Slide 1: 2015年10月期 決算ご報告
２０１５年１０月期 決算ご報告 巴工業株式会社 代表取締役社長 山本 仁 2015年12月16日
Slide 2: 2015年10月期 実績について
２０１５年１０月期 実績について
Slide 3: 2015年10月期業績の概況（連結）
2015年10月期業績の概況（連結） （単位：百万円、円） 14/10 15/10 増減 前年比 売上高 40,714 39,354 ▲ 1,361 ▲ 3.3% 売上総利益 7,638 7,813 176 2.3% 営業利益 1,273 1,387 114 8.9% 経常利益 1,629 1,703 74 4.5% 当期純利益 1,103 1,028 ▲ 76 ▲ 6.7% 一株当り当期 110.54 103.08 ▲ 7.46 ▲ 6.7% 純利益（円） 設備投資額 631 438 ▲ 192 ▲ 30.6% 減価償却費 425 444 18 4.5% www. t om o - e .
Slide 4: 機械製造販売事業 業績の概況
2015年10月期業績の概況（連結） （１）機械製造販売事業 １４/１０期 １５/１０期（実績） （単位： 百万円、％） 金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比 売 上 高 10,204 100.0 9.5 9,428 100.0 ▲ 7.6 売上総利益 2,919 28.6 ▲ 7.6 3,127 33.2 7.1 営 業 利 益 157 1.5 ▲ 70.1 277 2.9 75.6 www. t om o - e . c o. j p 4
Slide 5: 機械事業の品目・分野別売上高実績比較
機械事業の品目・分野別売上高実績比較（前期対比） （連結） （単位：百万円） 品目区分 機 械 装置/工事 部品/修理 合計 分野区分 1 5 年1 0 月 701 738 2,724 4,164 官 需 14年10月 841 986 2,610 4,439 差 異 ▲ 140 ▲ 249 114 ▲ 275 1 5 年1 0 月 408 42 1,888 2,339 民 需 14年10月 684 8 1,877 2,570 差異 ▲ 276 34 10 ▲ 231 1 5 年1 0 月 1,277 31 1,616 2,925 海 外 14年10月 1,366 268 1,559 3,195
Slide 6: 機械事業のセグメント別売上高
機械事業のセグメント別売上高（前期比） 機 械 事 業 機械 装置・工事 部品・修理 2015年 実績 2014年 実績 機械 機械 2,.387 2,893 部品・修理 部品・修理 装置・工事 6,047 装置・工事 6,229 812 1,263 実績10,204 実績9,428 www. t om o - e . c o. j p 6
Slide 7: 化学工業製品販売事業 業績の概況
2015年10月期業績の概況（連結） （２）化学工業製品販売事業 １４/１０期 1５/１０期（実績） 単位： 百万円、％ 金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比 売 上 高 30,510 100.0 5.7 29,925 100.0 ▲ 1.9 売上総利益 4,719 15.5 4.5 4,685 15.7 ▲ 0.7 営 業 利 益 1,115 3.7 12.8 1,110 3.7 ▲ 0.5 www. t om o - e . c o. j p 7
Slide 8: 化学品事業の品目別売上高実績比較
化学品事業の品目別売上高実績比較（前期比） （連結） （単位：百万円） 2014年10月 2015年10月 差異 化学工業製品販売事業 30,510 29,925 ▲ 585 合成樹脂関連 9,088 8,451 ▲ 637 合成樹脂原料 7,145 6,637 ▲ 508 合成樹脂製品 1,942 1,813 ▲ 129 工業材料関連 （鉱物類） 6,667 7,064 397 化成品関連 （有機原材料） 6,750 6,692 ▲ 58 機能材料関連 3,183 3,206 23 セラミックス 2,548 2,655 107 黒鉛及び金属類 634 551 ▲ 83 電子材料関連 3,82
Slide 9: 化学品事業のセグメント別売上高
化学品事業のセグメント別売上高（前期比） 化学品事業 合成樹脂 工業材料 化成品 機能材料 電子材料 輸入洋酒 2014年 実績 2015年 実績 輸入洋酒584 輸入洋酒994 電子材料3,826 電子材料3,925 合成樹脂 合成樹脂 9,088 機能材料3,206 8,451 機能材料3,183 化成品 化成品 工業材料 工業材料 6,692 6,750 6,667 7,064 実績30,510 実績29,925 9 www. t om o - e . c o. j p 9
Slide 10: 連結貸借対照表の増減要因（資産の部）
連結貸借対照表の増減要因（資産の部） （連結） （単位：百万円） 14年10月 15年10月 差異 % 流動資産 25,583 25,577 ▲7 ▲ 0.0 現金及び預金 5,661 5,295 ▲ 366 ▲ 6.5 受手・売掛 14,321 14,575 253 1.8 たな卸資産 4,800 5,126 326 6.8 繰延税金資産 579 415 ▲ 164 ▲ 28.3 その他 225 170 ▲ 55 ▲ 24.4 貸倒引当金 ▲ 5 ▲ 5 ▲1 20.0 固定資産 8,234 8,763 529 6.4 有形固定資産 5,544 5,521 ▲ 23 ▲ 0.4 無形固定資産
Slide 11: 連結貸借対照表の増減要因（負債・純資産の部）
連結貸借対照表の増減要因（負債・純資産の部） （連結） （単位：百万円） 14年10月 15年10月 差異 % 流動負債 8,778 7,818 ▲ 960 ▲ 10.9 支手・買掛金 5,970 5,836 ▲ 134 ▲ 2.2 短期借入金 - - - - 未払金 535 557 22 4.1 未払法人税等 543 182 ▲ 361 ▲ 66.5 その他 1,728 1,241 ▲ 487 ▲ 28.2 固定負債 1,096 1,322 226 ▲ 0.6 負債合計 9,874 9,140 ▲ 734 ▲ 7.4 純資産合計 23,943 25,200 1,257 5.2 負債・純資産合
Slide 12: 連結キャッシュ・フローの状況
連結キャッシュ・フローの状況 （連結） （単位：百万円） 2015/10 主な増減要因 営業活動による 税金等調整前当期純利益 ： 1,685 △ 73 キャッシュ・フロー 法人税等の支払額（△は支払）： △ 872 投資活動による 投資有価証券の売却による収入： 156 △ 51 キャッシュ・フロー 差入保証金の減少額 ： 215 財務活動による △ 449 配当金の支払額 ： △ 449 キャッシュ・フロー 現金及び 現金及び現金同等物の期首残高 ： 5,661 △ 366 現金同等物の減少額 現金及び現金同等物の期末残高 ： 5,295 www. t om o - e . c o. j
Slide 13: 2016年10月期 業績計画について
計画 ２０１６年１０月期 業績計画について
Slide 14: 2016年10月期業績計画
計画 2016年10月期業績計画 （連結） 16/10 15/10 増減 前年比 計画 売上高 39,354 41,800 2,446 6.2% 売上総利益 7,813 8,310 497 6.4% 営業利益 1,387 1,320 ▲ 67 ▲ 4.9% 経常利益 1,703 1,330 ▲ 373 ▲ 21.9% 当期純利益 1,028 660 ▲ 368 ▲ 35.8% 一株当り 103.08 66.14 ▲ 36.94 ▲ 35.8% 当期純利益 www. t om o - e . c o. j p 14
Slide 15: 2016年10月期業績計画 機械製造販売事業
計画 2016年10月期業績計画 （１）機械製造販売事業 １５/１０期 1６/１０期（計画） （単位： 百万円、％） 金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比 売 上 高 9,428 100.0 ▲ 7.6 10,970 100.0 16.3 売上総利益 3,127 33.2 7.1 3,420 31.2 9.4 営 業 利 益 277 2.9 75.6 310 2.8 11.9 www. t om o - e . c o. j p 15
Slide 16: 機械事業の品目・分野別売上高 実績・計画比較
計画 機械事業の品目･分野別売上高 実/計比較 （連結） 品目区分 機 械 装置/工事 部品/修理 合計 分野区分 1 6 年1 0 月 1,121 951 2,731 4,804 官 需 15年10月 701 738 2,724 4,164 差 異 420 212 7 640 1 6 年1 0 月 691 15 1,754 2,461 民 需 15年10月 408 42 1,888 2,339 差異 283 ▲ 27 ▲ 135 122 1 6 年1 0 月 1,680 100 1,923 3,704 海 外 15年10月 1,277 31 1,616 2,925 差 異 403 69 30
Slide 17: 機械事業のセグメント別売上高（対前期比）
計画 機械事業のセグメント別売上高（対前期比） 機 械 事 業 機械 装置・工事 部品・修理 2016年 計画 2015年 実績 機械 機械 2,387 3,492 部品・修理 （+1,105） 部品・修理 6,410 6,229 装置・工事 812 （+181） 装置・工事 1,066 （+254） 実績 9,428 機械事業 合計 10,970（+1,541） www. t om o - e . c o. j p 17
Slide 18: 機械事業の受注・売上・受注残実績・計画
計画 機械事業の受注･売上･受注残実績･計画 14,000 6,000 12,000 5,000 10,000 4,000 8,000 3,000 6,000 2,000 4,000 1,000 2,000 (百万円） 0 0 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10(計画） 受注高 11,473 10,948 8,231 9,748 9,293 11,036 売上高 11,842 11,735 9,188 10,204 9,428 10,970 受注残高 5,505 4,718 3,982 3,669 3,534 3,600 注：2012年までは、その他機械及び
Slide 19: 2016年10月期業績計画 化学工業製品販売事業
計画 2016年10月期業績計画 （２）化学工業製品販売事業 １５/１０期 １６/１０期（計画） （単位： 百万円、％） 金額 構成比 前年比 金額 構成比 前年比 売 上 高 29,925 100.0 ▲ 1.9 30,830 100.0 3.0 売上総利益 4,685 15.7 ▲ 0.7 4,890 15.9 4.4 営 業 利 益 1,110 3.7 ▲ 0.5 1,010 3.3 ▲ 9.0 www. t om o - e . c o. j p 19
Slide 20: 化学品事業の品目別売上高 実績・計画比較
計画 化学品事業の品目別売上高 実績･計画比較 （連結） （単位：百万円） 2015年10月 2016年10月 差異 化学工業製品販売事業 29,925 30,830 905 合成樹脂関連 8,451 9,257 806 合成樹脂原料 6,637 7,279 642 合成樹脂製品 1,813 1,978 165 工業材料関連 （鉱物類） 7,064 7,166 102 化成品関連 （有機原材料） 6,692 6,700 8 機能材料関連 3,206 3,400 194 セラミックス 2,655 2,703 48 黒鉛及び金属類 551 697 146 電子材料関連 3,925 3,603 ▲
Slide 21: 化学品事業のセグメント別売上高（対前期比）
計画 化学品事業のセグメント別売上高（対前期比） 化学品事業 合成樹脂 工業材料 化成品 機能材料 電子材料 輸入洋酒 2016年 計画 2015年 実績 輸入洋酒700（+116） 輸入洋酒584 電子材料 3,603（-322） 電子材料3,925 機能材料 合成樹脂 合成樹脂 機能材料3,206 8,451 3,400（+194） 9,257（+806） 化成品 化成品 工業材料 6,700（+8） 工業材料 6,692 7,064 7,166（+102） 実績29,925 化学品事業 合計 30,830（+905） www. t om o - e . c o. j p 21
Slide 22: 6E2ORMICDUT ..
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Slide 23: 2016年度の取り組み 海外展開（米国）
2016年度の取り組み （１）機械製造販売事業 Tomoe Engineering USA, Inc. ≪海外展開≫ 遠心分離機 ・ 北南米市場 Houston,TX Tomoe Engineering USA, Inc. 油井掘削向け遠心分離機 原油価格の大幅下落で特に北米では需要低迷 石油化学、 食品分野への販売促進などで足場固め ・米国大手化学会社向けに竪型遠心分離機大型案件受注 ・部品・修理にも注力 ・南米では食品や油井掘削向けがターゲット www. t om o - e . c o. j p 23
Slide 24: 2016年度の取り組み 海外展開（アジア）
2016年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪海外展開≫ 遠心分離機、炭化装置 アジア地域（インド、タイ、ベトナム、インドネシア、韓国、中国） ・化学工業 化学工業：PVC PTA PVB CPVC タール サガミ工場,大和市 ・食品、医薬 ・下水処理 ・炭化装置 ・バイオ燃料 巴栄工業機械 (上海)有限公司 中国は厳しく、インドや東南アジアに活路 ・成長著しいインド・東南アジア ・中国では部品・修理需要の確実な取り込み ・アジア地域全体で代理店育成による市場開拓 www. t om o - e . c o. j p 24
Slide 25: 2016年度の取り組み 海外展開 地区別
2016年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪海外展開≫ 遠心分離機 地区 国名 展開 成果およびターゲット インド国内の機械販売、 南アジア インド 代理店契約１社 修理・部品案件の取り込み タイ国内の機械販売、 タイ 代理店契約２社 修理・部品案件の取り込み 東南アジア インドネシア国内の機械販売、 インドネシア ジャカルタ事務所 修理・部品案件の取り込み 上海事務所、ソウル支店 中国 巴栄工業機械(上海)有限公司 中・韓国内の機械販売、 東アジア 韓国 ＜代理店契約＞ 修理・部品案件の取り込み 台湾 中国5社、韓国２社、台湾１社 Tomoe Engineering USA 2013年
Slide 26: 2016年度の取り組み 国内展開
2016年度の取り組み （１）機械製造販売事業 ≪国内展開≫ 遠心分離機、回転加圧脱水機 ・ 官公需、民間市場 HED低動力型遠心脱水機、ベルト濃縮機 大規模処理場の更新需要向け 大中都市消化汚泥処理向け 省動力機種の拡販（回転加圧脱水機） 中小規模処理場の更新需要 民間市場（新用途開発分野） 土壌汚染処理分野、食品・医療分野、掘削土砂分野 バイオマスエネルギー（藻類）分野 大型案件と部品・修理を取り込みつつ、開発を進める www. t om o - e . c o. j p 26
Slide 27: 2016年度の取り組み 化成品関連
2016年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 欧州・アジアなど 世界各国から輸入・販売 化成品関連 ・ＵＶ硬化性樹脂： ＵＶインキ、ＵＶ硬化性接着剤 ・塗料・インキ分野への展開 樹脂および添加剤の販売強化 最近の動向：UV硬化樹脂など売上堅調 → 引き続き好調なインキ関連へ注力 www. t om o - e . c o. j p 27
Slide 28: 2016年度の取り組み 工業材料関連
2016年度の取り組み アフリカ、ロシア、アジア （２）化学工業製品販売事業 など世界各国から輸入・販売 工業材料関連 ・ウォラストナイト、タルク： エンプラ、車載用ＰＰの補強用フィラー用途。その他建材補強材 ・バーミキュライト：保水材、断熱材、耐火材 ・シリカフューム：コンクリートの強化材、土木・建築向け ・メチルセルロース : 自動車排ガス用セラミックス成形用、接着剤、結合材等 ・マイカ ：自動車用途、建材用途などの保形材 最近の動向：建材など堅調、復興・オリンピック需要に期待 → 一部商材の三国間貿易拡大、インフラ整備などで 売上の増加を目論む www. t om o - e . c o
Slide 29: 2016年度の取り組み 機能材料関連
2016年度の取り組み （２）化学工業製品販売事業 アジア、北米 など世界各国から輸入・販売 機能材料関連 ・セラミックス製品：顧客の要望に応じた素材選定、加工 石英、PBN、窒化アルミを素材としたメモリー、LED素子製造装置用部材 ・放熱フィラー：AlN（窒化アルミニウム）、AlNパウダー 放熱を目的とした多用途の機能性フィラー ・モレキュラシーブ：合成ゼオライト カーエアコン、冷凍機等冷媒の脱水、 鉄道車両用圧縮空気の脱水、水素ガスステーション ・医療用コンプレッサー：酸素濃縮器用 在宅医療患者向け普及タイプに搭載、携帯用小型コンプレッサーを量産 最近の動向：半導体市場の設備投資堅調、医療
Slide 30: 2016年度の取り組み 電子材料関連
2016年度の取り組み 欧州、アジアなど （２）化学工業製品販売事業 世界各国から輸入・販売 電子材料関連 ・トレイ： 半導体搬送用パッケージ基板向けＩＣトレイ、医療用トレイ ・ボンディングツール：半導体製造 キャピラリー、ワイヤーボンダー ・新商材の開発、海外展開： インジウム社 高融点鉛フリー半田 ICトレイ 最近の動向：ICトレイ好調、顧客の海外移転への対応に注力 → 好調なICトレイに注力、海外ビジネスの拡大を図る www. t om o - e . c o. j p 30
Slide 31: 2016年度の取り組み 合成樹脂関連
2016年度の取り組み 主に国内調達・販売 （２）化学工業製品販売事業 一部輸入商材も取扱い 合成樹脂関連 ・合成樹脂原料：ポリプロ、ポリエチレン、ナイロン、輸入樹脂 ・合成樹脂製品：表面処理機、ナイロンナット、防錆フィルム 最近の動向：表面処理機などは好調 → 引き続き新商材の開拓に注力、新規取扱い商材の拡販 表面処理機 TOMOE VCＩ フィルム （気化性防錆フィルム） www. t om o - e . c o. j p 31
Slide 32: 決算説明会 おわり ご出席ありがとうございました
２０１５年１０月期 決算説明会 おわり ご出席ありがとうございました