Nexity Sa · EURONEXT:NXI
Nexity Sa — Investor Presentation (May 2019)
76 slides from Nexity Sa's investor presentation, May 10, 2019
Slide 1: Présentation investisseurs mai 2019
PRÉSENTATION INVESTISSEURS MAI 2019
Slide 2: Avertissement
Avertissement Les informations figurant dans ce document n'ont fait l'objet d'aucune vérification indépendante. Aucune déclaration ou garantie, expresse ou tacite, n'est donnée quant au caractère exact, exhaustif ou adéquat des informations ou avis exprimés ci-après. Ni la Société, ni ses actionnair
Slide 3: Sommaire
Sommaire # Notre plateforme de services immobiliers # Résultats financiers # Activité commerciale — Client Particulier — Clients Entreprise et Collectivité # Perspectives # Annexes Nexity / Présentation investisseurs mai 2019 3
Slide 4: Notre plateforme de services immobiliers
Notre plateforme de services immobiliers
Slide 5: Notre ambition
Notre ambition Être utile au monde Nous devons donc : dans lequel on vit, # Fournir des réponses aux enjeux démographiques, sociologiques et environnementaux être utile aux autres # Chercher dans les nouveaux usages les réponses aux besoins de nos Clients et créer de la valeur en étant une partagée
Slide 6: Notre plateforme de services immobiliers
Notre plateforme de services immobiliers Promotion de logements neufs et terrains à bâtir Administration de biens (syndic, gestion locative, locations,…) transactions, exploitation de résidences services (étudiantes et seniors) Réseaux de franchises Promotion d’immobilier d’entreprise Property manag
Slide 7: Notre impact sur la société
Notre impact sur la société DÉVELOPPEMENT HUMAIN IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE • > 10.000 collaborateurs • 1er partenaire des bailleurs sociaux, 1er acteur du logement intermédiaire, 1er opérateur dans les • 31% de femmes dans le Club 100 (objectif 35% en 2020) zones TVA réduite • 9% de turnover subi • Ma
Slide 8: Un modèle résistant et générateur de cash flows
Un modèle résistant et générateur de cash flows EBITDA (en M€) Moyenne 2008-2018 : 286 523 461 368 265 260 305 217 224 215 232 228 221 CAF après coût du financement et impôts (en M€) Moyenne 2008-2018 : 173 311 350 239 151 133 132 133 149 182 122 128 117 Cash flow libre (en M€) Moyenne 2008-2018 : 1
Slide 9: Nexity en 2018
Nexity en 2018 CHIFFRE D’AFFAIRES 2018* EBITDA 2018** (en M€) (en M€) ▪ Les activités de services représentent : 69 65 7 971M€ de chiffre d’affaires 512 et 201M€ d’EBITDA 902 4.135 M€ 523 M€ 284 ▪ Soit respectivement, 2.648 194 23% du chiffre d’affaires consolidé et 2.267 38% de l’EBITDA Groupe 74%
Slide 10: Résultats financiers
Résultats financiers
Slide 11: T1 2019 Synthèse
T1 2019 Synthèse (1) CLIENT PARTICULIER CLIENT ENTREPRISE ▪ Chiffre d’affaires : 762 M€ +26% vs T1 2018 ▪ Chiffre d’affaires : 119 M€ +40% vs T1 2018 671 M€ (+11%) à périmètre constant 111 M€ (+31%) à périmètre constant ▪ Réservations de logements +7,3% +8,1% ▪ Prises de commandes : 9 M€ neufs en Fr
Slide 12: Chiffre d'affaires T1 2019
Chiffre d'affaires* T1 2019 (en M€) +27,9% +91 +34 881 Autres activités ▪ Chiffre d'affaires consolidé : Client Entreprise +68 119 +28% par rapport au T1 2018 688 111 M€ (+31%) 1 +40% à périmètre constant (+14% à périmètre constant) 85 ▪ Ægide-Domitys : 91 M€ au T1 Client Particulier 2019 (42 M€ en
Slide 13: Compte de résultat 2018
Compte de résultat 2018 2017 En millions d'euros 2018 retraité Chiffre d'affaires 4.135,0 3.571,3 +16% EBITDA 523,0 460,6 +14% % du chiffre d'affaires 12 ,6% 12 ,9 % Résultat opérationnel courant 372,7 337,9 +10% % du chiffre d'affaires 9 ,0 % 9 ,5% Réévaluation après prise de contrôle d'Ægide-Domit
Slide 14: Chiffre d'affaires 2018
Chiffre d'affaires 2018 (en M€) +15,8% ▪ Chiffre d'affaires consolidé : +16% par rapport à 2017 +174 4.135 (+11% à périmètre constant) +175 Autres activités +215 4 3.571 581 Client Entreprise 4 ▪ Client Particulier : 407 +43% la contribution d’Ægide-Domitys au S2 2018 s’élève à 175 M€ (83 M€ en prom
Slide 15: EBITDA 2018
EBITDA 2018 EBITDA TAUX DE MARGE D’EBITDA (en M€) (en %) 16,5% +13,6% 13,2% 13,4% 12,9% 523 12,3% 12,6% 461 72 +5 M€ 67 +61M€ 477 416 -23 -26 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 retraité retraité retraité retraité Client Particulier Client Entreprise Groupe Client Particulier Client Entreprise A
Slide 16: Focus Services immobiliers aux particuliers
Focus Services immobiliers aux particuliers Chiffre d’affaires Taux de marge d’EBITDA par métier (en milliards d’euros) (en %) 1,3 51,7% 0,9 0,5 38,3% 0,8 -3% 0,4 0,4 0,5 21,1%* X2 18,7% 0,1 0,2 15,4% 15,7% 0,4 +2% 0,4 0,4 2017 2018 2021e 2017 2018 2017 2018 2017 2018 retraité retraité retraité retr
Slide 17: Bilan simplifié au 31 décembre 2018
Bilan simplifié au 31 décembre 2018 (en M€) 1.579 1.764 Capitaux propres Goodwills (yc. participations ne donnant pas le contrôle) 112 Provisions Autres actifs 967 Endettement financier 757 net avant IFRS 16 Total endettement net : 1.567 M€ BFR 896 810 Dette de loyers IFRS 16 ACTIF PASSIF Nexity / P
Slide 18: Évolution du besoin en fonds de roulement 2018
Évolution du besoin en fonds de roulement 2018 (en M€) ▪ Client Particulier : hausse très limitée du BFR de l’Immobilier résidentiel (+1,6%) malgré le dynamisme de ce +80 M€ segment (backlog : +18%), compensée 896 par la diminution du BFR des Services +108 +16 Autres activités 817 +12 -57 48 (et imp
Slide 19: Passage de l'EBITDA au résultat opérationnel courant 2018
Passage de l’EBITDA au résultat opérationnel courant 2018 (en M€) -150 M€ 523 -103 -32 +5 373 -14 -6 EBITDA Amortissements Amortissements et Dotations (-) Paiements Déstockage frais Résultat 2018 IFRS 16 dépréciations des / reprises (+) en actions financiers affectés opérationnel immobilisations de
Slide 20: Évolution de l'endettement financier net avant IFRS 16 - 2018
Évolution de l'endettement financier net avant IFRS 16 - 2018 (en M€) -414 M€ -158 -102 -343 +508 -48 1,8x EBITDA 2018 hors IFRS 16 (419 M€) -351 -757 contre -104 -140 -20 2,5x EBITDA hors IFRS 16 (plafond cible 2017 Capacité Paiement d’impôts et Variation Capex Croissance Paiement Dividende Rachat
Slide 21: Activité commerciale
Activité commerciale
Slide 22: Déploiement de la stratégie de plateforme de services
Déploiement de la stratégie de plateforme de services Juil. 18 Nov. 18 Déc. 18 Déc. 18 Jan. 19 Leader français de la Conciergerie d’entreprise Plateforme digitale (capteurs Acteur de référence sur le Property Manager, résidence services pour d’informations dans des marché parisien des offres de Comm
Slide 23: Client Particulier
Activité commerciale Client Particulier
Slide 24: Nexity, portefeuille de services pour le Client Particulier
Nexity, portefeuille de services pour le Client Particulier ▪ 11% de parcours multi-métiers sur Acheter ACHETER / les 12 millions de visites sur les VENDRE INVESTIR plateformes web et le site nexity.fr en 2018 Intermédiation ▪ Plus de 1 million de clients particuliers, entre particuliers Particulier
Slide 25: La plateforme de services pour le Client Particulier
La plateforme de services pour le Client Particulier ▪ Plus de 100 opportunités foncières remontées ▪ 35% des lots de syndic et 20% des biens de gérance aux équipes de développement gagnés en 2018 proviennent de l’Immobilier résidentiel ▪ Plus de 200 M€ de chiffre d’affaires réservé TTC ▪ 70% de con
Slide 26: Client Particulier
Client Particulier CHIFFRES CLÉS T1 2019 CHIFFRE D’AFFAIRES (en M€) +26% 762 ▪ Chiffre d’affaires : 762 millions d’euros (+26%) 603 209 (27%) 158 ▪ Immobilier résidentiel (26%) > 3.883 réservations de logements neufs, +7% en volume, +8% en valeur 553 > Potentiel d’activité de 54.300 lots (+1% par ra
Slide 27: Évolution des réservations de logements neufs en France
Évolution des réservations de logements neufs en France (en unités) +10% -7% ~ -8% 168.600 Taux d’intérêt bas : 1,39% à fin mars 2019 153.900 157.600 ~145.000 Facteurs démographiques 125.600 121.100 Stabilité des dispositifs fiscaux 105.900 108.600 107.500 Hausse des coûts de construction et du fonc
Slide 28: Nexity résidentiel : leader sur son marché
Nexity résidentiel : leader sur son marché ÉVOLUTION DE LA PART DE MARCHÉ DE NEXITY* PARTS DE MARCHÉ DES PRINCIPAUX CONCURRENTS (157.556 réservations en 2018) SUR LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF EN 2018** 11.6% Nexity 12,4% 12,4% 10,9% Bouygues Immobilier*** 10,3% 9,4% 9,6% 9,3% 9,6% 9,3% 8,5% 63.0% 7,5%
Slide 29: Forte présence dans le Grand Paris
Forte présence dans le Grand Paris* PART DE MARCHÉ DE NEXITY** PART DE MARCHÉ NEXITY PAR PRODUIT*** (y compris ventes en bloc) Ventes en bloc Les résidences avec services Le secteur TVA réduite 48.633 47.441 15,4% 15% 42.217 21% 24% 14,7% 13,5% VENTES AU DÉTAIL LOGEMENTS ABORDABLES Nexity se positio
Slide 30: Réservations de Nexity
Réservations de Nexity VOLUME VALEUR (en unités, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018) (en M€ TTC, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018) +4,5% +6,7% 4.177 Terrains à bâtir 797 4.022 3.997 747 20 258 International 3 479 339 36 +7,3% 699 4 28 +8,1% 3.437 37 40 35 9 417 581 73 13 32 3.8
Slide 31: Évolution du mix client
Évolution du mix client VOLUME (en unités, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018) +7% 3.618 3.883 ▪ Investisseurs individuels : 51% des 3.506 -21% Bailleurs Sociaux Ventes en bloc : -15% 14% reservations (dont 53% en Pinel) 19% (périmètre constant : -15%) 23% -3% 9% Investisseurs institutionn
Slide 32: Prix des logements vendus par Nexity
Prix des logements vendus par Nexity PRIX MOYENS (en K€, hors PERL, iSelection, Ægide, International et ventes en bloc) 273 267 257 257 261 Île-de-France : -5,8% 267 265 IDF hors Paris : -4,1% 257 256 250 227 224 226 France : -0,3% 214 218 202 192 193 197 Province : +4,8% 184 2008 2009 2010 2011 201
Slide 33: Offre commerciale de logements neufs Nexity
Offre commerciale de logements neufs Nexity OPÉRATIONS COMMERCIALISÉES (en unités, hors International, et y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018) -9% 9.005 8.651 8.135 2% 8.151 2% 2% 6.988 6.773 31% 2% 6.438 27% 35% ▪ Délai d’écoulement* de 4,9 5.313 mois au T1 2019 (contre 5,3 5.058 au T1 201
Slide 34: Évolution du potentiel d'activité de logements neufs
Évolution du potentiel d’activité de logements neufs (en unités, hors International et y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018) 2,7 ANNÉES D'ACTIVITÉ +1% 53.602 54.299 47.560 49.581 41.813 43% 43% 42% 34.453 22.824 23.143 23.941 23.100 24.832 21.285 19.057 28% 57% 53% 57% 72% 2008 2009 2010 201
Slide 35: Services immobiliers aux particuliers et distribution
Services immobiliers aux particuliers et distribution ADB - PORTEFEUILLE DE LOTS GÉRÉS FRANCHISES (en milliers de lots) Évolution du nombre d’agences +1% 2016 2017 2018 T1 2019 1.292 1.361 1.371 1.217 Syndic 726 721 721 721 830 867 871 Gestion 793 locative 172 168 175 177 424 462 494 500 898 890 897
Slide 36: Résidences étudiantes
Résidences étudiantes Nombre de résidences ▪ Croissance soutenue du marché du logement étudiant français ‒ 1,5 million d’étudiants à loger hors foyer familial en 2018 ‒ Prévisions 2025 en croissance : +16,4% ‒ Soit 1,75 million d’étudiants à loger, dont 470.000 internationaux (Chine, Afrique du nord
Slide 37: Résidences seniors
Résidences seniors Nombre de résidences ▪ ~600 établissements en France, soit ~50.000 logements Principaux acteurs TCAM +24% 83 89 72 59 52 48 58 36 41 +20% 25 15 1 million 35 31 +46% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 T1 2019 5 millions ▪ La population des 75 ans et+ va augmenter de 40% d’ici
Slide 38: Client Entreprise et Collectivité
Activité commerciale Client Entreprise et Collectivité
Slide 39: Répondre de façon adaptée à la demande du client
Répondre de façon adaptée à la demande du client NEXITY CONSEIL SOLUTIONS TRANSACTION ENTREPRISE CLIENT PROMOTION AMÉNAGEMENT BUSINESS EXPLOITATION PROPERTY MANAGEMENT FACTORY Nexity / Présentation investisseurs mai 2019 39
Slide 40: Client Entreprise
Client Entreprise CHIFFRES CLÉS T1 2019 CHIFFRE D’AFFAIRES (en M€) +40% ▪ Chiffre d’affaires : 119 millions d’euros (+40%) 119 21 ▪ Immobilier d’entreprise 85 (17%) 15 > Prises de commandes non significatives (9M€ HT) (18%) > Potentiel d’activité : 2,8 Mds€ (stable par rapport à fin 2018) 98 70 (83%
Slide 41: Marché de l'Immobilier d'entreprise
Marché de l’Immobilier d’entreprise ENGAGEMENTS EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE EN FRANCE ÉVOLUTION COMPARÉE DES TAUX DE RENDEMENT (en milliards d’euros) IMMOBILIER PRIME ET DES EMPRUNTS D’ÉTAT 10% 35 9% 30 8% 7% 25 Moyenne 2006-2018 : 20,4 Mds€ 6% 20 5% 4,40% 4% 15 3% 3,00% 10 2% -13% 5 3,8 1% 0,25% 0%
Slide 42: Potentiel d'activité Immobilier d'entreprise
Potentiel d’activité* Immobilier d’entreprise AU 31 DÉCEMBRE 2018 AU 31 MARS 2019 (en M€) (en M€) 5,5 ANNÉES D'ACTIVITÉ 5,5 ANNÉES D'ACTIVITÉ 775 824 (28%) (29%) +2% 2.796 M€ 2.845 M€ 2.021 2.021 (72%) (71%) Île-de-France Province * Représente le volume total des opérations, à une date donnée, expri
Slide 43: La Garenne-Colombes (92)
La Garenne-Colombes (92) Engie : un partenariat de co-développement financier et stratégique exceptionnel ▪ Acquisition en juillet 2018 avec Engie du terrain industriel de PSA de 9 hectares à La Garenne-Colombes (92) et à terme de 2 hectares supplémentaires auprès de la RATP ▪ Conclusion d’un parten
Slide 44: Services immobiliers aux entreprises
Services immobiliers aux entreprises PROPERTY MANAGEMENT ACCESSITE (en millions de m² gérés) ▪ Property manager, commercialisateur et conseil spécialisé en immobilier commercial +1,9% ▪ Prise de participation majoritaire de 71% (consolidation depuis le 1er janvier 2019) 18,6 19,0 ▪ 951.000 m² sous g
Slide 45: Le marché du Coworking
Le marché du Coworking QUELQUES CHIFFRES CLÉS : De la demande Du parc de Parc des espaces Des espaces de De 1% placée annuelle 1% bureaux en Île- >300.000 de coworking en 72% coworking d’Île-de- en Île-de-France de-France au T3 m² Île-de-France au France se situent dans à 6% sur la période 2018 T3 2
Slide 46: Morning Coworking
Morning Coworking FORTE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES (en millions d’euros) 17 x3,4 11 5 5 2016 2017 2018 T1 2019 # 18 espaces Morning Coworking à fin mars 2019 # Près de 50.000 m² # >5.000 postes de travail Nexity / Présentation investisseurs mai 2019 46
Slide 47: « Inventer Bruneseau » - Projet « Nouvel R »
« Inventer Bruneseau » - Projet « Nouvel R » Lauréat de l’appel à projet pour la réalisation de près de 100.000 m² entre Paris et Ivry-sur-Seine. Un projet ambitieux qui fera de Bruneseau le premier quartier décarboné de France Chiffres clés : ▪ 95.000 m² : 25.000 m² de bureaux / 50.000 m² de logeme
Slide 48: Villes & Projets
Villes & Projets Aménagement et ensemblier urbain Grand Grand Grand ~637.000 m² Paris Paris Paris Portefeuille au 31 mars 2019* ASNIÈRES (92)- 60.300 m² SAINT-OUEN (93) - 75.500 m² LE BLANC-MESNIL (93) - 20.500 m² (stable vs 31 déc. 2018) Grand Grand Grand Grand Paris Paris Paris Paris VERSAILLES-CH
Slide 49: Perspectives
Perspectives
Slide 50: Tendance à long terme du logement
Tendance à long terme du logement Estimation du besoin en logements par an d’ici à 2040 (en milliers d’unités – hors ventes en bloc) 4 millions 32 millions 400-450k unités de personnes mal logées et 12,1 millions de ménages en 2030, soit (estimation Nexity) Rattrapage du déficit en situation de frag
Slide 51: Backlog de Nexity au 31 mars 2019
Backlog* de Nexity au 31 mars 2019 16 MOIS D'ACTIVITÉ DE PROMOTION En M€ HT, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018 Application de la norme IFRS 15 à compter de janvier 2018 (2017 a été retraité) = 4.469 4.491 4.008 3.991 308 222 544 465 3.355 3.283 3.293 3.085 486 449 487 383 4.161 4.269 3.46
Slide 52: Guidance 2019
Guidance 2019 RÉSULTATS CLIENT CLIENT CLIENT FINANCIERS PARTICULIER ENTREPRISE COLLECTIVITÉ ▪ Chiffre d’affaires et ▪ Réservations de logements ▪ Prises de commandes ▪ Initiation du plus gros EBITDA attendus en neufs en France : croissance Immobilier d’entreprise : projet privé du Grand Paris croiss
Slide 53: Notre ambition moyen terme
Notre ambition moyen terme RÉSULTATS FINANCIERS CLIENT PARTICULIER ▪ Chiffre d’affaires et EBITDA en croissance annuelle moyenne de 10% ▪ Réservations de logements neufs en France : forte progression de la part de marché de Nexity (+3 points) dans un marché stable (160.000 réservations CHIFFRE D’AFF
Slide 54: Politique de distribution du dividende
Politique de distribution du dividende en € par action 2,4 2,5 2,5 ≥2,5 ≥2,5 ≥2,5 2,2 2,0 2,0 2,0 Payé en : 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* Taux de Distribution ~100% (en % du BPA) : 79% 71% * Sous réserve de la décision du Conseil d’administration et de l’approbation de l’Asse
Slide 55: Responsabilité sociétale d'entreprise
Responsabilité sociétale d’entreprise CHIFFRES CLÉS 2018 Notation extra-financière ▪ 31% de femmes au sein du Club 100 de Nexity ▪ -10% de baisse de l’empreinte carbone par collaborateur par rapport à 2014 ▪ 90% de projets de promotion résidentielle ayant fait l’objet d’un arbitrage bas carbone en p
Slide 56: Actionnariat de Nexity
Actionnariat de Nexity 31 MARS 2019 56.129.724 actions(1) ▪ Programme de rachat Crédit Mutuel Arkéa 5,3% d’actions : 656.129 titres 5,3% Action de acquis à ce jour pour neutraliser 14,2% A. Dinin, New Port (2) et autres managers concert la dilution induite par les actions de Nexity membres du concer
Slide 57: Évolution de la gouvernance – 22 mai 2019
Évolution de la gouvernance – 22 mai 2019 (Assemblée générale) Alain Dinin, Président-Directeur Général de Nexity a proposé une dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général : • En tant que Président du Conseil, Alain Dinin définira, avec ce dernier, la stratégie du Groupe et veill
Slide 58: Annexes
Savane TI Annexes
Slide 59: Nouvelle norme comptable IFRS 15
Nouvelle norme comptable IFRS 15 Reconnaissance des revenus ▪ Principe de l’avancement conservé pour les activités de promotion immobilière en France, mais calcul de l’avancement obligatoirement calculé sur la totalité des coûts stockables (y compris le terrain) ▪ Dégagement plus rapide du chiffre d
Slide 60: Client Particulier
Client Particulier Taux de marge CHIFFRES CLÉS 2018 (en % du CA) CHIFFRE D’AFFAIRES EBITDA ▪ Immobilier résidentiel (en M€) (en M€) > 19.609 réservations de logements neufs, +7% en volume, +10% en valeur +12% +15% 13,4% Vs 13,2% en 2017 > 12,4% de part de marché* (contre 10,9% en 2017) > Potentiel d
Slide 61: Évolution des permis de construire et des mises en chantier
CLIENT PARTICULIER Immobilier résidentiel Évolution des permis de construire et des mises en chantier PERMIS DE CONSTRUIRE MISES EN CHANTIER (en unités, 12 mois glissants) (en unités, 12 mois glissants) -8,2% -5,2% 485.300 433.200 410.700 445.700 Mar. 16 Mar. 17 Mar. 18 Mar. 19 Mar. 16 Mar. 17 Mar.
Slide 62: Évolution historique des permis de construire
CLIENT PARTICULIER Immobilier résidentiel Évolution historique des permis de construire (en unités, par trimestre) 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2001 T1 2008 T1 2014 T1 Source : Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) Municipal elections Nexity / Présenta
Slide 63: Répartition géographique des réservations de logements neufs
CLIENT PARTICULIER Répartition géographique des réservations de Immobilier résidentiel logements neufs de Nexity en France – T1 2019 VOLUME VALEUR (en unités, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018) (en M€ TTC, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018) +7% +8% 3.883 773 3.506 3.618 715 -32
Slide 64: Lancements commerciaux de logements
CLIENT PARTICULIER Immobilier résidentiel Lancements commerciaux de logements NOMBRE DE LOGEMENTS LANCÉS EN FRANCE (en unités, y compris Ægide à partir du 1er juillet 2018) 21.607 19.585 7.977 ▪ Baisse du nombre d’opérations lancées : -6% 13.976 (49 contre 52 au T1 2018) ▪ Difficulté croissante dans
Slide 65: Maîtrise des prix de revient des logements neufs
CLIENT PARTICULIER Immobilier résidentiel Maîtrise des prix de revient des logements neufs* Structure des Évolution Réponses de Nexity coûts moyen-terme 100% Frais financiers 1% 7% # Modes de commercialisation innovants Marketing & Publicité Honoraires ext. & assurances 8% # Digitalisation Coûts fix
Slide 66: Habiter le Ciel… Emblématik Aubervilliers (93)
CLIENT PARTICULIER Immobilier résidentiel Habiter le Ciel… dans un village vertical : Emblématik Aubervilliers (93) Maître d’œuvre : Castro Denissof Associés Utile, désirable, abordable, sobre et végétal Nexity / Présentation investisseurs mai 2019 66
Slide 67: Eugénie connecte…
CLIENT PARTICULIER Eugénie connecte… CHIFFRES CLÉS 2018 ▪ 9 résidences livrées ▪ 221 logements connectés Nexity / Présentation investisseurs mai 2019 67
Slide 68: Rénovation énergétique
Rénovation énergétique NEXITY ACTEUR ENGAGÉ & PROCHE DES ACTEURS PUBLICS 2018 : signature d’un Green Deal avec le Plan Bâtiment Durable & signature de la charte d’engagement Habiter Mieux de l’Anah - 2018 : plus de 350 collaborateurs sensibilisés // plus d’une centaine de collaborateurs (Nexity et O
Slide 69: Ægide-Domitys – chiffres clés 2018
Ægide-Domitys – chiffres clés 2018 > Activité commerciale > Éléments financiers IFRS Total Ægide Total Ægide hors copromotion avec Nexity yc Nexity S2 2018 Cumul 2018 Cumul Cumul PROMOTION S1 2018 S2 2018 2018 2018 Chiffre d’affaires 175 M€ 331 M€ Nombre de réservations 856 lots 549 lots 1.405 lots
Slide 70: Client Entreprise
Client Entreprise CHIFFRE D’AFFAIRES EBITDA Taux de marge (en M€) (en M€) (en % du CA) CHIFFRES CLÉS 2018 +43% ▪ Immobilier d’entreprise 581 +7% 72 12,3% > 349 M€ de prises de commandes 67 7 Vs 16,5% en 2017 69 5 > Potentiel d’activité : 2,8 Mds€ (+80% par rapport à 2017) (12%) (10%) (7%) ▪ Services
Slide 71: Prises de commandes et backlog
CLIENT ENTREPRISE Immobilier d’entreprise Prises de commandes et backlog PRISES DE COMMANDES BACKLOG (en M€) (en M€) 544 +9 -98 403 402 +3 Moyenne : 374 356 349 349 250 308 166 190 222 151 183 9 2013 2014 2015 2016 2017 2018 T1 Objectif 31 Prises de CA T1 Travaux suppl. 31 mars 2019 2019 décembre co
Slide 72: Client Collectivité
Client Collectivité AÉROG’ART CHIFFRES CLÉS 2018 Projet de réhabilitation de l’aérogare des Invalides ▪ Portefeuille* : ~635.000 m², +8% ▪ Land bank : 130 millions d’euros** Architecte : Dominique Perrault – DP Architecture Réinventer Paris 2 en copromotion avec Emerige ~7.500 m² comprenant une gale
Slide 73: Résultat opérationnel courant 2018
Résultat opérationnel courant 2018 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE (en M€) (en %) 14,9% +10,3% 373 338 11,0% 64 10,1% 10,0% 61 +3 M€ 9,5% 9,0% 321 353 +33 M€ -43 -45 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 retraité retraité retraité retraité Client Particulier Cli
Slide 74: Tableau des flux de trésorerie 2018
Tableau des flux de trésorerie 2018 2017 En millions d'euros 2018 ▪ Flux de trésorerie liés aux investissements retraité financiers : 78 M€ correspondant Capacité d'autofinancement avant coût du financement et impôts 508 448 principalement aux opérations de croissance externe (acquisition de 18% du
Slide 75: Échéancier de la dette financière brute avant IFRS 16
Échéancier de la dette financière brute avant IFRS 16 au 31 décembre 2018 (en M€) 456(2) 436(3) 351(4) Utilisée au 31/12/2018 97 164 (1) 5 41 Dette corporate 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Crédits affectés aux opérations -1 231 >25% des dettes avec une échéance supérieure à 5 ans -319 >Maturité
Slide 76: 19, rue de Vienne 75 008 Paris Tél. : +33 (0)1 85 55 12
19, rue de Vienne 75 008 Paris Tél. : +33 (0)1 85 55 12 12