Polisan Holding As · BIST:POLHO
Polisan Holding As — 9M 2024 Earnings Presentation
25 slides from Polisan Holding As's earnings presentation, November 2024
Slide 1: 2024 Yılı 9 Aylık Finansal Sonuçlarına İlişkin Analist Sunumu
2024 YILI 9 AYLIK FİNANSAL SONUÇLARINA İLİŞKİN ANALİST SUNUMU Kasım 2024
Slide 2: Bildirim
Bu sunum ileriye dönük bildirimler içerebilir. Bu bildirimler, şu andaki beklenti ve varsayımları baz almakta olup bu beklenti ve varsayımlar, Polisan Holding’in, hisselerinin halka arz edilmesi esnasında Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu prosedürlerince hazırladığı izahnamede bahsedilen faktörlerde
Slide 3: Sektörlerimiz için yenilikçi ve öncü çözümler
POLİSAN HOLDİNG: SEKTÖRLERİMİZ İÇİN YENİLİKÇİ VE ÖNCÜ ÇÖZÜMLER Kimya Aktiviteleri Liman İşletmeleri Gayrimenkul Boya Polisan Kimya %100 Poliport %100 • Pendik Arazisi Yabancı Ortaklık Polisan Yapıkim Yapı • Kağıthane Z Ofis Polisan Kansai Boya1 Kimyasalları %100 • Gebze-Tavşanlı • Polisan Holding %5
Slide 4: Sürdürülebilir büyüme odağı
POLİSAN HOLDİNG: SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME ODAĞI Liman İşletmeleri Kimya Aktiviteleri Boya Gayrimenkul Portföyü Sürdürülebilirlik POLİSAN KİMYA • 19.600 m3 sıvı yük yatırımı Mayıs • Endüstri 4.0 seviyesinde verimli ve İleriye dönük hedefler: • Birleşmiş Milletler Global Compact • Endüstri 4.0 standartla
Slide 5: Türkiye: TÜFE & US$/TL
TÜRKİYE: TÜFE & US$/TL ort. $/TL çeyreklik değişim ort. TÜFE -çeyreklik değişim 110% ort. $/TL yıllık değişim ort. TÜFE yıllık değişim 9A 23 89% 89% 81% 74% 77% 72% 67% 63% 55% 54% 56% 56% 54% 67% 64% 40% 35% 49% 53% 28% 31% 30% 27% 25% 21% 17% 14% 14% 13% 12% 13% 9% 9% 10% 6% 9A 23 8% 10% 4% 6% 5%
Slide 6: Euro Bölgesi ve Türkiye: PMI
EURO BÖLGESİ ve TÜRKİYE: PMI Euro Bölgesi İmalat PMI Endeksi Türkiye İmalat PMI 58,7 9A 23 51,5 49,6 49,6 49,0 48,4 50,5 47,9 47,8 45,8 47,4 47,2 46,9 45,8 45,8 43,5 43,4 45,0 44,3 07/23 06/24 01/22 02/22 03/22 05/22 06/22 10/22 11/22 01/23 02/23 06/23 07/23 09/23 10/23 02/24 03/24 05/24 06/24 04/22
Slide 7: Euro Bölgesi: Kimya İthalatı
2022-01 2022-01 2,6 104,8 2022-02 2022-02 2022-03 2022-03 2022-04 2022-04 2022-05 2022-05 2022-06 2022-06 İthalat (milyar €) 2022-07 2022-07 22,7 2,9 Yıllık değişim (%) 2022-08 2022-08 2022-09 2022-09 2022-10 2022-10 2022-11 2022-11 2022-12 2022-12 2023-01 2023-01 2,3 -11,3 2023-02 2023-02 2023-03 2
Slide 8: Türkiye: İmalat Sanayi
TÜRKİYE: İMALAT SANAYİ Ahşap Kaplama Paneli İmalatı– yıllık değişim (%) Mobilya İmalatı – yıllık değişim (%) 9A23 ort. vs. 9A22 ort. 9A22 ort. vs. 9A21 ort. 9A23 ort. vs. 9A22 ort. 9A22 ort. vs. 9A21 ort. +4,7% 9A24 ort. vs. 9A23 ort. +10,0% +3,1% 9A24 ort. vs. 9A23 ort. +6,0% -9,5% -6,4% 18 17,9 18
Slide 9: Türkiye: İnşaat Sektörü
TÜRKİYE: İNŞAAT SEKTÖRÜ Hazır Beton İmalatı – yıllık değişim (%) 50 50 9A 23 21 23 19 21 19 17 16 14 9 6 5 6 2 -3 -4 -8 -10 -8 -10 9A 23 01/23 04/23 07/23 08/23 09/23 12/23 03/24 04/24 05/24 08/24 02/23 03/23 05/23 06/23 10/23 11/23 01/24 02/24 06/24 07/24 09/24 Kaynak*: TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi,
Slide 10: Türkiye: Limanlarımızda Gerçekleştirilen Yük İstatistikleri
TÜRKİYE: LİMANLARIMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YÜK İSTATİSTİKLERİ Türkiye – Toplam elleçlenen yük Kocaeli Liman Başkanlığı – Toplam elleçlenen yük +1,5% +2,4% 392 398 -1,8% -1,6% 62 63 131 129 21 20 9A2023 9A2024 3ç2023 3ç2024 9A2023 9A2024 3ç2023 3ç2024 Kaynak: TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kaynak:
Slide 11: Türkiye: Limanlarımızda Gerçekleştirilen Yük İstatistikleri
TÜRKİYE: LİMANLARIMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YÜK İSTATİSTİKLERİ Türkiye – Kargo Tipine göre Yük elleçleme (9A2024) Türkiye – Kargo Tipine göre Yük elleçleme yıllık artış Araç 9A2023 9A2024 -3,9% 2,0% -1,5% +9,2% Katı Dökme Yük Konteyner 126 121 27,0% 29,0% 115 114 108 99 +7,5% 43 46 +4,8% 12,0% Genel Ka
Slide 12: Polisan Holding: 2024 9 Aylık Finansal Sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 2024 9 AYLIK FİNANSAL SONUÇLAR 3.Çeyrekte daha da zorlaşan piyasa koşullarına rağmen, çeyreklik FAVÖK korundu… Gelirler ▪ Konsolide gelirler; 4,5 milyar TL olurken, 1,56 milyar TL yıllık bazda gerilemenin önemli kısmı PET faaliyetlerinden kaynaklandı; çeyrek bazda ise gelirler arttı
Slide 13: 9A2024 Konsolide Finansal Sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 9A2024 KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR (*) Konsolide Gelir Dağılımı1 Konsolide Gelirler (milyon TL) Kimya 6.079 Gelirlerin Dağılımı* PET 27.9% 1.847 4.524 10.8% 9A 23 1.886 Diğer 3Ç Hellas 8.1% 1.648 549 2Ç 2.123 Holding 1Ç Yapıkim 1.414 28.6% Kimya 24.5% 2.109 Liman 1.462 Poliport Yapı
Slide 14: 9A2024 Kombine Finansal Sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 9A2024 KOMBİNE FİNANSAL SONUÇLAR (*) Kombine Gelir Dağılımı Kombine Gelirler (milyon TL) Boya 9A 23 31.2% Diğer 9A2024 5,011 2,384 7,394 5.1% PET 6.9% 22.9% 15.7% Kimya 9A2023 6,540 3,008 9,548 Yapı Kimyasallları 18.3% 6A 3Ç Liman (*) Eliminasyon öncesi şirket solo finansal tablola
Slide 15: 9A2024 Konsolide Finansal Sonuçlar: Net kar köprüsü
POLİSAN HOLDİNG: 9A2024 KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR -133 -30 Milyon TL -63 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen 59 -403 Yatırımların Kar/Zarar Payları: Polisan Kansai Boya’nın etkisi: -198 mn TL -180 -44 -45 10 22 Net Kar/Zarar Brüt Kar Faaliyet Gid. Esas Faal. Özkaynak Yön. Yat. Faal. Fin. Parasal Kayıp
Slide 16: 9A2024 Konsolide Finansal Sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 9A2024 KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR GELİRLER (mln TL) FAVÖK* (mln TL) & FAVÖK MARJI NET KAR/ZARAR (mln TL) YATIRIM HARCAMALARI (mln TL) 18,6% 6,079 15,9% 360 1,847 4,524 969 292 842 1,648 474 3Ç 2,123 308 -133 2Ç 1,414 279 1Ç 423 2,109 1,462 256 71 -403 9A2023 9A2024 9A2023 9A2024 9A
Slide 17: Konsolide Bilanço ve Döviz Pozisyonu
POLİSAN HOLDİNG: KONSOLİDE BİLANÇO VE DÖVİZ POZİSYONU Özet Bilanço (milyon TL) 30.09.2024 31.12.2023 Net Finansal Borç (Milyon TL) 30.09.2024 31.12.2023 Dönen Varlıklar 2.697 2.830 Nakit ve Nakit Benzerleri (-) 167 571 Duran Varlıklar 15.819 16.105 Kısa ve Uzun Vadeli Borçlar (+) 1.690 1.351 TOPLAM
Slide 18: Poliport: 9A2024 Finansal Sonuçlar
POLİPORT: 9A2024 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) FAVÖK (mln TL) & FAVÖK MARJI NET KAR/ZARAR (mln TL) Gelir 28.6% 50% 52% +26% Payı(1) 1.374 1.447 749 275 685 Segmentler: Dökme Sıvı, Kuru Yük, 472 219 510 257 Antrepo Hizmetleri 3Ç 302 + Gelirler ABD doları, giderler TL 6A 863 975 492 383 + Katma değ
Slide 19: Kimya: 9A2024 Finansal Sonuçlar
POLİSAN KİMYA: 9A2024 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) FAVÖK (mln TL) & FAVÖK MARJI NET KAR/ZARAR (mln TL) Gelir 27.9% 10% Payı(1) 6% 1.777 19 1.412 178 Segmentler: Formaldehit ve Reçineleri, 531 Adblue 3Ç 484 97 + Yeni ihracat pazarları ve 6A 85 portföye yeni katılan müşteriler 1.245 29 928 81 56 +
Slide 20: Yapıkim: 9A2024 Finansal Sonuçlar
POLİSAN YAPIKİM: 9A2024 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) FAVÖK (mln TL) & FAVÖK MARJI NET KAR/ZARAR (mln TL) Gelir 24.5% Payı(1) 1.241 21% 3 1.213 250 10% Segmentler: Beton ve Çimento 548 461 Kimyasal Katkıları, Yeraltı 110 3Ç Kimyasalları 130 + Portföye katılan yeni müşteriler 6A 60 665 780 ve arta
Slide 21: Hellas: 9A2024 Finansal Sonuçlar
POLİSAN HELLAS: 9A2024 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) FAVÖK (mln TL) NET KAR/ZARAR (mln TL) 10.8% Gelir Payı(1) 1.886 273 -33 -32 Segmentler: Polietilen Tereftalat (PET) ve r-PET granül üretimi 3Ç -70 6A 1.614 -162 -102 549 + Sel hasarı sonrası sigortanın ilk çeyrek sabit giderleri 290 -180 karşıl
Slide 22: Kansai Boya: 9A2024 Finansal Sonuçlar
POLİSAN KANSAI BOYA: 9A2024 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) + Geçen sene yaşanan deprem felaketi sonrası ilk çeyrekte olumlu baz etkisi 6.061 + Artan hammadde maliyetlerinin 4.940 2.184 satış fiyatlarına yansıtılması 1.289 3Ç ‒ 3. çeyrekte daralan yurt içi talep 6A ‒ Alacak tahsil sürelerinin yükse
Slide 23: 9A2024 Finansal Sonuçlar: Özet Konsolide Gelir Tablosu
POLİSAN HOLDİNG: 9A2024 FİNANSAL SONUÇLAR ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU milyon TL 9A2024 9A2023 Yıllık Değ. 3Ç2024 3Ç2023 Yıllık Değ. Gelirler 4.524 6.079 -26% 1.648 1.847 -11% Brüt Kar 1.104 1.134 -3% 383 543 -29% Faaliyet Giderleri (-) 626 563 11% 192 201 -5% Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (F
Slide 24: 30.09.2024 Finansal Sonuçlar: Özet Konsolide Bilanço
POLİSAN HOLDİNG: 30.09.2024 FİNANSAL SONUÇLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO milyon TL 30.09.2024 31.12.2023 Dönen Varlıklar 2.697 2.830 Duran Varlıklar 15.819 16.105 Toplam Varlıklar 18.516 18.936 Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.645 2.551 Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.156 1.086 Özkaynaklar 14.716 15.299 Toplam K
Slide 25: Teşekkürler
TEŞEKKÜRLER yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr E-posta investorrelations@polisanholding.com.tr