Chu Kai Public Co. Ltd. · SET:CRANE
Chu Kai Public — Shareholder Meeting (May 2021)
37 slides from Chu Kai Public's shareholder meeting presentation, May 10, 2021
Slide 1: Annual General Meeting of Shareholders 2021
บริษทั ชูไก จํากัด (มหาชน) การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 วันจันทร์ท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14:30 น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุ ม บริษทั ชู ไก จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที่ 44/88 หมู่ 1 ตําบลศี รษะจรเข้ใหญ่ อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1
Slide 2: Voting and vote counting principles
หลักการออกเสี ยงและนับคะแนน 1. หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสี ยงหนึ่งเสี ยง 2. ผู้ถือหุ้นแต่ ละท่ านจะมีคะแนนเสี ยงเท่ ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจํานวน หุ้นทีร่ ับมอบฉันทะมา 3. ในการลงคะแนนแต่ ละวาระนั้น เพื่อให้ เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับ คะแนนในแต่ ละวาระ ขอแจ้ งการลงคะแนนดังนี้ 3.1 ผู้ถือหุ้นท่ านใดที
Slide 3: Voting and vote counting principles (continued)
หลักการออกเสี ยงและนับคะแนน 5. ก่ อนลงมติในแต่ ละวาระ ประธานในทีป่ ระชุ มจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น ซั กถามหรื อแสดงความคิดเห็ นในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนั้ นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ ผู้ถือหุ้ นกดปุ่ ม “ถามคําถาม” จากนั้น พิม พ์ คํ า ถามลงในกล่ อ งข้ อ ความและโปรดรอการติ ด ต่ อ กลั บ จาก เจ้ า
Slide 4: Voting and vote counting principles (resolution thresholds)
หลักการออกเสี ยงและนับคะแนน 6. มติของที่ประชุ ม จะถื อตามคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่ งมา ประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน ยกเว้ น วาระที่ 7 พิจ ารณา อนุ มัติกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท ประจําปี 2564 ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามของ
Slide 5: Meeting agenda
วาระการประชุม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 วาระที่ 2 พิจ ารณารั บ ทราบการแถลงผลการดํา เนิ น งานในรอบปี 2563 และรับรองรายงานประจําปี วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาค
Slide 6: Meeting agenda
วาระการประชุม วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2563 เป็ น เงิ น สํ า รอง ตามกฎหมาย และงดจ่ า ยเงิน ปั น ผล สํ า หรั บ ผลการ ดําเนินงาน ประจําปี 2563 วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีค่ รบ กําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณารับทราบการแต่ งตั้งกรรมการบริ
Slide 7: Meeting agenda
วาระการประชุม วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2564 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ า สอบบัญชีประจําปี 2564 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี) 7
Slide 8: Board of directors of Chu Kai
คณะกรรมการบริษทั ชู ไก จํากัด (มหาชน) 1. ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 2. นายธงไชย แพรรังสี รองประธานกรรมการ/กรรมการ 3. นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระ 4. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการอิสระ 5. นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์ กรรมการ 6. น.ส. อุทยั วรรณ เรื องโรจน์ วริ ิยา กรรมการ 7.
Slide 9: Approval of minutes of 2020 AGM
วาระที่ พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผ้ ูถือหุ้น 1 ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ความเห็ น คณะกรรมการ : พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2563 ได้ บันทึกรายงานการประชุ ม ไว้ ครบถ้ วน จึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุ มสามัญ ผู้ถือ หุ
Slide 10: Acknowledge 2020 performance and annual report
วาระที่ พิจารณารับทราบแถลงผลการดําเนินงาน 2 ในรอบปี 2563 และรับรองรายงานประจําปี ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ ถือหุ้นรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน ประจําปี 2563 ที่ได้ จัดส่ งให้ ผู้ถือหุ้ นล่ วงหน้ าพร้ อม กับหนังสื อเชิญประชุ
Slide 11: 2020 results compared with 2019
ผลการดําเนินงาน ปี 2563 เปรียบเทียบกับ ปี 2562 1,400.0 -306.9 / -25.1% จํานวน (ล้านบาท) 1,221.2 2562 2563 1,200.0 1,031.7 1,000.0 914.3 800.0 733.0 600.0 -18.2/-63 % 400.0 189.5 181.3 200.0 28.9 10.7 - รายได้ รวม ต้ นทุนรวม กําไรขั้นต้ น กําไรสุ ทธิ 11
Slide 12: Sales revenue 2020 vs 2019
รายได้ จากการขาย ปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2562 -135.4 /-37.4% จํานวน (ล้านบาท) 2562 2563 400.0 362.1 350.0 300.0 261.1 250.0 226.7 36.8 / 36.4% 200.0 150.0 137.8 88.9 101.0 100.0 50.0 - รายได้ จากขาย ต้ นทุนขาย กําไรขั้นต้ น 12
Slide 13: Sales revenue (new) 2020 vs 2019
รายได้ จากการขาย (New) ปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2562 -130.3 /-75.3% จํานวน (ล้านบาท) 2562 2563 200.0 173.0 150.0 145.0 100.0 -20.2 / -71.9% 50.0 42.7 34.8 28.1 7.9 - รายได้ จากการขาย ต้ นทุนขาย กําไรขั้นต้ น 13
Slide 14: Sales revenue (used) 2020 vs 2019
รายได้ จากการขาย (Used) ปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2562 -5.1/ -2.7% จํานวน (ล้านบาท) 2562 2563 200.0 189.1 184.1 150.0 130.0 116.1 57 / 78.1% 100.0 73.0 54.1 50.0 - รายได้ จากการขาย ต้ นทุนขาย กําไรขั้นต้ น 14
Slide 15: Rental, transport and repair service revenue
รายได้ จากการให้ บริการงานเช่ า ขนส่ ง และซ่ อมแซม ปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2562 -151.6 / -37.4% จํานวน (ล้านบาท) 2562 2563 500.0 404.9 400.0 285.5 -102.4 / -85.7% 300.0 253.4 236.3 200.0 119.4 100.0 17.1 - รายได้ จากบริการ ต้ นทุนบริการ กําไรขั้นต้ น 15
Slide 16: Foundation work revenue (bored piles)
รายได้ จากงานฐานราก (ธุรกิจเข็มเจาะ) ปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2562 จํานวน (ล้านบาท) 2562 2563 600.0 -20.0 / -4.4% 454.2 485.1 500.0 434.2 407.8 400.0 300.0 57.4 / 185.4% 200.0 100.0 (30.9) 26.4 - (100.0) รายได้ จากบริการ ต้ นทุนบริการ กําไรขั้นต้ น 16
Slide 17: Financial position 2020 vs 2019
ฐานะการเงิน ปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2562 จํานวน (ล้านบาท) -2.0 /-0.1% 2562 2563 3,000.0 2,666.3 2,664.3 2,500.0 -11.0 /-0.7% 8.9 / 0.8% 2,000.0 1,563.2 1,552.2 1,500.0 1,103.1 1,112.0 1,000.0 500.0 0.0 สิ นทรัพย์ รวม หนีส้ ิ นรวม ส่ วนของผู้ถือหุ้น 17
Slide 18: Approval of financial statements
วาระที่ พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน 3 เบ็ดเสร็จสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้น อนุมัติรับรองงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย สํ าหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งผ่ านการตรวจสอบ และลง นามรับรองจาก ผู้
Slide 19: Approval of net profit allocation 2020
พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2563 วาระที่ เป็ นเงินสํ ารองตามกฎหมาย จํานวน 2,284,133.66 บาท 4 และงดจ่ ายเงินปันผล สํ าหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2563 ความเห็ นคณะกรรมการ : ตามข้ อ บั ง คับของบริ ษัท ข้ อ 56 กําหนดว่ าบริษัทต้ องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้ เป็ น ทุนสํ ารอ
Slide 20: Net profit allocation 2020 (continued)
วาระที่ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2563 (ต่ อ) 4 การจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2563 ดังนี้ กําไรสุ ทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 45,682,673.25 บาท เงินสํ ารองตามกฎหมาย ณ 1 ม.ค.2563 34,386,908.43 บาท จัดสรรเพิม่ ในครั้งนี้ (ร้ อยละ 5 ) 2,284,133.66 บาท เงินสํ ารองตามกฎหมาย ณ 31 ธ.ค.2563
Slide 21: Omission of dividend for 2020
วาระที่ การงดจ่ ายเงินปันผล สํ าหรับผลการดําเนินงาน 4 ประจําปี 2563 ความเห็นคณะกรรมการ (ต่ อ) ตามนโยบายการจ่ ายปันผลของ บริ ษั ท ที่ เ ปิ ดเผยไว้ ใ นรายงานประจํ า ปี กํา หนดว่ า บริ ษั ท จะ จ่ ายเงินปั นผลแต่ ละปี ในอัตราไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 50 ของกําไร สุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ ละงวดบัญชี
Slide 22: Election of directors replacing those retiring by rotation
วาระที่ พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการ 5 ทีค่ รบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ กรรมการทีค่ รบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ และเสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นเลือกตั้ง เพื่อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีก วาระหนึ่ง 1) นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์ กรรมการ 2) น.ส.อุทยั วรรณ เรื องโรจน์ วริ ิยา กรรมการ 3) น.ส.วนิดา
Slide 23: Profile of retiring director 5.1
วาระที่ ประวัตกิ รรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ 5.1 นายชัชวัฏ ภู่พนั ธาภักดิ์ อายุ 40 ปี วุฒิการศึกษา Master of Economic Program (Major in Finance Economies) National Institute of Development Administration (NIDA) Bachelor of Engineering (Major in Industrial Engineering), Kasetsart University ผ่านการ
Slide 24: Profile of retiring director 5.2
วาระที่ ประวัตกิ รรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ 5.2 นางสาวอุทยั วรรณ เรื องโรจน์ วริ ิยา อายุ 46 ปี วุฒิการศึกษา Master of Accountancy Degree Chulalongkorn University Bachelor Degree of Accountancy (Major in Accounting), Thammasat University ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 162/2019 (
Slide 25: Profile of retiring director 5.3
วาระที่ ประวัตกิ รรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ 5.3 นางสาววนิดา ดาราฉาย อายุ 53 ปี วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์ บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) year 2005 (IOD) Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD) Company Secretary Program (CSP) yea
Slide 26: Appointment of new director
วาระที่ พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการบริษทั ใหม่ 6 กรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ ลาออกจาก ตําแหน่ ง และเสนอให้ ผู้ถือหุ้นแต่ งตั้ง นายมกรา โกศัลวิตร เพื่อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ 26
Slide 27: Profile of new director
วาระที่ ประวัตกิ รรมการใหม่ 6 นายมกรา โกศัลวิตร อายุ 53 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ ศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซีแอทเทิลแปซิฟิค ซีแอทเทิล สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2537 หลักสู ตรผู้แนะนําการลงทุน และหลักสู ตรผู้ว
Slide 28: Profile of new director (continued)
วาระที่ ประวัตกิ รรมการใหม่ (ต่ อ) 6 นายมกรา โกศัลวิตร ผ่ านการอบรม (ต่ อ) Globalcorp Credit Game, D.B. Lawrence & Co. Inc., Bangkok, พ.ศ. 2549 การบริหารความเสี่ ยงด้ านสินเชื่ อ, ABN Amro WCS Academy, Amsterdam, พ.ศ. 2548 ตลาดทุนกับการลงทุนในบริษทั จากัด, Lehman Brothers, New York, พ.ศ. 2545 การสัม
Slide 29: Director remuneration 2021: monthly pay
วาระที่ พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 7 ประจําปี 2564 1. ค่ าตอบแทนรายเดือน (บาท) ปี 2563 ปี 2564 ประธานกรรมการ 40,000 คงเดิม รองประธานกรรมการ และประธาน 30,000 คงเดิม คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 20,000 คงเดิม ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา ไม่ มีค่าตอบแทน ค่ าตอบแทน
Slide 30: Director remuneration 2021: meeting fees
วาระที่ พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 7 ประจําปี 2564 (ต่ อ) 2. ค่ าเบีย้ ประชุ มต่ อครั้ง (บาท) ปี 2563 ปี 2564 ประธานกรรมการ 12,000 คงเดิม รองประธานกรรมการ และประธาน 10,000 คงเดิม คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 10,000 คงเดิม ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา ไม่ มี ไม่
Slide 31: Director remuneration 2021: bonus
วาระที่ พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 7 ประจําปี 2564 (ต่ อ) 3. บําเหน็จกรรมการ ปี 2563 ปี 2564 เ มื่ อ มี ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล ใ ห้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ใ ห้ คณะกรรมการจัดสรรบําเหน็จตามความเหมาะสม คงเดิม ให้ กั บ กรรมการทุ ก ตํ า แหน่ ง ทั้ ง นี้ ผ ลตอบแทน รวมทั้งปี จะต้
Slide 32: Director remuneration 2021: conditions
วาระที่ พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 7 ประจําปี 2564 (ต่ อ) • กําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่ เกิน 5 ล้ านบาทต่ อปี • กรรมการที่ทําหน้ าที่มากกว่ า 1 ตําแหน่ งให้ รับค่ าตอบแทนราย เดือน ตามตําแหน่ งทีส่ ู งกว่ าเพียงตําแหน่ งเดียว • กรรมการท่ านใดที่ได้ รับค่ าตอบแทนในฐานะผู
Slide 33: Appointment of auditors for 2021
วาระที่ พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและ 8 กําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2564 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบ บัญชี จากบริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อยใน รอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายชื่ อ
Slide 34: Appointment of auditors and audit fee
วาระที่ พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและ 8 กําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2564 ผู้สอบบัญชี ท่านอื่น ภายในสํ านักงานเดียวกัน เป็ นผู้ลงลายมือชื่ อในรายงานการ ตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็ นต่ องบการเงินของบริ ษัทและ บริษัทย่ อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่ าวได้ พร้ อมเสนอให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นพิจาร
Slide 35: Annual audit fees
วาระที่ ค่ าสอบบัญชีประจําปี 8 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563 ปี 2564 ค่ าสอบบัญชี บริษัท ชู ไก จํากัด (มหาชน) 1,590,000 1,620,000 ค่ าสอบบัญชี บริษัทย่ อย 1,210,000 1,220,000 บริษัท เดอะเครน เซอร์ วสิ จํากัด บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด บริษัท เดอะเครน เฮฟวีล่
Slide 36: Other matters
วาระที่ พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ 9 36
Slide 37: Closing of the meeting
ปิ ดการประชุม ขอขอบคณ ุ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทุกท่ าน ขอให้ ทุกท่ านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคติดต่ อ และภยันตรายทัง้ ปวง 37