Slide 1: 事業戦略説明資料
株式会社LIFULL（東証1部: 2120） 事業戦略説明資料 2017年9月 免責事項 本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証 するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることを ご承知おき下さい。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業に関わる情報は、 公開されている情報などから引用しており、その情報の正確性などについて保証するものではありません。 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 2: LIFULLについて
LIFULLについて Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 1
Slide 3: 社名を株式会社LIFULLに変更
2017年4月1日に、社名を「株式会社ネクスト」から 「株式会社LIFULL」に変更いたしました 「LIFULL」は「LIFE（暮らし、人生）」と「FULL（満たす）」から生まれた造語で、 あらゆる人の暮らしや人生を満たすサービスを届けたいという想いが込められています。 2
Slide 4: LIFULLはLIFULL HOME'Sを運営している会社です
LIFULLは 不動産・住宅情報サイト ホームズくん LIFULL HOME’S （ライフルホームズ）を 運営している会社です 2017年6月 ヤフオクドーム始球式に登場
Slide 5: 会社概要
会社概要 (2017年3月末現在) 会社名 株式会社LIFULL 証券コード 2120（東証第一部） 代表者 代表取締役社長 井上 高志 沿革 1997年3月12日 設立 2006年10月 東証マザーズ上場 2010年3月 東証一部上場 資本金 3,999百万円 発行済株式数 118,789,100株（内、自己株式数73,669株） 連結従業員数 1,140名（内、臨時雇用者数236名、海外子会社153名） 主な株主 LIFULL役員、楽天株式会社（20％） 主な子会社 株式会社レンターズ (100％） ( )は議決権比率 Trovit Search, S.L. (100％） 株式会社LIFU
Slide 6: 創業エピソード
創業エピソード 目の前の人を笑顔に、幸せにしたい 新入社員としてマンション販売を担当していた私は、ある若いご夫婦 の担当になりました。ご紹介した物件を気に入っていただき、さっそく購 入の手続きに入りました。 ところがローン審査が通らず、ご夫婦はひど く落胆されました。お二人の様子を目にし、私は「何とかして、このご夫 婦に良い物件を探してあげたい」と思い、他社の物件情報をもかき集 めてご紹介しました。最終的にお二人は他社の物件を気に入られ、 ご購入されました。当然、上司からはきつく叱られました。 代表取締役社長 井上 高志 後日そのご夫婦が訪ねてこられ、「井上さんが私たちの立場に立って一生懸命に
Slide 7: 20年の振返り
20年の振返り ITの活用等により不動産業界を変革 透明度向上 物件数No.1 反響課金 モデル iOSアプリ 対応 スマホ対応 日本初 日本初 不動産ASPモデル事業 不動産ポータルサイト 地図検索 HOME’S RSC設立 HOME’S Manager 誕生 不動産情報サイト事業者 連絡協議会 6
Slide 8: 「攻めのIT経営銘柄2017」選出
「攻めのIT経営銘柄2017」選出 経済産業省と東京証券取引所が、中長期的な企業価値の向上や競争力強化と いった視点から経営革新、収益水準・生産性の向上をもたらす積極的なIT利活用に 取り組んでいる企業を選定 下記のような取り組みが高く評価されました ビックデータの活用 AIの活用 プライスマップ、日米主要都市の住宅価格指数を公 ディープラーニングを活用した物件データベースの不整合画像 開したレポート「LIFULL HOME’S PRICE 検出、国立大学法人電気通信大学「人工知能先端研究 INDEX」試験版の提供 センター」にサポーター企業として参画 最新のデジタル活用を促す仕組み 「日本一
Slide 9: 「健康経営銘柄2017」選出
「健康経営銘柄2017」選出（2年連続） 経済産業省と東京証券取引所が共同で、従業員等の健康管理を経営的な 視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業を、「健康経営銘柄」として選定 下記のような取り組みが高く評価されました 健康に働くための環境 多様な働き方の支援 • キャリアビジョンを実現させるための「キャリア支援施策」 • 長期休暇取得を奨励する「リフレッシュ手当」 • クリエイターが業務時間の10%を関心のある分野の • イベント時に休暇取得できる「イベント休暇」 サービス開発に充てる「クリエイターの日」 • 子供が小学校卒業まで時短勤務可 • 新規事業提案制度「SWITCH」 • 在宅勤務
Slide 10: 日本一働きたい会社
日本一働きたい会社 リンクアンドモチベーション ベストモチベーション カンパニーアワード 1位 「働きがいのある会社」 「働きがいのある会社」 健康経営銘柄選出 女性の働きがいが ランキング 2年 優れている企業 7年連続選出 連続 3位 4位 9
Slide 11: 沿革と売上高推移
LIFULL MP 沿革と売上高推移 350 (億円) 社 を 子 Trovit 会 300 社 レ 社 化 ン リ を タ ッ １ 楽 ー 天 テ ０ 「 ズ ル 海 株 ０ HOME S 250 東 社 社 外 ％ 式 証 を 不 会 を 子 ’ネ マ １ １ 動 会 社 ザ ０ 東 産 」ク と ０ 社 ー ０ 証 ０ 情 化 提ス 資 ％ 一 報 供ト 本 ズ ％ 200 へ 子 部 子 提サ 開設 提 会 へ 供ー 始立 携 上 会 場 社 上 社 開ビ 化 場 化 始ス 150 299 257 100 182 147 120 108 107 103 50 89 74 45 27 4
Slide 12: 当期利益
当期利益※ 27億円 (億円) 30 26億円 25 20 4期連続 15 過去最高益 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (年/3月期) ※2016年3月期と2017年3月期は 親会社の所有者に帰属する当期利益 J-GAAP IFRS 11
Slide 13: 売上の内訳
売上の内訳 その他事業 6.6％ 売上収益（2018年3月期 予想) ・介護施設の検索 ・保険ショップの検索、相談予約 ・引越し見積り、検索 ・インテリアECサイト 374億2,059万円 ・その他新規事業 HOME’S関連事業 82.9％ 国内不動産情報サービス 賃貸・中古・新築・投資物件・リフォーム 百万円 不動産事業者向けサービス ・CRM・DMPサービス ・コンサルティング 海外 10.6％ ・アグリゲーションモデル その他 ・ポータルモデル LIFULL Remodel 12
Slide 14: 中期経営計画 定量目標
中期経営計画 定量目標 2020年3月期 売 上 収 益 500億円台 E B I T D A 率 20％前後 13
Slide 15: 成長戦略
成長戦略 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 14
Slide 16: 中期経営計画の達成に向けた戦略
中期経営計画の達成に向けた戦略 HOME’S関連事業の強化 海外事業の強化 その他事業の強化 組織力の強化 15
Slide 17: 国内圧倒的No.1を目指す
国内圧倒的No.１を目指す 16
Slide 18: 情報網羅・メディア力強化・情報可視化・信頼性向上
情報網羅 メディア力 情報可視化 強化 信頼性向上 17
Slide 19: 掲載情報量は順調に増加
『HOME’Sを見れば全てがわかる』を目指し、掲載情報量は順調に増加 900 781万件 (万件) 800 700 753万件 600 500 400 300 200 100 ※総掲載数：賃貸、不動産売買、投資物件、新築分譲 戸建て、 マンションは掲載数。注文住宅、リフォームは施工会社数 0 2015年 2016年 2017年 4月 6月 6月 18
Slide 20: 掲載数推移
（ご参考）掲載数推移 賃貸・不動産売買 新築分譲 戸建・マンション (万件) 779万件 (棟) 8,992棟 800 751万件 8,000 600 6,000 6,904棟 400 4,000 200 2,000 0 0 2008年 2016年 2017年 2010年 2016年 2017年 A社 B社 C社 4月 6月 6月 4月 6月 6月 19
Slide 21: ビッグデータ・AIを活用し参考価格を見える化
ビッグデータ・AIを活用し、参考価格や市場ニーズを見える化 LIFULL HOME’S 見える！不動産価値 プライスマップ 対応エリア 首都圏・京阪神・ 愛知・福岡 マンションの AIを活用した独自の推計ロジックで 参考価格と想定賃料 物件市場価値 を可視化 をシミュレーション プライスマップ 検索 見える！不動産価値 検索 www.homes.co.jp/price-map https://www.homes.co.jp/owner/ 20
Slide 22: 住宅ローン審査シミュレーション
より手軽に住宅ローン借入の試算ができる「住宅ローン審査シミュレーション」 基本情報を 入力 「住宅ローン 審査シミュレーション」 「モゲスコア」とAPI連携して、 住宅ローン借り入れ可能額や適用金利の 目安を表示 審査画面からワンクリックで物件情報の 検索も可能 借入可能額を 即座に試算 住宅ローン審査シミュレーション 検索 https://www.homes.co.jp/smp/loan/simulation/score/ 21
Slide 23: LIFULL HOME'S住宅評価
「LIFULL HOME’S住宅評価」で既存住宅購入の不安を解消 2018年4月にホームインスペクションに関する義務が発生 不動産事業者に「建物評価の検査・評価・見える化」を１つのパッケージとして提供 2017年8月1日より LIFULL HOME’Sの物件 情報に「住宅評価書」 の情報を公開 瑕疵(かし)保険用の 価格査定と詳細情報を表示 建物検査結果を表示 不動産流通推進センターの 建物の構造等に隠れた不具合がないか確認。 価格査定マニュアルに基づき実施。 すでに「保証付き」の場合は保証金額を表示。 提携保証会社が担保評価を算出。 売主・買主双方の納得度の高い取引実現へ 22
Slide 24: 最適な提案に向けたオムニチャネル戦略
最適な提案に向けたオムニチャネル戦略 複数チャネルで最適な提案 お客さまDBの活用(準備中) ID: xxx ID: xxx ID: xxx A様 A様 A様 多くの情報 ID: xxx A様 DB お客さまに 最適な提案 全てのコンタクトポイント から最適な提案が可能 23
Slide 25: LIFULL HOME'S住まいの窓口
LIFULL HOME’S住まいの窓口 大宮マルイ店 ※ 2017年6月18日OPEN 新越谷サテライト店 2017年5月3日OPEN 新宿店 銀座店 ※ ※ 柏マルイ店 新橋店 2017年7月15日OPEN ※ 半蔵門店 ユニモちはら台店 トレッサ横浜店 横浜駅前店 2017年5月3日OPEN イトーヨーカドー葛西店 2017年6月30日OPEN LIFULL HOME‘S住まいの窓口 検索 https://sumainomadoguchi.homes.jp/ 11店舗に拡大 ※半蔵門店、新橋店、銀座店、新越谷サテライト店は予約のみ受付店舗 ※地図素材: CraftMAP(http://ww
Slide 26: LIFULL HOME'S LIVE
不動産オンライン取引の実現に向け、重要事項説明のオンライン化に対応 2017年1月に国土交通省の社会実験が終了、 2017年10月からITを活用した重要事項説明の本格運用開始を決定 LIFULL HOME’S LIVE 国交省の社会実験で ※ 対象事業者の に 半数以上 山田 太郎 採用されたWebコミュニケーションシステム 利便性向上による HOME’S LIVEの特徴 市場活性化に期待 ・ PC、スマホ・タブレット等、多様なデバイスに対応 ・ 自動録画で記録漏れを防止 ・ 重要事項説明資料等を画面上に表示 ・ 複数人で同時ログインが可能 ・ 事前にスケジュール設定しておくことで ※国土交通
Slide 27: LIFULL HOME'S空き家バンクを開設
全国の空き家の利活用にむけて LIFULL HOME’S空き家バンクを開設 国交省の全国版空き地・空き家バンクの構築運営に関するモデル事業 2017年7月19日より自治体からの参加受付開始、9月にウエブサイト(β版)開設予定 空き家バンク 情報の登録 空き家情報 LIFULL HOME’S 空き家バンク 地方自治体 空き家利活用 希望者 自治体の 空き家所有者や利活用者と 空き家バンクに登録 投資家・関連事業者等を マッチング 当社のノウハウを活かし、 事業者 全国の空き家バンクの 投資家 空き家所有者 プラットフォーム化を目指す 26
Slide 28: よりよい住まい探しにむけ、ユーザー・不動産事業者双方を支援
よりよい住まい探しにむけ、ユーザー・不動産事業者双方を支援 住宅ローン試算 提供中 開発・企画中 未対応 ユ コールセンター 住まいの窓口 2019年9月期Q1から提供開始 ー ザ LIFULL HOME’Sアプリ LIFULL HOME’S住宅評価 ー プライスマップ スマート内覧 住みかえ保証 見える！不動産価値 向 け 資産価格シミュレーター LINE 問合せ 新築設備保証 LIFULL インテリア 保険 外国語対応 代理店 興味・比較 検討・見学 成約 引越し リフォーム 保険 売却・投資 マ ッ LIFULL チ 不動産・住宅情報サイト 住宅ローン LIFULL LIFULL HOM
Slide 29: 海外事業の強化に向けて
海外事業の 強化に向けて 28
Slide 30: Trovit
Trovit 世界最大級のアグリゲーションサイト 『Trovit (トロビット)』 http://www.trovit.es 主に不動産・住宅、中古車、求人情報の分野における、 世界最大級のアグリゲーションサイトです。 アグリゲーションサイトのイメージ ポータル サイトA (HOME'S等) ポータル サイトB ポータル サイトC ポータル サイトD 世界中のユーザー ポータル 世界中のユーザーと サイトE 情報のマッチングを創出 29
Slide 31: 広がる海外展開
広がる海外展開 世界57カ国で展開 Trovit モデル ※下線が2017年3月期以降 新規進出 Austria Poland Belgium Portugal Czech Republic Romania Russia Denmark Spain France Sweden Canada Germany Switzerland Mexico Hungary UK Australia US Ireland Ukraine Hong Kong India Argentina Italy Brazil Luxembourg Indonesia
Slide 32: 第三の柱となる事業を創出
第三の柱となる事業を創出 31
Slide 33: 楽天LIFULL STAY
民泊サービスを開始予定 × （ユーザー約9,000万人） （加盟店ネットワーク） 51％ 49％ RAKUTEN LIFULL STAY PTE.LTD 100％子会社 楽天LIFULL STAY 民泊プラットフォームの構築へ 32
Slide 34: 楽天LIFULL STAY
楽天LIFULL STAY 一括登録 楽天LIFULL STAY 一括掲載 楽天LIFULL STAY 閲覧・予約 プラットフォーム 旅行者 （国内旅行者、 閲覧・予約 インバウンド） 提携旅行サイト・民泊サイト （Home Away、AsiaYo.com、途家等） 閲覧・予約 物件オーナー LIFULL HOME’Sマンスリー 短期賃貸 希望者 運用代行パック 提供 ・宿泊ゲストからの24H電話、メール対応 ・オンラインキー設定 ・予約スケジュール調整、管理 ・お部屋の掃除代行 33
Slide 35: クラウドファンディング型不動産投資プラットフォームの構築
クラウドファンディング型不動産投資プラットフォームの構築 JGマーケティング を子会社化し不動産投資プラットフォームの構築へ 『 遊休資産 』 クラウドファンディング 『 用途開発 』 投 資 リフォーム 案件確認 インテリア 投資 融 資 集客 プラットフォーム etc…. 投資家 『 収益化 』 カフェ 宿舎 賃貸 etc…. 34
Slide 36: その他事業
その他事業 老人ホーム・介護施設等検索サイト 保険ショップ検索・予約サイト 引越し一括見積り・予約サイト 『LIFULL介護』 『LIFULL保険相談』 『LIFULL引越し』 運営：(株)LIFULL senior 運営：(株)LIFULL FinTech 運営：(株) LIFULL MOVE その他 LIFULL サービス スポーツマッチングサービス 『LIFULL Scouting』 運営：(株)LIFULL Scouting レンタル収納検索サイト 家具・インテリアECサイト 音楽ライブ・フェス同行者を募るアプリ 『LIFULLトランクルーム』 『LIFULLインテリア』 『LIFUL
Slide 37: 組織力の強化
組織力の強化 36
Slide 38: 開発力の強化
開発力の強化 Vietnam Creative Consulting を子会社化 ■所在地： ベトナム ホーチミン市 ■主な事業内容： ■設立： 2012年 ソフトウェア・アプリケーション開発 ■従業員数：約50名（2017年5月現在） （オフショア型、ラボ型） グローバルで競争力を高めるため、海外拠点を開設 37
Slide 39: 経営者の創出
経営者の創出 経営者創出の仕組み 新規事業提案制度 Switch 社員や学生が応募できる 新規事業提案制度 現在グループ会社のうち5社が Switchから誕生 CVC 「Switch」への年間応募総数 より機動的に投資活動を 行うことを目的に今年スタート 130件 (事業化に向けて7件が進行中） LIFULL投資委員会 代表取締役社長 井上 高志 取締役 山田 貴士 取締役 山田 貴士 執行役員 筒井 敬三 執行役員 筒井 敬三 グループ経営戦略部長 小沼 佳久 グループ経営戦略部長 兼 CSO 兼CSO 小沼 佳久 38
Slide 40: グループ経営基盤の強化
グループ経営基盤の強化 グループの成長を支える 管理部門の強化 システム ガバナンス 人材育成 子会社管理 グループ資金管理 スキルアップ支援 予実管理 管理会計 キャリアアップ支援 体制整備 39
Slide 41: 本社移転について
本社移転について 築約50年のビルを フルリノベーション 既存建物の有効活用のモデルケースに 所在地：東京都千代田区麹町1-4-4 地 図：http://LIFULL.com/company/ 40
Slide 42: 新本社について ENGAWA PROJECT
新本社について ENGAWA PROJECT リノベーションのコンセプトは、内と外がゆるやかにつながる「ENGAWA（縁側）」 オフィスを新鮮な出会いと自由な発送を育む「つながりの発信地」と定義 1F LIFULL Table & LIFULL Fab (今年OPEN予定) 2F LIFULL HUB 近隣の方もご利用出来るデリ食堂を設置。 様々なビジネスパーソンのためのコワーキングスペース。 LIFULL Fabは社内外のクリエイターが集まれる工房 LIFULLのビジネスとの化学反応にも期待 3F - 8F OFFICE 社員のクリエイティビティを発揮できる場 としての、機能的な執務スペース
Slide 43: 株価と配当情報
株価と配当情報 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 42
Slide 44: 株価推移
株価推移 (円) 1,600 1,526円（15年12月22日時点） 1,400 1,200 865円 1,000 （17年7月30日時点） 800 600 400 200 0 43
Slide 45: 利益分配の考え方
利益分配の考え方 今後も配当性向20％を基本方針とし、株主還元を実施する予定 5.66円 6.00円 １株当たり配当金 配当性向 記念配当 1.00円 5.00円 4.66円 4.50円 4.00円 24.3% 20.0% 20.0% 24.3% 3.00円 15.0% 2.88円 20.0% 20.0% 2.00円 2.37円 1.10円 1.00円 0.60円 0.00円 2012年3月 2013年3月 2014年3月 2015年3月 2016年3月 2017年3月 2018年9月 (※)2014年1月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。 (※)2015年6月1
Slide 46: 決算期の変更
決算期の変更 決算期を「毎年3月31日」から 「毎年９月30日」に変更します 【変更の理由】 当社の事業の特性上、毎年1月から3月は繁忙期にあたります。 繁忙期直後の決算期（事業年度末日）を回避することで、 機会損失を回避し、資産のさらなる効率化を図れると判断いたしました。 45
Slide 47: 決算期の変更 今後のスケジュール
決算期の変更 【今後のスケジュール】 2017年9月期(4月～9月) 2018年9月期(2017年10月～2018年9月) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 8月上旬 11月上旬 2月上旬 5月上旬 8月上旬 Q1決算発表 本決算(Q2) Q1決算発表 Q2決算発表 Q3決算発表 発表 ・ 初年度は2017年4月1日～9月30日とする6カ月の変則決算 6カ月の変則決算 ・ 次年度は2017年10月1日～2018年9月30日とする 前年同期比較を可能とする為、遡及修正した過年度数値を「参考」として開示いたします ・
Slide 48: （ご参考）業績予想 IFRS
（ご参考）業績予想 IFRS 17/9月期（変則決算） 10月-3月 前年比較（参考） 4-3月 前年比較（参考） 16/4-16/9 17/9期 16/10-17/3 17/10-18/3 17/３期 17/4-18/3 （単位：百万円） 増減率 増減率 増減率 実績 通期予想 実績 予想 実績 通期予想 売上収益 13,757 15,973 +16.1% 16,163 21,446 +32.7% 29,920 37,420 +25.1% 売上原価 1,408 1,620 +15.1% 1,672 2,550 +52.5% 3,080 4,171 +35.4% 販管費（減価償却費を除く） 9
Slide 49: |, LIFULL
m7 |, LIFULL Hoo LIFE. FULL. rq L CIFULL
Slide 50: 事業環境
事業環境 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 49
Slide 51: 国内不動産市場環境
国内不動産市場環境 日本の総人口と世帯数 2015年 宅地建物取引業者数 1億2709万人 2015年 (百万人・百万世帯) 5,330万世帯 法人：105,665 (万) 個人： 17,642 140 総人口 一般世帯数 計： 123,307 15 120 法人 個人 100 12 80 将来予測 9 60 6 40 3 20 0 ～ ～ 0 1945 1930 1935 1940 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2005 2008 1995 1
Slide 52: 国内不動産市場環境
国内不動産市場環境 首都圏 建売市場動向 首都圏・近畿圏 マンション市場動向 (万円) 2016年 (戸) (万円) (万戸) 6000 首都圏：5,490万円 2016年 6 35,772戸 7000 6000 4,992戸 5000 6000 4,969.8万円 5500 5 2016年 5000 4000 4 近畿圏：3,919万円 5000 18,676戸 4000 3000 4500 3 3000 2000 4000 2 2000 3500 1 1000 1000 0 3000 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Slide 53: 移動世帯数の推移
移動世帯数の推移(当社推定) 単位：千世帯 ■賃貸 ■中古 ■新築マンション ■新築戸建（注文含む） 2,482 2,502 2,339 2,344 2,348 2,377 2,283 2,304 2,312 2,278 411 490 439 434 376 422 434 491 497 416 110 77 128 117 123 169 183 91 471 229 239 460 557 484 503 500 469 502 497 520 1,510 1,400 1,325 1,317 1,231 1,259 1,270 1,308 1,065 1,048 2005年度 2006
Slide 54: 空き家の内訳
空き家の内訳（2013年住宅・土地統計調査 速報集計の概要） 空き家数・空き家率も過去最高を更新。物件広告ニーズの高まりに期待 空き家数と空き家率の推移 9,000 15.0% 13.5% 空き家率:右軸 13.1% 空き家の内訳 8,000 13.0% 12.2% 11.5% 7,000 11.0% 9.8% 6,000 ＋628千戸 9.0% 5,000 空き家数:左軸 その他 ※ 7.0% 3,596千戸 賃貸用 4,000 7,568 8,196 4,292千戸 6,593 5.0% 3,000 5,764 4,476 3.0% 2,000 1,000 1.0% 売却用 0 -1.0%
Slide 55: 参考資料
参考資料 Copyright(c) LIFULL Co., Ltd. All Rights Reserved. 54
Slide 56: 簡易損益計算書 IFRS
簡易損益計算書 IFRS 売上収益は前期比＋13.8%、EBITDAは広告宣伝費等の増加を背景に▲67.1% 17/3月期 Q1 17/9月期 Q1 （単位：百万円） 増減額 増減率 摘要 (4-6月) (4-6月) 売上収益 6,846 7,793 ＋947 +13.8% 全セグメントで増収。主にHOME'S関連事業が牽引。 売上原価 670 915 ＋245 +36.5% LIFULL MPの事業成長に伴い増加。 販管費（減価償却費を除く） 4,776 6,346 ＋1,569 +32.9% 従業員の増加(グループ全体の平均従業員数は前年同期比171名増加)。 人件費 1,773 1,99
Slide 57: 売上収益に対する費用 IFRS
売上収益に対する費用 IFRS 社名・ブランド変更に伴う広告宣伝費の戦略的投資や移転に係る一時費用により EBITDA率は悪化しているが、期初計画通り 24.1% ▲0.3p 23.8% +5.3p 29.1% 原価とその他販管費 +4.6p 33.6% 28.9% 27.9% ▲1.0p ▲3.2p 24.7% 広告宣伝費 +10.2p 34.9% 25.0% 26.0% ▲1.0p +0.9p 25.9% 人件費 ▲0.3p 25.6% 21.0% +2.2 p 23.2% ▲2.9p 20.3% EBITDA率 ▲14.5p 5.9% 15/3期 16/3期 17/3期 17/9期 Q1
Slide 58: セグメント別売上収益 IFRS
セグメント別売上収益 IFRS 全てのセグメントで順調に成長 17/3月期 Q1 17/9月期 Q1 （単位：百万円） 増減額 増減率 摘要 (4-6月) (4-6月) 売上収益 6,846 7,793 ＋947 +13.8% HOME'S関連事業 5,616 6,472 ＋855 +15.2% メディア価値の向上および顧客ネットワークの拡大により順調に成長 SEO強化、営業強化により成長したことと、 海外事業 823 859 ＋35 +4.3% ユーロ/円の為替変動の影響等により増収。 LIFULL介護の好調や、Vietnam Creative Consulting、JGマーケティングの そ
Slide 59: セグメント別損益 IFRS
セグメント別損益 IFRS HOME’S関連事業は広告宣伝費の増加の影響で減益、海外事業は売上の回復により増益 17/3月期 Q1 17/9月期 Q1 (単位：百万円) 増減額 増減率 摘要 (4-6月) (4-6月) セグメント損益 1,177 278 ▲899 ▲76.4% 売上は順調に増加したものの、社名・ブランド変更に HOME'S関連事業 1,051 264 ▲786 ▲74.8% 伴う広告宣伝費の増加。 SEO強化、営業強化により売上が順調に回復、 海外事業 40 65 ＋24 +61.6% コスト削減により増益。 その他事業 61 ▲74 ▲135 - セグメント間取引 24 2
Slide 60: 財政状態計算書とのれんの状況 IFRS
財政状態計算書とのれんの状況 IFRS （単位：百万円） 17年3月末 17年6月末 増減額 摘要 現預金の減少 ▲1,033 売掛金の減少 ▲715 資 産 27,110 25,469 ▲1,640 前払金の減少 ▲211 移転関連費用の減少 前払費用の減少 ▲109 預け金の減少 ▲439 有形固定資産の増加 +90 流動資産 12,059 9,465 ▲2,593 のれんの増加 +659 主に為替変動による増加 ソフトウェアの減少 ▲114 関係会社株式の増加 +244 非流動資産 15,050 16,003 ＋953 買掛金の減少 ▲47 負 債 8,294 7,017 ▲1,276
Slide 61: キャッシュフローの状況 IFRS
キャッシュフローの状況 IFRS 現金同等物は約10億円減少し50億円に 17/3月期 Q1 17/9月期 Q1 主な要因 (単位：百万円) (4-6月) (4-6月) 増減額 17/3月期 17/9月期 項目名 (4-6月) (4-6月) 税引前当期利益 1,205 208 減価償却費 221 256 営業CF 1,114 832 ▲282 売掛金及びその他の短期債権の増減額(▲は増加) 506 828 買掛金及びその他の短期債務の増減額(▲は減少) ▲256 ▲401 税金支払 ▲942 ▲618 売却可能金融資産取得による支出 ▲199 ▲30 有形固定資産の取得による支出 ▲31 ▲8
Slide 62: 2017年9月期の業績予想と進捗状況 IFRS
2017年9月期の業績予想と進捗状況 IFRS 簡易損益計算書 サービス別売上収益 【通期予想】 【実績】 【通期予想】 【実績】 （単位：百万円） 17/9月期 17/9月期 進捗率 （単位：百万円） 17/9月期 17/9月期 進捗率 Q1 Q1 売上収益 15,973 7,793 48.8% 売上収益 15,973 7,793 48.8% 売上原価 1,620 915 56.5% HOME'S関連事業 13,143 6,472 49.2% 販管費（減価償却費を除く） 13,678 6,346 46.4% 海外事業 1,785 859 48.2% 人件費 4,306 1,993 46.3%
Slide 63: IR情報に関するお問合せ窓口
IR情報に関するお問合せ窓口 お問合せ先 IRニュースのご案内 株式会社LIFULL IR窓口 適時開示等の情報をメールでお知らせいたします。 電話 03-6774-1603 （平日10:00～18:00） 以下のアドレスに空メールをご送付ください。 FAX 03-6774-1737 E-mail ir@LIFULL.com 空メールアドレス → touroku@LIFULL.com 会社サイト http://www.LIFULL.com/ （ 日本語 ) http://www.LIFULL.com/en/ （ English ) 公式Twitter 公式Facebookページ https:/