Groupe Samse · EURONEXT:SAMS
Groupe Samse — Investor Presentation (March 2009)
54 slides from Groupe Samse's investor presentation, Mar 31, 2009
Slide 1: Matériaux, proximité, développement durable
Matériaux, proximité, développement durable GROUPE SAMSE Be Wee DCE M+ MATERIAUX. DIDIER MATERIAUX:. BLANC MATERIAUX . DEGUERRY SAMSE . CHRISTAUD . CELESTIN.. LAUDIS . BTP RIBUTION . ODDOS . MAURIS . LES COMPTOIRS DU BOIS, HENRY TIMBER , CAREO . REMAT . 'ENTREPOT DU BRICOLAGE . LA BOITE A OUTILS, DE
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE Marché Le Groupe Samse Activité 2008 Résultats au 31-12-2008 Perspectives et projets
Slide 3: Marché de la construction: un marché touché par la crise
Marché de la construction → Un marché touché par la crise Permis de construire : - 35% janv. 09 / janv. 08 Vente de logements neufs : - 23% en 2008 Prévision à la baisse pour 2009
Slide 4: Mais des facteurs structurels et politiques très positifs
Marché de la construction → Mais des facteurs structurels et politiques très positifs Besoin structurel en logements Croissance démographique Allongement de la durée de vie Monoparentalité Parc de HLM à développer et rénover → Déficit en logements estimé à environ 1 million selon les études gouverne
Slide 5: Politique gouvernementale incitative
Marché de la construction Politique gouvernementale incitative √ Pérennisation de la TVA à 5.5% sur les travaux d’entretien /amélioration √ Grenelle de l’environnement Impact sur les menuiseries et produits d’isolation √ Mesures fiscales Lois de Robien, Borloo et Scellier-Carrez Elargissements des p
Slide 6: Stimuler l'activité des Travaux Publics et l'emploi
Marché de la construction Travaux Publics : 10 000 projets d’infrastructures pour rebondir La FNTP veut accélérer le démarrage de 10 000 projets au niveau des collectivités locales → Stimuler l’activité des Travaux Publics et l’emploi
Slide 7: Sommaire
SOMMAIRE Marché Le Groupe Samse Activité 2008 Résultats au 31-12-2008 Perspectives et projets
Slide 8: Le Groupe Samse
Le Groupe Samse Groupe indépendant Distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l’habitat CA 2008 : 947, 6 M€ Négoce de matériaux : 82% du CA Bricolage grand public : 18% du CA 3ème acteur français Leader régional Réseau dense de 242 points de vente Plus de 4000 collaborateurs
Slide 9: Le Groupe Samse : Historique
Le Groupe Samse : Historique Une construction sur la durée marquée par l’indépendance 1920 Création de la société SAMSE, filiale des ciments VICAT 1925 Introduction en bourse 1949 VICAT sort du capital et achat par la famille Joppé 1970 Tandem Patrice Joppé - Paul Bériot 1974 Ouverture du premier ma
Slide 10: Le Groupe Samse : Actionnariat
Le Groupe Samse : Actionnariat Familles Salariés Divers 38.6% 50 % 11.4% Dumont Investissement 51.3% 27.2% SAMSE Bourse 55.0% 21.5% SC INV CRH 45% 100% DORAS
Slide 11: Le Groupe Samse : Implantations
Le Groupe Samse : Implantations 242 points de vente 33 départements
Slide 12: Structure de gouvernance
Le Groupe Samse : Structure de gouvernance Conseil de Surveillance Directoire Comité de Direction
Slide 13: Les Négoces Multi spécialistes
Le Groupe Samse : les Négoces Multi spécialistes SAMSE DORAS 64 agences 41 agences 1400 salariés 750 salariés Rhône Alpes Bourgogne Franche-Comté
Slide 14: Les Négoces Spécialistes
Le Groupe Samse : les Négoces Spécialistes Travaux publics Bois et menuiserie Carrelage- sanitaires Adduction d’eau 5 enseignes 4 enseignes 9 agences 8 agences 19 agences 1 plateforme
Slide 15: Le Bricolage et la Décoration
Le Groupe Samse : le Bricolage et la Décoration 10 magasins La Boîte à Outils 15 magasins L’entrepôt du Bricolage 2 magasins Chambéry et Grenoble 1 plateforme Surface : 1000 m² Surface moyenne de 2 500 m² 1.200 salariés Rhône Alpes
Slide 16: Répartition du Chiffre d'Affaires 2008
Le Groupe Samse - Répartition du Chiffre d’Affaires 2008 CA de 947.6 M€ Travaux Publics - Adduction d’eau - 6.4 % Bois Menuiserie - 7 % Bricolage 18 % Multi spécialistes- 68.6 % Négoce 82 %
Slide 17: Une croissance régulière
Le Groupe Samse : une croissance régulière
Slide 18: Une croissance régulière
Le Groupe Samse : une croissance régulière
Slide 19: Une logistique adaptée
Le Groupe Samse : une logistique adaptée Une plateforme généraliste o 36 800 m² couverts sur 7,5 hectares de terrain o 11 600 références pour 380 fournisseurs Une plateforme Boîte à Outils destinée aux Bati-Centers Deux plateformes bois Une filiale Transport pour les achats des agences et magasins d
Slide 20: Un parc au service de la construction
Le Groupe Samse : Un parc au service de la construction Libres- Libres-Services Salles d’ d’exposition 1 680 000 m² m² de terrain 446 000 m² m² de surfaces couvertes Parc maté matériel 870 chariots élévateurs 490 véhicules de livraison Cellule transport
Slide 21: Centre de professionnalisation
Le Groupe Samse : Centre de professionnalisation Ecole de vente interne Délivrant des certificats de Qualification Professionnelle Vendeur interne Magasiniers – cariste Chauffeurs PL
Slide 22: Partenariat MCD
Le Groupe Samse : Partenariat MCD « Unis pour bâtir » Réseau de 7 négoces régionaux indépendants Près de 600 points de vente Créé en 1996 à l’initiative de SAMSE → Améliorer les conditions d’achats par des économies d’échelle → Échanges de savoir-faire entre indépendants → Création d’une marque dist
Slide 23: Sommaire
SOMMAIRE Marché Le Groupe Samse Activité 2008 Résultats au 31-21-2008 Perspectives et projets
Slide 24: Activité 2008 : Ouvertures de nouveaux points de vente
Activité 2008 : Ouvertures de nouveaux points de vente ACQUISITIONS Samse St Firmin (05) janvier 2008 Doras Troyes (10) mai 2008 Doras Dracy le Fort (71) août 2008 M+ Castanet (31) septembre 2008 CREATIONS Célestin Bourgoin Jallieu (38) mars 2008 Des Idées Grenoble(38) juin 2008 Careo Digne (05) mai
Slide 25: Activité 2008 : Extensions, déménagements
Activité 2008 : Extensions, déménagements Samse Château Arnoux mars 2008 Entrepôt Bricolage Alès avril 2008 Doras Chalon mai 2008 Doras Beaune juin 2008 Mauris Argonay novembre 2008 Boîte à Outils Gap Reconstruction-Réouverture novembre 08
Slide 26: Renforcement de l'offre spécialiste
Activité 2008 - Renforcement de l’offre spécialiste Enseigne spécialiste carrelage sanitaires 4 Salles d’exposition Pour les particuliers et professionnels Gamme de carrelages, sanitaires et parquets Janvier 2007 : Gap Juillet 2007 : Grenoble Septembre 2007 : Dijon Mai 2008 : Digne
Slide 27: Activité 2008 : Prises de participation
Activité 2008 : Prises de participation CA 2007 Effectif Participation Date Négoce multispécialiste M+ MATERIAUX Languedoc -Midi - Pyrénées 75 M€ 285 34% Janvier FRANCHEVILLE Négoce multispécialiste Lyon 5,5 M€ 10 35 → 100% Avril MATERIAUX Spécialiste carrelage LEADER CARRELAGE Annecy 4 M€ 10 30% Ju
Slide 28: Engagement dans le développement durable
Activité 2008 – Engagement dans le développement durable Engagement dans l’écologie comme Entreprise citoyenne Remise en cause nos pratiques internes et externes √ Maîtrise de nos consommations énergétiques √ Adhésion au Plan Climat Local de Grenoble Alpes Métropole √ Installation de cuves de récupé
Slide 29: Développement durable : offre construction bois MOBOA
Activité 2008 – Développement durable Développement d’une Offre construction bois : MOBOA Offre produit autour de la construction en bois - Produits naturels à haute valeur énergétique - Produits du domaine des énergies renouvelables Un savoir-faire en matière de construction durable Sensibilisation
Slide 30: Activité 2008 – Développement durable
Activité 2008 – Développement durable
Slide 31: Partenariat GoodPlanet.org
Activité 2008 – Développement durable Partenariat GoodPlanet.org avec Yann Arthus-Bertrand
Slide 32: Engagement dans l'humanitaire
Activité 2008 – Engagement dans l’humanitaire Création d’une association « POUR CONSTRUIRE » SAMSE s’engage sur des projets humanitaires durables Soutien du projet de l’association ASMAE -Aide Sociale et Médicale à l’Enfance- fondée par Sœur Emmanuelle Création d’une unité de psychomotricité au Cair
Slide 33: Sommaire
SOMMAIRE Marché Le Groupe Samse Activité 2008 Résultats au 31-12-2008 Perspectives et projets
Slide 34: Compte de résultat consolidé au 31-12-2007 retraité
Compte de résultat consolidé au 31-12-2007 retraité (en milliers d’euros) Ecarts Ecarts Comptes Comptes changement changemt publiés retraités de de anterieuremt présentation méthode CHIFFRE D'AFFAIRES 927 592 927 592 Autres produits de l'activité ordinaire -22 332 22 332 Achats et variation de stock
Slide 35: Compte de résultat consolidé 2007 retraité (suite)
Compte de résultat consolidé au 31-12-2007 retraité (suite) (en milliers d’euros) Ecarts Comptes changemt Comptes retraités de publiés 2007 méthode anterieurement 2007 RESULTAT OPERATIONNEL 53 922 787 53 135 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 1 033 1 033 Coût de l'endettement fina
Slide 36: Contribution au chiffre d'affaires par activité
Contribution au chiffre d’affaires par activité 2008 % CA 2007 % CA 2006 % CA Négoce 776 898 82 % 751 447 81% 683 621 80,5% Bricolage 170 672 18 % 176 145 19 % 165 268 19,5 % CA TOTAL 947 570 927 592 848 889
Slide 37: Contribution au ROC par activité
Contribution au ROC par activité % répartition ROC 2008 2007 2006 NEGOCE 80,38 87,76 84,61 BRICOLAGE 19,62 12,24 15,39
Slide 38: Compte de résultat consolidé au 31-12-2008
Compte de résultat consolidé au 31-12-2008 (en milliers d’euros) % sur % var 2008 CA 2008/2007 2007 2006 CHIFFRE D'AFFAIRES 947 570 2,15 927 592 848 889 Autres produits de l'activité 2 25 35 Achats et variation de stock 668 547 70,55 1,00 661 846 607 573 Charges de personnel 131 431 13,87 4,40 125 8
Slide 39: Compte de résultat consolidé au 31-12-2008 (suite)
Compte de résultat consolidé au 31-12-2008 (suite) (en milliers d’euros) % de % sur variation 2008 CA 2008 / 2007 2007 2006 RESULTAT OPERATIONNEL 50 839 5,37 -5,72 53 922 44 457 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 439 0,05 -57,50 1 033 1 268 Coût de l'endettement financier brut 7 7
Slide 40: Bilan consolidé au 31-12-2008
Bilan consolidé au 31-12-2008 (en milliers d’euros) 2008 2007 2006 VALEUR VALEUR VALEUR NETTE NETTE NETTE ACTIF NON COURANT 269 020 246 237 234 127 Ecarts d'acquisition 37 732 32 403 31 294 Autres immobilisations incorporelles 2 267 1 973 2 454 Immobilisations corporelles 203 049 184 664 180 767 Tit
Slide 41: Bilan consolidé au 31-12-2008
Bilan consolidé au 31-12-2008 (en milliers d’euros) 2008 2007 2006 CAPITAUX PROPRES ET INTERETS MINORITAIRES 247 887 234 470 204 726 Capitaux propres - part du Groupe 218 222 208 451 182 064 Intérêts minoritaires 29 665 26 019 22 662 DETTES NON COURANTES 138 990 115 627 140 455 Provisions 7 255 6 78
Slide 42: Sommaire
SOMMAIRE Marché Le Groupe Samse Activité 2008 Résultats au 31-12-2008 Perspectives et projets
Slide 43: Plan d'action 2009 : Plan Booster
Plan d’action 2009 Plan Booster : → Redynamiser le commerce Développement des marchés en croissance Construction Bois Rénovation Isolation Eco construction TP et Adduction d’eau
Slide 44: Plan d'action 2009
Plan d’action 2009 Programme d’optimisation des conditions d’achats Redressement de la société M + Formation du personnel en 2009 Priorité donnée à la fonction commerciale Réduction des charges d’exploitation Charges de personnel (non remplacement) Frais généraux Réduction des budgets Marketing et d
Slide 45: Projets 2009
Projets 2009 DEMENAGEMENT Samse Sisteron février 2009 Christaud Voglans février 2009 Samse Pusignan mai 2009 RENOVATION Samse Ruoms juin 2009 Samse Gap juillet 2009 Samse La Tour de Salvagny avril 2009 Boite à Outils Décines décembre 2009 CREATION NOUVEAU CONCEPT Samse Montélimar juillet 2009
Slide 46: Prise de participation 2009: Rapprochement avec le Groupe Plattard
Prise de participation 2009 Rapprochement avec le Groupe Plattard Société familiale crée en 1880 à Villefranche sur Saône Présente dans les domaines de l’industrie et du négoce de matériaux CA 2008 115 M€ dont 83 M€ dans la distribution de matériaux de construction 400 collaborateurs 24 agences
Slide 47: Rapprochement avec le Groupe Plattard
Rapprochement avec le Groupe Plattard
Slide 48: Rapprochement avec le Groupe Plattard – Principales filiales
Rapprochement avec le Groupe Plattard – Principales filiales PLATTARD NEGOCE Négoces généralistes et TP PLATTARD SAS Voirie, assainissement, génie civil et préfabrication lourde PLATTARD BÉTON Spécialiste du béton prêt à l’emploi OLLIER BOIS Négoce de bois , menuiserie, parquets, découpe PLATTARD IN
Slide 49: Rapprochement avec le Groupe M+ Matériaux
Prise de participation 2009 Rapprochement avec le Groupe M+ Matériaux Chiffre d’affaires 2008 : 80.2 M€ 285 collaborateurs Réseau de 22 agences Languedoc Roussillon, Provence Alpes Côte d’Azur et Midi Pyrénées Projet de prise de participation à hauteur de 80% du capital Soumis à autorisation des aut
Slide 50: Rapprochement avec le Groupe M+ Matériaux
Rapprochement avec le Groupe M+ Matériaux
Slide 51: Evolution Boursière
Evolution Boursière 80 5000 75 4500 70 4000 Euronext Paris - Eurolist - B 65 3500 60 3000 Indices Cours (€) Volumes 55 2500 SBF 250 – CAC Small90 50 2000 45 1500 40 1000 35 500 30 0 Mars 09 Mars 08 Nombre de titres inscrits 3 388 346 Capitalisation au 23 mars 2009 158.87 M€ Cours au 23 mars 2009 46.
Slide 52: Dividendes Servis
Dividendes Servis Evolution du dividende (€) 2,20 1,80 1,80 1,50 1,25 2004 2005 2006 2007 2008
Slide 53: Agenda des parutions
Agenda des parutions Chiffre d’affaires T1 2009 : 21 avril 2009 T2 2009 : 21 juillet 2009 T3 2009 : 20 octobre 2009 Résultat consolidé Année 2008 : 31 mars 2009 T1 2009 : 27 août 2009 Document de référence 30 avril 2009
Slide 54: Questions-réponses
Questions-réponses