Nisshinbo Holdings Inc. · TSE:3105

Nisshinbo — Q2 2024 Earnings Presentation

36 slides from Nisshinbo's earnings presentation, Aug 7, 2024

  1. Slide 1: 決算説明資料 2024年12月期第2四半期

    決算説明資料 2024年12月期第２四半期 2024年8月7日 日清紡ホールディングス株式会社

  2. Slide 2: 目次

    1. 2024年12月期第2四半期 決算概要 2. 付表 セグメント別売上・営業利益 3. 日立国際電気 事業紹介 本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき 当社で判断したものであり、その達成を約束するものではありません。 決算説明資料 2024/2Q 2

  3. Slide 3: 決算ハイライト

    1. 2024年12月期第2四半期 決算概要 決算ハイライト  日立国際電気グループの経営成績を期首から反映したこと等により無線・通信事業 は増収・増益も、前年度にTMDグループを譲渡したことによるブレーキ事業の減収 やマイクロデバイス事業の損益悪化、不動産事業の減益等により、グループ全体で は減収・減益となった  通期見通しについては、セグメント毎に増減はあるものの、グループ全体では期初 の見通しを据え置く 決算説明資料 2024/2Q 3

  4. Slide 4: 2024年12月期2Q 前期比(セグメント別)

    1. 2024年12月期第2四半期 決算概要 2024年12月期2Q 前期比(セグメント別) （百万円） 23/12期 24/12期 前期比 2Q (1-6月) 2Q (1-6月) 増減率 無線・通信 売上高 78,414 118,027 +39,613 +50.5% 営業利益 3,753 5,772 +2,019 +53.8% マイクロデバイス 売上高 39,275 31,132 -8,142 ▲20.7% 営業利益 2,261 -2,747 -5,008 - ブレーキ 売上高 86,527 28,761 -57,766 ▲66.8% 営業利益 1,605 1,110 -495 ▲30.9%

  5. Slide 5: 2024年12月期2Q 前期比(売上)

    1. 2024年12月期第2四半期 決算概要 2024年12月期2Q 前期比(売上) 百万円 日立国際電気 の連結等 需要の 低迷等 TMDの 前期に 譲渡等 大型案件 決算説明資料 2024/2Q 5

  6. Slide 6: 2024年12月期2Q 前期比(営業利益)

    1. 2024年12月期第2四半期 決算概要 2024年12月期2Q 前期比(営業利益) 百万円 日立国際電気 の連結等 需要の TMDの 低迷等 譲渡等 前期に 大型案件 決算説明資料 2024/2Q 6

  7. Slide 7: 2024年12月期2Q 無線・通信

    1. 2024年12月期第2四半期 決算概要 2024年12月期2Q 無線・通信  日立国際電気の連結子会社化： 売上+365億円、営業利益+33億円  マリンシステムで商船新造船機器や商船換装用機器、欧州河川市場向け ワークボート用機器が好調に推移： 売上+53億円、営業利益+12億円 決算説明資料 2024/2Q 7

  8. Slide 8: 2024年12月期2Q マイクロデバイス

    1. 2024年12月期第2四半期 決算概要 2024年12月期2Q マイクロデバイス  車載製品： EV市場の成長鈍化を受け減少  産機製品： 中国向け需要低迷に伴う国内顧客を中心とした在庫調整により減少  民生品： スマートフォン・PC関連市況は底打ちしたものの、顧客の在庫調整等があり 回復の勢い鈍い 決算説明資料 2024/2Q 8

  9. Slide 9: 2024年12月期2Q ブレーキ・精密機器

    1. 2024年12月期第2四半期 決算概要 2024年12月期2Q ブレーキ・精密機器  ブレーキ： TMDグループを譲渡した影響で、ブレーキ事業全体としては減収・減益 日・米・韓の拠点はカーメーカーの生産回復に加え、価格転嫁が進み増収・増益  精密機器： 精密部品は、自動車用EBS部品が堅調に推移し増収・増益 成形品事業は、空調関連製品の顧客の生産回復遅れや車載関連製品の一時的な 受注減等により減収も、自動化・省人化等のコスト低減により増益 決算説明資料 2024/2Q 9

  10. Slide 10: 2024年12月期2Q 化学品・繊維

    1. 2024年12月期第2四半期 決算概要 2024年12月期2Q 化学品・繊維  化学品： 燃料電池用カーボンセパレータは、海外定置用の受注減により減収・損失拡大 機能化学品は、海外向け生分解性樹脂、水性樹脂および自動車関連部品の受注増 により増収・増益  繊維： シャツ事業およびユニフォーム事業は市況回復の遅れから減収・損失拡大も、 ブラジル拠点の受注回復等により、減収・損失縮小 決算説明資料 2024/2Q 10

  11. Slide 11: 付表 セグメント別売上・営業利益

    1. 2024年12月期第2四半期 決算概要 2. 付表 セグメント別売上・営業利益 3. 日立国際電気 事業紹介 決算説明資料 2024/2Q 11

  12. Slide 12: セグメント別売上・営業利益

    2. 付表 セグメント別売上・営業利益 セグメント別売上・営業利益 （単位：百万円） 当期 23/12期 23/12期 2Q(1-6月) 24/12期 2Q(1-6月) 前期比 24/12期予想(2/9) 24/12期予想(8/7) 差異 セグメント サブセグメント 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 無線・通信 マリンシステム 43,938 2,811 19,131 1,025 24,459 2,257 5,328 1,232 42,400 1,600 45,700 2,700 3,300 1,100

  13. Slide 13: 日立国際電気 事業紹介

    1. 2024年12月期第2四半期 決算概要 2. 付表 セグメント別売上・営業利益 3. 日立国際電気 事業紹介 決算説明資料 2024/2Q 13

  14. Slide 14: 日立国際電気 事業概要

    日立国際電気 事業概要 代表取締役 社長執行役員 佐久間 嘉一郎 2024年 8月 7日 Hitachi Kokusai Electric Inc. Proprietary & Confidential Copyright © Hitachi Kokusai Electric Inc. 2024. All rights reserved. 14 14

  15. Slide 15: 日清紡グループにおける当社の位置付け

    日清紡グループにおける当社の位置付け 日清紡グループの目指す姿＝当社の目指す姿 Hitachi Kokusai Electric Inc. Proprietary & Confidential Copyright © Hitachi Kokusai Electric Inc. 2024. All rights reserved. 15

  16. Slide 16: 日清紡グループにおける当社の位置付け: 当社の目指す姿

    日清紡グループにおける当社の位置付け 当社の目指す姿 お客さま(公共) お客さま(社会インフラ) お客さま(産業) 業務システム（サイバー空間） 安心・安全を創る と 業務システム（サイバー） 現場（フィジカル空間） 解析 の 連携により課題解決・価値創造を実現  「現場」をセンシングによりデータ化 伝送 橋渡し 伝送  収集データを 「業務システム」へ伝送・蓄積 収集 活用  蓄積データを 分析・解析し知見を創造 センシング  知見を「現場」へ展開して活用 現場（フィジカル） 持続可能な社会を「モノづくり」で支え、安心・安全を創る 先端技術の研究開発と特徴ある映像・無線技術に立脚する

  17. Slide 17: 日清紡グループにおける当社の位置付け: 2035年近傍の目指す姿

    日清紡グループにおける当社の位置付け 中核会社の一つとして、2035年近傍のグループの “目指す姿” = 無線・通信／マイクロデバイス事業で全体の80% の実現に向けて当社の事業で貢献する 2027以降 めざす姿 中期経営計画2026 ビジネスモデルの転換と 高収益化の実現 2035年近傍 めざす姿の実現に 向けた礎を築く 2026年度 不動産・その他 2023年度 4% 不動産・その他 31% 13% 4% 52% マテリアル 29% • ブレーキ マテリアル 無線・通信 • 精密機械 • ブレーキ • 精密機械 5,416億円 • 化学品 5,800億円 無線・通信 • 化学品 • 繊維

  18. Slide 18: 成長への挑戦

    成長への挑戦 新事業・新分野の開拓による成長への挑戦  5G/AI 関連技術をコアとした領域での顧客協創により、顧客ニーズを発掘し、 ソリューションの創出・事業化に注力し、事業ポートフォリオの転換を推進  日清紡グループ連携で新たな事業戦略を策定 ソリューション事業 従来からの官公需市場に加えて、市場ニーズの変化に対応した提案により、 国内外の民需市場の開拓に取り組み、成長へ挑戦 プロダクト事業 製品ライフサイクルの全域にわたるバリューチェーンをグループ全体で再整備し、 Hi-MA※ に基づく“日本品質”の未来に誇れるモノづくりにより製品開発を推進 ※：Hi-MA：当社の標準化されたモノづ

  19. Slide 19: 日立国際電気の4つの強み

    日立国際電気の4つの強み 日立国際電気の強みを活かして 日清紡グループの無線・通信事業の成長に貢献  Hi-MA※に準拠した製品・システム開発の推進  日立国際電気グループによるワンストップビジネス  ソリューションビジネスの推進  継続的な構造改革への推進 ※：Hi-MA；当社の標準化されたモノづくりアーキテクチャ。当社の プロダクトからシステム・ソリューションに至るまで、すべての開発 は本アーキテクチャに準拠。階層化・共通化されたプラットフォーム の上に業務をITシステムとして実現するシステム形態。 Hitachi Kokusai Electric Inc. Proprietary

  20. Slide 20: 4つの強み ①Hi-MAによる製品・システム開発

    4つの強み ①Hi-MAによる製品・システム開発 Hi-MA準拠製品を活用したシステムにより 顧客ニーズに対応したトータルソリューションの提供・価値創出 顧客 Hi-MAの特長 防災/消防/自治体/ｲﾝﾌﾗ/鉄道/運輸/製造業/産業 etc. トータルソリューションを提供  日本品質の未来に誇れるモノづくりの実現 ソリューション 市場分野別 活用 業務アプリ 公共業務 スマート 他  階層化・共通化設計による高機能で高品質 防災業務 社会インフラ 鉄道・交通 統合化・一元化 ファクトリ 業務 な製品、システムの実現 支援 周辺連携 /メンテ/監視 アプリ  各種無線通信方式を統一的にサポ

  21. Slide 21: 4つの強み ②ワンストップビジネス

    4つの強み ②ワンストップビジネス 開発・生産・保守までシステムライフサイクル全体を 日立国際電気グループ連携してワンストップで対応  製品・システムの受注、開発・生産から稼働後の保守サービスまで システムライフサイクル全体にわたる業務プロセスの最適化を図り、 日立国際電気グループ連携でのワンストップ対応を実現  顧客納入後の保守・サービス  生産・システム構築における  Hi-MAに基づく階層化・共通化設計 体制の一本化 ノウハウ・経験を活かして、  部材共通化などによるコスト削減  コールセンターを活用した 高いレベルのQCDを実現 24時間対応 営業 保守・フィールドサービス

  22. Slide 22: 4つの強み ③ソリューションビジネスの推進

    4つの強み ③ソリューションビジネスの推進 「モノ」から「コト」への変革をめざし、ソリューションビジネスを推進 DX領域へのビジネスに挑戦  “三段跳び”オペレーションの推進 ”ホップ””ステップ”から、“ジャンプ”へのシフトを加速 新事業 (ジャンプ) 無線通信、画像処理等のコアコンピタンスを活用、顧客課題にアプローチし 省人化 ・ 自動化 ・ 生産性向上 など 価値創造ソリューション を提供 IT活用 (ステップ) 運用ライフサイクル対応で得た経験値を活かし 高まるニーズに対応するため 従来のビジネス に ITを融合させて 様々な課題を解決 従来事業 (ホップ) 稼働維持の為の保守サービ

  23. Slide 23: 4つの強み ④継続的な構造改革の推進

    4つの強み ④継続的な構造改革の推進 非上場化以降、事業基盤の強靭化をめざし 構造改革を継続的に推進  CC活動やサバトラ活動を経て、筋肉質で持続可能な企業体質へ変革  KDEルネッサンス活動により、日清紡グループの一員としての更なる進化に挑戦 事業 コロナ禍、半導体不足、部材長納期化・入手難 環境 世界的な政情不安、円安為替相場 事業環境が厳しい中でも 安定した利益を獲得 2018年～ 2022年～ 2024年～ Phase 1 Phase2 KDEルネッサンス CC活動 サバトラ活動 活動 CC: Change Culture, Change Company サバトラ：Survival

  24. Slide 24: 無線・通信事業戦略及び新研究体制

    無線・通信事業戦略及び新研究体制  買収後のPMIを経て、現在、日清紡グループの 無線・通信事業戦略を立案中です  また、日清紡グループの新研究体制について 無線・通信事業中心に発足させる準備中です Hitachi Kokusai Electric Inc. Proprietary & Confidential Copyright © Hitachi Kokusai Electric Inc. 2024. All rights reserved. 24

  25. Slide 25: トピックス

    トピックス Hitachi Kokusai Electric Inc. Proprietary & Confidential Copyright © Hitachi Kokusai Electric Inc. 2024. All rights reserved. 25

  26. Slide 26: 最近のトピックス

    最近のトピックス 「防災業務支援サービス」を提供開始 （2024年7月）  自治体で定める行動計画や事案情報、避難所管理、 職員の意思決定に関する発令判断や情報把握を支援 住民への安心 を提供 防災業務の支援 を提供  業務指示や進捗確認、災害対応時の情報集約におけ 防災業務支援 適切な避難所 運営を提供 サービス る負担を軽減 防災行政無線 システム  平時から災害発生前後まで広範な防災業務プロセス 移動無線 防災 アプリ システム で利用、各自治体に適した導入の支援から、運用後の ドローン システム 災害に強い通信 専門オペレータによるサポートを提供 を提供 安全な避難誘導 を提供

  27. Slide 27: 最近のトピックス

    最近のトピックス スマートファクトリーソリューションの開発（2024年4月） お客様情報システム  当社コ アコ ンピ タンス の「 セ ン シン グ」 「 デ ー タ 伝送」 「 AI解析」 に IT技術を加え、顧客のDXを加速するソリューションを提供中  産業分野向けには、スマートファクトリ―ソリューションを展開 第一弾として「ローケーション・マネージメント・サービス」を発売  各センサーで収集した・モノの位置情報をリアルタイム伝送、可視化し 無線 センシング て表示、現場のリソースを一元管理 デバイス ネットワーク  お客様の情報システムと連携し、現場オペレーションの高度化を実現

  28. Slide 28: 28

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  29. Slide 29: 補足資料 事業概要

    補足資料 事業概要 - ソリューション事業 （DX事業/基盤事業/鉄道関連事業) - プロダクト事業 - 特機事業 Hitachi Kokusai Electric Inc. Proprietary & Confidential Copyright © Hitachi Kokusai Electric Inc. 2024. All rights reserved. 29

  30. Slide 30: ソリューション事業 - DX事業

    ソリューション事業 - DX事業 【DX事業】 産業分野を中心にITやデータを活用したビジネスを展開  産業分野（製造、流通）を中心に、顧客協創により新事業創出につとめ、新たな顧客基盤の開拓に注力  製造・産業ソリューション ：他社協業やIT活用で商材拡充、顧客と協業し現場のDX化を進め見える化、グリーン化に寄与  放送ソリューション ：ITを活用した番組制作・コンテンツ管理を容易化するシステムを構築、運用を支援  証券・金融ソリューション ：業務フローを適正化し業務を効率化するシステムを構築、運用を支援 生産現場DX化、製造工程見える化、他 DXによる職場のグリーン・省エネ化  高

  31. Slide 31: ソリューション事業 - 基盤事業

    ソリューション事業 - 基盤事業 【基盤事業】 官公庁・自治体、民間企業向けに既存事業を展開  公共、社会インフラ分野で長年にわたり事業展開してきた自営無線、映像監視システムを提供。近年、重要性が増す安心安全の確保に 向けてＩＴ活用による付加価値向上を図る  防災無線ソリューション：自治体の防災・減災業務を支援する防災無線システムの構築、運用支援  自営無線ソリューション：製造・重要設備の運用・管理を支援する自律型広域無線ネットワークの構築・運用支援  監視ソリューション ：自治体・国交省等へ災害予兆の検知、及びインフラ等の重要設備への不審者侵入の検知 防災無線ソリューション 自営無線

  32. Slide 32: ソリューション事業 - 鉄道関連事業

    ソリューション事業 - 鉄道関連事業 【鉄道関連事業】 鉄道事業者向けに無線通信・監視映像Solを展開  自営無線やミリ波、映像技術を活用した製品・システムを、鉄道事業者へワンストップ提供、運用も支援する事業  列車無線ソリューション： 運行制御等で安全な列車運行を実現する車上局、司令局等無線システムの構築、運用支援  列車監視ソリューション： 駅ホームや運行車内等の安全確認等を支援する監視システムの構築・運用支援  顧客協創による新事業： AIや3Dセンサ等を活用した高度監視システムで駅構内の不審物検知や車椅子利用者等への サービス品質向上を支援 鉄道の定時運行を支援 ホームや運行中

  33. Slide 33: プロダクト事業

    プロダクト事業 【プロダクト事業】 ソリューションコア(伝送・センシング・AI解析)製品を展開  無線や映像、放送技術を活用し、自社ブランド製品、システムの開発、製造、販売する事業  モバイル通信： 通信キャリア向けモバイル通信用部品、通信アンテナ共用設備等の製造受託、及び屋内用モバイル通信 システム、無線伝送機器等、自社ブランド製品を販売、運用を支援  映像機器 ： 放送局や番組制作会社向け高精細（4K）カメラ及びレンズや雲台等の周辺機器を販売。製造業や物流業等 産業分野向けに、検査装置に組み込む産業用カメラや監視システム用の映像装置を提供  放送機器 ： 放送局へ番組制作用の収録素

  34. Slide 34: 特機事業

    特機事業 【特機事業】 耐環境性・運用状況など様々な場面に適用する装備品の提供  防衛省に向け、自衛隊の日々の活動で運用する通信システム、航空機の飛行において必要不可欠な航法支援システムなどの アビオニクス、有事に備え実施される訓練を支援して効果を向上させる訓練システムを提供 中期防衛力整備計画※の基本方針における4つの優先事項と特機事業セグメントとの関連 4つの優先事項 特機事業セグメント 日立国際電気が有する技術・実績  運用目的や耐環境性に適した装置やシステムの提供 1 次世代電子戦システム 通信  高度な電波技術を応用した電子戦市場への参入 1 セグメント 製品： 艦船向けソフト

  35. Slide 35: 35

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  36. Slide 36: NISSHINBO

    NSSHINBO

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