Qatar Aluminium Manufacturing Company · QSE:QAMC

Qatar Aluminium Manufacturing — Q1 2022 Earnings Presentation

36 slides from Qatar Aluminium Manufacturing's earnings presentation, Mar 31, 2022

  1. Slide 1: Qatar Aluminium Manufacturing Company Investor Relations Presentation

    ‫رشكة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫التقديم الخاص بعالقات المستثمرين‬ ‫ي‬ ‫العرض‬ ‫‪ 31‬مارس ‪2022‬‬

  2. Slide 2: Disclaimer

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫بيان إخالء المسؤولية‬ ‫تُعد الشركة التي تمتلك فيها شركة قطر لصناعة األلمنيوم (ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‪ ).‬استثماراً مباشراً إحدى الشركات ذات الكيانات ال ُمستقلة‪ .‬في هذا البيان الصحفي‪ ،‬يُشار أحياناً إلى شركة‬ ‫قطر لصناعة األلمنيوم بكلمة "قامكو" أو "الشركة" لدواعي المالئ

  3. Slide 3: Table of contents

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪ .1‬نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫‪ .2‬هيكل الملكية‬ ‫‪ .3‬عمليات المشروع المشترك‬ ‫‪ .4‬نقاط القوة التنافسية‬ ‫‪ .5‬التقييم مقارنة بالنظراء‬ ‫‪ .6‬المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي‬ ‫‪ .7‬نتائج الشركة (لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ‪ 3

  4. Slide 4: About QAMCO

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ 4 QAMCO, IR Presentation, 9M-21

  5. Slide 5: About QAMCO: overview

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫استعراض عام‬ ‫• تقدم قطر للطاقة جميع وظائف المكتب الرئيسي للشركة من خالل‬ ‫• تأسست شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‪( .‬قامكو) في ‪3‬‬ ‫اتفاقية شاملة للخدمات‪.‬‬ ‫ديسمبر عام ‪ ،2018‬وتم إدراجها في بورصة قطر في ‪ 16‬ديسم

  6. Slide 6: Ownership structure

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫هيكل الملكية‬ 6 QAMCO, IR Presentation, 9M-21

  7. Slide 7: Ownership structure

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫هيكل الملكية‬ ‫قطر للطاقة (‪)%51‬‬ ‫ملكية عامة (‪)%49‬‬ ‫قامكو‬ ‫قطلوم‬ ‫مشروعًمشتركً(‪)%50‬‬ ‫• تمتلك الشركة ‪ ٪50‬من شركة قطر لأللومنيوم المحدودة‪ ،‬التي تنتج حوالي ‪ 650,000‬طن سنوياً من األلومنيوم عالي الجودة‬ ‫لعمالء في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية‪ ،‬وتتضم

  8. Slide 8: Joint venture operations

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫عمليات المشروع المشترك‬ 8 QAMCO, IR Presentation, 9M-21

  9. Slide 9: QAMCO joint venture

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫المشروع المشترك لقامكو‬ ‫• تقع شركة الومنيوم قطر (قطلوم) في قطر‪ ،‬حيث تستفيد من‬ ‫الوصول إلى أحد أكبر مصادر الطاقة وأكثرها تنافسية من‬ ‫حيث األسعار في العالم‪ ،‬مما يُم ِ ِّكنها من المحافظة على‬ ‫مركزها ضمن الشركات األقل تكلفة‪ ،‬والتي تحقق أعلى‬ ‫هوامش الربح وت

  10. Slide 10: QAMCO joint venture: sales and marketing

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫المشروع المشترك لقامكو‬ ‫المبيعات والتسويق‬ ‫• من خالل اتفاقية للتسويق والشراء‪ ،‬تضطلع هايدرو لأللومنيوم‬ ‫بمسؤولية شراء وتسويق ‪ %100‬من إنتاج شركة الومنيوم‬ ‫قطر (قطلوم)‪ .‬وتتيح اتفاقية التسويق والشراء لشركة الومنيوم‬ ‫قطر (قطلوم) الوصول إلى شبكة التسويق العا

  11. Slide 11: Competitive strengths

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫نقاط القوة التنافسية‬ 11 QAMCO, IR Presentation, 9M-21

  12. Slide 12: Competitive strengths

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫نقاط القوة التنافسية‬ ‫أحدثًمرفقًلإلنتاجًمزودًبتكنولوجياًمتطورة‬ ‫•‬ ‫مصهر‬ ‫ضمانًاإلمدادًباللقيمًوالحصولًعلىًالطاقةًبأسعارًتنافسية‬ ‫•‬ ‫منخفض‬ ‫التكلفة‬ ‫تركيزًكبيرًعلىًشؤونًالصحةًوالسالمةًوالبيئة‬ ‫•‬ ‫حصةًإيجابيةًمنًاألرباحًالتشغيليةًوهوامشًاألرباحًقبلًاحتساب

  13. Slide 13: Valuation versus peers

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫التقييم مقارنة بالنظراء‬ 13 QAMCO, IR Presentation, 9M-21

  14. Slide 14: Competitive position versus global peers

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫الوضع التنافسي مقارنة بالنظراء العالميين‬ ‫هامش الربح اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك (‪)%‬‬ ‫النظير األول‬ ‫‪36.4%‬‬ ‫قامكو‬ ‫‪44.1%‬‬ ‫تحتل شركة قطر لصناعة‬ ‫األلمنيوم المرتبة األولي‬ ‫قامكو‬ ‫لصناعة ‪35.5%‬‬ ‫تحتل

  15. Slide 15: Macroeconomic updates

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي‬ 15 QAMCO, IR Presentation, 9M-21

  16. Slide 16: Macroeconomic updates: aluminium and alumina prices

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي‬ ‫أسعار األلومنيوم (دوالر أمريكي‪/‬طن متري)‬ ‫أسعار األلومينا (دوالر أمريكي‪/‬طن متري)‬ ‫أسعار التسليم الفوري لأللومنيوم حسب بورصة لندن‬ ‫أسعار التسليم الفوري لأللومينا (دوالر‬ ‫‪4500‬‬ ‫)‪Aluminium LME spot prices ($/MT‬‬ ‫‪750

  17. Slide 17: Company results for three months ended 31 March 2022

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫نتائج الشركة (لفترة الثالثة أشهر‬ )2022 ‫ مارس‬31 ‫المنتهية في‬ 17 QAMCO, IR Presentation, 9M-21

  18. Slide 18: Q1 2022 results at a glance

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫النموًمقارنةًبالربعًاألول‬ ‫منًعامً‪2021‬‬ ‫نظرة سريعة على نتائج الربع األول من عام ‪2022‬‬ ‫األرباح قبل احتساب‬ ‫‪%49‬‬ ‫اإليرادات‬ ‫‪%38‬‬ ‫الفوائد والضرائب‬ ‫‪%93‬‬ ‫صافي األرباح‬ ‫‪ 950‬مليون لاير قطري‬ ‫واإلهالك واالستهالك‬ ‫‪ 240‬مليون لاير قطري‬ ‫‪ 361‬ملي

  19. Slide 19: Operational performance review

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫استعراض لألداء التشغيلي‬ ‫اإلنتاج (ألف طن متري) ‪%100 -‬‬ ‫ارتفعت أحجام اإلنتاج للربع األول من عام ‪ 2022‬ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالربع األول‬ ‫•‬ ‫من عام ‪ ،2021‬األمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى زيادة القدرة األمبيرية‪.‬‬ ‫انخفضت أحجام اإلنتاج للربع األول من عا

  20. Slide 20: Financial performance review

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫استعراض لألداء المالي‬ ‫الحصة من اإليرادات (مليون لاير قطري)‬ ‫صافي أرباح الشركة (مليون لاير قطري)‬ ‫• مقارنة بين الربع األول من عام ‪ 2022‬والربع األول من عام ‪:2021‬‬ ‫• مقارنة بين الربع األول من عام ‪ 2022‬والربع األول من عام ‪:2021‬‬ ‫ارتفعت الحصة من إيرادات

  21. Slide 21: Net profit variance analysis: Q1 2022 vs Q1 2021

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫مقارنةًبينًالربعًاألولًمنًعامً‬ ‫تحليل التباين في صافي األرباح‬ ‫‪ 2022‬والربعًاألولًمنًعامً‪2021‬‬ ‫(مليونًلايرًقطري)‬ ‫حققتًالشركةًصافيًأرباحًيبلغً‪ 240‬مليون لاير قطري‪ً،‬بزيادةًتبلغًنسبتهاً‪ %93‬مقارنةًبالربعًاألولًمنًعامً‪.2021‬‬ ‫تأثرتًنتائجًالشركةًللربعًاأ

  22. Slide 22: Net profit variance analysis: Q1 2022 vs Q4 2021

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫مقارنةًبينًالربعًاألولًمنًعامً‬ ‫تحليل التباين في صافي األرباح‬ ‫‪ 2022‬والربعًالرابعًمنًعامً‪2021‬‬ ‫(مليونًلايرًقطري)‬ ‫حققتًالشركةًصافيًأرباحًيبلغً‪ 240‬مليونًلايرًقطري‪ً،‬بانخفاضًتبلغًنسبتهً‪ %23‬مقارنةًبالربعًالرابعًمنًعامً‪.2021‬‬ ‫تأثرتًنتائجًالشركةًللربعً

  23. Slide 23: Analysis of selling prices and premiums

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫تحليل ألسعار البيع وهوامش األرباح قبل احتساب الفوائد‬ ‫أسعار البيع (دوالر أمريكي‪/‬طن متري)‬ ‫مقارنة بين الربع األول من عام ‪ 2022‬والربع األول من عام ‪2021‬‬ ‫‪ o‬ارتفع متوسط أسعار البيع في ظل استمرار تحسن‬ ‫األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي‪ ،‬األمر الذي‬ ‫فارقً

  24. Slide 24: EBITDA margin analysis

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫تحليل لهوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك‬ ‫حافظ المشروع المشترك على قوة واستقرار هوامش أرباحه قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك‬ ‫يُعزىًاالنخفاضًمؤخراًفيًهوامشًاألرباحًقبلًاحتسابًالفوائدًوالضرائبًواإلهالكًواالستهالكًمقارن

  25. Slide 25: Geographic analysis of joint venture revenue

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫تحليل جغرافي ‪ -‬إيرادات المشروع المشترك لقامكو‬ ‫ظلت آسيا أكبر سوق للمشروع المشترك لقامكو الذي واصل تواجده القوي في الواليات المتحدة وأوروبا‬ ‫أوروبا‬ ‫‪%23‬‬ ‫قطر‬ ‫أمريكا الشمالية‬ ‫‪%6‬‬ ‫آسيا‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%51‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪QAMCO, IR Presentation, 1Q-22‬‬

  26. Slide 26: Joint venture revenue: product mix

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫إيرادات المشروع المشترك لقامكو ‪ -‬مزيج المنتجات (‪)%‬‬ ‫ظلت سبائك البثق وسبائك األلومنيوم األولي (يشار إليها معاً بالمنتجات ذات القيمة المضافة أو المنتجات عالية الجودة) المنتجات الرئيسية للمشروع‬ ‫▪‬ ‫المشترك‬ ‫أحجام مبيعات المشروع المشترك للربع األول من عام‬ ‫أ

  27. Slide 27: Market statistics and distributions

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫إحصاءات السوق والتوزيعات‬ 27 QAMCO, IR Presentation, 9M-21

  28. Slide 28: Market statistics and dividends

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫إحصاءات السوق والتوزيعات‬ ‫‪16.00‬‬ ‫مليارًلايرًقطري)‬ ‫‪Market‬‬ ‫‪Cap (QR‬‬ ‫رأسًالماليًالسوقيً(‬ ‫)‪Billion‬‬ ‫‪ 14.2‬مليار لاير قطري‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪May-19‬‬ ‫‪May-20‬‬ ‫‪May-21‬‬ ‫‪Apr-19‬‬ ‫‪Apr-20‬

  29. Slide 29: Capex and cash flows (2022-2026)

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫النفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية‬ )2022-2026( 29 QAMCO, IR Presentation, 9M-21

  30. Slide 30: Capex and cash flows (2022-2026)

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫اإلنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية (‪( - )2026 -2022‬حصة قامكو)‬ ‫اإلنفاق الرأسمالي‪:‬‬ ‫يتضمنًاإلنفاقًالرأسماليًالمخططًلهً(‪ )2026-2022‬عملياتًروتينية‪ً،‬مثلًإعادةًتبطينًاألوعيةًوأعمالًصيانةًأخرىًلمحطةًالطاقةًومصنعً‬ ‫األنودات‪.‬‬ ‫التدفقات النقدية‬ ‫التدفقات ا

  31. Slide 31: Historical performance (2019-2021)

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED )2021 -2019( ‫األداء التاريخي‬ 31 QAMCO, IR Presentation, 9M-21

  32. Slide 32: Key performance indicators

    ‫مؤشرات األداء الرئيسية‬ ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫حصةًقامكوًفيًالمشروعًالمشترك‬ ‫اإلنتاج (ألف طن متري) ‪%100 -‬‬ ‫أحجام المبيعات (ألف طن متري) ‪%100 -‬‬ ‫أسعار البيع (دوالر أمريكي ‪ /‬طن متري)‬ ‫• حقق إنتاج عام ‪ 2021‬أعلى مستوياته مقارنة بعامي ‪ 2019‬و‪.2020‬‬ ‫• أبدت أسعار البيع لعام ‪

  33. Slide 33: Governance structure

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫هيكل الحوكمة‬ 33 QAMCO, IR Presentation, 9M-21

  34. Slide 34: Governance structure: board and committees

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫هيكلًالحوكمة‬ ‫اللجان التابعة لمجلس اإلدارة‬ ‫هيكل مجلس اإلدارة‬ ‫قام مجلس اإلدارة بتشكيل بعض اللجان المنبثقة عنه‪ ،‬وكذلك بعض‬ ‫•‬ ‫يتألف مجلس إدارة قامكو من ستة (‪ )6‬أعضاء تم تعيينهم جميعاً من‬ ‫•‬ ‫اللجان الخاصة إلجراء عمليات محددة مع بقاء المجلس مسؤوالً عن‬

  35. Slide 35: Governance structure: remuneration and shareholder rights

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫هيكلًالحوكمة‬ ‫المكافآت‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫ينص النظام األساسي للشركة على حقوق المساهمين‪ ،‬وبوجه خاص حق‬ ‫•‬ ‫قامت الشركة بإعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتقوم‬ ‫•‬ ‫الحصول على النصيب المقرر من أرباح األسهم‪ ،‬وحق حضور الجمعية‬ ‫بمراجعتها ب

  36. Slide 36: Thank you

    ‫ً‬ ‫شكرا لكم‬ ‫للحصولًعلىًالمزيدًمنًالمعلومات‪ً،‬يمكنكًاالتصالًبشركةًقطرًلصناعةًاأللمنيومًمنًخاللًالوسائلً‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫هاتف‪(+974) 4013 2277 :‬‬ ‫فاكس‪(+974) 4013 9750 :‬‬ ‫البريدًاإللكتروني‪ qamco@qatarenergy.qa :‬أوً‬ ‫‪qamco.investorrelations@qatarenergy.qa‬‬ ‫العنوان‪ :‬ص‪.‬بً‪ 3212‬الدوحة‪ً

Qatar Aluminium Manufacturing Company (QAMCO) — Q1 2022 Earnings Presentation on 6ix