Olba Healthcare Holdings, Inc. · TSE:2689
Olba Healthcare — Kawanishi Holdings — FY2014 Earnings Presentation
40 slides from Olba Healthcare's earnings presentation, Aug 19, 2014
Slide 1: 2014年6月期 決算説明会
iRALR—bk 20145F6F HA HUSH NIDUAAVIHIIA Kawanishi Holdings, inc.
Slide 2: 2014年6月期 連結業績ハイライト
2014年6月期 連結業績ハイライト 百万円 予算比 前期比 売上高 97,137 100.3% 101.0% 営業利益 1,440 99.3% 92.6% 経常利益 1,519 101.9% 99.0% 純利益 816 103.7% 86.6% ◆純利益の減益幅は 前期東電補償1億36百万円の影響 ◆予算比は 本年4月30日発表の業績修正予想対比
Slide 3: 業績の概況
J) 20145F6F HA BRS SCL Kawanishi Holdings, inc.
Slide 4: 事業別の売上高構成（2014/6期）
事業別の売上高構成（2014/6期） ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ 介護用品 連結売上高 12億円 SPD 39億円 971億円 4.1% 1.3% 108億円 11.1% 医療器材 811億円 83.5%
Slide 5: 医療器材事業 売上高構成（2014/6期）
医療器材事業 売上高構成（2014/6期） カワニシ サンセイ医機 65.4% 24.7% 日光医科 8.2% オオタＭ 1.7% 百万円 実績 予算比 前期比 カワニシ 55,498 105% 103% サンセイ医機 20,915 104% 92% 日光医科 6,928 104% 107% ｵｵﾀﾒﾃﾞｨｶﾙ 1,470 101% 105%
Slide 6: 医療器材事業 商品群別実績（2014/6期）
医療器材事業 商品群別実績（2014/6期） 百万円 実績 前期比 手術関連消耗品 27,650 105% 整形消耗品 19,517 107% 循環器消耗品 14,608 99% 設備・備品 16,767 88% その他 6,236 99%
Slide 7: 医療器材事業 手術関連消耗品
医療器材事業 手術関連消耗品 北海 前期比 4.6%増 道 青森 瀬戸内４県 堅調 秋田 岩手 前期比 9.1%増 山形 宮城 石川 富山 新潟 福島 事業所のある 島根 鳥取 京都 福井 群馬 栃木 茨城 都道府県 山口 兵庫 岐阜 長野 広島 岡山 大阪 滋賀 山梨 埼玉 千葉 長崎 佐賀 福岡 奈良 三重 愛知 静岡 東京 愛媛 香川 神奈 熊本 大分 和歌山 川 高知 徳島 鹿児 宮崎 島 沖縄 島根・山口・徳島・高知・兵庫・大阪 二桁成長
Slide 8: 医療器材事業 整形外科消耗品
医療器材事業 整形外科消耗品 北海 前期比 7.1%増 道 青森 関西エリア 秋田 岩手 中国・四国エリア 前期比 4.9%増 前期比 9.5%増 （大阪は9.1％増） 山形 宮城 石川 富山 新潟 福島 事業所のある 島根 鳥取 京都 福井 群馬 栃木 茨城 都道府県 山口 兵庫 岐阜 長野 広島 岡山 大阪 滋賀 山梨 埼玉 千葉 長崎 佐賀 福岡 奈良 三重 愛知 静岡 東京 愛媛 香川 神奈 熊本 大分 和歌山 川 高知 徳島 鹿児 島 宮崎 福島・東京・宮城 沖縄 前期比 9.0%増
Slide 9: 医療器材事業 循環器消耗品
医療器材事業 循環器消耗品 北海 前期比 0.7%減 道 不整脈アブレーション 青森 中四国・兵庫エリア 前期比 22%増 秋田 岩手 山形 宮城 石川 富山 新潟 福島 事業所のある 島根 鳥取 京都 福井 群馬 栃木 茨城 都道府県 山口 兵庫 岐阜 長野 広島 岡山 大阪 滋賀 山梨 埼玉 千葉 長崎 佐賀 福岡 奈良 三重 愛知 静岡 東京 愛媛 香川 神奈 熊本 大分 和歌山 川 高知 徳島 鹿児 宮崎 島 東京及び福島 沖縄 前期比 19%増
Slide 10: 医療器材事業 実績（2014/6期）
医療器材事業 実績（2014/6期） 百万円 実績 予算比 前期比 売上高 84,788 105% 100% ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 1,410 138% 86%
Slide 11: 各事業の状況
J) WI IVILYABR Kawanishi Holdings, inc.
Slide 12: ライフサイエンス事業 高塚ライフサイエンス㈱
ライフサイエンス事業 高塚ライフサイエンス㈱ 百万円 実績 予算比 前期比 生産性改善 プロジェクト 売上高 4,003 90% 92% 効果発揮 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 11 56% ＋42 診断薬 診断機器の販売、基幹施設での試薬販売が好調 売上高 28.4 億円 （前期比 15.2%増） 基礎研究 科学研究費、私学助成金が縮小傾向 売上高 11.1 億円 （前期比 38.4%減）
Slide 13: ＳＰＤ事業
ＳＰＤ事業
Slide 14: ＳＰＤ事業 ㈱ホスネット・ジャパン
ＳＰＤ事業 ㈱ホスネット・ジャパン 百万円 実績 予算比 前期比 売上高 10,942 113% 114% ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 94 157% 206% 大規模病院での手術件数増加による売上伸張 受託総数 直接 49件 ＦＣ 16件 物流業務の合理化（人員配置・業務手順等） 手術室支援サービス・購買価格削減提案 新規受託2件
Slide 15: 介護用品事業
J) Sti FA on 3 5
Slide 16: 介護用品事業 ㈱ライフケア
介護用品事業 ㈱ライフケア 百万円 実績 予算比 前期比 売上高 1,226 102% 121% ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 41 98% 192% 主力の在宅ベッドレンタルが好調 島根 鳥取 売上高 前期比 19.0%増 山口 兵庫 広島 岡山 既存店舗の販売強化 売上高 前期比 16.4%増 愛媛 香川 前期開設店舗の顧客開拓も順調 高知 徳島 東北地方での展開スタート 郡山支店(福島県) を開設
Slide 17: 財務の状況
J) ite Aa wt PRR ° C/F stAS Kawanishi Holdings, inc.
Slide 18: 連結貸借対照表（2014/6期）
連結貸借対照表（2014/6期） 百万円 資産の部 金額 増減額 負債・純資産の部 金額 増減額 現金・預金 4,323 ▲2,591 仕入債務 20,528 ▲257 売上債権 15,483 ▲695 短期借入金 1,087 ▲2,707 商品 3,608 350 その他 1,584 ▲328 その他 918 239 流動負債計 23,199 ▲3,293 流動資産計 24,334 ▲2,697 長期借入金 801 ▲23 有形固定資産 3,133 233 その他 1,031 ▲68 無形固定資産 491 ▲69 固定負債計 1,832 ▲91 投資その他資産 999 ▲170 負債合計 2
Slide 19: 純資産の推移
純資産の推移 順調に積み上げ 億円 45 40 35 39.2 30 25 20 15 10 5 0 2010/6末 11/6末 12/6末 13/6末 14/6末
Slide 20: 自己資本比率
自己資本比率 改善継続中 (%) 16.0 13.6 14.0 12.0 10.0 10.3 10.0 9.0 8.1 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2010/6期 11/6期 12/6期 13/6期 14/6期
Slide 21: 連結キャッシュフロー計算書［要約］
連結キャッシュフロー計算書 ［要約］ 百万円 13.6期 14.6期 税引前利益 1,597 1,466 減価償却費 250 245 のれん償却額 114 114 売上債権の増減額(▲は増加) ▲2,089 695 棚卸資産の増減額(▲は増加) ▲78 ▲350 仕入債務の増減額(▲は減少) 2,278 ▲257 その他 ▲13 ▲988 営業キャッシュフロー 2,060 926 有形固定資産取得による支出 ▲297 ▲570 無形固定資産取得による支出 ▲68 ▲135 その他 ▲82 304 投資キャッシュフロー ▲448 ▲401
Slide 22: 連結キャッシュフロー計算書［要約］
連結キャッシュフロー計算書 ［要約］ 百万円 13.6期 14.6期 短期借入による収入 56,552 51,096 短期借入金返済による支出 ▲56,545 ▲53,348 長期借入による収入 － 500 長期借入金返済による支出 ▲442 ▲979 配当金の支払額 ▲56 ▲112 その他 ▲53 ▲42 財務キャッシュフロー ▲545 ▲2,885 現金・現金同等物の増減額(▲は減少) 1,066 ▲2,361 現金・現金同等物の期首残高 5,466 6,532 現金・現金同等物の期末残高 6,532 4,171
Slide 23: 事業環境
J) Ths BN ne Sel Kawanishi Holdings, inc.
Slide 24: 伸び続ける医療費
伸び続ける医療費 国民医療費・１人当たり医療費 ともに倍増 兆円 千円 国民医療費 １人当 40 38.6兆円 350 35 300 30 250 25 20.6兆円 200 20 15 150 10 100 1991 2002 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 国民医療費の概況2013（厚生労働省）
Slide 25: 成長エンジンとして期待される医療
成長エンジンとして期待される医療 産業競争力会議 2014/1/20 ▽ 多様な患者ニーズの充足 ▽ 医療産業の競争力強化 ▽ 革新的な医療機器(技術)の正当な評価 ▽ 再生医療や高度医療機器の普及促進 （先進医療ハイウェイ構想）
Slide 26: 先進医療ハイウェイ構想で市場拡大
先進医療ハイウェイ構想で市場拡大 保険導入された 技術数 先進医療創設以前 （H12～H16） 17 技術 先進医療制度創設 （保険外併用療養） 先進医療 （H18～H24） 63 技術 先進医療ハイウェイ構想 新技術（新医療機器）が 続々と市場に登場！？ 「産業競争力会議 医療・介護等分科会」の資料より作成
Slide 27: 海外情報誌 Medical Globe
海外情報誌 Medical Globe 乳腺線維腺腫用の高密度焦点式超音波装置 超音波画像で 腫瘍の位置を確認しながら 高密度焦点式超音波を照射 ◆画像で治療効果を評価 ◆麻酔が不要 ◆感染リスクがない ◆日帰り手術 超音波を集中させてエネルギーを高め Theraclion社ホームページより （http://www.theraclion.com/echopulse/） 焦点の温度を90℃以上にする
Slide 28: 海外情報誌 Medical Globe
海外情報誌 Medical Globe 脊椎腫瘍の痛みを軽減するアブレーション・システム 脊椎腫瘍の痛みは、日常生活に大きな支障 腫瘍治療の妨げにもなる ◆脊椎に針を刺す技術は確立＝安全 ◆腫瘍を高周波で焼灼 ◆熱センサーで高周波の到達範囲 を正確に把握 痛みの大幅な軽減により DFINE社ホームページより 患者が手術や放射線治療を受けられる （http://www.dfineinc.com/）
Slide 29: 海外情報誌 Medical Globe
海外情報誌 Medical Globe 可能性が広がるコンタクトレンズ型センサーデバイス センサー、マイクロチップ、無線アンテナ、 超小型の電子回路を内蔵 （想定される用途） ◆測定データをスマートフォンに送信し 糖尿病患者の血糖値モニタリング ◆眼球の状態に応じ遠近調節できる Ⓒ Google 老眼用コンタクトレンズ
Slide 30: 今後の事業展開
J) PAOD ER) A Kawanishi Holdings, inc.
Slide 31: 医療器材事業 各種サービスツール開発中
医療器材事業 各種サービスツール開発中 迅速・的確な器材情報 分かり易い手術器械の説明
Slide 32: ＳＰＤ事業 サービスメニュー拡充
ＳＰＤ事業 サービスメニュー拡充 医事請求 価格ﾍﾞﾝﾁ 購買価格 収益管理 管理 ﾏｰｸｼｽﾃﾑ 削減提案 手術室 手術室管理 処置セット 手術セット 清掃 院内搬送 診療材料 医薬品 検体 有効期限 物品管理 診療材料 事務用品 備品 管理
Slide 33: 介護用品事業・ライフサイエンス事業 展開
介護用品事業 ライフサイエンス事業 地域展開（特に東北地方） 診断薬 岡山エリア主要施設の販売強化 介護関連用品の販売 介護施設への什器・備品販売 基礎研究 東日本震災復興予算への対応 先端臨床研究センター 放射線医学 県民健康管理センター 「ふくしま国際医療科学センター基本構想」より
Slide 34: アライアンスによるエリア拡大
アライアンスによるエリア拡大 医 療 機 医 器 療 メ 機 ー 関 カ ー バイング サポート パワー サービス
Slide 35: 地域展開
地域展開 ・・・事業所のある都道府県 ・・・ＳＰＤフランチャイズ ・・・中期の展開予定地域 現在 中期 35
Slide 36: 2015/6期 連結予算
2015/6期 連結予算 （億円） 2017/6期 売 上 1,010 高 1,200億円超 営 業 利 益 15.3 経 常 利 益 15.2 （億円） 当期純利益 8.8 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2011/6期 12/6期 13/6期 14/6期 15/6期 17/6期 予算 見込
Slide 37: 株主還元
J) RE ICL DUT Kawanishi Holdings, inc.
Slide 38: 配当の基本方針
配当の基本方針 ① 安定的な配当を維持継続します ② 成長投資に備え内部留保に努めます 利益水準向上にともない増配を予定 （円） 30 25 20 15 10 5 0 2011/6期 12/6期 13/6期 14/6期予定 15/6期予定
Slide 39: 会社情報・問い合わせ先
会社情報・問い合わせ先 【事業年度】 毎7月1日から翌年6月30日まで 【定時株主総会】 毎年９月開催 【上場証券取引所】 東京証券取引所（市場第二部） 証券コード 2689 【単元株式数】 100株 【お問い合わせ先】 株式会社カワニシホールディングス 取締役管理本部長 村田 宣治 TEL： 086-236-1112 FAX： 086-236-1113
Slide 40: ・ 本資料で提供されている情報に関しては万全を期しておりますが、その情 報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 資料に掲載された意見や予測は、資料作成時に入手可能な情報に基づ く当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用…
・ 本資料で提供されている情報に関しては万全を期しておりますが、その情 報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ・ 資料に掲載された意見や予測は、資料作成時に入手可能な情報に基づ く当社の見通しであり、当該意見、予測等を使用した結果についても何ら 補償するものではありません。記載された内容が予告無しで変更される場 合もあります。 ・ 本資料は、当社を理解していただくためのものであり、必ずしも投資をお勧 めするためのものではありません。投資に関する最終的な意思決定は投資 家ご自身の判断でなされるようお願いたします。