30 slides from Turkcell Iletisim Hizmetleri A.s's earnings presentation, Feb 22, 2021
Slide 1: Turkcell Grubu 4Ç & 2020
TURKCELL GRUBU 4Ç & 2020 | 22 Şubat 2021
Slide 2: Genel Bakış
Murat Erkan Turkcell CEO GENEL BAKIŞ
Slide 3: 2020: Güçlü Performans
2020: Güçlü Performans Çeşitlendirilmiş İş Modeli Sayesinde Gelir Büyümesi FAVÖK Marjı Serbest Nakit Akışı %15,8 %42,2 3,4Mly TL Mobil ARPU Bireysel Fiber Toplam Net Büyümesi (M2M hariç) ARPU Büyümesi Abone Kazanımı %15,0 %9,2 1,1Mn Dijital Servisler Dijital İş Paycell Tekil Gelir Servisleri Grup Dı
Slide 4: 4Ç 2020 Güçlü Uygulama ile Öne Çıkan Çeyrek Sonuçları
4Ç 2020 Güçlü Uygulama ile Öne Çıkan Çeyrek Sonuçları %17,8 Yıllık 464Bin Güçlü Gelir Büyümesi Faturalı Net Abone Kazanımı %41,2 %66 Güçlü FAVÖK Marjı Faturalı abone oranı (yıllık 4 yp artış) 1,3Mly TL Güçlü Net Kar 65Bin Fiber Net Abone Kazanımı 0,8Mly TL Güçlü Serbest Nakit Akışı %14,3 Dijital Kan
Slide 5: Pandemi Öncesi Verdiğimiz Beklentilerimizi Gerçekleştirdik
2020 Pandemi Öncesi Verdiğimiz Beklentilerimizi Gerçekleştirdik İlk Pandemi Sonrası Gözden Geçirilmiş Gerçekleşen Beklenti Beklenti Beklenti Şubat Nisan Kasım (2020) GELİR BÜYÜMESİ %13 - %16 %10 - %12 %14 - %15 %15,8 FAVÖK MARJI %39 - %42 %40 - %42 %41 - %42 %42,2 FVÖK MARJI %18 - %21 %19 - %21 %20
Slide 6: Operasyonel Göstergeler - Mobil
Turkcell Grubu Operasyonel Göstergeler - Mobil ABONE TRENDİ MİLYON BİN Net Artış 1,6Mn 464B Net Artış 268B 41B SUPERBOX 22,0 FATURALI 21,0 21,2 21,5 20,4 591 491 551 400 323 4Ç 19 1Ç 20 2Ç 20 3Ç 20 4Ç 20 4Ç 19 1Ç 20 2Ç 20 3Ç 20 4Ç 20 MOBİL ARPU MOBİL ABONE KAYBI ORANI Net Azalış 0,9Mn BİLEŞİK*, TL A
Slide 7: Operasyonel Göstergeler - Sabit Genişbant
Turkcell Grubu Operasyonel Göstergeler - Sabit Genişbant ABONE TRENDİ MİLYON BİN Net Artış 180B Net Artış 152B 60B 65B 871 FİBER IP TV 811 1,7 747 772 1,6 720 1,6 1,5 1,5 4Ç 19 1Ç 20 2Ç 20 3Ç 20 4Ç 20 4Ç 19 1Ç 20 2Ç 20 3Ç 20 4Ç 20 BİN BİREYSEL FİBER ARPU SABİT ABONE KAYBI ORANI TL AYLIK ORT. Net Art
Slide 8: Büyümede Lokomotif Mobil Data
Büyümede Lokomotif Mobil Data MOBİL DATA KULLANIMI 4.5G ABONELİĞİ ORT. GB/ABONE MİLYON 14,1 14,9 12,2 13,0 30,7 32,0 31,8 10,8 9,0 21,4 21,5 4,4 5,4 5,4 %44 19,2 Yıllık artış 4Ç 19 3Ç 20 4Ç 20 4Ç 19 3Ç 20 4Ç 20 4.5G Abonesi Olmayan 4.5G Abonesi Toplam Abone 4.5G Abone 4.5G Uyumlu Telefon %81 akıllı
Slide 9: Deneyimde Liderlik "Müşterimiz için Varız"
Deneyimde Liderlik "Müşterimiz için Varız" MÜŞTERİ DENEYİMİ BİREYSEL NET TAVSİYE SKORU (PUAN) Müşteri odaklı strateji 22 19 Turkcell Yaratıcı & zengin içerikli teklifler +15 +10 Op1 Dijital kanal destekli geniş satış ağı Op2 Akıllı, hızlı ve güçlü yatırım yapılmış altyapı 4Ç 19 1Ç 20 2Ç 20 3Ç 20 4Ç
Slide 10: Dijital Kanal: Güçlü Büyüme
Dijital Kanal: Güçlü Büyüme Gelecek: Teknoloji ve Elektronik Pazaryeri DİJİTAL KANAL GELİR PAYI* %14 %12 %11 %7 %6 Teknoloji ve elektronik pazaryeri 4Ç 19 1Ç 20 2Ç 20 3Ç 20 4Ç 20 Güvenilir tedarikçiler 2x Satışa Dönüşme Oranı (Yıllık) Müşteri deneyimi odağı 23Mn DO Uygulaması Kullanıcı (3-ay aktif)
Slide 11: Stratejik Odak Alanı Dijital Servisler
Stratejik Odak Alanı Dijital Servisler 2020 Tekil Gelir Büyümesi (Yıllık) %26 Tekil Ücretli Kullanıcı* 3Mn BiP: Artan TV+: Büyük Ekran Dönüm noktası: %25↑ (Yıllık) İlgi Hedefi Yeni Yapı • 74Mn+ kümülatif indirilme • OTT’de artan talep • Şirketleşme Konsolide Gelir • 27Mn+ yeni kullanıcı (Oca-Şub’21)
Slide 12: Stratejik Odak Alanı Dijital İş Servisleri
Stratejik Odak Alanı Dijital İş Servisleri Proje Yönetimi 2020 Gelir • 2020’de ~2,3 bin yeni proje Büyümesi (Yıllık) • 2020’de 1 milyar TL’yi aşan toplam sözleşme bedeli • 2020’de 420 sistem entegrasyonu projesi %30 • Sistem entegrasyonu projelerinden 967 Mn TL gelecek sözleşme tutarı* (backlog) Ürü
Slide 13: Stratejik Odak Alanı Techfin Servisleri
Stratejik Odak Alanı Techfin Servisleri Paycell: İkili Büyüme Stratejisi Paycell 2020 Grup Dışı* • Mobil ödeme: Turkcell faturası ile ödeme Gelir Büyümesi (Yıllık) Kullanıcılar • Paycell Hazır Limit %62 • 7/24 IBAN’a ve telefon hattına para transferi • Ulaşım kartı ve yemek kartı entegrasyonu • Turk
Slide 14: Turkcell Uluslararası Güçlü Performans
Turkcell Uluslararası Güçlü Performans FİNANSAL GÖSTERGELER1 İŞTİRAKLERİMİZ MİLYON TL 4Ç 2020 Gelir Kırılımı Lifecell Ukrayna • 4Ç’de yerel para biriminde %22,8 yıllık gelir büyümesi 4Ç 2020 Yıllık 2020 Yıllık Değişim Değişim • 4G abonesi data tüketimi: 13GB/ay, ↑%32 yıllık artış %71 • 2020’de yıllı
Slide 15: Sürdürülebilirlik Odağı 2020 Aksiyonları
Sürdürülebilirlik Odağı 2020 Aksiyonları Çevresel • Türkiye’de CDP’de sektör lideri Yakında: Turkcell 2020 Entegre • Çevre Politikası • Yeşil kredi Faaliyet Raporu CFO Taskforce Sosyal • İnsan Hakları Politikası Kurumsal Yönetim • Ev İçi Şiddet Prosedürü • Entegre Değer Yaratma Komitesi • Kurumsal S
Slide 16: Artan E-Mobilite Odağı
Artan E-Mobilite Odağı Yeni Stratejik Odak Alanı Olmanın Eşiğinde E-Mobilite Ekosistemi Turkcell & TOGG Sinerjisi • Yapay Zeka Use-Case MobilityTM Akıllı şehirlerde akıllı yaşam çözümleri • Bağlanabilirlik Yeni mobilite servisleri • Entegre dijital servisler & ödeme çözümleri Akıllı şarj • Şarj ista
Slide 17: Stratejik Öncelikler Güçlü Momentum ile 2021'e Doğru
Stratejik Öncelikler Güçlü Momentum ile 2021’e Doğru Telekom İşinde Dijital Servisleri Dijital İş Servislerini Techfin Servislerine Büyü Gelire Dönüştür Potansiyelini Kullan Liderlik Et • Faturalı abone oranını arttırma • Ücretli kullanıcı bazını artırma • Dijital dönüşümü değerlendir • Paycell kull
Slide 18: 2021 Beklentileri
2021 Beklentileri Büyüme Potansiyeline Güveniyoruz 2020 - 2022 2020 2021 Beklentileri Gerçekleşen Beklentileri GELİR BÜYÜMESİ %13 - %16 %15,8 %14 - %16 FAVÖK %39 - %42 %42,2 ~14 Milyar TL Marj Marj %16 - %18 %18,5 ~%20 OP.YATIRIMLAR/GELİR* * Lisans bedelleri hariç Q4 & FY 2020 Results | 18 4Ç & 2020
Slide 19: Finansal Özet
Osman Yılmaz Turkcell CFO FİNANSAL ÖZET
Slide 20: Turkcell Grubu Finansalları
Turkcell Grubu Finansalları MİLYON TL 4Ç 2020 Yıllık Büyüme 2020 Yıllık Büyüme Gelir 7.872 %17,8 29.104 %15,8 FAVÖK 3.243 %17,8 12.270 %17,7 FAVÖK Marjı %41,2 0,0yp %42,2 0,7yp FVÖK 1.608 %19,2 6.296 %17,0 FVÖK Marjı %20,4 0,2yp %21,6 0,2yp Net Kâr 1.302 %72,3 4.237 %30,5 Op.Yatırımlar/ Gelir* %24,2
Slide 21: Turkcell Grubu Gelir Gelişimi
Turkcell Grubu Gelir Gelişimi ÇEYREKLİK YILLIK MİLYON TL MİLYON TL 540 (333) 87 186 (56) 28 1.030 3.673 7.872 29.104 6.684 25.137 %17,8 %15,8 Gelir Δ Turkcell Δ Turkcell ΔTFŞ* Δ Diğer Gelir Gelir Δ Turkcell Δ Turkcell Δ TFŞ* Δ Diğer Gelir 4Ç 19 Türkiye Uluslararası İştirakler 4Ç 20 2019 Türkiye Ulus
Slide 22: Turkcell Grubu FAVÖK & FVÖK
Turkcell Grubu FAVÖK & FVÖK ÇEYREKLİK YILLIK MİLYON TL MİLYON TL FVÖK: 6.296 FVÖK: 1.608 %21,6 %20,4 FVÖK: 5.380 (2.324) (732) 3.967 FVÖK: 1.349 1.188 %21,4 30 182 (11) %20,2 7 (16) 42 12.270 3.243 10.426 2.754 12.069 12.069 12.099 12.270 3.210 3.210 3.201 3.201 10.426 2.754 Marj Marj %41,2 %17,8 %4
Slide 23: Turkcell Grubu Serbest Nakit Akışı
Turkcell Grubu Serbest Nakit Akışı SERBEST NAKİT AKIŞI1 MİLYAR TL 4.5G Yatırım Dönemi 3,4 2,4 0,0 (0,7) (2,2) 2016 2017 2018 2019 2020 • Zorlu bir yıla rağmen artan serbest nakit akışı • Güçlü operasyonel performans ve maliyet yönetimi sayesinde 2020’de kaydedilen 3,4 Milyar TL serbest nakit akışı •
Slide 24: Turkcell Grubu Sağlam Bilanço
Turkcell Grubu Sağlam Bilanço ÖZET NET BORÇ / FAVÖK MİLYON TL 4Ç 19 3Ç 20 4Ç 20 1,0x Hazır Değerler 10.239 13.524 11.861 0,8x 0,8x Toplam Varlıklar 45.715 51.528 51.498 2.409 TFŞ kredi portföyü 1.938 1.901 Toplam Borç 20.306 22.841 21.586 0,8x 0,7x 0,7x Kira Yükümlülükleri 1.533 2.065 2.099 7.658 7.
Slide 25: Turkcell Grubu Yabancı Para Pozisyonu
Turkcell Grubu Yabancı Para Pozisyonu NAKİT1 BORÇ BORÇ GERİ ÖDEME PLANI2 1,571 Riskten korunma Riskten korunma MİLYON DOLAR işlemleri öncesi işlemleri sonrası %9 %9 552 325 1.571 %22 %13 275 325 66 255 %4 277 325 259 255 %49 %38 Dağılım %49 2021 2022 2023 2024 2025+ %74 %29 Yabancı Para Birimi Yerel
Slide 26: Techfin Finansman İşimiz
Techfin Finansman İşimiz KREDİ PORTFÖYÜ MİLYAR TL MİLYON TL 4Ç 2020 Yıllık Değişim 2020 Yıllık Değişim 2,8 2,4 2,5 Gelir 144,7 (%28,1) 566,6 (%37,0) 2,4 1,9 1,9 FAVÖK 96,0 (%23,8) 367,0 (%27,1) 0,4 0,5 0,6 FAVÖK Marjı %66,3 3,7yp %64,8 8,8yp 4Ç 19 3Ç 20 4Ç 20 Net Kâr 61,3 (%38,9) 240,7 %28,7 Turkcel
Slide 27: Techfin Ödeme Hizmetleri Platformu
Techfin Ödeme Hizmetleri Platformu DÖRT ANA GELİR KAYNAĞI MİLYON TL %64 %52 MOBİL FATURA ÜYE İŞ YERİ PAYCELL ÖDEME ÖDEME ÇÖZÜMLERİ KART 116 187 136 160 98 147 %111 %37 12 Bin %213 2019 2020 302 Milyon TL 4,1 milyon adet Noktada Paycell ile 159 Milyon TL Grup Gelir Grup-Dışı Gelir Faturama Yansıt 3.
Slide 28: Değer Yaratımı Büyüme İçin Kaynak Yaratımı
Değer Yaratımı Büyüme İçin Kaynak Yaratımı Değer Yaratımı Büyüme İşleri 5.542 Çeşitlendirilmiş Finansman 4.822 Portföy Kaynakları 2.429 2.909 En Hızlı Fiber Şirketi Telekom Servisleri Serbest Nakit Akımı 285 252 Dijital Servisler Borç Finansmanı 160 147 Öncü Techfin Şirketi Dijital İş Servisleri Ser
Slide 29: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Bu sunum ileriye yönelik beyanlar içermektedir. Bu ileriye yönelik bildirimler 1933 Menkul Kıymet Kanunu’nun (Securities Act of 1933) 27A ve 1934 Menkul Kıymet Borsası Kanunu’nun (Securities Exchange Act of 1934) 21E maddesi ile, 1995 Amerikan Özel Menkul Kıymet Davaları Reform Yasası’nı
Slide 30: Teşekkür Ederiz
TEŞEKKÜR EDERİZ Detaylı bilgi için lütfen e-posta ile bize ulaşın investor.relations@turkcell.com.tr veya Turkcell Yatırımcı İlişkileri bölümünü arayın (+90 212 313 1888) Turkcell Yatırımcı İlişkileri Websitesi