Yashima Denki Co., Ltd. · TSE:3153
Yashima Denki — FY2013 Earnings Presentation
30 slides from Yashima Denki's earnings presentation, May 21, 2014
Slide 1: 2013年度（第70期）決算説明会
2013年度（第70期）決算説明会 東証第一部 証券コード：3153 Yashima Denki Co., Ltd. 目次 １．はじめに P. 3 ２．2013年度サマリ P. 6 ３．2014年度業績予想 P. 11 ４．2014年度 技術的な取組み P. 20 ５．決算の概況 P. 31 【将来予測について】 本資料のうち、業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断、及び仮定に基づき 算定しており、判断や仮定に内在する不確実性および今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に 照らし、実際の業績等が見通しの数値と異なる結果となり得ることをご承知おきください。
Slide 2: 会社概要
2013年度（第７０期）決算説明会 １．はじめに P. 3 ２．2013年度サマリ P. 6 ３．2014年度業績予想 P. 11 ４．2014年度 技術的な取組み P. 20 ５．決算の概況 P. 31 3 １．はじめに 会社概要 ヤシマ ●社 名 八洲電機株式会社 証券コード：3153（東証第１部） ●代表者 代表取締役社長 太田 明夫 ●所在地 東京都港区芝2-7-17 本社建替えのため、仮移転 ●創 業 1946年8月 2016年に創立70周年 ●資本金 1,585百万円 （2014年3月現在） ●従業員数 連結 955名、単体 691名（2014年3月末現在） ●事業所 東京本社,西
Slide 3: 八洲グループについて
１．はじめに 八洲グループについて 八洲グループは 八洲電機を含め現在8社 中国パワーシステム ＜電機技術商社＞ ●中国地区の電力機器の ヤシマ・エコ・システム リプレイス 販売・保守・メンテナンス 提案・ ●空調・産業機器の 設計 アフターサービス・メンテナンス 連結売上高 メンテ ナンス 724億 納入・ 幸栄電機 施工 テクノエイト ●制御盤システムの製造・販売 ●人材派遣 ●業務請負 アフターサービス ※売上高は2014年３月期 非連結会社 香港八洲電機 Yashima Denki Singapore 八禧洲（上海）电机商贸 ●電子デバイス・コンポーネント ●システム・ソリューショ ン
Slide 4: 中期経営計画SMART2015と市場環境
２． 2013年度サマリ 中期経営計画 ＳＭＡＲＴ２０１５ （2011年度～2015年度） 目標 企業価値・企業規模の増大に挑戦 基本方針 ・コア技術によるソリューション事業の拡大 ・収益力増強による財務基盤の強化 ・事業の飛躍的拡大による企業価値の向上 ・戦略的思考人財の育成 ・社会的責任の取組 ２． 2013年度サマリ 八洲電機を取巻く市場環境 2013年度の市場環境 電子デバイス・コンポーネント事業 大幅な需要減少の影響 アミューズメント分野 円安・アベノミクスなどが追い風 積極的な設備投資の傾向 多くのお客様の業績が回復 省エネ化対応 生産効率改善工事 需要増加 市場環境は回復基調 お
Slide 5: 2013年度の重点施策とサマリ情報
２． 2013年度サマリ 2013年度の重点施策 コーポレートインの推進 収益力の強化 ソリューション機能の充実 徹底した原価管理を行い 技術案件の拡大 新事業 再生可能エネルギーの活用 事業の拡大 グローバル対応 国際調達推進 ２． 2013年度サマリ サマリ情報 （金額単位：億円） ２０１２年度 ２０１３年度 対前年度 第６９期 第７０期 差額 率 売上高 825.5 724.6 ᇞ 100 ᇞ 12% 営業利益 14.2 16.1 ＋ 1 ＋ 13% 経常利益 15.6 17.2 ＋ 1 ＋ 10% 当期純利益 7.5 7.5 ＋ 0 ＋ 0% 受注高 822.8 778.1 ᇞ 44
Slide 6: 2014年度 業績予想 市場環境
2013年度（第７０期）決算説明会 １．はじめに P. 3 ２．2013年度サマリ P. 6 ３．2014年度 業績予想 P. 11 ４．2014年度 技術的な取組み P. 19 ５．決算の概況 P. 29 11 ３． 2014年度 業績予想 八洲電機を取巻く市場環境 2014年度の日本経済 消費税増税による駆け込み需要の反動 不透明 海外景気の下振れリスク 八洲電機を取巻く市場環境 環境・省エネに対する需要も引き続き多い 設備投資が活発と想定 お客様の業績向上 資材不足・人手不足 懸念事項 業績は回復と想定 後半、東京オリンピック関連 インフラ整備 引合い増加
Slide 7: 2014年度の取組み内容
３． 2014年度 業績予想 2014年度の取組み内容 技術ソリューション機能強化による「収益の拡大」 ビジネスネットワークの活用による「事業規模の拡大」 ３． 2014年度 業績予想 技術ソリューション機能強化による「収益の拡大」 営業部門 連携強化 技術部門 営業力 技術力 ＜お客様密着体制＞ ＜コア技術＞ 技術員をお客様の工場や現場に 常駐させるコーポレートインの推進 様々なお客様 鉄鋼 石油 鉄道 トータルソリューションとして付加価値提供 永続的なパートナー 収益の拡大
Slide 8: 石油会社 大型受変電設備 納入事例
３． 2014年度 業績予想 技術ソリューション機能強化による「収益の拡大」／事例 石油会社 大型受変電設備 納入事例 サポート体制強化 石油会社 お客様 コーポレートイン 生産効率の向上に大きく貢献 お客様に満足を提供 ３． 2014年度 業績予想 ビジネスネットワークの活用による「事業規模の拡大」 様々な産業のお客様にソリューション営業を推進 ビジネスネットワークを活用し、 日立グループ各社 様々なビジネスパートナーの 特約店機能の発揮 幅広い商材 複合的な提案 最適なシステムを提供
Slide 9: 医療・介護施設 納入事例と業績予想
３． 2014年度 業績予想 ビジネスネットワークの活用による「事業規模の拡大」／事例 医療・介護施設 納入事例 空調衛生設備 ＬＥＤ照明 給排水設備 ファシリティー 様々な製品を複合的に納入 ワンストップソリューションで トータル的に提供 ３． 2014年度 業績予想 業績予想 （金額単位：億円） ２０１３年度 ２０１4 年度 対2 0 1 3 度度 実績 予想 差額 率 売 上 高 724.6 815.0 ＋ 90 ＋ 13% 営 業 利 益 16.1 17.2 ＋ 1 ＋ 7% 経 常 利 益 17.2 18.5 ＋ 1 ＋ 7% 当期純利益 7.5 9.7 ＋ 2 ＋ 28% 増収増益
Slide 10: トピックス 本社ビルの建替え
３． 2014年度 業績予想 トピックス 本社ビルの建替え 本社ビル（港区新橋） 新本社ビル 目標 創立70周年を新本社で迎える 昭和37年竣工以来 51年経過 新しいワークスタイル 最新のICTを積極的に導入 クリエイティブオフィスを創造 社員一人ひとりの 生産性向上と収益力強化 2013年度（第７０期）決算説明会 １．はじめに P. 3 ２．2013年度サマリ P. 6 ３．2014年度業績予想 P. 11 ４．2014年度 技術的な取組み P. 20 ５．決算の概況 P. 31 20
Slide 11: 技術ソリューション機能強化による収益の拡大①②
ソリューション機能 制御・計装技術 営業企画本部 一グループ 技術部門 収益の拡大 国際事業センター 制御・計装技術 二グループ 産機・照明・ ファシリティ 電源システム 技術ソリューション機能強化による「収益の拡大」① 技術ソリューション機能強化による「収益の拡大」② 事業推進センター 技術グループ お客様に付加価値の提供 西日本支社 空調システム 技術グループ 事業統括本部 交通技術グループ さらなる テクニカルセンター 融合 新事業推進グループ 情報システム 取締役会 技術グループ 売上高の増大 ４．2014年度 技術的な取組み ４．2014年度 技術的な取組み 電子事業部 電子技術グル
Slide 12: 技術ソリューション機能強化③④
４．2014年度 技術的な取組み 技術ソリューション機能強化による「収益の拡大」③ あああ お客様 提案営業を推進 鉄鋼分野 コア技術 新部門設立 ソリューション 電機・制御システム 提案活動の強化 （電源・生産機械、電機制御、計装制御） 環境システム 重工技術営業部 （空調、冷熱、照明） 技術案件の 新規開拓を拡大 交通システム 西日本空調統括部 （変電、設備、監視） 西日本地区 情報システム 連携 （セキュリティー、ITソリューション、通信） 強化 組込システム （半導体、マイコン制御） テクニカルセンター 空調事業を拡大 ４．2014年度 技術的な取組み 技術ソリューション機能強化による
Slide 13: EPCと国際調達事例
４．2014年度 技術的な取組み 技術ソリューション機能強化による「収益の拡大」⑤ 設計 調達 施工 Engineering Procurement Construction 設計力の強化 調達力の強化 施工力の強化 人財の確保と新パートナーと連携 ４．2014年度 技術的な取組み 事例／国際調達 設計 調達 施工 Engineering Procurement Construction 国際調達 ヨーロッパ 中国 国際調達品 国内調達品 台湾 システム設計 性能・価格共に満足を提供
Slide 14: ステンレスタンク配管工事とデジタルサイネージ事例
４．2014年度 技術的な取組み 事例／食品原料製造工場向けステンレスタンク及び配管工事 設計 調達 施工 Engineering Procurement Construction タンク・配管の設計 最適な製品の調達 高度な施工力 殺菌、加熱、冷却等の工程 数ある工程 衛生面にも配慮 正確な運転 パイプ等の材質の選択 サニタリー配管 メンテナンスを考慮 ステンレス溶接 工場の新設 食品原料製造工場 お客様 品質向上 環境 ステンレスタンク 配管工事 設備 省エネ ニーズの実現 付加価値を提供 ４．2014年度 技術的な取組み 事例／鉄道旅客案内サービス向け デジタルサイネージ 設計 調達 施
Slide 15: ソリューションビジネスと環境技術振興財団
４．2014年度 技術的な取組み 技術ソリューション機能強化による「収益の拡大」⑥ コア技術を活用したソリューションビジネス 技術員によるフロントセールスの強化 受託開発ビジネス 推進 トータルソリューション 基板開発 ソフトウェア開発 電子デバイス販売 ４．2014年度 技術的な取組み トピックス 八洲環境技術振興財団 設立日：2013年8月1日（国の公益認定：2014年1月6日） 発足目的 環境技術分野の研究活動への助成事業 次世代研究者への育成支援 豊かな社会の実現、産業の発展に寄与 研究発表・国際会議 研究開発への助成 参加などへの助成
Slide 16: 2013年度 連結経営成績
2013年度（第７０期）決算説明会 １．はじめに P. 3 ２．2013年度サマリ P. 6 ３．2014年度業績予想 P. 11 ４．2014年度 技術的な取組み P. 20 ５．決算の概況 P. 31 31 ５．決算の概況 2013年度 連結経営成績 （金額単位：百万円） ２０１２年度 ２０１３年度 対前年度 第６９期 第７０期 差額 率 売 上 高 82,552 72,464 ᇞ 10,088 ᇞ 12% 営 業 利 益 1,422 1,611 ＋ 188 ＋ 13% 経 常 利 益 1,569 1,727 ＋ 158 ＋ 10% 当期純利益 754 758 ＋ 3 ＋ 0% 減収増益
Slide 17: セグメント別経営成績
５．決算の概況 セグメント別経営成績 （金額単位：百万円） ２０１２年度 ２０１３年度 対前年度 第６９期 第７０期 差額 率 売上高 システム・ソリューション事業 58,273 62,275 ＋ 4,002 ＋ 7% 電子デバイス・コンポーネント事業 24,279 10,188 ᇞ 14,091 ᇞ 58% 営業利益 システム・ソリューション事業 3,074 3,713 ＋ 639 ＋ 21% 電子デバイス・コンポーネント事業 178 134 ᇞ 43 ᇞ 25% システム・ソリューション事業 増収増益 電子デバイス・コンポーネント事業 減収減益 受注高 システム・ソリューション事業 58,
Slide 18: システム・ソリューション事業 業績
５．決算の概況 システム・ソリューション事業／業績 売上高 （百万円） 受注高 （百万円） 受注残 （百万円） 7%増 16%増 19%増 35 ５．決算の概況 2013年度 プラント事業分野／市場環境 鉄鋼分野 ・粗鋼生産量が前年より増加 ・お客様の設備投資が活発になる傾向 生産効率改善工事 石油・化学分野 ・再生エネルギー等の総合エネルギー 企業への転換 環境・省エネ 生産効率改善工事
Slide 19: プラント事業分野 業績と産業システム市場環境
５．決算の概況 2013年度 プラント事業分野／業績 売上高 （百万円） 受注高 （百万円） 受注残 （百万円） 34%増 66%増 43%増 37 ５．決算の概況 2013年度 産業システム事業分野／市場環境 産業分野 ・円安による為替差益と内需回復基調 ・薬品、精密、機械分野の設備投資抑制 流通・サービス分野 ・消費税増税対策として店舗の改修工事、 ＬＥＤ照明等の引合い増加 ・前年度比 大型案件減少 空調分野 ・福祉施設などの新設案件取り込み トータルソリューションを提供
Slide 20: 産業システム事業分野 業績
５．決算の概況 2013年度 産業システム事業分野／業績 売上高 受注高 受注残 （百万円） （百万円） （百万円） 17%減 26%減 38%減 ５．決算の概況 2013年度 社会インフラ事業分野／市場環境 運輸分野 ・省エネ投資が継続して活発 公共分野 ・インフラ老朽化対策 ・防災対策の強化 インフラ設備 更新工事の需要増加
Slide 21: 社会インフラ事業分野 業績
５．決算の概況 2013年度 社会インフラ事業分野／業績 売上高 受注高 受注残 （百万円） （百万円） （百万円） 33%増 54%増 58%増 41 ○○○・・・・・ ５．決算の概況 2013年度 電子デバイス・コンポーネント／市場環境 電子デバイス他 ・増税前の需要 ・円安効果による海外向け設備投資 ・産業用ロボット分野、無線機分野の需要回復傾向 アミューズメント用液晶 ・家庭用ゲーム機向け液晶の 需要減少
Slide 22: 電子デバイス・コンポーネント 業績
５．決算の概況 2013年度 電子デバイス・コンポーネント／業績 （金額単位：百万円） ２０１２年度 ２０１３年度 対前年度 第６９期 第７０期 差額 率 売上高 電子デバイス・コンポーネント事業 24,279 10,188 ᇞ 14,091 ᇞ 58% 電子デバイス 他 7,279 6,662 ᇞ 616 ᇞ 9% アミューズメント分野 17,000 3,525 ᇞ 13,474 ᇞ 79% 受注高 電子デバイス・コンポーネント事業 24,022 10,358 ᇞ 13,664 ᇞ 57% 受注残 電子デバイス・コンポーネント事業 681 851 ＋ 170 ＋ 25% ５．決算の概況 20
Slide 23: 営業利益増減分析と連結貸借対照表
５．決算の概況 2013年度 営業利益増減分析 システム・ソリューション事業 1億88百万円の増加 電子デバイス・コンポーネント事業 共通経費 ①セグメント利益 ・システム・ソリューション事業 6億39百万円 ・電子デバイス・コンポーネント事業 △43百万円 ②共通経費 4億 6百万円 ５．決算の概況 2013年度 連結貸借対照表 （金額単位：百万円） ２０１２年度 ２０１３年度 対前年度 第６９期 第７０期 差額 率 流動資産計 42,947 47,078 ＋ 4,130 ＋ 10% 現金及び預金 6,925 9,434 ＋ 2,509 ＋ 36% 売上債務 27,124 29,080 ＋
Slide 24: 連結キャッシュフロー計算書と2014年度業績予想
５．決算の概況 2013年度 連結キャッシュフロー計算書 （金額単位：百万円） ２０１２年度 ２０１３年度 対前年度 第６９期 第７０期 差額 率 営業活動によるキャッシュフロー 1,177 3,002 ＋ 1,824 ＋ 155% 税金等調整前当期純利益 1,405 1,498 ＋ 93 ＋ 7% 売上債権の増減額 ᇞ 1,113 ᇞ 2,390 ᇞ 1,276 ＋ 115% たな卸資産の増減額 752 1,605 ＋ 852 ＋ 113% 仕入債務の増減額 553 1,747 ＋ 1,194 ＋ 216% 未払金増減額 ᇞ 1,051 1,231 ＋ 2,282 ᇞ 217% 投資活動によ
Slide 25: 2014年度 配当予想
５．決算の概況 2014年度 配当予想 基本方針 安定的な配当の継続維持 （円） 上場取引所：東証第一部 証券コード：３１５３ http：//www.yashimadenki.co.jp/ . ＩＲ広報課 TEL） 03-3507-3349 FAX） 03-3507-3999 e-mail） ir@yashimadenki.co.jp
Slide 26: ＜参考＞企業概要 経営理念、経営ビジョン
2013年度（第７０期）決算説明会 ＜参考＞ 企業概要 ファクトデータ 29 ファクトデータ 経営理念、経営ビジョン 経営理念 「 信・愛・和 」 信は、「社会に対し信用される会社」 愛は、「奉仕する会社」 和は、「協力協調する会社」を表します。 経営ビジョン クオリティーの高い 「サービス」 を通じ、お客様と共に価値を 創造するベストプランナーとして環境配慮型社会に貢献する 信頼 安全 環境 エコグリーン 技術 情報
Slide 27: 沿革
ファクトデータ 沿革 1946年 8月 ： 東京都千代田区神田須田町において八洲電機商会を創業 1956年 12月 ： 本社を港区芝田村町（港区新橋）に移転 1960年 2月 ： 八洲電機株式会社に商号変更 1976年 9月 ： サービス部門を分離し、八洲電機サービス株式会社を設立 （1987年7月 八洲エンジニアリング株式会社に商号変更） 1988年 2月 ： 株式会社中国パワーシステム（現 連結子会社）を設立 1999年 6月 ： 有限会社テクノエイトを八洲エンジニアリング株式会社が設立 2003年 7月 ： 八洲エンジニアリング株式会社から株式会社ヤシマ・エコ・システム（現 連結子会社）
Slide 28: 主な仕入先と顧客基盤
ファクトデータ 主な仕入先 日立製作所および日立グループの国内最大の特約店 ■主な仕入先（14/03通期） 仕入額(百万円） ㈱日立製作所 18,872 主な日立グループ企業 18,450 日立製作所 日立アプライアンス㈱ その他 ㈱日立産機システム ルネサスエレクトロニクス㈱ 三菱日立製鉄機械㈱ 主な日立 ㈱日立ビルシステム グループ会社 ファクトデータ 顧客基盤（3,000社超の営業基盤） 各産業分野の大手企業を中心にした3,000社超の営業基盤を構築 68年の社歴によるお客様との信頼関係 長期にわたる継続取引によりお客様の現場を熟知、蓄積されたノウハウ 素材・エネルギー等基幹
Slide 29: 主要データ
ファクトデータ 主要データ（1） ■売上高 ■営業利益 ■経常利益、当期純利益 （百万円） （百万円） （百万円） 経常利益 3,000 160,000 3,000 当期純利益 136,842 2,325 2,221 130,301 129,370 2,076 130,866 1,893 1,813 2,243 2,000 1,727 1,480 1,569 120,000 1,946 2,101 107,384 1,203 105,557 1,210 1,251 1,1761,081 889 95,409 2,000 1,722 918 758 89,974 1,743 754 1,611
Slide 30: IR連絡先
上場取引所：東証第一部 証券コード：３１５３ http：//www.yashimadenki.co.jp/ . ＩＲ広報課 TEL） 03-3507-3349 FAX） 03-3507-3999 e-mail） ir@yashimadenki.co.jp