Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332

Nisso Holdings Co.,ltd — Q2 FY2019/3 Earnings Presentation

22 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Nov 8, 2018

  1. Slide 1: 2019年3月期 第2四半期 決算説明会資料

    2019年3月期 第２四半期 決算説明会資料 2018年11月8日 東証１部 コード6569

  2. Slide 2: 2019年3月期 第2四半期 決算概要

    1 2019年3月期 第2四半期 決算概要 Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 1

  3. Slide 3: 第2四半期 連結業績ハイライト（P/L）

    2019年3月期 第２四半期 連結業績ハイライト（P/L） ◆日総工産 技能社員のアカウント企業への配属を推進し、業績は順調に伸張 ◆日総ニフティ すいとぴー東戸塚の入居者増加により売上増となるが、先行投資費用が 引き続き発生 （単位：百万円） 2018年３月期第２四半期 2019年３月期第２四半期 対前年同期比 実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 売上高 28,073 100.0% 32,783 100.0% 4,709 16.8% 売上総利益 4,864 17.3% 5,508 16.8% 643 13.2% 販管費 4,178 14.9% 4,593 14.0% 414 9.9%

  4. Slide 4: 四半期単位の連結業績推移

    2019年3月期 四半期単位の連結業績推移 【売上】 【営業利益】 （単位：百万円） （単位：百万円） 20,000 800 700 15,000 600 500 10,000 400 300 5,000 200 100 0 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 【2018年３月期】 【2019年３月期】 【2018年３月期】 【2019年３月期】 Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 3

  5. Slide 5: 第2四半期 連結業績ハイライト（B/S）

    2019年3月期 第２四半期 連結業績ハイライト（B/S） 【四半期連結貸借対照表】 （単位：百万円,%） 18.3末 18.9末 増減額 金額 構成比 金額 構成比 ①事業拡大による増加 流動資産 12,753 64.2 12,939 64.3 186 売上高の増加により「受取手 現金及び預金 5,283 26.6 5,117 25.4 ▲165 形及び売掛金」が、派遣社員等 受取手形及び売掛金 6,791 34.2 7,153 35.6 362 に係る人件費の増加により「未 固定資産 7,117 35.8 7,176 35.7 59 払費用」がそれぞれ増加 有形固定資産 4,994 25.

  6. Slide 6: 第2四半期 連結業績ハイライト（C/F）

    2019年3月期 第２四半期 連結業績ハイライト（C/F） 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 （単位：百万円） 18.3期 19.3期 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 第2Ｑ累計 第2Ｑ累計 増減額 税金等調整前当期純利益及び引当金等 金額 金額 の増加による収入が前年同期比で増加し た一方、事業拡大に伴う売上債権の増加 による支出、前期における資本金及び利 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,227 351 ▲875 益の増加により納税による支出が増加し たことにより、前年同期比で収入額が減 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲41 ▲93 ▲51 少し、351百万円の収入となっ

  7. Slide 7: その他の事業 実績

    その他の事業 事業収益 【その他の事業 実績】 （単位：百万円） 18.3期 19.3期 18.3期 19.3期 1Q 2Q 下期 1Q 2Q 下期予 通期 通期予 売上高 568 574 1,130 587 620 1,299 2,273 2,508 経費 584 589 1,200 669 685 1,385 2,374 2,739 営業利益/損失 ▲16 ▲14 ▲70 ▲81 ▲64 ▲85 ▲101 ▲231 ◆売上はすいとぴー東戸塚の入居者増加により増加 ◆すいとぴー東戸塚の開設に伴う人件費、運営費などの先行投資費用が引き続き発生 ◆入居はほぼ計画通りであり、通期約２億円の営業損失

  8. Slide 8: 第2四半期 単体業績ハイライト

    2019年3月期 第２四半期 単体業績ハイライト ◆自動車、電子部品業界からの旺盛な需要が続く中、アカウント企業を中心に高単価取引先 ◆アカウント企業への技能社員投入により売上及び利益増加 への技能社員投入により売上、利益が増加 ◆提供サービスの質と就業意欲の向上のため、人材育成への投資を積極的に行う ◆増員に伴う住居や教育などの先行費用により売上総利益率は前期比減となるが、 （教育施設開所、受講者増加） （単位：百万円） 販管費の増加抑制に努めたことにより、営業利益率は前期比増となる （単位：百万円） 2018年３月期第２四半期 2019年３月期第２四半期 対前年同期比 実績 構成比 実績

  9. Slide 9: 第2四半期業種別売上（単体）

    第2四半期業種別売上（単体） 【売上高構成比推移】 ※（ ）内％は全売上比 （単位：百万円） ※□内の％は、対前年同期比伸長率 30,000 その他 +3.5％ 25,000 5,298（17.7％）  当社シェアの高い自動車、 その他 精密・電気機械 +13.5％ 電子デバイス業界をはじめ 5,120（20.5%） 顧客市場は好調に推移 20,000 4,829 （16.1％） 精密・電気機械 4,255（17.0％） 電子デバイス +33.6％  自動車 15,000 国内生産は好調に推移 電子デバイス 8,976 （30.0％） 6,718 （26.9％） 10,000  電子デバ

  10. Slide 10: 在籍推移（単体）

    在籍推移（単体） 【期末在籍人数の推移】 （単位：名） 15,000 14,000 13,546  対前期末比 1,102名増（8.8%） 13,000 12,444  自動車、電子デバイス 企業を中心に在籍は増加 12,000 11,497 ＋1,102名  今後の人材需要は引き続 11,000 10,561 /6ヵ月 き高い状況が見込まれる ＋947名/年 10,000 ＋936名/年 [参考] 9,000 18年3月期第２Q末在籍 8,000 11,797名 対前期末比 7,000 0 300名増（2.6％） 19年3月期 16年3月期末 17年3月期末 18年3月期末 ２Q末 C

  11. Slide 11: 一人当たり売上推移（単体）

    一人当たり売上推移（単体） 【一人当たり売上高（月平均換算）】 （単位：千円） 390 381  19年3月期2Q 380 対前期約14,000円増 （ (3.8％） 370 367  前期より引き続き単価交 渉の実施、技能社員の投 入により一人当たり売上 360 +14,000円 高は増加となる /6ヵ月 350 344 [参考] ＋22,000円 340 /年 18年3月期第２Q 一人当たり売上 353千円 対17年3月期 9,000円増 330 （2.6％） 17年3月期 18年3月期 19年3月期 2Q ２Q Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION A

  12. Slide 12: 技能社員数（単体）

    技能社員数（単体） ◆技能社員は計画通りに増加中 19年３月期末には計画通り4,000名を見込む 【技能社員数推移】 （単位：名） 4,000 18年３月期末 約1,600名 3,000 2,611 2,034 1,600 19年3月期第2四半期末 2,611名 18年3月期末 19年3月期 19年3月期 19年3月期 19年3月期末 6月末 9月末 12月末（予定） （予定） Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 11

  13. Slide 13: 離職率（単体）

    離職率（単体） ◆全体の離職率は4.6％を維持 ◆技能社員の離職率 ２Q 1.3％（ 対１Q+0.3P増加） 7 【離職率推移】 （単位：％） 5.9 6 5.5 4.9 全体 4.6 4.6 5 4 3 1.7 2 1.3 1.0 1 技能社員 0 19年3月期 19年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 2019年3月 1Q 2Q累計 ２Q （4~６月） （4~９月） Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 12

  14. Slide 14: アカウント企業について（単体）

    アカウント企業について（単体） 【アカウント企業グループ売上と構成比】 （単位：百万円/％） 14,000 43.0% 12,672 42.0%  アカウント企業グループ （自動車/ 12,000 42.3% 41.0% 電子部品/精密機器/電機）の生産 10,000 9,249 40.0% 状況は好調に推移 8,000 37.0% 39.0%  アカウント企業への技能社員の配 6,000 属強化と単価交渉により、売上増 38.0% 加となり、第２四半期の当社にお 37.0% 4,000 ける売上シェア率は42.3％となる 36.0% 2,000 35.0% 0 34.0%  今後もアカ

  15. Slide 15: 教育実績（単体）

    教育実績（単体） 【第２四半期コース別教育実績（延べ人数）】 （単位：名） 第２四半期 累計  第２四半期教育受講者は 研修名 （7~９月） （4~9月） 1,831名 393 （累計3,997名） 技能社員教育 916 技能社員スタンダード教育  保全基礎教育受講者は順調 認定訓練教育 80 143 認定職業訓練校（宮城県） に増加中。受講後は大手半 ものづくりベーシック教育、 導体メーカーにて就業 製造教育 975 2,148 製造スタッフ配属前実習、移動教育  技能社員教育受講者は、ア 安全教育 264 466 危険体感教育 カウント企業をはじめとし た高単価作業所へ配属し、 保全

  16. Slide 16: トピックス

    トピックス ◆日総テクニカルセンター 中日本 ・半導体製造装置メンテナンス教育受講者 6期生 70名 大手半導体製造メーカーにて就業中 ・長野県知事より認定職業能力開発校として認定（11/1） ◆横浜鶴見センター 2018年10月１日 開設 新たな採用手法として、 自社・他社含めた人材情報データベース を活用した能動的な採用活動をスタート 【横浜鶴見センター外観】 Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 15

  17. Slide 17: トピックス ~ 新たな採用チャネル

    トピックス ~ 新たな採用チャネル 海外での事業経験・人的ネットワークの活用による優秀な人材活用のモデル構築 ②中国国内での ①現地学生を 教育 ③配属前研修 募集 現地にて日本語及び基本的な技術を教育 日本におけるマナー・文化の学習 現地の大学3年生を対象に募集 当社研修施設にて技術の研修 ◆中国人新卒者採用 1期生 10名 ９/18 日総工産本社にて入社式 ９/19～ 日総テクニカルセンターにて教育 10/22～ 当社取引先に配属 【北華大学本部】 Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 16

  18. Slide 18: 今後の見通し（市場環境と日総グループの競争優位性）

    今後の見通し（市場環境と日総グループの競争優位性） 市場環境 日総グループの競争優位性 自動車（部品） 当社シェアの高い自動車、電子デバイスのアカウン 新技術搭載車をはじめ、自動車生産は好調に推移 ト企業へ技能社員の配属を推進し、市場シェアの拡 顧客市場環境 半導体・電子部品 大と売上利益の増加を図る スマホや車載向け、その他IｏT化が進むことにより 需要は高水準で推移 有効求人倍率は上昇傾向が続く（18年9月1.64倍） 今までの採用方法に加え、10月に開設した横浜鶴見 採用環境 引き続き、就業者の確保が厳しい状況が予想される センターを活用した能動的採用を展開することによ り採用人数の増加

  19. Slide 19: 2019年3月期 業績予想

    ２ 2019年3月期 業績予想 Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 18

  20. Slide 20: 2019年3月期 連結業績予想

    2019年3月期 連結業績予想 ◆2019年３月期連結業績予想は、期初予想を据え置き 売上面では 技能社員の増加、アカウント企業への配属を推進したことによる一人当たりの売上増加や その他の事業の入居者数増加により増収の見込み 営業利益面では 教育や就業者向け住居費用への投資が増加、またその他の事業の新施設への投資が先行するが、 大幅な増収および販管費比率の低減に向けた取り組みにより増益の見込み （単位：百万円） 18.3期実績 19.3期予想 対前期比 実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 売上高 59,208 100.0% 65,686 100.0% +6,478 +10.9% 営業利

  21. Slide 21: 連結業績推移見込み

    連結業績推移見込み 売上高 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 70,000 2,500 65,686 59,208 2,099 60,000 53,533 2,000 1,800 50,000 47,335 40,000 1,500 30,000 999 1,000 860 20,000 500 10,000 0 0 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 予算 予算 Copyright ⓒ 2018 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 20

  22. Slide 22: 将来予測に関する注意事項・IRお問い合わせ先

    本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見 通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 今後のＩＲに関するお問い合わせ先 日総工産株式会社 IR管理部 電話 ： 045-777-7630 E-mail ： ir@nisso.co.jp URL ： https://www.nisso.co.jp/

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