Credit Saison Co., Ltd. · TSE:8253
Credit Saison — Q1 FY2024 Earnings Presentation
30 slides from Credit Saison's earnings presentation, Aug 10, 2023
Slide 1: Fact Book: First Quarter Ended June 30, 2023
2024年3月期 第1四半期 決算補足資料 For the first quarter ended June 30, 2023 FACT BOOK 2023年8月10日 August 10,2023 Credit Saison Co.,Ltd. 証券コード Securities Code:8253
Slide 2: 目次 Contents
目次 Contents 2024年3月期・第1四半期の業績概況 Materials Related to Business Report 決算サマリー・決算ダイジェスト Financial summary・Financial Results Digest …………………………………… 1 セグメント別業績概況 Results by Business Segment …………………………………… 3 連結会社の経営状況 Consolidated Results …………………………………… 4 連結・事業利益、単体・経常利益の主な増減 …………………………………… 5 Main Increase
Slide 3: Summary of FY2023 Q1 (1)
◆2024年3月期 第１四半期業績概況 Summary of FY2023 Q1（１） ■ 決算サマリー Financial summary （億円／￥100 Million） '21-1Q '22-1Q '23-1Q '23 計画 est 前年比 進捗率 YOY Change(%) Progress rate(%) 連結 Consolidated 純収益 Net revenue 741 778 858 110.4% 3,560 24.1% 事業利益 Business profit 187 218 235 107.7% 700 33.7% 四半期利益 Profit attributable t
Slide 4: Summary of FY2023 Q1 (2)
◆2024年3月期 第１四半期業績概況 Summary of FY2023 Q1（２） ■ Financial Results Digest ◆Revenue and profit increased in the first quarter ◆From the first quarter of the fiscal year under review, the Global Business, for which the Company has been working to develop the business foundation as a third core business f
Slide 5: Results by Business Segment
◆ セグメント別業績概況 Results by Business Segment 単位:億円／（￥100 Million） 純収益 Net revenue 事業利益 Business profit 2022/6 2023/6 2022/6 2023/6 3 15 19 15 2 Global Global 12 ＋10％ 45 ＋8％ Payment 62 62 40 73 Finance 63 123 137 72 29 778 858 218 235 Payment 40 30 13 533 573 11 57 Finance 60 ■ペイメント Payment ■リース Leases ■
Slide 6: Consolidated Results
◆連結会社の経営状況 Consolidated Results （億円／￥100 Million） ■ 事業利益 連単差 連結 事業利益 単体 経常利益 連単差 Business Profit Difference between consolidated and non-consolidated Consolidated Non-consolidated Difference Business profit Ordinary profit '23-1Q 実績 '23-1Q Results 235.7 129.6 106.0 ※前年差 YoY change +16.9 +16.7 +0.1 ■
Slide 7: Main Increases/Decreases in Business Profit and Ordinary Profit
◆連結・事業利益、単体・経常利益の主な増減 Main Increases/Decreases in business profit (consolidated), ordinary profit (non-consolidated) （億円／￥100 Million） 連結・事業利益 Business profit (consolidated) 単体・経常利益 Ordinary profit (non-consolidated) 5
Slide 8: Status of Payment Business
◆ペイメント事業概況 Status of Payment Business 2,000 5,000 112% 120% 112% 110% 112% 112% 106% 109% 107% 108% 104% 102% 102% 102% 106% 106% 100% 100% 101% 101% 101% 100% 残高 Balance 4,300 1,813 残高 Balance 4,186 1,779 80% 4,090 1,758 4,012 1,752 1,750 1,739 1,737 4,000 3,923 1,722 1,728 3,868 1,715 60% 3,833 3,
Slide 9: Status of Finance Business
◆ファイナンス事業概況 Status of Finance Business 144% 133% 4,000 120% 117% 5,000 117% 130% 110% 112% 89% 99% 98% 69% 90% 100% 2,720 80% 住宅ローン保証残高 Housing-loan 30% guarantees balance 2,618 2,383 460 残高 balance 2,310 3,442 3,460 50% 2,272 2,202 -20% 3,281 3,317 3,284 3,387 信用保証残高 66 144 2,000 -70% 2,500 Credit
Slide 10: Status of Global Business
◆グローバル事業概況 Status of Global Business （億円／￥100 Million） セグメント事業利益 Kisetsu Saison Finance（India）Pvt. Ltd. の債権残高推移 Segment Business Profit Trend in credit balance of Kisetsu Saison Finance (India) Pvt. Ltd. 8
Slide 11: Business Results
◆経営成績 Business Results 連結 Consolidated 単体 Non-consolidated （億円／￥100 Million） 4,000 4,000 3,560 3,114 3,226 2,990 3,000 2,826 2,790 3,000 2,680 2,661 2,513 2,524 2,000 2,000 1,000 778 858 1,000 645 687 0 0 純収益 Net revenue 営業収益 Operating revenue '23 '23 '19 '20 '21 '22-1Q '22 '23-1Q 計画 est '19 '20 '21
Slide 12: Credit Risk (1)
◆債権リスク Credit Risk（１） 連結 Consolidated 単体 Non-consolidated （億円／￥100 Million） 800 800 600 600 505 425 382 363 400 346 322 400 318 291 232 254 200 200 60 81 68 52 0 0 貸倒コスト Credit cost 貸倒コスト Credit cost '23計画 '23計画 '19 '20 '21 '22-1Q '22 '23-1Q '19 '20 '21 '22-1Q '22 '23-1Q est est 505 318 382 60 346 8
Slide 13: Credit Risk (2)
◆債権リスク Credit Risk（２） 5% 5% 4% ショッピング 4% Shopping 3% 3% 2.63% 2.73% 2.69% キャッシング 2.57% 2.58% Cash advances 1.91% 2% 2% 1.67% 1.69% 1.74% 1.52% 1.55% 1.29% 1.19% 1.22% カード計 1.14% 1.77% Credit card 1.60% 1% 1.50% 1.54% 1% 1.39% 0% 0% 90日以上延滞状況（連結）Delinquency over 90 days (consolidated) 90日以上延滞状況（単体）De
Slide 14: Financial Indices (1)
◆財務指標 Financial Indices（１） 連結 Consolidated 単体 Non-consolidated （億円／￥100 Million） （億円／￥100 Million） 8,000 20% 8,000 20% 15.3% 15.6% 15.6% 15.4% 14.4% 6,000 15% 6,000 13.1% 13.5% 13.3% 13.2% 15% 5,983 12.6% 5,623 5,309 4,909 4,846 4,836 4,000 10% 4,000 4,416 4,567 10% 4,075 4,048 2,000 5% 2,000 5% 0 0
Slide 15: Financial Indices (2)
◆財務指標 Financial Indices（２） 連結 Consolidated 単体 Non-consolidated （億円／￥100 Million） （億円／￥100 Million） 0.51% 0.49% 0.48% 0.47% 0.47% 30,000 27,912 28,289 30,000 27,129 27,281 25,536 25,352 23,923 24,110 5,510 23,919 24,116 5,310 5,330 5,530 5,310 5,330 4,653 5,031 4,670 5,050 20,000 4,900 4,040 20,000 4
Slide 16: Performance Estimates (Consolidated)
◆ 連結業績予想 Performance Estimates (Consolidated) 単位:百万円／（￥Million） 純収益 Net revenue 2023/3 前年比 2024/3 前年比 構成比 YOY Change(%) YOY Change(%) % of Total ペイメント事業収益 Income from the payment business 218,258 105.9% 231,000 105.8% 64.9% リース事業収益 Income from the leases business 12,048 101.9% 12,300 102.1% 3.5% ファイ
Slide 17: Performance Estimates (Non-Consolidated)
◆単体業績予想 Performance Estimates (Non-Consolidated) 単位:百万円／（￥Million） 取扱高 Transaction volume 営業収益 Operating Revenue 2024/3 前年比 構成比 2024/3 前年比 構成比 YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total カードショッピング Credit card-related shopping services 5,714,000 108.1% 59.8% 150,970 106.1% 54.1% カードキャッシング Cash
Slide 18: Balance Sheets (Credit Saison, Non-Consolidated)
（参考） 貸 借 対 照 表（2023年6月30日現在） ※単体 CREDIT SAISON Co．, Ltd． Balance Sheets （As of June 30, 2023） Non-Consolidated 単位:百万円／（￥Million） Term 2023年3月 2023年6月 増減 Term 2023年3月 2023年6月 増減 March, 2023 June, 2023 Increase/Decrease March, 2023 June, 2023 Increase/Decrease 科 目 Item 金額 Amount 科 目 Item 金額 Amount (資
Slide 19: Statements of Income (Credit Saison, Non-Consolidated)
（参考） 損 益 計 算 書 （2023年4月1日 ～ 2023年6月30日） ※単体 CREDIT SAISON Co. , Ltd． Statements of Income （From April 1, 2023 to June 30, 2023） Non-Consolidated 単位:百万円／（￥Million） Term 2022年6月 2023年6月 増減 （22/04－22/06） （23/04－23/06） Increase/Decrease 科 目 Item 金額 Amount % 金額 Amount % 金額 Amount % 営 業 収 益 Operating reve
Slide 20: Saison Realty Group Balance Sheet
セゾンリアルティグループ 貸 借 対 照 表 （2023年6月30日現在） Saison Realty Group Balance Sheet （As of June 30, 2023） 単位:百万円／（￥Million） Term 2023年3月 2023年6月 増減 Term 2023年3月 2023年6月 増減 March, 2023 June, 2023 Increase/Decrease March, 2023 June, 2023 Increase/Decrease 科 目 Items 金額 Amount 科 目 Items 金額 Amount （資産の部） (Assets) （負
Slide 21: Saison Realty Group Statement of Income
セゾンリアルティグループ 損 益 計 算 書 （2023年4月1日 ～ 2023年6月30日） Saison Realty Group Statement of Income （April 1, 2023 to June 30, 2023） 単位:百万円／（￥Million） Term 2022年6月 2023年6月 増減 （22/04－22/06） （23/04－23/06） Increase/Decrease 科 目 Items 売上高 Net sales 5,560 9,007 3,447 売上原価 Cost of sales 2,862 2,426 △ 435 売上総利益 Gross
Slide 22: Total Transaction Volume (Non-Consolidated)
◆取扱高の実績 Total Transaction Volume （単体 Non-Consolidated） 単位:百万円／（￥Million） 2022/6 前年比 構成比 2023/6 前年比 構成比 2023/3 前年比 構成比 YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total 2022/4/1~2022/6/30 2023/4/1~2023/6/30 2022/4/1~2023/3/31 カードショッピング Credit card-related shopping services 1,
Slide 23: Operating Assets (Non-Consolidated)
◆営業資産残高の実績 Operating Assets（単体 Non-Consolidated） 単位:百万円／（￥Million） 2022/6 2023/6 前年比 対期末増減 前期末比 2023/3 Increase/Decrease Change from 2023/3 YOY Change(%) from 2023/3 (%) カードショッピング Credit card-related shopping services 1,063,711 1,103,856 103.8% △ 49,690 95.7% 1,153,547 （内 リボルビング） (shopping revolving
Slide 24: Operating Revenue (Non-Consolidated)
◆ 営業収益の実績 Operating Revenue （単体 Non-Consolidated） 単位:百万円／（￥Million） 2022/6 前年比 構成比 2023/6 前年比 構成比 2023/3 前年比 構成比 YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total YOY Change(%) % of Total カードショッピング Credit card-related shopping services 34,528 107.7% 53.5% 36,282 105.1% 52.7% 142,253 108.2% 53.5% カード
Slide 25: Selling, General and Administrative Expenses
◆ 販売費及び一般管理費の実績 Selling, General and Administrative Expenses （単体 Non-Consolidated） 単位:百万円／（￥Million） 2022/6 増減 前年比 2023/6 増減 前年比 2023/3 増減 前年比 Increase/Decrease YOY Change (%) Increase/Decrease YOY Change (%) Increase/Decrease YOY Change (%) 広告宣伝費 Advertising expenses 11,030 2,020 122.4% 11,405 374
Slide 26: Interest Rate Structure of Assets and Liabilities
◆ 金利感応度によるバランスシートの構造 Interest Rate Structure of Assets and Liabilities （単体 Non-Consolidated） 単位:10億円／（￥Billion） 2023/3 2023/6 2023/3 2023/6 変動金利資産 1,245 1,220 変動金利負債 873 783 Variable-rate assets Variable-rate liabilities (873) (857) 準固定金利資産 598 610 固定金利負債 1,839 1,870 Semi fixed-rate assets Fixed-rat
Slide 27: Main Indices (Non-consolidated) (1)
◆（参考）カード主要指標 Main Indices (Non-consolidated)（１） （万枚／ten thousand） （万枚／ten thousand） 300 5,000 56.7% 57.4% 54.3% 54.7% 55.4% 55.2% 55.1% 4,000 200 180 170 175 3,000 2,639 2,570 2,540 2,521 2,503 2,490 2,475 152 125 2,000 1,496 1,395 1,389 1,397 1,381 1,372 1,420 100 1,000 37 38 0 0 総会員数 Total cardhol
Slide 28: Main Indices (Non-consolidated) (2)
◆（参考）カード主要指標 Main Indices (Non-consolidated)（２） （億円／￥100 Million） （億円／￥100 Million） 3,000 3,000 2,375 2,188 2,000 1,842 1,739 1,737 1,752 1,750 2,000 1,728 1,606 1,647 1,670 1,550 1,000 1,000 417 427 0 0 キャッシング取扱高 Cash advances Transaction volume キャッシング残高 Cash advances balance '23 '23 '19 '20 '21 '2
Slide 29: Cardholders' Attributes and Usage Trend (1)
◆（参考）カード属性・利用動向 Cardholders' attributes and usage trend（１） 2023.3.31現在（As of Mar. 31, 2023） 性別・年代別構成比 60s&above 15.1% 20.2% 35.3% Cardholders by age and gender 50s 10.8% 14.1% 24.9% ～20代 30代 40代 50代 60代以上 合計 ～20s 30s 40s 50s 60s&above Total 40s 8.0% 10.8% 18.8% 男性 Male 3.6% 5.4% 8.0% 10.8% 15.1% 42.
Slide 30: Cardholders' Attributes and Usage Trend (2)
◆（参考）カード属性・利用動向 Cardholders' attributes and usage trend（２） 2023.3.31現在（As of Mar. 31, 2023） 都道府県別会員構成比 東京都 Cardholders by prefecture Tokyo, 20.5% その他 東京都 Tokyo 20.5% Others, 37.7% 神奈川県 Kanagawa 11.7% 神奈川県 Kanagawa, 埼玉県 Saitama 8.5% 11.7% 千葉県 Chiba 6.6% 大阪府 Osaka 6.2% 埼玉県 愛知県 Aichi 5.1% Saitama, 8.5%