Slide 1: Résultats semestriels 2017
2017 Résultats semestriels
Slide 2: Un spécialiste multi-local
UN SPÉCIALISTE MULTI-LOCAL ▪ STOCKAGE ▪ DISTRIBUTION FINALE ▪ SUPPORT ET SERVICES DE PRODUITS PÉTROLIERS Résultats semestriels 2017 Événements Chiffres clés Activité Stockage Activité Distribution Activité Support et Services Perspectives 2
Slide 3: Événements au 30 juin 2017
ÉVÉNEMENTS au 30 juin 2017 ▪ Acquisition de Dinasa et de sa filiale Sodigaz (principal distributeur de produits pétroliers en Haïti) ▪ Rachat des 50 % restants des titres de Delta Rubis Petrol (portant la participation de Rubis à 100 %) et qui a pour nouvelle dénomination Rubis Terminal Petrol Résul
Slide 4: Chiffres clés au 30 juin 2017
CHIFFRES CLÉS au 30 juin 2017 Résultats semestriels 2017 Événements Chiffres clés Activité Stockage Activité Distribution Activité Support et Services Perspectives 4
Slide 5: Chiffres consolidés
CHIFFRES CONSOLIDÉS (en M€) Chiffre d’affaires RBE ROC Résultat net PdG 1 815 238 177 139 1 453 104 213 160 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 + 25 % + 12 % + 10 % + 34 % PR PR PR PR + 20 % +2% 0% +8% PC PC PC PC Résultats semestriels 2017 Événements Chiffres clés Activité Stockage Activité Dis
Slide 6: Chiffres consolidés
CHIFFRES CONSOLIDÉS (en M€) Investissements industriels Fonds propres Endettement financier net 80 2 023 489 1 9867 76 228 2016 2017 31/12/2016 2017 31/12/2016 2017 STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE • DETTE / RBE (12 mois glissants, ajusté des acquisitions Repsol et Galana de juillet) : 1,4 • DETTE / FOND
Slide 7: Chiffres consolidés
CHIFFRES CONSOLIDÉS (en M€) Situation financière au 31 décembre 2016 (228) Capacité d’autofinancement 189 Variation du besoin en fonds de roulement (79) Investissements Rubis Terminal (27) Investissements Rubis Énergie (44) Investissements Rubis Support et Services (9) Acquisitions nettes d’actifs f
Slide 8: Rubis Terminal stockage de produits liquides
RUBIS TERMINAL STOCKAGE DE PRODUITS LIQUIDES ▪ Pétrole ▪ Engrais ▪ Chimie ▪ Oléagineux / Mélasses Résultats semestriels 2017 Événements Chiffres clés Activité Stockage Activité Distribution Activité Support et Services Perspectives 8
Slide 9: Terminal - Capacités de stockage
RUBIS TERMINAL - CAPACITÉS DE STOCKAGE (en milliers de m3) 197 Rotterdam 160 Anvers Europe : 2,87 millions de m3 475 Dunkerque Turquie : 0,65 million de m3 756 Rouen Strasbourg 870 TOTAL : 3,52 millions de m3 131 Reichstett Brest Village-Neuf 62 (Mulhouse) St-Priest 94 Villette-de-Vienne 64 Salaise-
Slide 10: Terminal - Activité stockage
RUBIS TERMINAL - ACTIVITÉ STOCKAGE PÉRIMÈTRE GLOBAL INTÉGRANT ANVERS (SME) À 100 % RECETTES STOCKAGE : 97 M€ (+ 11 %) CA NÉGOCE : 85 M€ (+ 8 %) PRODUITS PÉTROLIERS PRODUITS CHIMIQUES ENGRAIS OLÉAGINEUX ET MÉLASSES VARIATION DES RECETTES STOCKAGE +7% + 29 % +8% - 15 % • France pétrole : +5% • Rotterd
Slide 11: Terminal - Chiffres consolidés
RUBIS TERMINAL - CHIFFRES CONSOLIDÉS (en M€) Chiffre d’affaires RBE ROC 171 48 31 24 142 34 2016 2017 2016 2017 2016 2017 + 20 % + 39 % 31 % Résultats semestriels 2017 Événements Chiffres clés Activité Stockage Activité Distribution Activité Support et Services Perspectives 11
Slide 12: Terminal - Activité stockage
RUBIS TERMINAL - ACTIVITÉ STOCKAGE VARIATION DU ROC INTÉGRANT ANVERS (SME) À 50 % (en M€) + 4,6 34,2 35 + 3,1 30 27,7 - 0,7 - 0,6 + 0,2 25 20 15 10 2016 2017 5 20,5 0,6 1,6 6,9 4,6 0 France Stockage Négoce Rotterdam (hors non Anvers (50 %) et Nouveau périmètre : PR : + 24 % récurrent) Turquie (50 %)
Slide 13: Terminal - Chiffres clés
RUBIS TERMINAL - CHIFFRES CLÉS (en M€) Capacité d’autofinancement Investissements 36 34 27 22 2016 2017 2016 2017 + 63 % Résultats semestriels 2017 Événements Chiffres clés Activité Stockage Activité Distribution Activité Support et Services Perspectives 13
Slide 14: Rubis Énergie distribution de produits pétroliers
RUBIS ÉNERGIE DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS ▪ Stations-service ▪ Contrats commerciaux ▪ GPL ▪ Aviation, marine ▪ Lubrifiants ▪ Bitumes Résultats semestriels 2017 Événements Chiffres clés Activité Stockage Activité Distribution Activité Support et Services Perspectives 14
Slide 15: Énergie : répartition géographique des volumes
RUBIS ÉNERGIE : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES VOLUMES Distribution finale tous produits près de 4,2 millions de m3 1 Bermudes 2 Antilles - Guyane 2 Western Caribbean 2 Jamaïque 4 France 1 Îles anglo-normandes 2 Eastern Caribbean 1 Haïti 20 % 3 Espagne 1 Suisse 2 Portugal 53 % 1 Djibouti 2 Swaziland 1
Slide 16: Énergie : chiffres clés – distribution finale
RUBIS ÉNERGIE : CHIFFRES CLÉS – DISTRIBUTION FINALE Volumes distribués Marge brute distribution (‘000 m3) (en M€) 1 830 258 1 694 237 2016 2017 2016 2017 +8% +9% PR PR +2% +3% PC PC Résultats semestriels 2017 Événements Chiffres clés Activité Stockage Activité Distribution Activité Support et Servic
Slide 17: Énergie : activité distribution
RUBIS ÉNERGIE : ACTIVITÉ DISTRIBUTION VARIATION DES VOLUMES EN DISTRIBUTION FINALE (HORS NON RÉCURRENT) (en ‘000 m3) 1900 + 45 1 833 1850 + 110 1800 1750 1700 1 664 +3 -2 + 12 1650 1600 1550 1500 1450 2016 2017 426 0 798 110 496 1400 Europe PC Europe (sortie de Caraïbes PC Caraïbes (nouveau Afrique
Slide 18: Énergie : prix d'approvisionnement
RUBIS ÉNERGIE : PRIX D’APPROVISIONNEMENT Propane en USD / tonne 500 450 400 350 300 250 200 150 100 2015 2016 2017 50 0 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J • Cotation en USD : + 41 % • Marge unitaire tous produits à P.C. : + 2 % semestre 2017 versus 2016 Résultats semestrie
Slide 19: Énergie : activité distribution
RUBIS ÉNERGIE : ACTIVITÉ DISTRIBUTION VARIATION DU ROC PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (en M€) + 11,7 126,2 120 111,6 - 4,5 + 8,5 - 0,8 - 0,4 100 80 60 40 20 2016 2017 37,8 (0,8) 32,7 8,5 47,2 0 Europe PC Europe (sortie Caraïbes PC Caraïbes Afrique PR : + 13 % - 11 % périmètre - -1% (nouveau + 33 % PC : + 6 %
Slide 20: Énergie : chiffres clés
RUBIS ÉNERGIE : CHIFFRES CLÉS (en M€) Capacité d’autofinancement Investissements 120 44 108 27 2016 2017 2016 2017 + 12 % Résultats semestriels 2017 Événements Chiffres clés Activité Stockage Activité Distribution Activité Support et Services Perspectives 20
Slide 21: Rubis Support et Services
RUBIS SUPPORT ET SERVICES ▪ Shipping ▪ Approvisionnement ▪ Raffinage (Sara) ▪ Négoce Résultats semestriels 2017 Événements Chiffres clés Activité Stockage Activité Distribution Activité Support et Services Perspectives 21
Slide 22: Support et Services
RUBIS SUPPORT ET SERVICES VARIATION DU ROC PAR SEGMENT D’ACTIVITÉ (en M€) 35 32,9 - 0,3 + 0,4 - 0,6 32,4 30 25 20 15 10 5 2016 2017 14,6 15,2 2,5 0 Sara PC Fiouls - Négoce - Bitume - Négoce - -2% Shipping Caraïbes Shipping Hors non récurrent : -2% +3% - 19 % Résultats semestriels 2017 Événements Chi
Slide 23: Support et Services : chiffres clés
RUBIS SUPPORT ET SERVICES : CHIFFRES CLÉS (en M€) Capacité d’autofinancement Investissements 44 14 43 9 2016 2017 2016 2017 +1% Résultats semestriels 2017 Événements Chiffres clés Activité Stockage Activité Distribution Activité Support et Services Perspectives 23
Slide 24: Perspectives
2017 PERSPECTIVES Résultats semestriels 2017 Événements Chiffres clés Activité Stockage Activité Distribution Activité Support et Services Perspectives 24
Slide 25: La volonté d'entreprendre, le choix de la responsabilité
La volonté d’entreprendre, le choix de la responsabilité Crédits Photos : © Christophe Bogula © Clarisse Gobin © Rubis © Gilles Dacquin