36.438.000 TL 37.895.000 TL Milpa Ömerli – İstanbul 292.488.626 TL 335.501.658 TL Kandilli Gayrimenkul Tepeüst

12. Slide 12: Yeni Segment Yapısı

    Yeni Segment Yapısı Elektrik Üretim & Finansman & Gayrimenkul Akaryakıt Per. Sanayi & Ticaret Otomotiv Tic. & Paz. Internet & Eğlence Ticaret Yatırım Yatırımları Aytemiz Galata Wind Çelik Halat Suzuki Doruk Faktoring Glokal Dijital D Gayrimenkul Boyabat HES (JV) Ditaş Trend Doruk Finansman (Hürriyet

13. Slide 13: Genel Bakış 2020/12

    Genel Bakış 2020/12 Alınan tedbirler, etkin kriz ve süreç yönetimi ile maliyet tasarrufları sayesinde KOVID-19’un olumsuz etkileri 1 sınırlandırılmıştır. Faaliyet karlılığımız geçen yılın aynı dönemine göre artmış, FAVÖK marjı %5,1’den %8,3’e çıkmıştır. Konsolide net nakdimiz yılsonuna göre %21,3 ar

14. Slide 14: Finansallar

    Finansallar Gelirler – mn TL* Brüt Kar – mn TL* FAVÖK – mn TL* +61% +39% +154% 899 13.254 1.286 12.146 10.768 1.076 679 1.015 603 559 7.739 507 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Konsolide Net Nakit/(Borç ) – mn TL* Solo Net Nakit/(Borç) – mn TL* Konsolide Net Nakit/(Borç)/F

15. Slide 15: Finansal Sonuçlar

    Finansal Sonuçlar Gelirler – mn TL Özet Gelir Tablosu -19% mn TL 2019/12 2020/12 Δ 13.254 Gelirler 13.254 10.768 -19% Satılan Malın Maliyeti -12.178 -9.482 -22% 10.768 Brüt Kar 1.076 1.286 20% Brüt Kar Marjı 8,1% 11,9% Faaliyet Giderleri (-) -713 -723 1% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 642 664 3%

16. Slide 16: Segment bazında finansal performans – 2020/12

    Segment bazında finansal performans – 2020/12 Akaryakıt Elektrik Üretimi & Otomotiv Ticaret & Gayrimenkul Sanayi & Ticaret Finansman & Yatırım Internet & Eğlence Perakendesi Ticareti Pazarlama Yatırımları Gelirler mn TL* 7.784 332 1.350 511 226 441 123 Gelirlerin 72% 3% 13% 5% 2% 4% 1% %si FAVÖK mn

17. Slide 17: Gelir & FAVÖK Dağılımı (%)

    Gelir & FAVÖK Dağılımı (%) Gelir Dağılımı FAVÖK Dağılımı %4 %1 %100 %5 %100 %2 %17 %13 %5 %6 %3 %72 %3 %16 %29 %24 Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto Tic. Fin. & Yat. Int. & Eğl. Gay. Yat. Toplam Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto Tic. Fin. & Yat. Int. & Eğl. Gay. Yat. Toplam Per. Üre. & Tic. & Tic. & Paz. Pe

18. Slide 18: Gelir & FAVÖK Dağılımı

    Gelir & FAVÖK Dağılımı Gelir Dağılımı – mn TL* FAVÖK Dağılımı – mn TL** 441 123 10.768 47 899* 511 226 153 1.350 332 53 7.784 28 146 259 213 Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto Tic. Fin. & Yat. Int. & Eğl. Gay. Yat. Toplam Akaryakıt Elektrik Sanayi Oto Tic. Fin. & Yat. Int. & Eğl. Gay. Yat. Toplam Per. Ür

19. Slide 19: Finansal Yapı

    Finansal Yapı Konsolide Net Nakit/(Borç) – mn TL1 Konsolide Net Nakit/(Borç) Pozisyonu (mn TL)1 2.432 427 31.12.2019 31.12.2020 2.005 Nakit ve nakit benzerleri 4.457 5.330 Kısa vadeli borçlar 1.855 1.837 Uzun vadeli borçlar 596 1.061 Net Nakit/(Borç) 2.005 2.432 1 Konsolide net nakit/(borç) iş ortak

20. Slide 20: Segment Bazında Finansal Yapı

    Segment Bazında Finansal Yapı Segment Bazında Borç – mn TL Segment bazında FAVÖK – mn TL 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 Akaryakıt Perakendesi 1.038 792 Akaryakıt Perakendesi 265 213 Elektrik Üretimi & Ticareti Elektrik Üretimi & Ticareti 185 259 299 418 Sanayi & Ticaret 30 146 Sanayi &

21. Slide 21: Şirket Bazında Net Nakit / (Borç)

    Şirket Bazında Net Nakit / (Borç) mn TL 31.12.2019 31.12.2020 Akaryakıt Perakendesi -919 -484 Elektrik Üretim & Ticaret -7 -191 Doğan Enerji +160 +160 Galata Wind & Sunflower -167 -352 Sanayi & Ticaret -91 -542 Çelik Halat -56 -71 Ditaş -17 -21 Doğan Dış Ticaret -16 -131 Kelkit Besi & Diğer -2 -319

22. Slide 22: Yeni Yatırım Kararı – Sesa Ambalaj Ürün Grupları

    Yeni Yatırım Kararı – Sesa Ambalaj Ürün Grupları Gıda Ambalajları Gıda Dışı Ambalajlar 1  Et ürünleri  Süt ürünleri 2  Kozmetik  Deniz ürünleri  Zirai İlaç ve Endüstriyel İnşaat Ambalajları  Etiket Sürdürülebilir Ambalaj 3  Kompost ürünler  PE Recyclable Ürünler 21 Doğan Holding 2020/12 Fina

23. Slide 23: Yeni Yatırım Kararı – Sesa Ambalaj

    Yeni Yatırım Kararı – Sesa Ambalaj Esnek ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Sesa 01 yüksek bariyerli esnek 57.803.431 Euro satın ambalaj alt iş kolunun önde alım bedeli gelen şirketleri arasında 1 02 2 mn TL 2020 Hasılat 197,7 04 FAVÖK 59,1 Kentleşme, demografik değişimler ve güvenli gıdaya olan i

24. Slide 24: İş Alanları: Akaryakıt Perakendesi

    İŞ ALANLARI AKARYAKIT PERAKENDESİ

25. Slide 25: Akaryakıt Perakendesi

    Akaryakıt Perakendesi Toplam akaryakıt ürünleri tüketimi 2020 yılında yıllık bazda %0,9 azalarak 28.901.740 ton oldu. (2019: 29.170.978 ton) Toplam LPG tüketimi 2020 yılında yıllık bazda %7,5 azalarak 3.865.259 ton oldu. (2019: 4.177.612 ton) Toplam akaryakıt ürünleri tüketimi Aralık 2020’de yıllık

26. Slide 26: Aytemiz- Doğan Ortaklığı

    Aytemiz- Doğan Ortaklığı Aytemiz’in Ortaklık Yapısı  50% payı Doğan Enerji tarafından Mart 2015’de devir alınmıştır. Doğan Holding Aytemiz Ailesi  31 Aralık 2020 itibariyle Türkiye genelinde 541 akaryakıt dağıtım istasyonu bulunmaktadır. (31 Aralık 2019: 561)  Toplam 250 bin m3 kapasiteye sahip 5

27. Slide 27: Aytemiz- Doğan Ortaklığı

    Aytemiz- Doğan Ortaklığı Aytemiz Pazar Payı (%) LPG Akaryakıt Ürünleri 5,4 5,2 5,1 4,3 3,7 3,4 4,2 4,5 4,2 2,7 4,0 3,3 1,9 2,2 Aytemiz Türkiye genelinde 460 tanesi LPG satışı da yapan 541 istasyon, 10 ikmal noktası, 5 akaryakıt terminali (toplam 194.408 m3 kapasite) ve 4 LPG terminali ile faaliyet g

28. Slide 28: Akaryakıt Perakendesi – Dönemsel Etkiler

    Akaryakıt Perakendesi – Dönemsel Etkiler Brent ham petrol fiyatındaki düşüş Aytemiz’in işletme sermayesi ihtiyacını azaltmış, öte yandan kredi faizlerinin düştüğü yılın ilk yarısında erken kapama opsiyonlu ve yüksek faizli kredilerin kapatılması ile finansman giderlerinde ciddi azalma sağlanmıştır.

29. Slide 29: Akaryakıt Perakendesi

    Akaryakıt Perakendesi Akar. Per. Segmenti Gelirler – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2019/12 2020/12 Δ -31% Gelirler 11.254 7.794 -31% 11.254 Satılan Malın Maliyeti -10.844 -7.453 -31% Brüt Kar 410 340 -17% Brüt Kar Marjı 3,6% 4,4% 7.794 Faaliyet Giderleri (-) -298 -286 -4% Esas Faal. Diğer Gel./(G

30. Slide 30: İş Alanları: Elektrik Üretimi & Ticareti

    İŞ ALANLARI ELEKTRİK ÜRETİMİ & TİCARETİ

31. Slide 31: Elektrik Üretimi & Ticareti

    Elektrik Üretimi & Ticareti Türkiye’deki elektrik tüketimi 2020 yılında yıllık bazda %0,5 azalarak 302.104 GWh olmuştur. Toplam elektrik üretimi 2020 yılında yıllık bazda %0,5 azalarak 302.674 GWh olmuştur. Yenilenebilir kaynaklardan (rüzgar, güneş, hidro ve jeotermal) sağlanan enerjinin payı bir ön

32. Slide 32: Elektrik Üretimi & Ticareti

    Elektrik Üretimi & Ticareti YEKDEM Desteğiyle Verimliliği Yüksek Yenilenebilir Enerji Portföyü Yeni RES Projesi – Taşpınar RES Şah RES 11% Mersin RES 7% Taşpınar RES 7% Çorum GES Boyabat HES 1% 58% Erzurum GES 3% Aslancık HES 13%  Toplam 902 MW kurulu güç;  234,9 MW kapasiteye sahip 3 rüzgar santr

33. Slide 33: Elektrik Üretimi & Ticareti

    Elektrik Üretimi & Ticareti Mersin Şah Taşpınar Çorum Erzurum Boyabat Aslancık RES RES RES GES GES HES HES * Yerli aksam kullanımı ile MW başına min 8,7 cent max 9,4 cent YEKDEM desteği sağlanacak olup, projede Kapasite 62,7 MW 105 MW 67,2 MW 9,36 MW 24,7 MW 513 MW 120 MW devlet katkı payı (rödavans

34. Slide 34: Elektrik Üretimi & Ticareti

    Elektrik Üretimi & Ticareti Elektrik Üre. & Tic. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +34% mn TL 2019/12 2020/12 Δ Gelirler 249 332 34% 332 Satılan Malın Maliyeti -82 -89 8% Brüt Kar 166 243 46% 249 Brüt Kar Marjı 66,9% 73,2% Faaliyet Giderleri (-) -19 -19 2% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.),

35. Slide 35: İş Alanları: Sanayi & Ticaret

    İŞ ALANLARI SANAYİ & TİCARET

36. Slide 36: Sanayi & Ticaret

    Sanayi & Ticaret Sanayi & Ticaret Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +64% mn TL 2019/12 2020/12 Δ Gelirler 826 1.352 64% 1,352 Satılan Malın Maliyeti -739 -1.117 51% Brüt Kar 87 234 171% Brüt Kar Marjı 10,5% 17,3% 826 Faaliyet Giderleri (-) -89 -127 43% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net

37. Slide 37: Çelik Halat

    Çelik Halat Tel İnşaat sektörü, petrol ve Öngermeli Beton Demeti 42’den fazla ülkeye maden sanayii, gemiler, 55 yıldan fazla deneyimi yaptığı ihracat ile dünya asansörler, çeşitli ulaşım ve güçlü müşteri profili ile genelinde bilinen bir araçları ve tarımsal Türkiye’de sektör lideri marka araçlar al

38. Slide 38: Çelik Halat

    Çelik Halat Çelik Halat Gelirler – mn TL Çelik Halat – Özet Gelir Tablosu +6% mn TL 2019/12 2020/12 D 335 315 Gelirler 315 335 6% Brüt Kar 35 51 47% Brüt Kar Marjı 11,1% 15,3% 4,2 p.p. Faaliyet Giderleri -43 -42 -1% Faaliyet Karı -8 9 - Net Kar -10 -8 -22% 2019/12 2020/12 FAVÖK 5 22 312% Çelik Halat

39. Slide 39: Çelik Halat

    Çelik Halat Ürün bazında gelirler (%) – brüt – 31.12.2020 Gelir dağılımı (%) – brüt 6% Ön gerilimli beton demeti Yurtdışı gelirler (ihracat) 1% 26% 27% Çok demetli halat 33% 39% Yurtiçi gelirler 19% 33% 49% Yaylık tel 57% Galvanizli tel Diğer 74% 73% 67% 61% 51% 43% 41% 2015 2016 2017 2018 2019 2020

40. Slide 40: Ditaş

    Ditaş Ürün Çeşitleri 47 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’nin önde gelen Güçlü marka bilinirliği ve Türkiye’nin en büyük direksiyon ve yedek parça sektöründe araç üreticilerinin “A” süspansiyon sistem önemli pazar payı sınıfı tedarikçisi OEM Müşterileri parçaları üreticisi (rot, rotbaşı, rotil) (46%) 2

41. Slide 41: Ditaş

    Ditaş Ditaş Gelirler – mn TL Ditaş – Özet Gelir Tablosu +26% mn TL 2019/12 2020/12 D 141 Gelirler 111 141 26% 111 Brüt Kar 24 36 50% Brüt Kar Marjı 21,7% 25,8% 4,1 p.p. Faaliyet Giderleri -21 -27 30% Faaliyet Karı 3 9 185% Net Kar 1 5 376% 2019/12 2020/12 FAVÖK 8 15 89% Ditaş FAVÖK – mn TL FAVÖK Mar

42. Slide 42: Ditaş

    Ditaş Ürün bazında gelirler – 31.12.2020 Gelir dağılımı 9% İhracat Yurtdışı satışlar OEM Türkiye Yurtiçi satışlar 46% OES Türkiye 55% 58% 62% 61% 58% 34% 58% 54% 45% 42% 38% 39% 42% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ülke bazında ihracat payı – 31.12.2020 İhracat yapılan ülkeler 9% Almanya 3% 2% Amerika

43. Slide 43: Doğan Dış Ticaret

    Doğan Dış Ticaret  1978 yılında kurulan Doğan Dış Ticaret ilk kağıt dış ticaretini 1993 yılında yapmıştır.  Gazete ve dergi kağıdının yanında, karton ve paketleme ürünleri ile petrokimya hammadelerinin tedariği de şirketin ana iş alanlarından biridir. Doğan Dış Ticaret karton ve paketleme malzemel

44. Slide 44: İş Alanları: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    İŞ ALANLARI OTOMOTİV TİCARET & PAZARLAMA

45. Slide 45: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışlarının toplamı Aralık ayında %15,2 artarak 104.293 adet olmuştur. - Otomobil satışları Aralık ayında yıllık %14,0 artışla 80.721 adet olmuştur. - Hafif ticari araç satışları Aralı

46. Slide 46: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama Marka/Ürün Portföyü - İmaj ve kalitesiyle dünyada ve ülkemizde kabul görmüş markalar 45 Doğan Holding 2020/12 Finansal Sonuçları

47. Slide 47: Otomotiv Ticaret & Pazarlama

    Otomotiv Ticaret & Pazarlama Otomotiv Tic. & Paz. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2019/12 2020/12 Δ +73% Gelirler 296 513 73% 513 Satılan Malın Maliyeti -244 -446 82% Brüt Kar 52 68 31% Brüt Kar Marjı 17,5% 13,2% 296 Faaliyet Giderleri (-) -41 -49 18% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid

48. Slide 48: İş Alanları: Finansman & Yatırım

    İŞ ALANLARI FİNANSMAN & YATIRIM

49. Slide 49: Finansman & Yatırım

    Finansman & Yatırım Doruk Faktoring 1999 yılından beri faktoring sektöründe faaliyet göstermektedir. Türkiye’de Faktoring Sektörü 2006 yılından beri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından regüle edilmekte ve denetlenmektedir. Doruk Faktoring 29.01.2021 tarihinde 80.000.000 TL nom

50. Slide 50: Finansman & Yatırım

    Finansman & Yatırım Fin. & Yat. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2019/12 2020/12 Δ -11% Gelirler 300 266 -11% 300 Satılan Malın Maliyeti -160 -104 -35% 266 Brüt Kar 139 162 16% Brüt Kar Marjı 46,6% 61,0% Faaliyet Giderleri (-) -149 -135 -9% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 436

51. Slide 51: Doruk Faktoring – Artan Özkaynak Karlılığı

    Doruk Faktoring – Artan Özkaynak Karlılığı  Türkiye’de ilk kez reklam alacaklarının tamamının tahsilat yöntemini oluşturan faktoring şirketi olarak öne çıkmıştır ORTAKLIK YAPISI (%)  Ünvanını 09.11.2017 tarihinde Doruk Faktoring A.Ş. olarak değiştirmiştir  9 finansman bonosu ihracı gerçekleştirmi

52. Slide 52: Doruk Finansman – Artan Ürün Çeşitliliği

    Doruk Finansman – Artan Ürün Çeşitliliği  2006 yılında faaliyete geçen Doruk Finansman (DD Mortgage) Türkiye’de Konut Finansmanı Yasası kapsamında ORTAKLIK YAPISI (%) kurulan ilk konut finansmanı şirketidir.  Saha Kurumsal «Doruk Finansman»ı değerlendirerek uzun vadeli ulusal kredi notunu «AA- (TR

53. Slide 53: Öncü GSYO - Türkiye’de Girişim Şirketlerine Yatırım

    Öncü GSYO - Türkiye’de Girişim Şirketlerine Yatırım  Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 18.12.2014 tarihinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ORTAKLIK YAPISI (%) tarafından kurulmuştur.  Şirketin mevcut durumda İnsider, Düşyeri, Mediterra Capital, Collective Spark ve Sesa Yatırım’da y

54. Slide 54: İş Alanları: Internet & Eğlence

    İŞ ALANLARI INTERNET & EĞLENCE

55. Slide 55: Internet & Eğlence

    Internet & Eğlence Internet & Eğlence Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* +20% mn TL 2019/12 2020/12 Δ Gelirler 367 441 20% 441 Satılan Malın Maliyeti -178 -212 19% 367 Brüt Kar 189 229 21% Brüt Kar Marjı 51,4% 51,9% Faaliyet Giderleri (-) -149 -135 -9% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net

56. Slide 56: Hürriyet Emlak

    Hürriyet Emlak İş Modeli Emlak İlan Bilgilerinin İlanın Yayına Satıcı / Portali Girişi Alınması Emlak Ofisi Üyeliği 55 Doğan Holding 2020/12 Finansal Sonuçları

57. Slide 57: Hürriyet Emlak

    Hürriyet Emlak Hizmet Alımları 2019 yılının ilk yarısında konsolide gelirler %20 artarak 6,2 milyar TL olurken; FAVÖK %14 artışla 334 milyon TL oldu 80%  Platform ya da sosyal medya üzerinden  Emlak ofisi, banka, müteahhit ve yurtlara Potansiyel Alıcı form doldurtularak sağlanan potansiyel İlan Üy

58. Slide 58: Kanal D Romanya

    Kanal D Romanya Romanya pazarında 13 yıldan fazladır faaliyet gösteren Doğan Medya International S.A., ilk TV yayınını Şubat 2007’de yapmıştır. Kanal D Romanya Prime Time’da, ulusal ve tüm bölgesel hedeflerde, ikinci sıraya yükselmiş ve izleyicilere TV, Radyo ve Internet üzerinden geniş kapsamlı bil

59. Slide 59: İş Alanları: Gayrimenkul Yatırımları

    İŞ ALANLARI GAYRİMENKUL YATIRIMLARI

60. Slide 60: Gayrimenkul Yatırımları

    Gayrimenkul Yatırımları Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) konut satış istatistiklerine göre, - 2020 yılında Türkiye’deki konut satışları %11,2 artış göstererek 1.499.316 adet olmuştur. - Aralık 2020’de Türkiye’deki konut satışları %47,6 azalış göstererek 105.981 adet olmuştur. 2020 yılında - İlk

61. Slide 61: Gayrimenkul Yatırımları

    Gayrimenkul Yatırımları Gay. Yat. Segmenti Gelirleri – mn TL* Özet Gelir Tablosu* mn TL 2019/12 2020/12 Δ -26% Gelirler 180 133 -26% 180 Satılan Malın Maliyeti -83 -71 -14% Brüt Kar 97 62 -36% 133 Brüt Kar Marjı 54,0% 46,7% Faaliyet Giderleri (-) -31 -24 -22% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 128 49

62. Slide 62: Gayrimenkul Yatırımları

    Gayrimenkul Yatırımları  Trump Towers İstanbul çatısı altında 36 katlı ofis kulesi ve 5 katlı Trump Alışveriş Merkezi bulunmaktadır. D Gayrimenkul, yaklaşık 182.000 m2 inşaat alanı üzerinde kurulu, 34.674 m2 kiralanabilir alana sahip ofis binası (86 adet bağımsız bölüm) ve 42.554 m2 kiralanabilir a

63. Slide 63: Özet Finansallar

    ÖZET FİNANSALLAR 2020/12

64. Slide 64: Özet Gelir Tablosu – 2020/12

    Özet Gelir Tablosu – 2020/12 mn TL 2019/12 2020/12 Δ Gelirler 13.254 10.768 -19% Satılan Malın Maliyeti -12.178 -9.482 -22% Brüt Kar 1.076 1.286 20% Brüt Kar Marjı 8,1% 11,9% Faaliyet Giderleri (-) -713 -723 1% Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net 642 664 3% Özkaynak Yönt. Değ. Yat. Kar./(Zar.) Paylar

65. Slide 65: Özet Bilanço – 2020/12

    Özet Bilanço – 2020/12 mn TL 31.12.2019 31.12.2020 Δ yıllık Dönen Varlıklar 6.988 8.178 17% Duran Varlıklar 4.252 5.516 30% Toplam Varlıklar 11.241 13.693 22% Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.831 2.887 2% Uzun Vadeli Yükümlülükler 778 1.428 83% Azınlık Payları 495 938 90% Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 7.

66. Slide 66: Gelirlerin Dağılımı

    Gelirlerin Dağılımı mn TL 2019/12 2020/12 Δ yıllık Akaryakıt Perakendesi 11.237 7.784 -30,7% Akaryakıt Gelirleri 7.185 6.433 -10,5% Otogaz Gelirleri 1.298 1.237 -4,7% Ticaret Gelirleri 2.659 0 -100,0% Diğer 96 113 18,5% Elektrik Üretimi & Ticareti 110 332 202,7% Sanayi & Ticaret 824 1.350 63,9% Sana

67. Slide 67: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar

    Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 2019/12 2020/12 Δ yıllık Gelirler 13.254 10.768 -19% Akaryakıt Perakendesi 11.254 7.794 -31% Elektrik Üretimi & Ticareti 249 332 34% Sanayi & Ticaret 826 1.352 64% Otomotiv Ticaret & Pazarlama 296 513 73% Finansman & Yatırım 300 266 -11% Internet & Eğlence

68. Slide 68: Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar

    Segment Bazında Operasyonel Sonuçlar mn TL 2019/12 2020/12 Δ yıllık Faaliyet Karı 363 563 55% Akaryakıt Perakendesi 112 54 -52% Elektrik Üretimi & Ticareti 148 224 52% Sanayi & Ticaret -3 107 - Otomotiv Ticaret & Pazarlama 11 19 76% Finansman & Yatırım -10 27 - Internet & Eğlence 39 93 139% Gayrimen

69. Slide 69: Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları

    Enerji – Hidroelektrik Santrallerinin İş Ortaklıkları Boyabat Finansal Sonuçlar* Aslancık Finansal Sonuçlar * Boyabat HES Boyabat HES’in yıllık elektrik üretim kapasitesi 1 TWh Kurulu Güç: 513 MW Ort. Üretim: 1 TWh* * birinci+ikinci, 40 yıllık su datasına göre Boyabat Aslancık mn TL 2019/12 2020/12

70. Slide 70: FAVÖK Detayı

    FAVÖK Detayı mn TL 2019/12 2020/12 Δ yıllık Faaliyet Karı 363 563 55% Amortisman 316 336 6% FAVÖK 679 899 32% * Amortismanın içine TFRS 16 kapsamında finansal durum tablosunda yer alan kullanım hakkı varlıklarının amortismanları da dahil edilmiştir. 69 Doğan Holding 2020/12 Finansal Sonuçları

71. Slide 71: 2021 Yılsonu Hedefleri

    2021 Yılsonu Hedefleri 1 Gelirlerde çift haneli büyüme 2 FAVÖK marjı beklentisi %4-8 3 Yılsonunda net kar (ana ortaklığa düşen) 4 2021 yılı karından temettü dağıtımı (Şirketimiz’in finansal tabloları, finansal yapısı ve yatırım planları ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşulları dikkate alınır.)

72. Slide 72: Yasal Uyarı

    Yasal Uyarı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Doğan Holding"), işbu Bilgi veya bunun herhangi bir kısmı veya bunun dağıtılmakta olabilecek bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve diğer kitabı (“Kitap”) sadece Doğan Holding ile ilgili bilgi ("Bilgi") olması, herhangi bir sözleşme veya y

73. Slide 73: Teşekkürler

    Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No.65 34676 Üsküdar, İstanbul T: +90 216 556 9000 www.doganholding.com.tr Teşekkürler Detaylı bilgi için E-mail: ir@doganholding.com.tr 72 Doğan Holding 2020/12 Finansal Sonuçları

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. — FY2020 Earnings Presentation on 6ix