Chu Kai Public Co. Ltd. · SET:CRANE
Chu Kai Public — Shareholder Meeting (April 2019)
30 slides from Chu Kai Public's shareholder meeting presentation, Apr 25, 2019
Slide 1: Annual General Meeting of Shareholders 2019
บริ ษทั ชูไก จำกัด (มหำชน) กำรประชุมสำมัญผ้ ถู อื ห้ ุนประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2562 เวลำ 14:30 น. 1
Slide 2: Meeting room floor plan
urtimanittl Shareholder’s Meeting, Chu Kai Public Company Limited At Room No. 220-221, 2nd Floor. u U W U i wo. my o e o i] [— (| PRE-FUNCTION mils “ee oes f* KITCHEN A ah MR 210 OANTRY CRANE DECK FRU | GH GH GH 201 202 203
Slide 3: Voting and vote counting procedures
หลักการออกเสี ยงและนับคะแนน 1. หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสี ยงหนึ่งเสี ยง 2. ผู้ถือหุ้นแต่ ละท่ านจะมีคะแนนเสี ยงเท่ ากับจานวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจานวนหุ้นที่รับมอบ ฉันทะมา 3. ในการลงคะแนนแต่ ละวาระนั้น เพื่อให้ เกิดความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนนใน แต่ ละวาระ ขอแจ้ งการลงคะแนนดังนี้ 3.1 ผู้ ถือหุ้ นท่ านใดที
Slide 4: Meeting agenda items 1-4
วาระการประชุม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 และ รับรองรายงานประจาปี วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 วาร
Slide 5: Meeting agenda items (continued)
วาระการประชุม (ต่ อ) วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออก จากตาแหน่ งตามวาระ วาระที่ 6 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก าหนดค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท ประจาปี 2562 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2562 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ าม
Slide 6: Board of directors
คณะกรรมการบริษทั ชู ไก จากัด (มหาชน) 1. ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 2. นายธงไชย แพรรังสี รองประธานกรรมการ / กรรมการ 3. นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระ 4. นายสุ รินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการอิสระ 5. นายทัฬห์ สิ ริโภคี กรรมการอิสระ 6. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการอิสระ 7. น.ส.จัน
Slide 7: Approval of previous AGM minutes
วาระการประชุม วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้ วเห็นว่ ารายงานการประชุ มสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้ บันทึกรายงานการ ประชุ มไว้ ครบถ้ วน จึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุ มสามัญผู้ถือ
Slide 8: Acknowledge 2018 performance and annual report
วาระการประชุม วาระที่ 2 พิจารณารับทราบแถลงผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 และ รับรองรายงานประจาปี ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นรั บทราบการ แถลงผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 โดยรายละเอียดปรากฏ อยู่ ใ นรายงานประจ าปี 2561 ที่ ไ ด้ จั ด ส่ งให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ล่ ว งหน้ า พร้ อ
Slide 9: 2018 operating results versus 2017
ผลการดาเนินงาน ปี 2561 เปรียบเทียบกับ ปี 2560 จานวน (ล้ านบาท) 1,157.4 -251.7 / -21.7% 1,200 905.7 2560 2561 927.0 916.9 100% 900 100% 80% 101% 600 -193.7 / -636.9% 230.4 300 3% 20% -11.2 30.4 -163.3 0 -1% -18% -300 รายได้ รวม ต้ นทุนขาย กาไรขั้นต้ น กาไรสุ ทธิ 9
Slide 10: Sales revenue 2018 versus 2017
รายได้ จากการขาย ปี 2561 เปรียบเทียบ ปี 2560 จานวน (ล้ านบาท) 300 269.5 261.5 -8.0 /-3.0% 2560 2561 212.0 214.4 100% 100% 200 79% 82% -10.3 / -18.0% 100 57.5 47.2 21% 18% 0 รายได้ จากขาย ต้ นทุนขาย กาไรขั้นต้ น 10
Slide 11: Sales revenue (New) 2018 versus 2017
รายได้ จากการขาย (New) ปี 2561 เปรียบเทียบ ปี 2560 จานวน (ล้ านบาท) 250 214.0 -49.7 /-23.2% 2560 2561 191.7 200 164.3 100% 138.3 90% 150 100% 84% 100 3.7 / 16.6% 22.3 26.0 50 10% 16% 0 รายได้ จากขาย ต้ นทุนขาย กาไรขั้นต้ น 11
Slide 12: Sales revenue (Used) 2018 versus 2017
รายได้ จากการขาย (Used) ปี 2561 เปรียบเทียบ ปี 2560 จานวน (ล้ านบาท) 120 41.8 / 75.3% 2560 2561 97.3 76.1 100% 80 55.5 78% -14.0 / -39.9% 35.2 100% 40 20.3 21.1 63% 37% 22% 0 รายได้ จากขาย ต้ นทุนขาย กาไรขั้นต้ น 12
Slide 13: Rental and transport service revenue
รายได้ จากบริการเช่ า และขนส่ ง ปี 2561 เปรียบเทียบ ปี 2560 จานวน (ล้ านบาท) 600 529.1 -179.8 / -34.0% 471.2 500 373.3 2560 2561 100% 349.3 400 89% 300 100% 107% 200 -81.9 / -141.5% 57.9 -7% 100 -24.0 11% 0 -100 รายได้ จากบริการ ต้ นทุนบริการ กาไรขั้นต้ น 13
Slide 14: Foundation work (bored piles) revenue
รายได้ จากงานฐานราก (เข็มเจาะ)ปี 2561 เปรียบเทียบ ปี 2560 จานวน (ล้ านบาท) 400 336.9 -65.2 / -19.3% 2560 2561 271.7 289.0 300 100% 180.0 106% -174.2 / -111.0% 200 100% 156.9 53% 47% -6% 100 -17.3 0 -100 รายได้ จากบริการ ต้ นทุนบริการ กาไรขั้นต้ น 14
Slide 15: Repair and port service revenue
รายได้ จากบริการซ่ อม และท่ าเรื อ ปี 2561 เปรียบเทียบ ปี 2560 จานวน (ล้ านบาท) 80 63.7 2560 2561 60 1.3 / 5.9% 291% 40.2 40 21.9 23.2 173% 24.8 / 59.3% 20 100% 100% -41.8 -17.0 0 -73% -191% -20 -40 -60 รายได้ จากบริการ ต้ นทุนบริการ กาไรขั้นต้ น 15
Slide 16: Financial position 2018 versus 2017
ฐานะการเงิน ปี 2561 เปรียบเทียบ ปี 2560 จานวน (ล้ านบาท) 2,935.7 -127.6 /-4.3% ปี 2560 ปี 2561 2,808.2 3,000 35.7 / 2.1% 1,701.3 1,737.0 -163.3 / -13.2% 2,000 1,234.5 1,071.2 1,000 0 สิ นทรัพย์ รวม หนีส้ ิ นรวม ส่ วนของผู้ถือหุ้น 16
Slide 17: Approve financial statements for 2018
วาระการประชุม วาระที่ 3 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นอนุมัติรับรองงบ การเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม 2561 ซึ่ง ผ่ านการตรวจสอบ และลงนาม
Slide 18: Net profit allocation and legal reserve
วาระการประชุม วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติ การจัด สรรกาไรสุ ทธิ ป ระจ าปี 2561 เป็ นเงิ น สารองตามกฎหมาย จานวน 449,983.72 บาท และการจ่ ายเงิน ปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561 ความเห็ นคณะกรรมการ : ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษัทข้ อ 56 กาหนดว่ า บริษัทต้ องจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้ เป็ นท
Slide 19: Net profit allocation 2018 (continued)
วาระการประชุม วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2561 (ต่ อ) การจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2561 ดังนี้ กาไรสุ ทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 8,999,674.47 บาท เงินสารองตามกฎหมาย ณ 1 ม.ค.2561 32,849,309.98 บาท จัดสรรเพิม่ ในครั้งนี้ (ร้ อยละ 5 ) 449,983.72 บาท เงินสารองตามกฎหมาย ณ 31 ธ.ค.2561
Slide 20: Dividend payment for 2018 operating results
วาระการประชุม วาระที่ 4 การจ่ ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ความเห็นคณะกรรมการ (ต่ อ) ตามนโยบายการจ่ า ยปั น ผลของบริ ษั ท ที่ เ ปิ ดเผยไว้ ใ นรายงานประจ าปี กาหนดว่ า บริ ษัท จะจ่ ายเงินปั นผลแต่ ละปี ในอัตราไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ ละงวดบัญช
Slide 21: Election of directors replacing retiring directors
วาระการประชุม วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกาหนด ออกจากตาแหน่ งตามวาระ กรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ และเสนอให้ ผู้ถือหุ้น เลือกตั้ง เพื่อเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 1) นายธงไชย แพรรังสี CEO และกรรมการ 2) นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระ 3) นายทัฬห์ สิ ร
Slide 22: Profile of retiring director: Mr. Thongchai Praerangsri
ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ชื่ อ-ชื่ อสกุล นายธงไชยแพรรังสี อายุ 67 ปี วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนนิดาบริหารธุรกิจ ผ่ านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 2016(IOD) ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และกรรมการ การถือหุ้นในบริษัท 27.07 จานวนวาระการดารงต
Slide 23: Profile of retiring director: Mr. Watcharin Duangdara
ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ชื่ อ-ชื่ อสกุล นายวัชรินทร์ ดวงดารา อายุ 59 ปี วุฒิการศึกษา นิติศาสตร์ บัณฑิต (มธ.) เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร์ ) ผ่ านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) Year 2004 (IOD) Director Certification Program (DCP)
Slide 24: Profile of retiring director: Mr. Thalh Siriphokhi
ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ชื่ อ-ชื่ อสกุล นายทัฬห์ สิ ริโภคี อายุ 58 ปี วุฒิการศึกษา Master in Management Asian Institute of Management เคหพัฒนศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต (ต้ นทุน) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผ่ านการอบรม หลักสู ตร ปรอ.(รุ่น23) ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจั
Slide 25: Directors' remuneration for 2019
วาระการประชุม วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2562 1. ค่ าตอบแทนรายเดือน (บาท) ปี 2561 ปี 2562 ประธานกรรมการ 40,000 คงเดิม รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 คงเดิม กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 20,000 คงเดิม 2. ค่ าเบีย้ ประชุ มต่ อครั้ง (บาท) ปี 2561 ปี 25
Slide 26: Directors' remuneration 2019 (continued)
วาระการประชุม วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มัติกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท ประจาปี 2562 (ต่ อ) 3. บาเหน็จกรรมการ ปี 2561 ปี 2562 เมื่ อ มี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ ค ณะกรรมการจั ด สรร บ าเหน็ จ ตามความเหมาะสมให้ กั บ กรรมการทุ ก ต าแหน่ ง ทั้ ง นี้ คงเดิม ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะ
Slide 27: Appointment of auditor and audit fee for 2019
วาระการประชุม วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2562 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่ อยในรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายชื่
Slide 28: Annual audit fees by company
ค่ าสอบบัญชีประจาปี บริษัท ปี 2561 ปี 2562 บริษัท ชู ไก จากัด (มหาชน) 1,590,000 1,590,000 บริษัท เดอะเครน เซอร์ วสิ จากัด 480,000 480,000 บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด 190,000 190,000 บริษัท เดอะเครน ระยอง จากัด 450,000 450,000 บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลฟิ ท์ จากัด 90,000 90,000 รวม 2,800,000 2,800,00
Slide 29: Other matters
วาระการประชุม วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ 29
Slide 30: Closing of the meeting
ปิ ดกำรประชุม ขอให้ ทุกท่ ำนเดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ 30
Chu Kai Public Company — Shareholder Meeting (April 2019) on 6ix