26 slides from Turkcell Iletisim Hizmetleri A.s's earnings presentation, Nov 6, 2020
Slide 1: Turkcell Grubu 3Ç 2020 Sonuçları
3Ç 2020 Sonuçları Turkcell Grubu 3Ç 2020 6 Kasım 2020 1
Slide 2: Genel Bakış
3Ç 2020 Sonuçları Genel Bakış Murat Erkan Turkcell CEO 2
Slide 3: 3Ç 2020: Güçlü ve Kârlı Büyüme
3Ç 2020 Sonuçları 3Ç 2020: Güçlü ve Kârlı Büyüme GÜÇLÜ %16,1 %44,4 0,8x 1Mly TL FİNANSALLAR Gelir Büyümesi FAVÖK Marjı Borçluluk Serbest Nakit Oranı Akımı GÜÇLÜ OPERASYONEL %14,0 %9,4 382B %12 Mobil1 Bireysel Fiber SONUÇLAR Toplam Net Dijital Kanal ARPU Büyümesi Abone Kazanımı Gelir Payı STRATEJİK O
Slide 4: Zorlu Koşullarda Güçlü Trendler
3Ç 2020 Sonuçları Zorlu Koşullarda Güçlü Trendler Roaming gelirlerinde Online kanallara Dijital içerikler için Devam eden devam eden baskı güçlü talep online ödemeler dijital içerik talebi Toplam roaming gelirleri büyümesi (yıllık) Dijital kanal gelir payı* Dijital ödeme (DCB) hacmi (Milyon TL) TV+
Slide 5: Turkcell Grubu Finansal Göstergeleri
3Ç 2020 Sonuçları Turkcell Grubu Finansal Göstergeleri 3Ç 2020 Yıllık Büyüme 9A 2020 Yıllık Büyüme MİLYON TL Gelir 7.649 %16,1 21.232 %15,1 FAVÖK 3.394 %19,6 9.027 %17,7 FAVÖK Marjı %44,4 1,3yp %42,5 0,9yp FVÖK 1.877 %14,4 4.687 %16,3 FVÖK Marjı %24,5 (0,4yp) %22,1 0,3yp Net Kâr 1.211 %51,1 2.935 %1
Slide 6: Operasyonel Göstergeler
3Ç 2020 Sonuçları Operasyonel Göstergeler TÜRKİYE ABONELERİ ARPU* TL MİLYON %14,0 Yıllık %9,4 Yıllık 21,5 %64 52,0 66,1 68,9 72,3 Faturalı 45,6 46,6 Abone Oranı 3Ç 19 2Ç 20 3Ç 20 3Ç 19 2Ç 20 3Ç 20 12,2 Mobil Bileşik (M2M hariç) Bireysel Fiber 2,4 kablo 67B ADSL 0,7 AYLIK MOBİL ABONE KAYIP ORANI 0,8
Slide 7: Superbox: Pazarda Öncü
3Ç 2020 Sonuçları Superbox: Pazarda Öncü ABONE TRENDİ BİN 551 491 400 60B Net Abone 323 Artışı (3Ç 2020) 217 2,5x Abone 3Ç 20 vs. 3Ç 19 • Fibere, fiber hızında alternatif 3Ç 19 4Ç 19 1Ç 20 2Ç 20 3Ç 20 • Sunduğu hız ve kolaylık sayesinde devam eden talep 7
Slide 8: Deneyimde Liderlik: Yenilikçi Teklifler
3Ç 2020 Sonuçları Deneyimde Liderlik: Yenilikçi Teklifler MÜŞTERİ DENEYİMİ BİREYSEL NET TAVSİYE SKORU (PUAN) DEV PAKETLER Yıllık içerik 23 23 Aylık ödeme 21 +9 +15 PAYLAŞIMLI PAKETLER 2-5 kişilik gruplar Grup içi GB transferi +21 +20 Grup içi sınırsız arama 3Ç 19 4Ç 19 1Ç 20 2Ç 20 3Ç 20 SALLA & SALL
Slide 9: Online Kanal: Devam Eden Güçlenme
3Ç 2020 Sonuçları Online Kanal: Devam Eden Güçlenme DİJİTAL KANAL GELİR PAYI* 28Mn Web sitesi Ziyareti %12 (3Ç Aylık Ort.) %11 23Mn %7 DO Uygulaması %6 Aktif Kullanıcı (3 Aylık) %4 2,1x Satışa Dönüşme Oranı Artışı (Yıllık) 3Ç 19 4Ç 19 1Ç 20 2Ç 20 3Ç 20 3,1x • Online kanallarımıza (websitesi ve DO uy
Slide 10: Stratejik Odak Alanları: Dijital Servisler
3Ç 2020 Sonuçları Stratejik Odak Alanları: Dijital Servisler TEKİL PERFORMANS Ücretli Kullanıcılar* Gelir Büyümesi (Yıllık) Konsolide Gelir İçindeki Payı 2,7Mn %28 %4 (%29 yıllık) ÖNE ÇIKANLAR TV+ READY Lifebox Transfer Türkiye’nin operatör tarafından Güvenli ve sorunsuz video sunulan ilk Android TV
Slide 11: Stratejik Odak Alanları: Dijital İş Çözümleri
3Ç 2020 Sonuçları Stratejik Odak Alanları: Dijital İş Çözümleri PERFORMANS Gelir Büyümesi (Yıllık) Konsolide Gelir İçindeki Payı %40 %6 ÖNE ÇIKANLAR Güçlü proje stoğu / «Turkcell Çoklu Bulut» «Güvenli Dijital İmza» ve Yeni global tedarikçiler Sistem entegrasyonu projeleri gelecek ile tek noktadan bu
Slide 12: Stratejik Odak Alanları: Techfin Servisleri
3Ç 2020 Sonuçları Stratejik Odak Alanları: Techfin Servisleri Paycell Grup Dışı* Gelir Büyümesi Toplam Techfin İşimizin** PERFORMANS (Yıllık) Konsolide Gelir İçindeki Payı %85 %3 Paycell Android POS: Pilot uygulama, yaygın kullanım 2021’de ÖNE ÇIKANLAR • Türkiye’deki düzenleyici kurum onaylı ilk And
Slide 13: Büyümede Lokomotif: Mobil Data
3Ç 2020 Sonuçları Büyümede Lokomotif: Mobil Data MOBİL DATA KULLANIMI 4.5G ABONELİĞİ ORT.GB/ABONE MİLYON 13,9 14,1 32,2 31,6 32,0 11,7 12,2 10,0 Data kullanımı 8,1 artışı (yıllık) 21,0 21,4 5,2 5,4 19,6 4,2 %51 3Ç 19 2Ç 20 3Ç 20 3Ç 19 2Ç 20 3Ç 20 4.5G Abonesi Olmayan 4.5G Abonesi Toplam Abone 4.5G A
Slide 14: Turkcell Uluslararası
3Ç 2020 Sonuçları Turkcell Uluslararası FİNANSAL GÖSTERGELER1 İŞTİRAKLERİMİZ MİLYON TL 3Ç 2020 Turkcell Uluslararası Gelir Kırılımı Lifecell Ukrayna 3Ç 20 Yıllık Değişim 9A 20 Yıllık Değişim • Yerel para biriminde %14,2 yıllık gelir büyümesi • 4G abonesi data tüketimi: 12GB/ay, ↑%42 yıllık 69% • 3.
Slide 15: Ortaklık Yapısının Değişimiyle Yeni Bir Dönem
3Ç 2020 Sonuçları Ortaklık Yapısının Değişimiyle Yeni Bir Dönem YENİ ORTAKLIK YAPISI ÖNE ÇIKANLAR • Sadeleşen ortaklık yapısı • Uzun yıllar süren ortaklar arası ihtilafların sona ermesi %100 %100 • Etkin kurumsal yönetim Halka Açık TWF BTIH IMTIS H. • TVF: 9 yönetim kurulu üyesinden 5’inin seçiminde
Slide 16: 2020 Beklentileri Yukarı Yönlü Güncellendi
3Ç 2020 Sonuçları 2020 Beklentileri Yukarı Yönlü Güncellendi NİSAN’DA AÇIKLANAN (PANDEMİ SONRASI) YENİ GELİR BÜYÜMESİ %10 - %12 %14 - %15 FAVÖK MARJI %40 - %42 %41 - %42 FVÖK MARJI %19 - %21 %20 - %21 OP.YATIRIMLAR/GELİR* %17 - %19 ~ %19 *Lisans bedelleri hariç 16
Slide 17: Finansal Özet
3Ç 2020 Sonuçları Finansal Özet Osman Yılmaz Turkcell CFO 17
Slide 18: Gelir
3Ç 2020 Sonuçları Gelir ÇEYREK MİLYON TL 133 (91) 26 996 7.649 6.587 %16,1 Gelir Δ Turkcell Δ Turkcell ΔTFŞ* Δ Diğer Gelir 3Ç 19 Türkiye Uluslararası İştirakler 3Ç 20 • 3. çeyrekte 1,1 Milyar TL yıllık gelir artışı • Güçlü ARPU performansı ve cihaz gelirlerinin etkisiyle artışın 1,0 Milyar TL’si %18
Slide 19: FAVÖK & FVÖK
3Ç 2020 Sonuçları FAVÖK & FVÖK ÇEYREK MİLYON TL FVÖK: 1.877 %24,5 FVÖK: 1.641 (645) %24,9 1.063 3 58 77 3.394 2.839 Marj Marj 3.256 3.256 3.259 3.317 %44,4 %43,1 2.839 %19,6 FAVÖK Δ Gelir Δ Satışların Δ Gen. Yön. Δ Satış ve Paz. Δ Şüpheli Alacak FAVÖK 3Ç 19 Maliyeti* Gid. Gid. Karşılığı** 3Ç 20 • Gü
Slide 20: Serbest Nakit Akışı
3Ç 2020 Sonuçları Serbest Nakit Akışı MİLYAR TL 1,0 3Ç 1,3 2Ç 1,5 0,0 0,3 1Ç (0,7) 2017 2018 9A 2019 9A 2020 • İlk 9 ayda 2,6 milyar TL serbest nakit akışı* • Başarılı tahsilat performansı ve etkin maliyet yönetimi • Önümüzdeki dönemlerde pozitif serbest nakit akışını devam ettirmeyi hedefliyoruz *S
Slide 21: Techfin: Finansman İşimiz
3Ç 2020 Sonuçları Techfin: Finansman İşimiz KREDİ PORTFÖYÜ MİLYAR TL MİLYON TL 3Ç 2020 Çeyreklik Değişim Yıllık Değişim 3,1 2,2 2,4 Gelir 127,0 (%3,7) (%41,9) 2,7 1,9 1,8 0,4 0,5 0,5 FAVÖK 97,3 %26,5 (%32,3) 3Ç 19 2Ç 20 3Ç 20 Turkcell Kontratlı Alacaklar Financell Tüketici Kredileri FAVÖK Marjı %76,
Slide 22: Techfin: Ödeme Hizmetleri Platformu
3Ç 2020 Sonuçları Techfin: Ödeme Hizmetleri Platformu DÖRT ANA GELİR KAYNAĞI MİLYON TL %72 %57 %60 %42 %43 TURKCELL FATURASINA FATURA ÜYE İŞ YERİ PAYCELL 77 78 YANSITMA ÖDEME 64 63 ÇÖZÜMLERİ KART 58 42 32 36 27 47 %96 %65 11 Bin %171 3Ç 19 4Ç 19 1Ç 20 2Ç 20 3Ç 20 248 Milyon TL 3,4 Milyon adet Noktad
Slide 23: Sağlam Bilanço
3Ç 2020 Sonuçları Sağlam Bilanço ÖZET NET BORÇ / FAVÖK MİLYON TL 1Ç 20 2Ç 20 3Ç 20 0,9x Hazır Değerler 9.212 10.929 13.524 0,8x 0,8x 2.075 Toplam Varlıklar 45.329 47.042 52.249 1.901 TFŞ kredi portföyü 1.794 Toplam Borç 19.500 19.776 22.841 0,8x 0,7x 0,7x 1.482 1.485 2.065 8.213 Kira Yükümlülükleri
Slide 24: Yabancı Para Pozisyonu
3Ç 2020 Sonuçları Yabancı Para Pozisyonu NAKİT1 BORÇ NET YABANCI PARA POZİSYONU2 MİLYON DOLAR Riskten korunma Riskten korunma işlemleri öncesi İşlemleri sonrası %9 %8 %31 %15 Dağılım %49 %38 %66 %49 155 115 114 %2 50 %28 31 %5 3Ç 19 4Ç 19 1Ç 20 2Ç 20 3Ç 20 Nominal 13.5 Milyar TL 22.8 Milyar TL Dolar
Slide 25: Yasal Uyarı
3Ç 2020 Sonuçları Yasal Uyarı Bu sunum ileriye yönelik beyanlar içermektedir. Bu ileriye yönelik bildirimler 1933 Menkul Kıymet Kanunu’nun (Securities Act of 1933) 27A ve 1934 Menkul Kıymet Borsası Kanunu’nun (Securities Exchange Act of 1934) 21E maddesi ile, 1995 Amerikan Özel Menkul Kıymet Davalar
Slide 26: Teşekkür Ederiz
3Ç 2020 Sonuçları TEŞEKKÜR EDERİZ THANK YOU Detaylı bilgi için lütfen e-posta ile bize ulaşın investor.relations@turkcell.com.trr veya Turkcell Yatırımcı İlişkileri bölümünü arayın (+90 212 313 1888) Turkcell Yatırımcı İlişkileri Websitesi 26