Slide 1: 3U HOLDING AG – Eigenkapitalforum Frankfurt
3U HOLDING AG Eigenkapitalforum Frankfurt 13. November 2012 Christoph Hellrung, CFO
Slide 2: Mission Statement
Mission Statement „Die 3U HOLDING AG ist eine ursprünglich aus der Telekommunikationsbranche stammende, börsennotierte Management- und Beteiligungsgesellschaft und verfolgt das strategische Ziel, möglichst viele Dienstleistungen rund um die Infrastruktur von Gebäuden anzubieten. Für die 3U HOLDING A
Slide 3: Agenda
Agenda 3U im Wandel Geschäftszahlen 2012 vs. 2011 Investmentstrategie Ausblick © 3U HOLDING AG 3
Slide 4: Historie
Entwicklung Historie 2012: Gründung der ClimaLevel, 3U E&L, EEPB. Errichtung eines Solarparks in Adelebsen. 2011: Verkauf des Segments Breitband/IP nach erfolgreicher Restrukturierung. Die Selfio GmbH wird als Online-Vertriebsgesellschaft für u.a. Fußbodenheizungen sowie solarthermische Anlagen und
Slide 5: Anzahl der Gesellschaften in den Segmenten
3U im Wandel Anzahl der Gesellschaften in den Segmenten 30 25 Erneuerbare Energien 11 20 3 6 Services 3 15 3 4 3 Breitband/IP* 10 13 Telefonie 5 11 11 0 Mai 2011 Mai 2012 aktuell * Das Segment Breitband/IP wurde nach dem Verkauf der LambdaNet nicht fortgeführt. © 3U HOLDING AG 5
Slide 6: Anzahl der Mitarbeiter in den Segmenten
3U im Wandel Anzahl der Mitarbeiter in den Segmenten 180 160 140 Erneuerbare Energien 26 120 64 49 Services 100 54 80 Breitband/IP* 60 73 72 40 45 Telefonie 20 15 16 16 0 Mai 2011 Mai 2012 aktuell * Das Segment Breitband/IP wurde nach dem Verkauf der LambdaNet nicht fortgeführt. © 3U HOLDING AG 6
Slide 7: Konzernstruktur aktuell
Konzernstruktur aktuell © 3U HOLDING AG 7
Slide 8: Agenda
Agenda 3U im Wandel Geschäftszahlen 2012 vs. 2011 Investmentstrategie Ausblick © 3U HOLDING AG 8
Slide 9: Schwierige Rahmenbedingungen prägen das Geschäftsjahr 2012
KONZERN Schwierige Rahmenbedingungen prägen das Geschäftsjahr 2012 Segment Telefonie Segment Erneuerbare Energien Politische Entscheidungen führen zu Die durch die Politik verursachten einem verstärkten Wettbewerbsdruck schwankenden Rahmenbedingungen und in der Konsequenz zu haben zu erheblichen
Slide 10: Umsatz/EBITDA/Ergebnis 1.-3. Quartal 2011/2012 [Mio. EUR]
KONZERN Umsatz/EBITDA/Ergebnis 1.-3. Quartal 2011/2012 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis +5,4 -8,6 52,1 60,7 46,7 52,1 nur fortgeführte Aktivitäten -37,7 -34,9 31,0 28,6 -7,0 -7,1 0,4 -6,7 -6,7 0,7 -6,3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 2011 2012 2011 2012 2011 2012 © 3U HOLDING AG 10
Slide 11: Segment Telefonie: Umsatz/EBITDA/Ergebnis
Segment TELEFONIE Umsatz/EBITDA/Ergebnis 1.-3. Quartal 2011/2012 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis +15,9 42,8 26,9 -3,8 -3,2 4,1 4,1 0,3 0,9 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 2011 2012 2011 2012 2011 2012 © 3U HOLDING AG 11
Slide 12: Segment Services: Umsatz/EBITDA/Ergebnis
Segment SERVICES Umsatz/EBITDA/Ergebnis 1.-3. Quartal 2011/2012 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis +0,4 3,6 3,2 -0,9 -0,7 -0,1 -1,0 -0,2 -0,9 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 2011 2012 2011 2012 2011 2012 © 3U HOLDING AG 12
Slide 13: Segment Erneuerbare Energien: Umsatz/EBITDA/Ergebnis
Segment ERNEUERBARE ENERGIEN Umsatz/EBITDA/Ergebnis 1.-3. Quartal 2011/2012 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis -10,1 19,2 9,1 -0,4 -0,6 -0,8 -1,9 -1,2 -1,8 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 2011 2012 2011 2012 2011 2012 © 3U HOLDING AG 13
Slide 14: Holding/Konsolidierung: Umsatz/EBITDA/Ergebnis
Holding/Konsolidierung Umsatz/EBITDA/Ergebnis 1.-3. Quartal 2011/2012 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis -0,9 -1,3 -2,2 -2,5 -3,4 -2,8 -4,1 -2,3 -4,5 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 2011 2012 2011 2012 2011 2012 © 3U HOLDING AG 14
Slide 15: Bilanz per 30.09.2011/2012 [Mio. EUR]
KONZERN Bilanz per 30.09.2011/2012 [Mio. EUR] 30.09.2011 30.09.2012 D Lfr. Vermögenswerte 27,0 39,6 +12,6 Kfr. Vermögenswerte 48,4 26,5 -21,9 Summe Aktiva 75,4 66,1 -9,3 Eigenkapital 62,2 54,2 -8,0 Lfr. Rückstellungen/ 2,3 3,6 +1,3 Verbindlichkeiten Kfr. Rückstellungen/ 10,9 8,3 -2,6 Verbindlichkeit
Slide 16: Eigenkapitalquote 31.12.2005 - 30.09.2012 [%]
KONZERN Eigenkapitalquote 31.12.2005 - 30.09.2012 [%] +128% 82,5 82,0 51,7 47,8 44,9 42,1 38,5 35,9 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 30.09. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 © 3U HOLDING AG 16
Slide 17: Agenda
Agenda 3U im Wandel Geschäftszahlen 2012 vs. 2011 Investmentstrategie Ausblick © 3U HOLDING AG 17
Slide 18: Phasen der 3U-Investmentstrategie
Investmentstrategie 3 Phasen der 3U-Investmentstrategie Phase 1: Gründung bzw. Erwerb vielversprechender Gesellschaften Phase 2: Schaffung von Vermögenswerten Phase 3: Gewinne durch Veräußerung oder laufende Erträge Phase 1: Phase 2: Phase 3: Aufwand aus Erwerb/ Aufwand aus der Schaffung Ertra
Slide 19: Beispiele der Schaffung von Vermögenswerten
Investmentstrategie Beispiele der Schaffung von Vermögenswerten 2008 – heute: 2012 – heute: 2011 – heute: © 3U HOLDING AG 19
Slide 20: Investmentstrategie am Beispiel weclapp
Investmentstrategie am Beispiel weclapp weclapp-Partner: weclapp bietet momentan sechs verschiedene Business Apps an: Vertragsmanagement, Warenwirtschaft, Projektmanagement, CRM, Helpdesk und Mobile Device Management. © 3U HOLDING AG 20
Slide 21: Cloud Computing - Unternehmensdaten in der Wolke
Investmentstrategie am Beispiel weclapp Cloud Computing - Unternehmensdaten in der Wolke Hardware und Software muss heute nicht mehr selbst gekauft und betrieben werden. Daten und Anwendungen befinden sich nicht mehr auf dem lokalen Rechner, sondern in der Cloud (Wolke) Jederzeit Zugriff auf d
Slide 22: Marktausblick für Software-as-a-Service
Investmentstrategie am Beispiel weclapp Marktausblick für Software-as-a-Service Für das Jahr 2012 wird im SaaS-Markt ein Umsatzvolumen von ca. EUR 1,2 Mrd. erwartet. Bei einer Wachstumsrate von 47,7%. Bis zum Jahr 2025 wird mit einem Anstieg auf 11 Mrd. € gerechnet. Umsatz für SaaS in Deutschlan
Slide 23: Marktausblick für SaaS in den Ziel-Märkten 2010 – 2016e
Investmentstrategie am Beispiel weclapp Marktausblick für SaaS in den Ziel-Märkten 2010 – 2016e Wachstum von 17 – 22% p.a. 1.8 1.4 1.6 1.2 1.4 CAGR: 19% CAGR: 22% 1.2 1.0 USD billion 1.0 USD billion 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.0 0.2 2010A 2011A 2012e 2013e 2014e 1.2 2015e 2016e 0.0 1.0 CAGR: 17% 2
Slide 24: Investmentstrategie am Beispiel ClimaLevel
Investmentstrategie am Beispiel ClimaLevel Oktober/November 2011: Erste Sondierungsgespräche mit Unternehmer Dezember 2011: Aufstellung eines gemeinsamen Business Plans Januar 2012: Gründung der Gesellschaft Februar 2012: Erste Umsätze Oktober 2012: Bisher bester Umsatzmonat: mehr als TEUR
Slide 25: Referenzen ClimaLevel
Investmentstrategie am Beispiel ClimaLevel Referenzen ClimaLevel Kameha Hotel Bonn Airrail-Center Kranbauten Köln Frankfurt Patentierte HKL-Hohlbodenplatte © 3U HOLDING AG 25
Slide 26: Investmentstrategie am Beispiel Solarpark Adelebsen
Investmentstrategie am Beispiel Solarpark Adelebsen Gesamtleistung: November 2011: Aufdachanlage: 1,2 MWp Grundstück:im Zusätzliches BaubeginnFreilandanlage: ersten Quartal Potential 2012 durch den ErwerbInvestitionssumme: eines Gewerbegrundstücks 8,9 MWp größten Bahnanschluss rund Offizielle Südnie
Slide 27: Agenda
Agenda 3U im Wandel Geschäftszahlen 2012 vs. 2011 Investmentstrategie Ausblick © 3U HOLDING AG 27
Slide 28: Ausblick 2012-2014 [Mio. EUR]
Ausblick 2012-2014 [Mio. EUR] Ausblick 2012* Ausblick 2013* Ausblick 2014* Umsatz 62 - 65 60 - 70 < 2013 EBITDA -9,0 – -8,0 -1,0 – 1,0 positiv Ergebnis -9,0 – -8,0 -2,0 – 0,0 positiv *Unberücksichtigt bleibt der anteilige oder vollständige Verkauf von Tochtergesellschaften © 3U HOLDING AG 28
Slide 29: Die 3U Aktie: gute Gründe für ein Investment
Die 3U Aktie 6 gute Gründe für ein Investment in die 3U Aktie: 1. Beteiligung an (derzeit) 27 attraktiven Unternehmen 2. Geringeres Risiko durch diversifiziertes Beteiligungsportfolio 3. Sehr hohes Wachstumspotential durch Online-Aktivitäten 4. Buchwert € 1,58 pro Aktie* vs. Aktienkurs von ca. € 0,5
Slide 30: Finanzkalender
Finanzkalender Datum Analystenkonferenz 13.11.2012 (auf dem Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main) 28.03.2013 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2012 15.05.2013 Veröffentlichung Quartalsbericht 1/2013 29.05.2013 Hauptversammlung in Marburg 15.08.2013 Veröffentlichung Quartalsbericht 2/2013 11.11.2013
Slide 31: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Christoph Hellrung CFO 3U HOLDING AG Frauenbergstraße 31-33 35039 Marburg Tel. +49 6421 / 999 1200 Fax +49 6421 / 999 1222 www.3u.net © 3U HOLDING AG 31