Misumi Group Inc. · TSE:9962

Misumi — Merger or Acquisition (April 2025)

14 slides from Misumi's merger presentation, Apr 17, 2025

1. Slide 1: ミスミグループ デジタルモデルシフトへの躍進

   ミスミグループ デジタルモデルシフトへの躍進 ２０２５年４月１７日 代表取締役社長 大野龍隆 常務執行役員 ＩＤ企業体社長 吉田光伸 常務執行役員 ＣＦＯ 高波徹 © 2025 MISUMI Corporation All Rights Reserved.

2. Slide 2: デジタルモデルシフト戦略

   デジタルモデルシフト戦略 多様化が進む自動化ニーズに対応、デジタルなモデル進化を実行 生産材流通においてデジタルを活用したユニークな競争優位性を構築 ＤＭ #５ 高 ｆｌｏｏｗ Ｄ－ＪＩＴ ソフトウェア Ｅ品 サービス企業 デジタル ＩＴへの対応力 ｍｅｖｉｙ モデルシフト ＥＣ サービス企業 ミスミ 中間流通 生産材 業者 サプライヤ 低 低 インダストリアル・オートメーションへの対応力 高 © 2025 MISUMI Corporation All Rights Reserved. 1

3. Slide 3: ミスミモデル進化の方向性

   ミスミモデル進化の方向性 変化の速い外部環境、多様化する顧客ニーズへの対応は急務 これ迄の価値提供 新たな価値提供 標準品 標準品＋非標準 （市場） （市場） × × カタログ デジタル （手段） （手段） デジタルを活用した「変化対応力」を更に強化 © 2025 MISUMI Corporation All Rights Reserved. 2

4. Slide 4: meviyの成長

   ｍｅｖｉｙの成長 国内外１７万ユーザーを獲得、４年連続国内シェアＮｏ.１※ デジタルの力で新たな市場を獲得、世界展開で成長スピードは加速 顧客 1 見積依頼 ３Ｄデータアップロード 顧客側の革新 生産側の革新 ＝ ＝ ＡＩ自動見積もり デジタルものづくり 見積回答 製造連携 2 即時に価格・納期回答 3 製造プログラムを 自動生成 4 納品 最短１日出荷 即時見積もり、最短1日出荷 ものづくりの時間革命 ※株式会社テクノ・システム・リサーチ「オンライン機械部品調達サービスの市場規模、 市場動向を発表」（2024年2月28日）https://www.t-s-r.co.jp/notice/6085

5. Slide 5: Fictiv社の概要

   Ｆｉｃｔｉｖ社の概要 急成長を遂げる米国カスタム機械部品のオンライン調達サービス 企業名 Ｆｉｃｔｉｖ Ｉｎｃ． 本社所在地 米国 カルフォルニア州 オークランド 代表者の役職 Ｃｏ-Ｆｏｕｎｄｅｒ ＣＥＯ デイビッド・エバンス 氏名 Ｃｏ-Ｆｏｕｎｄｅｒ ＣＸＯ ネイサン・エバンス カスタム機械部品のオンライン調達サービス 事業内容 を提供、試作から量産まで対応、世界４極での 生産ネットワークを保有し幅広い選択肢を提供 売上高（２０２４年度） ７２百万米ドル 事業業績 前期比 ＋４１％、 過去５年ＣＡＧＲ ＋４０％ ＥＢＩＴＤＡ（２０２４年度） （２４）百万米ドル 創業年 ２０１３年 © 2

6. Slide 6: Fictiv&meviyの関係性

   Ｆｉｃｔｉｖ＆ｍｅｖｉｙの関係性 商品・顧客軸で補完関係、且つミスミが強化中の米国が主戦場 Ｆｉｃｔｉｖとｍｅｖｉｙのポジショニング 主 要 ド メ イ ン 軸 川上（商品開発市場） 川下（設備製造市場） 複雑形状 Ｆｉｃｔｉｖ社 米国×商品開発市場・ 商 複雑形状に強み 品 軸 単純形状 ｍｅｖｉｙ アジア×設備製造市場・ 単純形状に強み © 2025 MISUMI Corporation All Rights Reserved. 5

7. Slide 7: 商品開発市場とは

   商品開発市場とは 機械部品における市場は現在のドメイン以上、特に米国で成長 用途例 ・最終製品に組み込まれる部品 ＜川上＞ ・意匠性もあり複雑な部品が多い 商品開発 ・部品のサイズも大きく高単価 市場 ・用途はＢ２Ｂデバイス全般 （物流、ロボット、宇宙、医療等） ・設備、装置に組み込まれる部品 ＜現ドメイン＞ ・総じてシンプルな部品が多い 設備開発 ・部品のサイズは小さく低単価 市場 ・工場内の設備、装置全般 （自動化ライン設備、装置等） © 2025 MISUMI Corporation All Rights Reserved. 6

8. Slide 8: Fictiv社の強み

   Ｆｉｃｔｉｖ社の強み 商品開発市場において強いサービスとケイパビリティを保有 最も高い成長を遂げるカスタム機械部品のオンライン調達サービス 期待効果 商品開発市場に最適化されたサービス ・高度なＡＩ自動見積もり ・豊富な加工（３Ｄプリント、射出成形、切削、板金、ダイカスト） ｍｅｖｉｙの進化 ・米、中、印、墨の世界４極２５０社超の生産ネットワーク 顧客資産と高い組織能力 ・商品開発顧客の基盤 ドメイン拡張 ・業界毎の経験を持った顧客理解度の高い営業力 加速 ・ＡI×ものづくりのノウハウを保有した稀少なＩＴエンジニア 強力な成長力 ・ＣＹ２４の売上高は対前年＋４１％ ものづくりＡＩ力 ・過去５年

9. Slide 9: ありたい姿

   ありたい姿 デジタルモデルシフトを牽引、次なるミスミを創る 狙う正の循環モデル 顧客・ＣＡＤ ＋ データが増加 ＋ 世の中で最も 膨大なビックデータ 顧客体験、 ＣＡＤデータが からＡＩを活用し 時間価値の向上 集まる場 自動で解析 ＋ ＦＥ・ＢＥ革新※の モデル進化に貢献 ＋ ※ＦＥ革新（自動見積もり） ※ＢＥ革新（加工データ） © 2025 MISUMI Corporation All Rights Reserved. 8

10. Slide 10: 買収の概要

    買収の概要 Ｆｉｃｔｉｖ Ｉｎｃ． 対象会社 （本社：米国カルフォルニア州オークランド） 逆三角合併方式 ストラクチャー （Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｔｒｉａｎｇｕｌａｒ Ｍｅｒｇｅｒ） MISUMI Investment USA Corporationの完全子会社 企業価値 ３．５億米ドル（約５０１億円）※ セールスマルチプル４．８倍 買収資金 手元資金 ※為替前提 １４３.２３円／ドル © 2025 MISUMI Corporation All Rights Reserved. 9

11. Slide 11: 今後のスケジュール

    今後のスケジュール ２０２５年４月１７日 買収に関する契約締結 ２０２５年６月中 MISUMI Investment USA Corporationによる （予定） 完全子会社化(クロージング) © 2025 MISUMI Corporation All Rights Reserved. 10

12. Slide 12: 最後に

    最後に モデル進化を実現、デジタルモデルシフト戦略を加速 ＩＡ顧客、社会の発展を“支え続ける” 企業として更に進化を遂げる 進化① ｍｅｖｉｙの進化 デジタル モデル シフト 進化② 進化③ ドメイン拡張 ものづくりＡＩ力 加速 の補強 © 2025 MISUMI Corporation All Rights Reserved. 11

13. Slide 13: © 2025 MISUMI Corporation All Rights Reserved.

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14. Slide 14: © 2025 MISUMI Corporation All Rights Reserved.

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