Slide 1: 2022 Yatırımcı Sunumu
2022 YATIRIMCI SUNUMU Mart 2023
Slide 2: Bildirim
BİLDİRİM Bu sunum ileriye dönük bildirimler içerebilir. Bu bildirimler, şu andaki beklenti ve varsayımları baz almakta olup, bu beklenti ve varsayımlar, Polisan Holding’in, hisselerinin halka arz edilmesi esnasında Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu prosedürlerince hazırladığı izahnamede bahsedilen f
Slide 3: Deprem felaketi taziye mesajı
6 Şubat tarihinde Türkiye ve Suriye’de meydana gelen, 10 ilimizde hissedilen deprem felaketinde sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimizi ve yaralananlara şifa dileklerimizi sunar; depremzedelerimiz için, yurdumuzun ve dünyanın dört bir yanından seferber olan tüm milletlere ve gönüllülere d
Slide 4: Sektörlerimiz için yenilikçi ve öncü çözümler
POLİSAN HOLDİNG: SEKTÖRLERİMİZ İÇİN YENİLİKÇİ VE ÖNCÜ ÇÖZÜMLER Kimya Aktiviteleri Liman İşletmeleri Gayrimenkul Boya Polisan Kimya %100 Poliport %100 Polisan Yapı (***) %100 Yabancı Ortaklık Polisan Yapıkim Yapı Polisan Kansai Boya (**) Kimyasalları %100 (*) Polisan Holding %50 Kansai Paint %50 Yab
Slide 5: Tüm paydaşlara değer yaratan verimli holding yapısı
POLİSAN HOLDİNG: TÜM PAYDAŞLARA DEĞER YARATAN VERİMLİ HOLDİNG YAPISI ✓ GÜÇLENEN İNSAN KAYNAĞI ✓ ÇSY VİZYONUNU ODAĞINA ALAN OPERASYONEL SÜREÇLER ✓ DİJİTALLEŞME İLE ARTAN VERİMLİLİK ✓ İNOVASYON İLE DERİNLEŞEN KATMA DEĞERLİ ÜRÜN PORTFÖYÜ ✓ SEÇİCİ YATIRIMLAR VE TEMETTÜ İLE DENGELENEN SERMAYE DAĞILIMI ✓
Slide 6: Halka arzdan bu yana stratejik icraatlar
POLİSAN HOLDİNG: HALKA ARZDAN BU YANA STRATEJİK İCRAATLAR 7.188 2012/22 BÜYÜME mln TL GELİR 1200,0 1.087 11,5x 1000,0 FAVÖK 800,0 13,3x 3.558 600,0 606 2.176 1.934 2.011 400,0 1.501 416 1.022 1.092 315 869 285 200,0 574 657 202 168 112 141 76 92 0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Slide 7: Sürdürülebilir büyüme odağı 2022 / 2023
POLİSAN HOLDİNG: SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME ODAĞI 2022 / 2023 Liman İşletmeleri Kimya Aktiviteleri Boya Gayrimenkul Portföyü Sürdürülebilirlik • 200 metrelik kuru yük iskelesi altyapı POLİSAN KİMYA • Alternatif satış kanalı olarak, e- PENDİK PROJESİ • 2022 ESG skoru: 66 ile global 425 yatırımı tamamlandı
Slide 8: 2022 Konsolide finansal sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 2022 KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR (*) Konsolide Gelir Dağılımı Konsolide Gelirler (milyon TL) %113 artış Diğer 2022 4.197 %10,2 Kimya 2021 1.969 %76,8 Liman %13,0 Konsolide FAVÖK* (milyon TL) %90 artış Konsolide FAVÖK Dağılımı 2022 682 2021 359 Diğer %10,4 Konsolide Net Kar (milyon T
Slide 9: 2022 Konsolide finansal sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 2022 KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) FAVÖK* (mln TL) & FAVÖK MARJI (%) NET KAR (mln TL) YATIRIM HARCAMALARI (mln TL) 4.197 333 1.632 682 %20,7 700,00 690,00 680,00 670,00 %18,3 660,00 650,00 640,00 20,00% 630,00 620,00 1.183 610,00 600,00 590,00 580,00 570,00 %14,2 560,00
Slide 10: 2022 Kombine finansal sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 2022 KOMBİNE FİNANSAL SONUÇLAR (*) Kombine Gelir Dağılımı Kombine Gelirler (milyon TL) %102 artış Kimya 2022 7.188 %50,9 2021 3.558 Diğer %6,7 Liman Kombine FAVÖK* (milyon TL) %8,6 Boya %33,8 %79 artış Kombine FAVÖK Dağılımı 2022 1.087 2021 606 Kimya Diğer %29,6 %7,0 Kombine Net Kar
Slide 11: 2022 Kombine finansal sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 2022 KOMBİNE FİNANSAL SONUÇLAR 2021 – 2022 Gelir (mln TL) ve FAVÖK Marjı (%) Gelişimi 7.188 7000 %53,8 50,00% 6000 %50,2 40,00% 4.197 5000 4000 3.558 30,00% 3000 %18,5 %18,3 %14,6 1.841 %17,0 %15,1 20,00% 1.608 %10,7 1.969 2000 857 %8,1 %16,3 617 %11,7 616 10,00% 1000 293 260 %5,8 8
Slide 12: 2022 Konsolide bilanço ve döviz pozisyonu
POLİSAN HOLDİNG: 2022 KONSOLİDE BİLANÇO VE DÖVİZ POZİSYONU BİLANÇO DÖVİZ – YEREL PARA KIRILIMI (mln TL) 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2022 (mln TL) DÖVİZ TL Nakit KV Borç** UV Borç** Nakit ve Nakit Benzerleri 412 355 475 Diğer Dönen Varlıklar 1.107 1.667 1.475 %56 %28 %11 Duran Varlıklar 2.230 2.606 3
Slide 13: 2022 Konsolide nakit akışları
POLİSAN HOLDİNG: 2022 KONSOLİDE NAKİT AKIŞLARI Faaliyetlerden Kaynaklanan Girişler (milyon TL) %92 artış ü 64,8 milyon TL, kur korumalı mevduat kapsamında, finansal yatırımlar altında kaydedilmiştir. 2022 614 ü Kur korumalı mevduat dahil edildiğinde işletme 2021 320 faaliyetlerinden 679,2 milyon TL
Slide 14: Polisan Home Cosmetics (Boya)
«"? Polisan HOME COSMETICS
Slide 15: Türkiye boya sanayi: Avrupa'nın 5. büyük pazarı
TÜRKİYE BOYA SANAYİ: AVRUPA’NIN 5. BÜYÜK PAZARI TÜRKİYE BOYA SANAYİ POLİSAN KANSAİ BOYA ~3,3 milyar $ büyüklük ile En büyük payı ~%50 ile Yıllar içerisinde artan boya üretimi (ton) Avrupa’nın 5. büyük Pazarı Dekoratif Segment alıyor 2% 4% 2% 11% 7% 1% 7% 7% 50% 9% 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997
Slide 16: Kansai Boya: uluslararası iş ortaklığı ile güçlenen yapı
POLİSAN KANSAI BOYA: ULUSLARARASI İŞ ORTAKLIĞI İLE GÜÇLENEN YAPI KANSAI PAINT İLE %50 ORTAKLIK Ø Kansai Paint’in ana ürünleri otomotiv, endüstriyel, dekoratif, koruyucu ve oto tamir boyalarıdır Ø Kansai Paint, dünyanın ilk 10, Japonya'nın da lider boya üreticilerinden birisidir Ø JV: %50 Kansai Pain
Slide 17: Kansai Boya: markaya değer katacak yatırımlar
POLİSAN KANSAI BOYA: MARKAYA DEĞER KATACAK YATIRIMLAR 2022’DE SOLVENT BAZLI BOYA TESİSİ YATIRIMI Ø 55 milyon €’luk yeni boya üretim ve depolama tesisi Ø 2019 yılında üretime başladı Ø 142.000 m2 arazide kurulu Ø Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesinde Ø Endüstri 4.0 kalibresinde, tam otomasyon tesis Ø
Slide 18: Kansai Boya: Türkiye'nin dekoratif boya lideri
POLİSAN KANSAI BOYA: TÜRKİYE’NİN DEKORATİF BOYA LİDERİ ÜRÜNLER SATIŞ AĞI STRATEJİ § Ev Kozmetiği konseptini dünyaya § Türkiye’nin ilk su bazlı yeni nesil tanıtan marka mix sistemi İnovatif Ürünler § 3.775 satış noktasında § Fabrika kalitesinde üretim § Türkiye’de 15 Bölge Satış Ofisi Müşteri Memnuni
Slide 19: Kansai Boya: 2022 finansal sonuçlar
POLİSAN KANSAI BOYA: 2022 FİNANSAL SONUÇLAR Gelir Değişimi • Polisan Kansai Boya’nın yılın ilk çeyreğinde piyasaya tanıttığı yeni ekonomik ürün grubu yıl genelinde satış hacmine olumlu katkıda bulunmuştur • Londra ile birlikte yurtdışındaki 127 adet satış noktası ve süregelen ihracat odağı %57 %64 s
Slide 20: Liman işletmeleri Poliport
LIMAN iSLETMELERI 2 Poliport
Slide 21: Türkiye deniz ticareti görünüm: Avrupa'da 2.
TÜRKİYE DENİZ TİCARETİ GÖRÜNÜM: AVRUPA’DA 2. TÜRKİYE 10 YILDA %47 İLE AB LİMANLARINDAN HIZLI BÜYÜDÜ TÜRKİYE, DENİZ TİCARETİNDE AVRUPA’DA 2. SIRADA Milyon ton Milyon ton 650 590 526 502 477 526 446 500 289 359 350 200 Hollanda Türkiye İtalya İspanya İngiltere Almanya 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201
Slide 22: Türkiye deniz ticareti: en çok kargo elleçleyen bölge Marmara
TÜRKİYE DENİZ TİCARETİ: EN ÇOK KARGO ELLEÇLEYEN BÖLGE MARMARA 2022 YILINDA TÜRKİYE’DE ELLEÇLENEN YÜK 543 MİLYON TONA ULAŞTI KARGO TİPLERİNE GÖRE Katı Yük Konteyner %8 %52 %30,5 %24,0 Karadeniz Marmara Genel Kargo %11,9 Sıvı Yük Araç %31,6 %2,0 %18 REJİMLERE GÖRE Ege Kabotaj %12,5 %22 Dış Ticaret %72
Slide 23: Kocaeli Körfez bölgesi: Türkiye'de lider, AB'de ilk 10'da
KOCAELİ KÖRFEZ BÖLGESİ: TÜRKİYE’DE LİDER, AB’DE İLK 10’DA! KOCAELİ KÖRFEZ BÖLGESİ, TÜRKİYE GSYİH’NIN %45’İNİ YARATAN BÖLGEDE KURULU TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ÇIKIŞ NOKTASIDIR 2. IN TOTAL CARGO HANDLED Ø AB’de ilk 10 limandan biri Ø Dış Ticarette 1. (İthalat/İhracat) Ø Elleçlenen Kargoda 1. (Toplam Türki
Slide 24: Poliport: öncü bağımsız kimyasal depolama terminali
POLİPORT: ÖNCÜ BAĞIMSIZ KİMYASAL DEPOLAMA TERMİNALİ 2022 HİZMETLER GELİR PAYI § Türkiye’nin 1. ihracat kalemi; kimyasal elleçleme § 1990’lardan bu yana iş yapılan seçkin müşteri portföyü DÖKME SIVI § 272.000 m3 kapasite (Mart 2023’te 291.600 m3’e çıkma hedefi) § 178 tank (Boyut: 200 m3 – 9.300 m3) D
Slide 25: Poliport: uzun vadeli yatırım planı ile sürdürülebilir büyüme
POLİPORT: UZUN VADELİ YATIRIM PLANI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME TEM karayolu Demiryolu 3 3 Genel Antrepo Dökme Sıvı 2 Deposu 1 Marmara Kuru Yük ve Denizi Genel Kargo Dökme Sıvı Yükleme Yükleme Boşaltma Boşaltma ü 200 metrelik kuru yük iskelesi altyapı yatırımı tamamlanmıştır ü 8.500 m2’lik alan “Geçi
Slide 26: Poliport: entegre liman ve lojistik hizmetleri ile rekabet avantajı
POLİPORT: ENTEGRE LİMAN VE LOJİSTİK HİZMETLERİ İLE REKABET AVANTAJI ü 213.000 m2 üzerine kurulu, stratejik lokasyon ü Katma değerli ürün çeşitliliği ve paket hizmetler ile müşteri memnuniyetini artırma ü Yeni iş kolları ile liman ve antrepo operasyonlarını destekleme ü SEÇ uygulamaları ile verimli o
Slide 27: Poliport: 2022 finansal sonuçlar
POLİPORT: 2022 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) FAVÖK (mln TL) & FAVÖK MARJI (%) NET KAR (mln TL) GELİR PAYI FAVÖK PAYI 1.196 617 %53,8 %54,6 1.019 %54,7 %53,5 %50,2 400,00 350,00 50,00% %8,6 %30,5 332 300,00 40,00% 293 250,00 191 30,00% 147 200,00 172 94,1 102 150,00 97,2 53,1 20,00% 85,9 44,2 81,4
Slide 28: Kimya
© Polisan KIMYA YAPIKiIM w Polisan HELLAS ROHM ZHAAS
Slide 29: Polisan Kimya: Türkiye'nin öncü üreticilerinden
POLİSAN KİMYA: TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ ÜRETİCİLERİNDEN GELİR PAYI* ÜRÜNLER § Formaldehit reçinenin kullanıldığı levha sektöründe, Türkiye dünyanın en büyük 5. üreticisidir § Sunta, kağıt emprenye, MDF, kontplak imalatı ve taş yünü, cam yünü gibi izolasyon alanlarında kullanılan Formaldehit Reçinenin Türkiy
Slide 30: Polisan Kimya: 2022 finansal sonuçlar
POLİSAN KİMYA: 2022 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) FAVÖK (mln TL) & FAVÖK MARJI (%) NET KAR (mln TL) GELİR PAYI FAVÖK PAYI 185 1.608 188 %21,9 180,00 20,00% %14,6 160,00 %22,4 %17,3 %13,0 857 140,00 15,00% 66,5 67,2 120,00 492 125 70,1 100,00 10,00% %11,7 64,0 80,00 39,5 320 319 %3,7 18,0 60,00 5,
Slide 31: Polisan Yapıkim: Türkiye pazarında 3. üretici
POLİSAN YAPIKİM: TÜRKİYE PAZARINDA 3. ÜRETİCİ • Türkiye, Avrupa’nın 1., dünyanın 3. hazır beton üreticisidir (2022T: 100 milyon m3) • Türkiye, Avrupa’da 1., dünyada en büyük ilk on çimento üreticisi arasındadır (2021: 79 milyon ton) • Türkiye’de 2021’deki 153 km tünel kazısının %27’si ise meka
Slide 32: Polisan Yapıkim: 2022 finansal sonuçlar
POLİSAN YAPIKİM: 2022 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) FAVÖK (mln TL) & FAVÖK MARJI (%) GELİR PAYI FAVÖK PAYI 616 %18,5 %18,6 %20,2 %16,0 180,00 20,00% %2,9 %2,5 160,00 114 140,00 %10,7 15,00% 260 120,00 100,00 182 190 10,00% 80,00 89,0 27,7 33,9 38,3 60,00 5,00% 14,2 40,00 20,00 0,00% 0,00 Segmentl
Slide 33: Diğer kimya aktiviteleri: yabancı ortaklık ve uluslararası büyüme
DİĞER KİMYA AKTİVİTELERİ: YABANCI ORTAKLIK VE ULUSLARARASI BÜYÜME YABANCI ORTAKLIK ULUSLARARASI YATIRIM ROHM & HAAS (DOW) POLİSAN HELLAS § Polisan Holding’in bağlı ortaklığı Polisan § Yunanistan ve Balkanlardaki tek Polietilen Kimya, Türkiye’deki ilk emülsiyon polimer Tereftalat (PET) ve öncü r-PET
Slide 34: Polisan Hellas: 2022 finansal sonuçlar
POLİSAN HELLAS: 2022 FİNANSAL SONUÇLAR GELİR (mln TL) FAVÖK (mln TL) & FAVÖK MARJI (%) NET KAR (mln TL) GELİR PAYI FAVÖK PAYI 1.841 10,00% %8,1 107 120,00 47,4 830 67,1 %3,3 40,4 %25,6 %9,8 5,00% %5,8 556 %1,4 70,00 254 360 0,00% 8,3 7,8 20,00 3,6 -5,00% -%7,7 2021 2022 4Ç21 3Ç22 4Ç22 2021 2022 4Ç21
Slide 35: Yapı
“9 Polisan YAPI
Slide 36: Gayrimenkuller
POLİSAN HOLDİNG: GAYRİMENKULLER OPERASYONLARDA KULLANILMAYANLAR OPERASYONLARDA KULLANILANLAR Z OFİS PENDİK DİĞER LİMAN* KİMYA BOYA 26 mağaza, 38 ofis 172.980 m2 arazi Diğer gayrimenkuller: 186.482 m2 90.142 m2 142.147 m2 120 mln TL 1.211 mln TL 344 mln TL 768 mln TL 211 mln TL 1.385 mln TL • Hızlı k
Slide 37: Gayrimenkuller
POLİSAN HOLDİNG: GAYRİMENKULLER OPERASYONLARDA KULLANILMAYANLAR OPERASYONLARDA KULLANILANLAR Z OFİS PENDİK DİĞER LİMAN* KİMYA BOYA Satışta 172.980 m2 Diğer 186.482 90.142 142.147 26 mağaza, 38 ofis arazi gayrimenkuller: m2 m2 m2 120 1.211 344 768 211 1.385 mln TL mln TL mln TL mln TL mln TL mln TL 1
Slide 38: Gayrimenkuller: Pendik ve Z Office projeleri
POLİSAN HOLDİNG: GAYRİMENKULLER PENDİK PROJESİ 2022 EKSPERTİZ DEĞERİ: 1,2 MİLYAR TL ü Sabiha Gökçen Havaalanı yanı ü İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında ü Ocak 2023’te yeni Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı ve Hasılat Karşılığı İnşaat Yapımı sözleşmesi ü DAP Yapı - DOP Yapı JV: %73,5 ü Pol
Slide 39: Sürdürülebilirlik
SURDURULEBILIRLIK W Polisan HOLDING
Slide 40: 2022 Sürdürülebilirlik faaliyetleri
POLİSAN HOLDİNG: 2022 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİ ü Birleşmiş Milletler Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu üyesi ü İnsan hakları, çalışan hakları, çevre ve yolsuzlukla mücadele odağı: 10 ilke ü 2022’de BM “cinsiyet eşitliği” çalışmallarına katılım ü 66 seviyesindeki 2022 ESG skoru
Slide 41: Sürdürülebilirlik
POLİSAN HOLDİNG: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Sürdürülebilirlik İnisiyatifleri İklim ve Su Programı Karbon Ayakizi 2012-2022 Arası Kapsam I-II Emisyon Yoğunluk* UN Global Compact İmzacılığı Azalma (%) • 2012 itibarıyla sera gazı emisyonlarında ISO 14064 ve GHG protokolü standardına uyumlu Borsa İstanbul Sürdür
Slide 42: Sürdürülebilirlik
POLİSAN HOLDİNG: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Sürdürülebilirlik Skorları • 2017 itibaren CDP Karbon ve Su İklim Su • BİST Sürdürülebilirlik Endeksi için Refinitiv’in yaptığı Güvenliği Programı beyanı Değişikliği Güvenliği değerlendirmeye göre Polisan Holding: • Skor: Yönetişim Seviyesi B- • ESG skoru: 66 B+ B-
Slide 43: Sürdürülebilirlik: sorumlu üretim yaklaşımları
POLİSAN HOLDİNG: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Sorumlu Üretim Yaklaşımları Responsible Care İmzacılığı Sorumlu Ürün – Düşük Emisyon Yeşil Bina sertifikalı tesislerde üretim EPD (Tip III Çevre Etiketi) • Polisan Kansai Boya su bazlı boya ürün • Polisan Kansai Boya GEBKİM Tesisi portföyünün en az %50’si Avrupa US
Slide 44: Toplumsal fayda projeleri
POLİSAN HOLDİNG: TOPLUMSAL FAYDA PROJELERİ KADINLAR GENÇLER ÇEVRE/SANAT/MESLEK Ø HER SES, BİR NEFES Ø POLİSAN OKULLARI Ø 100.000 ağaç dikimi Ø 2012’de başladı Ø M. Emin Bitlis İlkokulu Ø Uluslararası İstanbul Bienali Resmi Ø 3 prestijli ödüle layık görüldü Ø Polisan Ortaokulu Sponsorluğu Ø Polisan E
Slide 45: Teşekkürler
TEŞEKKÜRLER Telefon 0 216 5785600 Faks 0 216 5737792 yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr E-posta investorrelations@polisanholding.com.tr