Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Q4 2024 Earnings Presentation
32 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, February 2025
Slide 1: Davivienda Presentación Corporativa 4T24
Davivienda Presentación Corporativa 4T24
Slide 2: Disclaimer
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Contenido
Contenido Página Página 1 ¿Quiénes Somos? 4 7 Transformación Digital y DaviPlata 13 2 Grupo Bolívar 5 8 Banca Patrimonial 17 3 Composición Accionaria 6 9 Gestión de Riesgo de Crédito 18 4 Nuestra Gestión Sostenible 7 10 Estructura de Capital 20 5 Historia 9 11 Principales Indicadores 21 6 Cartera y
Slide 4: Banco Davivienda en Breve
Banco Davivienda en Breve Principales Cifras Cartera: $ 13,1 MM Cartera: $ 11,6 MM Miles de millones USD A/A Clientes: 9,9 M Clientes: 434 k 2 Activos $ 43,4 7,4% 2 Cartera Bruta $ 33,0 7,0% Depósitos $ 30,9 10,4% Patrimonio $ 3,7 9,5% Utilidad Neta¹ -$ 22,0 -75,9% Depósitos: $ 259,8 M Cartera: $8,2
Slide 5: Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar
Nuestro Principal Accionista: Grupo Bolívar Uno de los grupos económicos más importantes de Colombia, con más de 80 años de experiencia. USA (Miami) Cifras consolidadas Activos USD 49,9 mil millones Honduras Patrimonio USD 4,6 mil millones El Salvador Clientes +30 millones Colombia Colaboradores 26
Slide 6: Composición accionaria
Composición accionaria Inversiones Meggido Otros 0,2% 12,0% Inversiones Otras empresas Cusezar Acciones ordinarias 3,3% 11,9% 371.069.401 Inversionistas Personas naturales 76,1% 75,9% extranjeros 1,4% 4,9% Inversiones Meggido Personas Inversiones Meggido 9,2% 0,1% naturales Inversiones Otras 5,6% In
Slide 7: Nuestra Gestión Sostenible
Nuestra Gestión Sostenible VERDE INCLUYENTE EL MUNDO ES NUESTRA CASA HAGAMOSLA MÁS Nuestros Temas Materiales ● Prosperidad ● Bienestar ● Capital natural ● Capital económico ● Inclusión PRÓSPERA ● Confianza ● Servicio Ratings Marcos de Reporte Adhesiones y Membresías 7
Slide 8: Resultados de Nuestra Estrategia Sostenible
Resultados de Nuestra Estrategia Sostenible Financiamiento Sostenible1 Nuestras sólidas prácticas ASG demuestran nuestro (Miles de Millones USD) compromiso con la generación de valor a largo plazo para nuestros grupos de interés. 44% Fortalezas A/A Financiamiento Sostenible Estrategia Climática 43%
Slide 9: Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible
Un Banco con Tendencia de Crecimiento Sostenible Crecimiento Orgánico e Inorgánico La Corporación El Banco Local Red Financiera Regional Creando Ecosistemas 5 Mar. 2024 Nov. 2023 Holding Emisión acciones Davivienda US$163M Internacional Oct. 2024 2024 13,3% 2021 CF4 2024 2015 15,1% 2019 2020 11,8% P
Slide 10: Cartera Diversificada
Cartera Diversificada¹ USD Miles de Millones 2004 4T24 A/A Comercial 15,4% Consumo -8,1% $1,3 $33 Vivienda 8,8% Total 7,0% A/A Colombia COP 0,4% $1,3 $33 Internacional USD 2 7,7% Colombia USD 31,0% 1. Cartera bruta consolidada. 2. Crecimiento en USD Cifras en miles de millones USD. Tasa de cambio a D
Slide 11: Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos
Cartera Enfocada en Segmentos y Productos Estratégicos Miles de Millones USD Cartera Vivienda Cartera Consumo 2,0% 7,5% Libre Inversión Leasing Habitacional Libranza Vivienda de Interés Tarjeta de Crédito Social $9,4 $7,9 Vehículo Vivienda Residencial Crédito Rotativo Cartera Comercial1 FINANCIEROS,
Slide 12: Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas
Fuentes de Fondeo Estables y Diversificadas Miles de Millones USD Depósitos a la vista Depósitos a término $39,2 Créditos Bonos Cartera / Depósitos 130,7% 128,9% 122,3% 120,2% 120,8% 110,2% 106,7% Cartera / Fuentes de Fondeo 97,2% 95,9% 93,4% 91,4% 92,6% 89,1% 88,8% Emisiones Internacionales Titulari
Slide 13: Avances en Nuestra Estrategia Digital
Avances en Nuestra Estrategia Digital En 2024, consolidamos nuestra Super APP para Personas que nos permitió incrementar nuestras capacidades de crecimiento… Cuentas Móviles1 CDTs móviles Desembolsos Digitales2 +685 mil +160 mil USD 2,7 MM. 13% A/A crecimiento 30% A/A CDT’s 11% A/A del stock abierto
Slide 14: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Emprendimientos, Billetera Medio de pago Oferta Financiera Negocios Informales y P2P Ecard Crédito - Economía Popular Micronegocios Pago de Servicios PSE Ahorro Recargas QR Seguros Su opción para Remesas resolver sus Envíos de dinero necesidades financieras. Jóvenes, E
Slide 15: Daviplata, nuestro Banco Nativo Digital
Daviplata, nuestro Banco Nativo Digital Clientes Daviplata Depósitos de Bajo Monto (Millones) (Millones USD) Principales 7% A/A 15% A/A diferenciadores 14% A/A Servicio Nuestro servicio es confiable y siempre está disponible. NPS 2024 Calificación 78,4 4,80 4,73 Con Productos DaviPlata como Clientes
Slide 16: DaviPlata, nuestro Banco Nativo Digital
DaviPlata, nuestro Banco Nativo Digital Resultados Venta Cruzada Créditos Daviplata1 DaviPlata / Davivienda (Millones USD) 6% A/A 26% A/A -22% A/A -14% A/A Usuarios Activos CAC Servicio (30 Días) (12 Meses) 7,3pts 26% A/A A/A -4 pp 34% A/A A/A 0,5pts A/A 2 1.Los créditos de Daviplata incluyen Nanocr
Slide 17: Banca Patrimonial
Banca Patrimonial USD Miles de Millones Evolución Activos Bajo Administración USD $11 MM en AUM A/A Negocio fiduciario 408,4 mil clientes 14% -4,4% USD $6,3 MM en AUM Negocio de corretaje 52,4% 108,3 mil clientes 11,3% Fondos y Portafolios Activos en Custodia Fiducias Estructuradas Fondos de Inversió
Slide 18: Gestión de Riesgo Crédito
Gestión de Riesgo Crédito Calidad y Cobertura Total1 Cobertura + Colaterales3 2 3 Calidad por Modalidad Cobertura por Modalidad1 1. Cobertura: Stock Provisiones / Cartera > 90 días 2. Total > 120: (Vivienda > 120 días + Comercial > 90 días + Consumo > 90 días) / Cartera Bruta 3. Cobertura + Colatera
Slide 19: Gestión de Riesgo Crédito
Gestión de Riesgo Crédito CoR1 - Gasto Provisiones 4T24 Acumulado $ T/T $ A/A Gasto de Provisiones 221 -14,6% 1.276 -12,2% Cartera por Etapas Cobertura por Etapas Cifras en millones USD. La tasa de cambio promedio COP/USD se depreció 2,3% T/T y se apreció 5,8% A/A 1. Costo de Riesgo = Gasto de Provi
Slide 20: Estructura de Capital
Estructura de Capital Relaciones de Solvencia CET1 7,0% 1 Patrimonio y APNRs2 Relación de Apalancamiento Total 4T24 T/T A/A Patrimonio Contable 3,7 3,0% 9,5% Patrimonio Básico Ordinario 3,2 3,5% 8,3% Patrimonio Básico Adicional 0,5 3,9% 15,6% Patrimonio Técnico 4,6 3,6% 8,6% APNRs 29,4 -1,9% 1,4% Ri
Slide 21: Principales Indicadores Financieros
Principales Indicadores Financieros Márgenes y Costo de Riesgo Indicadores de Otros Ingresos NIM C&D Costo de Riesgo NIM Relación de Ingresos No Financieros 12 Meses Relación de Ingresos por Comisiones 12 Meses Indicadores de Eficiencia ROAA & ROAE Eficiencia Excluyendo Ingresos Extraordinarios Excluy
Slide 22: Una Institución Financiera Líder en Colombia
Una Institución Financiera Líder en Colombia Clientes¹ +23M Oficinas 518 Cajeros 2,2k Corresponsales Bancarios 33,5k Empleados 12,7k Diciembre Participación A/A Ranking Miles de millones USD 2024 de mercado Activos $ 32,7 4,1% 2 13,3% Cartera Bruta $ 24,0 2,8% 2 15.1%² Comercial $ 11,1 14,6% 3 12,9%
Slide 23: Nuestras Operaciones en Centroamérica
Nuestras Operaciones en Centroamérica Honduras Total Centroamérica¹ Millones de USD Dic. 24 A/A El Salvador Activos 12.009 5,1% Clientes 1,8 M Cartera Bruta 8.234 7,7% Oficinas 140 Costa Rica Comercial 4.071 5,2% Cajeros 568 Panamá Consumo 2.483 10,3% Empleados +4,3 K Vivienda 1.680 10,0% Depósitos 8
Slide 24: Junta Directiva y sus Comités de Apoyo
Junta Directiva y sus Comités de Apoyo Miembros Junta Directiva2 Comité de Auditoría Apoya a la junta directiva en la supervisión de la efectividad de los controles internos. Compuesto por tres directores, dos de los cuales deben ser miembros independientes de la junta directiva. Revisa los estados
Slide 25: Equipo de Gestión Experimentado
Equipo de Gestión Experimentado Javier Suárez Presidente ● Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, con Maestría en Finanzas y Maestría en Ciencias Actuariales de Georgia State University y Diplomado en Gerencia Bancaria de la Universidad de los Andes. ● Alrededor de 30 años de experiencia en
Slide 26: Anexos
Anexos B DNAVIVIENDN
Slide 27: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Colombia Producto Interno Bruto (A/A) Tasa de Política Monetaria, Inflación y Tasa de Fondeo dic. 23 dic. 24 CDT 360 días Dic. 23 13,42% 9,76% 10,8% TPM Inflación 13,00% 9,50% 7,3% 9,28% 5,20% 2,6% 3,2% 9,97%* 1,4% 0,7% 1,7% 9,50%* 5,22%** -7,2% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2
Slide 28: Sistema Financiero Colombia
Sistema Financiero Colombia Cartera del Sistema Financiero Tasas de Colocación por Modalidad abr. 23 (Crecimiento Anual) dic. 23 dic. 24 (Promedio móvil 4 semanas) 47,1% 37,6% 31,2% Tasa de Usura1 26,4%* 11,8% 18,7% 7,7% Consumo 19,5%* 9,6% Vivienda 7,9%* 14,0% Total 14,5%* 6,2% Comercial 5,7%* 11,0
Slide 29: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Promedio Promedio Trimestral Trimestral Producto Interno Bruto (A/A) 2023 2024 Inflación (A/A) Costa Rica 7,6% 4,3% 5,0% Honduras 3,6% 2,9%* 3,5% Panamá 4,2% 2,0%* El Salvador Honduras 4,1% 1,6%* 4,7% 5,2% 3,9% 3,6% 2,6% 1,9% Costa Rica 2,4% 2,0% 1,2% 0,8% 0,5%
Slide 30: Balance Consolidado
Balance Consolidado Millones USD 4T23 3T24 4T24 $ T/T T/T $ A/A A/A ACTIVOS Disponible e Interbancarios 4.069 3.215 4.072 857 26,7% 3 0,1% Inversiones 4.385 4.864 4.923 59 1,2% 538 12,3% Cartera Bruta 30.839 31.934 32.990 1.056 3,3% 2.151 7,0% Comercial 13.587 14.953 15.680 727 4,9% 2.093 15,4% Cons
Slide 31: P&G Consolidado
P&G Consolidado Trimestral Acumulado Millones USD 4T23 3T24 4T24 $ T/T T/T $ A/A A/A 2023 2024 $ A/A A/A Ingresos Financieros 1.349 1.216 1.175 - 41 -3,4% - 174 -12,9% 5.483 4.933 - 550 -10,0% Cartera 1.166 1.059 1.049 - 10 -1,0% - 117 -10,1% 4.857 4.373 - 484 -10,0% Inversiones 142 129 94 - 35 -27,
Slide 32: Relación con Inversionistas
Relación con Inversionistas ir.davivienda.com ir@davivienda.com + 57 (601) 220 3495 Bogotá - Colombia