Slide 1: 2013年5月期 第1四半期決算説明資料
2013年5月期 第1四半期決算説明資料 2012.10.1 東証一部（証券コード：2462） www.jcm.co.jp
Slide 2: 会社概要
会社概要 ジェイコムホールディングス株式会社 1,360百万円 社 名 資 本 金 (J-COM Holdings Co.,Ltd.) ※2012年6月に新株予約権行使により0.6百万円増 設 立 1993年9月 発 行 済 9,806,000株 （うち自己株式 632,000株） 上 場 証券コード：2462 東証1部 株 式 数 ※2012年6月に新株予約権行使により18,000株増 大阪市北区角田町8番1号 所 在 地 梅田阪急ビルオフィスタワー19階 株 主 数 3,943名 岡本泰彦 37.4％、（有）マナックス 8.6％、 大 株 主 代 表 者 代表取締役社長 岡本 泰彦 岡本真
Slide 3: 当社沿革
当社沿革 2007年 2月 東京証券取引所第一部へ市場変更 大阪市西区にてパッケージ旅行の企画 事業を目的とする株式会社パワーズ 会社創業期 5月 札幌市中央区に北海道支社を開設 1993年 9月 インターナショナル（現 ジェイコム 6月 MF事業部を新設し、新規事業を開始 ホールディングス株式会社）を設立 2009年 2月 横浜市西区に横浜支社を開設 1996年 4月 マルチメディアサービス事業を開始 持株会社体制への移行を決定、分割準備 ビジネスモデル 6月 会社としてジェイコムスタッフ株式会社 構築期 （現 ジェイコム株式会社）を設立 商号をジェイコム株式会社（現 ジェイコム 11月 ホ
Slide 4: «st-COMmM
J «st-COMmM ---planning the Future 2013465 FRAG | OE Bt RROKR
Slide 5: 第1四半期 連結業績サマリー及び要因分析(前期比)
2013年5月期 第1四半期 連結業績サマリー及び要因分析(前期比) 12/5期 13/5期 前年同期比 単位：百万円 第1四半期 第1四半期 （実績） （実績） 増減額 比率 売 上 高 4,359 4,263 △95 97.8% 営 業 利 益 209 264 ＋54 126.1% 経 常 利 益 244 311 ＋67 127.5% 当 期 純 利 益 142 201 ＋59 141.4% (百万円) (百万円) 4,500 350 １．減収となったものの、営業利益ベースで大幅増益。 4,000 12/5期 1Q 300 3,500 13/5期 1Q 売上高…97.8％ 営業利益…126
Slide 6: 第1四半期 連結業績サマリー及び要因分析（計画比）
2013年5月期 第1四半期 連結業績サマリー及び要因分析（計画比） 13/5期 13/5期 計画達成率 単位：百万円 第1四半期 第2四半期 （実績/計画） （実績） （計画） 売 上 高 4,263 9,000 47.4% 営 業 利 益 264 457 57.9% 経 常 利 益 311 514 60.7% 当 期 純 利 益 201 303 66.5% (百万円) (百万円) 12,000 600 ２．第2四半期予算に対し、順調に進捗 第2四半期計画値（平成24年7月2日公表）の進捗率 10,500 13/5期 1Q 500 13/5期2Q（計画） 売上高…47.4％ 営業利益…57.
Slide 7: 不採算案件に対する対応
不採算案件に対する対応 スマートフォン市場の拡大等により携帯電話業界における人材需要が増大。 お客様対応の増加や、商品・料金体系の複雑化に伴う1人当たり接客時間の増加により、 (売上比) 受注を優先した当初の受注額では不採算になる案件が発生。 受託案件 A 受注額の増額 派遣契約への変更 受託案件 派遣案件 派遣案件 A A A 売上増加・利益微増 売上減少、利益率増加 ⇒前3Qにおいて、利益を重視し不採算案件の切替を進めた結果、今期は全体の売上は減少。 案件ごとの利益率を上昇させ、安定した利益増を図った対策が奏功し、想定を上回る改善進捗。 7
Slide 8: 第1四半期 損益計算書
2013年5月期 第1四半期 損益計算書 12/5期 13/5期 前年同期比 単位：百万円 第1四半期 第1四半期 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 利益率等改善度 （point） 売 上 高 4,359 100.0% 4,263 100.0% △95 97.8% 0.2 0.7 1.2 1.7 総合人材サービス事業 4,238 97.2% 4,117 96.6% △121 97.1% マルチメディアサービス事業 120 2.8% 146 3.4% ＋26 122.1% 売上総利益率 +0.7 売 上 総 利 益 717 16.5% 732 17.2% +14 102.0% 販 管 費
Slide 9: 総合人材サービス事業 売上高の契約形態別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の契約形態別内訳 契約形態別売上高 12/5期 第1Q 13/5期 第1Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 派 遣 契 約 2,457 58.0% 2,594 63.0% +137 105.6% 業 務 委 託 契 約 1,777 41.9% 1,491 36.2% △285 83.9% 紹介予定・職業紹介契約 4 0.1% 30 0.8% +26 690.5% 合 計 4,238 100.0% 4,117 100.0% △121 97.1% 紹介予定・職業紹介契約 紹介予定・職業紹介契約 4百万円 30百万円 （0.
Slide 10: 総合人材サービス事業 売上高の業界別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の業界別内訳 業界別売上高 12/5期 第1Q 13/5期 第1Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 携 帯 電 話 業 界 3,870 91.3% 3,660 88.9% △210 94.6% 情 報 通 信 業 界 116 2.7% 59 1.5% △56 51.6% 金 融 業 界 15 0.4% 17 0.4% ＋1 109.0% ア パ レ ル 業 界 106 2.5% 299 7.3% ＋193 281.1% そ の 他 129 3.1% 79 1.9% △80 37.7% 合 計 4,238 100.0%
Slide 11: 総合人材サービス事業 売上高の顧客別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の顧客別内訳 顧客別売上高 12/5期 第1Q 13/5期 第1Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 携帯キャリア（6社合計） 1,589 37.5% 1,414 34.3% △175 89.0% 大手携帯電話販売代理店(上位10社) 1,704 40.2% 1,275 31.0% △428 74.9% その他販売代理店等 （その他） 487 11.5% 791 19.2% ＋304 162.4% 量販店 89 2.1% 209 5.1% ＋119 233.2% 携帯電話関連 合計 3,870 91.3% 3,690 8
Slide 12: 総合人材サービス事業 売上高の地域別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の地域別内訳 地域別売上高 12/5期 第1Q 13/5期 第1Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 比率 西 日 本 地 区 1,759 41.5% 1,618 39.3% △140 92.0% 東 海 地 区 571 13.5% 476 11.6% △95 83.4% 東 日 本 地 区 1,908 45.0% 2,021 49.1% +113 106.0% 合 計 4,238 100.0% 4,117 100.0% △121 97.1% ・携帯電話業界において、前3Qに 一部の業務委託案件を派遣契約 東日本地区 西日本地
Slide 13: 稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移
【総合人材サービス事業】 稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移 （人） 期末稼動スタッフ数の推移 （百万円） 総合人材サービス事業売上高（四半期別） 5,000 5,291 4,922 4,371 5,000 4,500 4,238 4,249 4,623 4,178 4,131 4,117 4,031 4,220 4,263 4,000 4,197 3,749 3,494 4,000 3,500 3,389 3,000 3,000 2,500 2,000 2,000 1,500 1,000 1,000 500 0 0 07/5末 08/5末 09/5末 10/5末 11/5末 12/5末 1
Slide 14: 連結四半期業績推移
2013年5月期 連結四半期業績推移 (％) 売上総利益率 営業利益率 経常利益率 純利益率 20.0 17.2 15.0 16.5 16.1 16.1 15.5 10.0 7.3 6.1 6.7 5.6 5.4 6.2 6.2 5.0 4.8 5.0 4.9 4.7 4.2 3.3 3.4 2.9 0.0 12/5期第1Q 12/5期第2Q 12/5期第3Q 12/5期第4Q 13/5期第1Q 12/5期 12/5期 12/5期 12/5期 13/5期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 単位：百万円 （6月-8月） （9月-11月） （12月-2月） （3月-5月）
Slide 15: 第1四半期 営業費用の分析
2013年5月期 第1四半期 営業費用の分析 (%) (%) 85.0 12.0 単 位 ： 12/5期 13/5期 前年同期比 売上原価率(左軸) 百 万 円 84.5 販管比率(右軸) 11.6 第1四半期 第1四半期 増減額 比率 (売上比) (売上比) 84.0 11.2 売 上 原 価 3,641 83.5% 3,531 82.8% △110 97.0% 83.5 10.8 販 管 費 合 計 507 11.7% 467 11.0% △40 92.1% 83.0 10.4 82.5 10.0 人 件 費 269 6.2% 248 5.8% △21 92.1% 12/1Q 12/2Q
Slide 16: 業務委託受注開始時の原価率悪化要因
業務委託受注開始時の原価率悪化要因 (売上比) 当社による業務委託 (売上比) 当社による業務委託 従前の派遣サービス 受注開始時の状況 受注継続中 クライアント クライアント クライアント ジェイコム ジェイコム A社 B社 C社 A社 B社 当社が業務 時間経過 委託を受注 （１案件に数社が混在 他社による従前の派遣 他社による従前の派遣 してサービス提供する 契約の期間満了まで他 契約の期間満了後は、 事例） 社の派遣サービスを利 派遣契約時以上の原価 用することになる 率へ改善 16
Slide 17: 貸借対照表
貸借対照表 【資産の部】 【負債の部】 12/5期 13/5期 12/5期 13/5期 単位：百万円 構成比 構成比 増減額 単位：百万円 構成比 構成比 増減額 期末 第1Q 期末 第1Q 流 動 資 産 4,784 76.3% 4,572 73.2% △211 流 動 負 債 1,670 26.6% 1,574 25.2% △96 買 掛 金 69 1.1% 98 1.6% +28 現 金 ・ 預 金 1,843 29.4% 1,732 27.7% △111 未 払 金 1,161 18.5% 1,064 17.0% △97 売 掛 金 1,782 28.4% 1,831 29.3% +4
Slide 18: in? BCSRORG
2013565 FF in? BCSRORG 18
Slide 19: 業績予想（連結）
2013年5月期 業績予想（連結） 12/5期 実績 13/5期 予想 前年同期比 単位：百万円 金額 構成比 金額 構成比 増減額 比率 売 上 高 17,518 100.0% 19,500 100.0% +1,981 111.3% 総 合 人 材 サ ー ビ ス 事 業 16,990 97.0% 19,000 97.4% +2,009 111.8% マルチメディアサービス事業 527 3.0% 500 2.6% △27 94.8% 営 業 利 益 914 5.2% 1,150 5.9% +235 125.7% 経 常 利 益 1,044 6.0% 1,228 6.3% +183 117.5
Slide 20: ４つの重点施策
2013年5月期 ４つの重点施策 内 容 提供している全てのサービスにおいて、顧客からも求職者からも １．サービス品質の向上 選ばれ続けるよう品質サービスの向上に努める。継続して、プラ スαのサービスを提供していく。 アパレル業界向けサービスが第二の柱として本格始動。今後も ２．第二・第三の柱となる 次の柱の早期確立のため、中国人留学生向け就職支援等の新 新規事業の確立 たな取り組みに注力。 サクセスホールディングス株式会社のJASDAQ市場スタンダー ３．グループ会社の ド上場。引き続き、高収益体制を維持できるよう管理面・営業面 管理体制強化 からサポート。その他事業会社に対しても同様にサポ
Slide 21: 第二・第三の柱となる新規事業の確立～アパレル分野～
第二・第三の柱となる 新規事業の確立～アパレル分野～ (百万円) アパレル向け売上高の推移及び予想 1,600 1,500 1,400 アパレル業界における ジェイコムグループならでは デザイナーやパタンナー のグループ展開力・営業力・ 等の豊富な人材紹介実績 採用力 1,200 1,000 817 800 600 400 317 ＜アパレル分野の1Q時点の現況＞ • 大手アパレルへの派遣の主要シェアをさらに拡大 200 113 • 催事の短期雇用から長期雇用への動きが続く 0 • 地方対応の実績評価を受け、首都圏や大阪といっ 2010年 2011年 2012年 2013年 5月期 5月期 5
Slide 22: 第二・第三の柱となる新規事業の確立～保育分野～
第二・第三の柱となる 新規事業の確立～保育分野～ 持分法適用関連会社／大阪証券取引所JASDAQ市場スタンダード上場(code:6065) 【受託保育事業】 【公的保育事業】 【保育士の紹介・派遣】 若年層の女性で保育士経験の ある求職者へ、保育業界での 勤務を希望する求職者へ「働く」 東京大学、大阪大学を 認可保育園・認証保育所、 機会と喜びを提供 はじめとした病院、企業、 公設民営保育園、学童 サクセスアカデミーのみでなく、他社の保育施設への保育士 学校内の保育施設を全 国144ヵ所受託運営 クラブ等を52ヵ所運営 紹介・派遣の高水準な需要にも応えるべく事業拡大に注力 【今後の重点施策】