Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Q3 2024 Earnings Presentation
26 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, November 2024
Slide 1: Davivienda Resultados Financieros Consolidados 3T24
Davivienda Resultados Financieros Consolidados 3T24
Slide 2: Disclaimer
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Colombia Indicador de Seguimiento a la Economía (A/A) Tasa de Política Monetaria, Inflación y Tasa de Fondeo Promedio Anual CDT 360 días dic. 23 Promedio Trimestral TPM Inflación 2024 2,0% 2023 2,3% 9,75%** 0,7% 2,9%* 9,80%** 0,9% 5,41%* sept. 24 9,87% 10,75% dic-17 dic-18 dic
Slide 4: Sistema Financiero Colombia
Sistema Financiero Colombia Cartera del Sistema Financiero Tasas de Colocación por Modalidad abr. 23 (Crecimiento Anual) (Promedio móvil 4 semanas) 47,1% dic. 23 Tasa de Usura1 31,2% 28,9%* Consumo 19,8%* 11,8% 22,6% Total 9,6% Vivienda 15,7%* 7,6%* 11,7% Vivienda 6,2% Comercial 11,1% 9,7% 13,6%* 3,
Slide 5: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Promedio Trimestral Producto Interno Bruto (A/A) 2023 Inflación (A/A) 7,6% 5,0% 3,6% Costa Rica 4,2%* 3,5% Honduras 5,0% 3,9%* 4,1% Panamá Honduras 4,7% 4,5%* 3,7% 2,5%* El Salvador El Salvador 2,6% 2,4% 2,0% 0,6%* 1,4%* Costa Rica 0,5% -0,1%* Panamá -0,2%* dic-
Slide 6: Principales Resultados 3T24
Principales Resultados 3T24 NIM y Costo de Riesgo El NIM (CyD) se ha beneficiado de menores gastos financieros $140,8 Cartera Bruta y de nuestra estrategia de Bn T/T: +0,8% A/A: +0,8% administración del riesgo de tasa de interés a través de derivados. 5,64% NIM CyD 12M T/T: +9 pbs A/A: +3 pbs Los gast
Slide 7: Evolución de nuestros Márgenes
Evolución de nuestros Márgenes Fuentes de Fondeo1 Mix de Cartera Crecimiento El costo de fondeo todavía cuenta T/T A/A con espacio para mejorar, 7,2% ~70% beneficiado por: de nuestros 0,4% -2,1% depósitos a 1,5% 4,6% i) Disminución en la tasa de término vencen en los próximos -3,2% -21,3% política mo
Slide 8: Evolución de Riesgo de Crédito - Portafolio de Consumo
Evolución de Riesgo de Crédito - Portafolio de Consumo Desembolsos Mix Cartera (%) (Billones COP) Consumo Ex. Tarjeta de Crédito Tarjeta de Crédito Libre Inversión Libranza Tarjeta de Crédito Vehículo Rotativo ene. 21 Cosechas Gasto Neto de Provisiones 6% Calidad > 30 Días 4% 2% Fecha de desembolso
Slide 9: Evolución de Riesgo de Crédito
Evolución de Riesgo de Crédito Calidad por Modalidad Calidad Total y CoR Cobertura + Colaterales Expectativa 2024 PDL: 4,0% - 4,5% 125% CoR: 3,5% - 3,8% 144% 142% CoR 3M Anualizado 4,67% 5,06% 5,17% 4,26% 3,00% COP 65,9 Bn Cartera altamente diversificada en cuanto a industrias y tamaño de las empresa
Slide 10: ePayco: Complementando nuestra Oferta de Pagos
ePayco: Complementando nuestra Oferta de Pagos Empoderar a los comercios con una oferta más completa de Estamos fortaleciendo nuestras aceptación de pagos, con valores agregados como: soluciones de pagos digitales para ser el mejor aliado de los Pagos Digitales (Códigos QR, datáfonos, pagos sin cont
Slide 11: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Clientes Daviplata Depósitos de Bajo Monto Transacciones1 y Compras2 (Millones) (Miles de Millones COP) 9% 20% 30% A/A A/A A/A 16% A/A 58% A/A Con Productos DaviPlata como Clientes Promedio Corte en el Sector Único Producto Davivienda Mensual Ingresos Créditos Daviplat
Slide 12: Progreso reciente en ASG
Progreso reciente en ASG Lanzamos una nueva política para identificar los activos o Política de Estrategia Portafolio de Cartera Sostenible actividades que queremos promover a través de nuestro negocio, Sostenible alineados con nuestro propósito de contribuir a un mundo más próspero, incluyente y ver
Slide 13: Balance - Activo
Activo Balance - Activo Por Operación1 T/T A/A Disponible -13,3% -18,4% Activos T/T A/A Inversiones Netas 0,7% 11,8% Colombia -1,0% -1,5% Cartera Bruta 0,8% 0,8% COP 1,2% 9,1% CAM Provisiones -5,4% -14,9% USD 0,4% 5,9% Otros -2,6% 7,2% Activo -0,5% 1,1% Cifras en Billones COP La tasa de cambio de ci
Slide 14: Balance - Cartera Bruta
Balance - Cartera Bruta Crecimiento por Operación (A/A)1 Crecimiento por Modalidad (A/A) Mix Cartera Bruta Ex. Efecto FX* 139,6 136,0 135,6 139,6 140,8 T/T A/A T/T A/A Comercial 1,4% 5,7% 1,0% 4,3% Consumo -1,3% -13,2% -1,5% -14,1% Vivienda 1,8% 7,8% 1,6% 7,0% Cartera Bruta 0,8% 0,8% 0,5% -0,3% Cifr
Slide 15: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito Calidad y Cobertura Total1 Cobertura + Colaterales3 2 3 Calidad por Modalidad Cobertura1 1. Cobertura: Stock Provisiones / Cartera > 90 días 2. Total > 120: (Vivienda > 120 días + Comercial > 90 días + Consumo > 90 días) / Cartera Bruta 3. Cobertura + Colaterales = (
Slide 16: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito CoR1 - Gasto Provisiones 3T24 Acumulado $ T/T $ A/A Gasto de Provisiones 1.055 -29,1% 4.294 2,3% Cartera por Etapas Cobertura por Etapas Cifras en miles de millones COP. La tasa de cambio promedio COP/USD se depreció 1,5% T/T y se apreció 9,7% A/A 1. Costo de Riesgo
Slide 17: Balance - Fuentes de Fondeo y Liquidez
Balance - Fuentes de Fondeo y Liquidez Fuentes de Fondeo ($) Indicadores de Fondeo T/T A/A 0,9% 2,2% 6,1% -18,4% -6,1% -11,1% 5,9% 17,6% -4,2% -3,6% 1 Fuentes de Fondeo (%) Indicadores de Liquidez Depósitos a Término Bonos Créditos 2 3 Depósitos a la Vista Cifras en Billones COP. La tasa de cambio d
Slide 18: Balance - Estructura de Capital
Balance - Estructura de Capital Relaciones de Solvencia CET1 7,0% 1 Patrimonio y APNRs2 Relación de Apalancamiento 3T24 T/T A/A Patrimonio Contable 15,7 1,4% 2,9% Patrimonio Básico Ordinario 13,7 1,9% 0,7% Patrimonio Básico Adicional 2,1 2,4% 3,2% Patrimonio Técnico 19,5 2,0% 0,0% APNRs 132,2 -0,6%
Slide 19: P&G - Margen Financiero
P&G - Margen Financiero 3T24 Acumulado Margen Financiero Bruto $ T/T $ A/A Ingresos de Cartera 4.313 -4,7% 13.541 -9,9% Ingresos Inversiones e Interbanc. 638 16,2% 1.764 -2,2% Ingresos Financieros 4.951 -2,5% 15.305 -9,1% Egresos Financieros 2.772 -4,6% 8.715 -10,8% Margen Financiero Bruto 2.179 0,4
Slide 20: P&G - Ingresos no Financieros y Gastos Operacionales
P&G - Ingresos no Financieros y Gastos Operacionales 3T24 Acumulado 3T24 Acumulado $ T/T $ A/A $ T/T $ A/A Ingresos por Comisiones1 471 -5,5% 1.437 5,4% Gastos de Personal 625 -4,4% 1.882 8,2% Otros Ingresos y Gastos Netos 84 31,5% 335 62,7% Gastos de Operación y Otros 874 -2,1% 2.634 -0,4% Ingresos
Slide 21: P&G - Utilidad
P&G - Utilidad 3T24 Acumulado Utilidad2 $ T/T $ A/A Margen Financiero Bruto 2.179 0,4% 6.590 -6,7% Gasto de Provisiones 1.055 -29,1% 4.294 2,3% Margen Financiero Neto 1.124 64,6% 2.295 -19,9% Cambios & Derivados 16 -88,7% 119 -124,2% Ingresos no Financieros1 555 -1,4% 1.771 13,0% Gastos Operacionale
Slide 22: Expectativas 2024
Expectativas 2024 2T24 2024 E 3T24 2024 E (Anterior / Ago.24) (Real) (Nov. 24) Crecimiento -1,0% Δ A/A 5% - 7% Δ A/A 0,8% Δ A/A 5% - 7% Δ A/A Cartera Calidad > 90 4,66% 4,0% - 4,5% 4,64% 4,0% - 4,5% NIM* 5,55% 6,0% - 6,2% 5,64% 5,7% - 6,0% Costo de Riesgo 4,72% 3,5% - 3,8% 4,27% 3,5% - 3,8% Rentabil
Slide 23: Relación con Inversionistas
Relación con Inversionistas ir.davivienda.com ir@davivienda.com + 57 (601) 220 3495 Bogotá - Colombia
Slide 24: Anexos
Anexos B DNAVIVIENDN
Slide 25: Avances en Transformación Digital
Avances en Transformación Digital Productos Digitales2 Transacciones por Canal Ventas Digitales 1 (% de las Transacciones Monetarias) (% de Productos) Clientes Digitales (Billones COP) 93,2% -13% A/A 60% A/A 57% A/A Clientes Digitales1 Transacciones por Canal Ventas Digitales (% de las Transacciones
Slide 26: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Resultados Venta Cruzada Ecards1 DaviPlata / Davivienda (Millones) 4% A/A -26% -64% A/A A/A Usuarios Activos CAC Satisfacción del Cliente (30 Días) (12 Meses) 6,0pts -42% A/A -1 pp A/A A/A -36% 0,3pts A/A A/A 2 1.Tarjetas Vigentes 2. CAC en USD estimado con la tasa de