Yokohama Financial Group, Inc. · TSE:7186
Yokohama Financial — Investor Presentation (November 2007)
21 slides from Yokohama Financial's investor presentation, Nov 27, 2007
Slide 1: Information Meeting 参考資料
Information Meeting ～ 参考資料 ～ 2007年11月27日
Slide 2: 目次
目次 •当行の営業地盤 ．．．．．．． 2～3 • 「資産の質」の状況 ．．．．9 •神奈川県内のシェア ．．．．．．．4 • 役務取引等利益の推移 ．．10 •貸出金利回りの推移 ．．．．．．．5 • 保有株式の状況 ．．．．．11 •貸出種類別のリスク・コスト控除後 • 繰延税金資産の状況 ．．．12 収益の状況 ．．．．．．．．．．6 •預貸金の金利感応度 ．．．．．．．7 ＜データ集＞ •無担保消費ローンへの取組み ．．．8 •貸出金（末残・平残/利回り） ．14～15 •預金（末残・平残/利回り） ．．16～17 •有価証券の状況 ．．．．．．18 •個人向け投資型商品残高 ．．19
Slide 3: 当行の営業地盤 (1) 神奈川県のポテンシャル
当行の営業地盤 (1) 神奈川県のポテンシャル 総人口（2006年10月） 883.0万人 （２位／47都道府県） （東京、神奈川、大阪） 事業所数（2006年10月） 28.2万か所 （４位／同） （東京、大阪、愛知、神奈川） 県内総生産(2004年度) 30.8兆円 （４位／同） （東京、大阪、愛知、神奈川） 製造品出荷額等（2006年） 20.1兆円 （２位／同） （愛知、神奈川、静岡） 小売業販売額（2004年） 8.5兆円 （３位／同） （東京、大阪、神奈川） 関東地方 各国GDPと神奈川県のGDPの比較 各国GDPと神奈川県のGDPの比較 （2004年度） （2004年度） 大阪
Slide 4: 当行の営業地盤 (2) 神奈川の首都圏における優位性
当行の営業地盤 (2) 神奈川の首都圏における優位性 ～関東（東京、栃木、群馬、茨城、千葉、埼玉、神奈川）平均を100 とした神奈川の位置 人口増加率 （2000～05年） 135.4（3.55％） 出所：総務省（人口推計） 110.3（394万円） 開業率(2001～06年) 申告所得(2006年) 100 出所：総務省 113.6 （納税義務者１人当たり） （事業所・企業統計調査） （5.20％） 出所：日本マーケティング教育センター （個人所得指標） 106.8（1,726万円） 新設住宅着工戸数 141.7（10.1万戸） (2006年) 貯蓄額(2004年) 出所：国土交通省 （１世
Slide 5: 神奈川県内のシェア
神奈川県内のシェア 神奈川県内の当行シェア＜07年9月末＞ 信金 貸出金 （当行貸出金：約 6.6兆円） 信金 預金 （当行預金：約 8.9兆円） 19% 19% 信託等 横浜 信託等 横浜 4% 2% 28.9% 第２地銀 22.6% 第２地銀 5% 5% Aｸﾞﾙｰﾌﾟ 地銀 地銀 11% Aｸﾞﾙｰﾌﾟ 4% 4% 13% Bｸﾞﾙｰﾌﾟ Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ 7% Bｸﾞﾙｰﾌﾟ 3% 14% Cｸﾞﾙｰﾌﾟ 12% Cｸﾞﾙｰﾌﾟ 9% 18% 店舗数 （当行店舗：173か店） 横浜 信金 40% 18.9% Aｸﾞﾙｰﾌﾟ 5% 信託等 Bｸﾞﾙｰﾌﾟ 3% 6% Cｸﾞ
Slide 6: 貸出金利回りの推移
貸出金利回りの推移 (単体ﾍﾞｰｽ) （％） 平均貸出約定金利の推移 ＜乖離幅：地銀比＞ +0.025 % 2.20 2.104 ＜乖離幅：地銀比＞ 2.10 地銀平均 △0.06% 2.006 1.996 1.984 2.00 2.079 1.936 1.919 1.889 1.992 1.90 1.942 1.940 1.838 1.854 1.80 1.841 1.786 1.798 1.70 1.720 当 行 ＜乖離幅：都銀比＞ ＋0.306% 1.60 1.679 1.573 1.50 1.528 1.532 1.503 1.40 1.433 ＜乖離幅：都銀比＞ 都銀平均 1.39
Slide 7: 貸出種類別のリスク・コスト控除後収益の状況
貸出種類別のリスク・コスト控除後収益の状況 （収益額：億円） 貸出種類別リスク・コスト控除後収益 （RAROA） 500 リスク・コスト 資金収益額 1.70% 465 控除後収益 1.49% 450 50 400 経費 373 RAROA 1.20% 87 350 平均損失額(EL) 300 0.87% 0.86% 0.70% 250 204 0.16% 0.17% 0.47% 200 0.20% 141 327 150 150 34 104 96 100 25 -0.30% 51 50 11 36 11 13 82 65 43 2 24 24 14 0 -0.80% 大中堅企業 中小企業
Slide 8: 預貸金の金利感応度
預貸金の金利感応度 貸出金の金利別内訳 預金の金利別内訳 固定性 4年超 固定性 1年超3年 1%（2%） 固定性 以内 4年超 5%（6%） 10%（8%） 固定性1年超 市場連動型 3年以内 25% 12%（13%） （25%） 固定性 1年以内 低い 固定性1年 貸出計 27% 約8.4兆円 預金計 以内 高い （25%） 9%（9%） 約9.6兆円 プライム 流動性 連動ほか 66% うち個人 44%（45%） （67%） 金利感応度 ローン 22%（21%） 金利感応度 高い 低い 2007/9末時点 （）は前年同期の値 7
Slide 9: 無担保消費ローンへの取組み
無担保消費ローンへの取組み （末残、億円） 個人向けカードローンの残高の推移 （件数、千件） ≪バンクカードローン≫ ≪ネクストプラン≫ (単体ﾍﾞｰｽ) ○金額：１０～３００万 ○年収制限なし 269 ○金利： 8.5～13.6％ ○金額５０～２００万円 契約件数（ＱＹＱＹ 265 ＋ﾊﾞﾝｸｶｰﾄﾞﾛｰﾝ） 252 ○金利9.8％ 260 250 240 231 233 237 231 218 220 32 33 35 ≪クイッキー（ＱＹＱＹ）≫ 202 ローン残高 ○非対面受付 27 （ＱＹＱＹ） ○即日回答 200 180 19 ○金額：１０万円～５０万円 ○金利：１７．６％ 199
Slide 10: 「資産の質」の状況
「資産の質」の状況 大口貸出先の残高・比率推移 債務者区分別の遷移状況（06年9月→07年9月） （億円） (単体ﾍﾞｰｽ) 企業向けローン に占める比率 (金額） 4.39% 07年9月 5% 3.02% 要注意先・ 破綻懸念先 2.51% 2.67% 正常先 合計 2.08% 要管理先 以下 3,000 0 正常先 6 99.2% 0.8% 0.0% 100.0% 0% 年 要注意先・ 要管理先 12.9% 82.9% 4.2% 100.0% （ 9 破綻懸念先 月 以下 0.1% 4.5% 95.4% 100.0% 2,000 -5% 貸出残高 (件数） 07年9月 -10% 要注意先・
Slide 11: 役務取引等利益（国内業務部門）の推移
役務取引等利益（国内業務部門）の推移 （億円） 役務取引等利益（国内業務部門）の推移 （％） (単体ﾍﾞｰｽ) 20.0 18.0% 役務取引等利益率 17.3% 500 16.9% 15.4% 14.7% 13.6% 375 15.0 400 369 361 311 287 300 255 194 192 191 10.0 （予想） 162 144 下期実績 200 134 5.0 100 177 181 170 143 149 121 上期実績 0 0.0 ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ ０７ （年度） （注）役務取引等利益率＝国内役務取引等利益÷国内業務粗利益 10
Slide 12: 保有株式の状況
保有株式の状況 （億円） 保有株式取得原価と時価の推移 （％） (単体ﾍﾞｰｽ) 80 8,000 保有株式取得原価 純資産の部（資本勘定） 60 6,000 29% 40 25% 24% 23% 23% 20 4,000 保有株式取得原価 保有株式時価 0 2,911 2,778 2,599 2,147 1,976 (20) 2,000 1,656 1,551 1,683 1,672 1,698 + 1,228 + 1,106 + 901 (40) 評価差額+ 491 + 425 0 (60) 04/3 05/3 06/3 07/3 07/9 （年/月） 06年度 07年度上期 株式等償却
Slide 13: 繰延税金資産の状況
繰延税金資産の状況 （億円） 繰延税金資産の推移 (単体ﾍﾞｰｽ) （％） 30.0 純資産の部(資本勘定) に占める割合 15.9% 20.0 2,000 10.0% 10.0 5.5% 4.5% 5.2% 1,500 07年度予想 1,270 0.0 1,221 1,224 1,216 1,178 10.0 1,000 887 繰延税金 603 20.0 資産残高 500 377 370 実質業務純益 326 30.0 0 40.0 04/3 05/3 06/3 07/3 07/9 （注）繰延税金資産残高は、その他有価証券評価差額金等対応分を除いたベース 12
Slide 14: データ集
データ集 13
Slide 15: 貸出金（末残）
貸出金（末残） 貸出金の状況 〔末残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０３/９ ０４/３ ０４/９ ０５/３ ０５/９ ０６/３ ０６/９ ０７/３ ０７/９ 総貸出金 79,031 79,489 75,102 77,924 78,505 81,247 81,331 81,144 84,477 特別国際金融取引勘定 20 18 - - - - - - - 国内店 79,011 79,471 75,102 77,924 78,505 81,247 81,331 81,144 84,477 公共関連貸出 1,524 862 1,165 3,920 3,364 4,444 2,040 960 79
Slide 16: 貸出金（平残・利回り）
貸出金（平残・利回り） 貸出金の状況 〔平残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０３年度 ０４年度 ０５年度 ０６年度 ０７年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 ０７/上 総貸出金 76,236 75,654 76,818 76,489 75,756 77,226 78,823 78,064 79,585 82,065 82,466 81,661 82,501 特別国際金融取引勘定 21 23 18 1 2 - - - - - - - - 国内店 76,215 75,631 76,799 76,488 75,754 77,226 78,823 78,064 79,585 82,
Slide 17: 預金（末残）
預金（末残） 預金の状況 〔末残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０３/９ ０４/３ ０４/９ ０５/３ ０５/９ ０６/３ ０６/９ ０７/３ ０７/９ 総預金 90,378 91,543 88,021 92,865 90,921 94,356 93,003 98,270 96,549 特別国際金融取引勘定 - - - - - 11 23 - - 国内店 90,378 91,543 88,021 92,865 90,921 94,344 92,979 98,270 96,549 円貨流動性預金 55,666 58,198 55,376 60,487 59,022 63,130 61,720
Slide 18: 預金（平残・利回り）
預金（平残・利回り） 預金の状況 〔平残〕 【単体ベース】 （単位：億円） ０３年度 ０４年度 ０５年度 ０６年度 ０７年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 ０７/上 総預金 88,168 88,898 87,437 88,702 88,905 88,498 90,771 90,328 91,216 93,588 93,333 93,845 96,537 特別国際金融取引勘定 4 9 0 0 0 0 13 0 27 14 9 18 69 国内店 88,163 88,888 87,437 88,702 88,905 88,498 90,757 90,328 91,188 93,5
Slide 19: 有価証券の状況（平残・末残・利回り）
有価証券の状況（平残・末残・利回り） 有価証券の状況 【単体ベース】 〈資金量・利回の状況〉 （単位：億円） 末残 ０３/９ ０４/３ ０４/９ ０５/３ ０５/９ ０６/３ ０６/９ ０７/３ ０７/９ 平残 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 有価証券 末残 13,432 12,949 12,995 14,312 12,630 13,620 13,070 16,680 14,131 平残 15,115 14,053 12,654 12,974 11,130 11,964 11,955 12,862 14,454 国債 末残 3,531 2,651 3,046 5,539
Slide 20: 個人向け投資型商品残高
個人向け投資型商品残高 個人向け投資型商品の状況 【単体ベース】 （単位：億円） ０３/９ ０４/３ ０４/９ ０５/３ ０５/９ ０６/３ ０６/９ ０７/３ ０７/９ 投資信託残高 2,622 2,988 3,397 3,534 3,723 3,754 4,020 4,502 4,955 年金保険残高 256 471 691 1,030 1,554 2,183 2,621 3,132 3,501 外貨預金残高 569 616 580 622 526 391 396 334 319 公共債残高 2,758 3,430 4,149 4,664 4,984 5,195 5,376 5,456 5
Slide 21: 事前に株式会社横浜銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製し、又は第 三者に配布することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを目的として作成され たものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。本資料に記載さ…
事前に株式会社横浜銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製し、又は第 三者に配布することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを目的として作成され たものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではありません。本資料に記載された 事項の全部又は一部は予告なく修正又は変更されることがあります。本資料には将来 の業績に関する記述が含まれておりますが、これらの記述は将来の業績を保証するもの ではなく、経営環境の変化等により、実際の数値と異なる可能性があります。
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