Aradei Capital Sa · CSEMA:ARD
Aradei Capital Sa — Corporate Update (November 2022)
22 slides from Aradei Capital Sa's corporate update, Nov 25, 2022
Slide 1: Conférence de Presse 25 Novembre 2022
Conférence de Presse 25 Novembre 2022
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer This document contains some important information on Aradei Capital, an existing limited company organized under Moroccan laws (the “Company”). This information is being furnished to selected parties on a confidential basis. This is not an offer for sale of any securities, and no governme
Slide 3: Sommaire
I. Présentation d’Aradei Capital et de son portefeuille II. Actualités 2022 : poursuite de la stratégie de croissance Confidential & Proprietary Sommaire III.Résultats financiers IV.Augmentation de capital V. Conclusion et perspectives 3
Slide 4: I. Présentation d’Aradei Capital et de son portefeuille
I. Présentation d’Aradei Capital et de son portefeuille 10
Slide 5: Portefeuille d’actifs immobiliers et KPIs opérationnels
Présentation d’Aradei Capital et de son portefeuille Portefeuille d’actifs immobiliers et KPIs opérationnels Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2022 Des KPIs opérationnels performants ▪ Taux d’occupation : 97% au 30 septembre 2022 35 actifs 447.000 m² 22 villes du 6,7 milliards MAD Confidential
Slide 6: Un portefeuille de locataires diversifié et un maillage territorial à travers le Maroc
Présentation d’Aradei Capital et de son portefeuille Un portefeuille de locataires diversifié et un maillage territorial à travers le Maroc Une diversification géographique sur tout le Royaume Nos principaux partenaires ▪ Part du retail (hors distribution alimentaire) : 32% de la GLA totale Répartit
Slide 7: II. Actualités 2022 : poursuite de la stratégie de croissance
II. Actualités 2022 : poursuite de la stratégie de croissance 10
Slide 8: Un partenariat stratégique dans le secteur de la santé (1/2)
Actualités 2022 : poursuite de la stratégie de croissance Un partenariat stratégique dans le secteur de la santé (1/2) ▪ Livraison de 5 unités de santé sur un programme de 7 unités en une année ; ▪ Les établissements de santé portés par Akdital Immo devraient totaliser 1.200 lits et près de 100.000
Slide 9: Un partenariat stratégique dans le secteur de la santé (2/2)
Actualités 2022 : poursuite de la stratégie de croissance Un partenariat stratégique dans le secteur de la santé (2/2) Hôpital International & Centre Hôpital Privé de Tanger La Clinique des Spécialités de Safi Hôpital Privé de Salé International d’Oncologie d’Agadir Confidential & Proprietary GLA: 1
Slide 10: Livraison du premier immeuble de bureaux Prism à Casablanca
Actualités 2022 : poursuite de la stratégie de croissance Livraison du premier immeuble de bureaux Prism à Casablanca PRISM – Immeuble de bureaux Confidential & Proprietary GLA p: 6.800 m² Budget : 80 MMAD Livraison : mai 2022 Locataires : LabelVie , Aradei Real Estate Services et REIM Partners Taux
Slide 11: Deux projets d’extension d’actifs opérationnels existants
Actualités 2022 : poursuite de la stratégie de croissance Deux projets d’extension d’actifs opérationnels existants Atacadao Meknès Extension Atacadao Inzegane Extension Confidential & Proprietary GLA prévisionnelle : 4.200 m² GLA prévisionnelle : 4.390 m² Budget estimé : 24 MMAD Budget estimé : 18
Slide 12: III. Résultats financiers
III. Résultats financiers 10
Slide 13: Une performance au 1er semestre 2022 soutenue par la croissance organique
Résultats financiers Une performance au 1er semestre 2022 soutenue par la croissance organique de la foncière 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022 Chiffre d’affaires 124 MMAD 200 MMAD 230 MMAD Confidential & Proprietary Net Operating Income 101 MMAD 152 MMAD 170 MMAD (NOI) Funds From Operations 56 MMAD
Slide 14: Indicateurs trimestriels au 30 septembre 2022
Résultats financiers Aradei Capital a publié ce jour ses indicateurs trimestriels au 30 septembre 2022 confirmant la performance opérationnelle des actifs à périmètre constant 30.09.2022 ▪ +16% de croissance vs. 30.09.2021 (303,8 MMAD) Chiffre d’affaires 351,2 MMAD ▪ Contribution du périmètre consta
Slide 15: IV. Augmentation de capital
IV. Augmentation de capital 10
Slide 16: Contexte et objectifs de l’opération
Augmentation de capital Contexte et objectifs de l’opération ▪ L’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 septembre 2022 a approuvé une augmentation de capital d’un montant maximum de 500 MMAD, qui pourra être réalisée en une ou plusieurs tranches, avec une fourchette de prix de 440-480 MAD par action
Slide 17: Résultats techniques de l’opération
Augmentation de capital Résultats techniques de l’opération Institutionnels Personnes morales Personnes physiques Montant souscrit en MAD 251.656.240 129.360 8.946.080 Actions demandées 571.946 294 20.332 Confidential & Proprietary Actions attribuées 548.280 285 19.616 Taux de satisfaction de la 95,
Slide 18: V. Conclusion et perspectives
V. Conclusion et perspectives 10
Slide 19: Conclusion et perspectives
Conclusion et perspectives ▪ Une dynamique locative et une reprise de la fréquentation encourageante ; ▪ Une foncière diversifiée sur plusieurs secteurs : retail, santé, bureaux et industrie ; ▪ Un business model solide démontrant une résilience dans un contexte inflationniste ; ▪ Une activité de dé
Slide 20: VI. Annexes
VI. Annexes 10
Slide 21: Annexe - Un aperçu des actifs de la foncière
Annexe - Présentation d’Aradei Capital et de son portefeuille Un aperçu des actifs de la foncière 3 Centres commerciaux 10 Galeries Commerciales & 4 7 Actifs commerciaux 94.200 m² Retail Parks- 160.000 m² monolocataires – 64.600 m² Confidential & Proprietary Exemple – Carrefour Exemple – almazar Exe
Slide 22: Contacts
Contacts Aradei Capital : Contacts REIM Partners : Nawfal Bendefa, CFA – CEO of Aradei Capital Idriss Bensmail – Managing Director of REIM Partners n.bendefa@reim-partners.com i.bensmail@reim-partners.com + 212 6 69 18 32 45 + 212 6 64 50 52 92 Omar Yacoubi, CFA – Managing Director of Aradei Real Es