Slide 1: Risultati Settembre 2014 - Banca Profilo e Controllate
Risultati Settembre 2014 - Banca Profilo e Controllate 6 Novembre 2014
Slide 2: Agenda
Agenda Sintesi Settembre 2014 Commento ai risultati Settembre 2014 Analisi per segmento di business Allegati | 2|
Slide 3: Scenario di riferimento: mercati azionari ed obbligazionari positivi nel trimestre
Scenario di riferimento: mercati azionari ed obbligazionari positivi nel trimestre Mercati Treasury Mercati Azionari 10Y BTP/Bund Spread 10Y BONO/Bund Spread S&P Index SX5E Index FTSEMIB Index 10Y OAT/Bund Spread Euro High Yield 600 150% Spread vs German 10Y Bund (bp p.a.) 140% 500 130% Performance%
Slide 4: Raccolta e Attivo in crescita
Raccolta e Attivo in crescita Totale Raccolta Clientela YoY (€mld) Totale Attivo YoY (€mld) +16,3% +2,1% 4,5 4,5 2,4 4,0 3,9 0,9 0,9 +6%YoY 0,8 0,5 0,9 1,9 1,9 1,9 +2%YoY 0,5 0,5 +19%YoY 0,6 0,4 0,2 0,4 -8%YoY 0,4 0,5 0,0 0,3 0,1 +169%YoY 0,1 0,2 0,3 +38%YoY 0,1 3,1 3,1 2,7 +19%YoY 2,6 1,4 -5%YoY 1,
Slide 5: Analisi di Bilancio: attivo ben diversificato tra Banking book, trading e crediti commerciali
Analisi di Bilancio: attivo ben diversificato tra Banking book, trading e crediti commerciali Composizione Attivo netto e Funding (€mln) CET 1 capital ratio (%) Cash 4% 4% Cash collateral Collateral 9%9% 9%9% 9% -0,8p.p. MtM Derivati MtM Derivati Negoziazione 25,6% 11% 11% 25,5% Negoziazione 19% 24,
Slide 6: Ricavi Netti e Costi Operativi
Ricavi Netti e Costi Operativi Ricavi Netti YoY (€mln) Costi Operativi YoY (€mln) +16,1% +5,7% 43,9 37,8 32,7 31,0 9M 13 9M 14 9M 13 9M 14 Ricavi 9M 2014 in crescita rispetto ai 9M 2013, grazie all’incremento dei POF che incorporano le performance dell’Area Finanza sui portafogli di banking e trad
Slide 7: Risultato operativo ed Utile Netto in crescita
Risultato operativo ed Utile Netto in crescita Risultato di Gestione (€mln) Accantonamenti netti (€mln) Utile netto (€mln) +63,0% 9M 13 9M 14 +24,0% -0,3 11,2 6,9 5,0 4,0 -2,5 9M 13 9M14 9M 13 9M 14 Cost/Income Tax rate 39,0 81,9 74,6 41,0 (%) (%) Per effetto dell’aumento dei ricavi, cost/income i
Slide 8: Agenda
Agenda Sintesi Settembre 2014 Commento ai risultati Settembre 2014 Analisi per segmento di business Allegati |8|
Slide 9: Dettaglio Margine di interesse e Profitti Operazioni Finanziarie (POF)
Dettaglio Margine di interesse e Profitti Operazioni Finanziarie (POF) Margine di interesse evoluzione YoY (€mln) POF evoluzione YoY (€mln) +95,1% -26,3% +0,8 18,7 +3,4 BPdG ed altro -1,9 +4,9 14,4 Riduzione Ptf -1,7 ptf AFS 9,6 trading Ptf trading -0,2 10,6 Realizzo BPdG ptf AFS 9M 13 9M 14 9M 13 9
Slide 10: Commissioni nette e totale Ricavi
Commissioni nette e totale Ricavi Commissioni nette YoY (€ mln) Altri proventi e oneri: evoluzione QoQ (€ mln) +10,4% 15,2 13,8 0,1 -0,6 9M 13 9M 14 Q3 13 Q3 14 Ricavi Totali per Società (€ mln) Commissioni nette in aumento del 10% 6,7 0,7 -0,4 43,9 anche grazie al positivo contributo di un 36,9 c
Slide 11: Dettaglio Costi Operativi
Dettaglio Costi Operativi Evoluzione YoY (€mln)* Costi Operativi QoQ (€mln)* 14,2 +5,7% Ex Bonus 11,1 11,1 10,5 10,6 32,7 +0,8 +0,1 +0,8 31,0 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Incentivazione esodo +0,4mln Bonus +0,4mln Costi Operativi per Società (€mln)* Nuove entrate +0,1mln 0,5 -0,7 32,7 6,0 26,9 Cons
Slide 12: Agenda
Agenda Sintesi Settembre 2014 Commento ai risultati Q3 2014 Analisi per segmento di business Allegati | 12 |
Slide 13: Private Banking
Private Banking Evoluzione e Composizione ricavi (€ mln) Raccolta Clientela PB(€ mld) Redd.tà +11,2% Redd.tà +23,2% (bps) (bps) +14% YtD 13,8 Assenza performance fee 2,8 12,4 1,7 10 Altri servizi in crescita 1 0,1 (inv. bkg. e fiduciaria) 2,3 9 1,5 2,0 11 Buon turnover dei portafogli 1,4 50% 12 1,8
Slide 14: Evoluzione raccolta e sviluppo prodotti e servizi
Evoluzione raccolta e sviluppo prodotti e servizi Raccolta netta Q3 2014 (€mln) Raccolta netta positiva nel trimestre, nonostante 211 -32 l’impatto negativo di alcune posizioni in scadenza nel 179 comparto Istituzionale Raccolta netta generata da nuova clientela di banker assunti nel 2014 per ci
Slide 15: Altre iniziative Private Banking
Altre iniziative Private Banking Crediti privati (€mln) +50,1% Crediti a clientela private in aumento (+50%) 212,1 Ex PCT con Lombard in aumento dell’8% YoY a €127mln, mutui 127,5 141,4 in crescita a €14mln clientela 101,4 PCT con clientela in aumento da €24,6mln ad €70,7mln Q3 11 Q3 12 Q3 13
Slide 16: Finanza
Finanza Ricavi Finanza (€mln) +24,9% Mercati (€mln) Intermediazione (€mln) 24,7 +27,7% 19,7 +3,1% 19,9 15,6 +13% 4,6 4,8 6,9 6,2 9,4 13,0 +38% 9M 13 9M 14 9M 13 9M 14 9M 13 9M 14 Banking book Trading VAR (99%, 1d) Trading 0,4 0,3 AFS 4,5 1,9 Migliora del 28% la performance dell’area Mercati, grazi
Slide 17: Focus Finanza
Focus Finanza Daily P&L vs. VaR trading Q3 2014 (€000) Ricavi trimestrali medi (€mln) 1.000 800 8,2 600 7,4 1,6 400 1,5 200 5,4 - Intermediazione 3,6 1,6 4,3 -200 3,1 4,1 Banking -400 1,3 Trading 1,3 3,0 -600 -800 2,5 2,3 1,6 1,8 0,2 -0,2 0,7 -1.000 Q1 Q2 Q3 VaR- VaR+ Daily Perf. 2010 2011 2012 2013
Slide 18: Attività Estera (BPdG)
Attività Estera (BPdG) Ricavi (€mln) Totale Masse (€mln) +16,3% +19,5% Raccolta Indiretta Raccolta Diretta 6,7 519,6 5,8 434,8 91,1 85,7 428,4 349,2 9M 13 9M 14 Q3 13 Q3 14 Utile netto (€mln) 0,6 Masse dell’Attività Estera in crescita del 19% YoY Economics in miglioramento, con utile netto di €0
Slide 19: Allegati
Sintesi Settembre 2014 Commento ai risultati Settembre 2014 Analisi per segmento di business Allegati | 19 |
Slide 20: Principali Dati Consolidati
Principali Dati Consolidati PRINCIPALI DATI CONSOLIDATI Variazione YoY Assoluta % DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI (Euro '000) 09 2014 09 2013 Margine d'interesse 10.600 14.374 -3.774 -26,3 Totale ricavi netti 43.894 37.810 6.085 16,1 Risultato della gestione operativa 11.169 6.853 4.316 63,0 Risultato
Slide 21: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato (Importi in migliaia di Euro) Variazioni VOCI 09 2014 09 2013 Assolute % 10.600 14.374 -3.774 -26,3 Margine di interesse 15.190 13.758 1.432 10,4 Commissioni nette 18.672 9.570 9.102 95,1 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi (1) (568) 107 -
Slide 22: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre (Importi in migliaia di Euro) Voci 09 2014 06 2014 03 2014 12 2013 09 2013 Margine di interesse 2.905 3.523 4.172 6.330 5.085 Commissioni nette 4.446 5.066 5.679 7.948 4.455 Risultato netto dell'attività finanziaria e dividendi 5.794
Slide 23: Distribuzione per Settore di Attività
Distribuzione per Settore di Attività A. SCHEMA PRIMARIO A.1 Distribuzione per settori di attività: dati economici Private Attivita' Corporate Totale Banking Finanza Estera Center 09 2014 Margine Interesse 1.789 8.214 1.141 (544) 10.600 Altri ricavi netti 12.047 16.444 5.557 (754) 33.294 Totale rica
Slide 24: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprof ilo.it Capitale Sociale Euro 136.794.106,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi bancari Aderente al Fondo Interbancario
Slide 25: Disclaimer
Disclaimer I dati e le informazioni contenuti nel presente documento, redatto da Banca Profilo S.p.A. (la “Banc a”), sono forniti con finalità puramente informative e rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Il presente documento è destinato all’uso esclusivo di soggetti che abbia