Slide 1: Resultados 9M 2022: Presentación para inversores y analistas
Re s u l ta d o s 9 M 2 0 2 2 Presentación para inversores y analistas 28 de octubre de 2022
Slide 2: Plan Estratégico 2022-24 en marcha con compromiso de dividendo sostenible
Plan Estratégico 2022-24 en marcha con compromiso de dividendo sostenible Crecimiento sólido con impacto La diversificación es clave, Las iniciativas de rentabilización Fortaleza y flexibilidad positivo de las divisas y las con una organización optimizada en Autos comienzan a dar frutos financiera e
Slide 3: Principales magnitudes > 9M 2022
Principales magnitudes > 9M 2022 Δ a perímetro 9M 2022 Δ (1) constante Primas emitidas y aceptadas totales 18.644 12,1% 10,6% Crecimiento de primas 12,1% - No Vida 14.990 12,8% 11,7% Movimientos de divisas -5,5% - Vida 3.655 9,4% 6,6% Póliza plurianual (México) 3,1% BANKIA 0,9% Crecimiento de primas
Slide 4: Resultado atribuible ajustado & impactos extraordinarios
Resultado atribuible ajustado & impactos extraordinarios 9M 2021 9M 2022 Δ (mn) Δ (%) Resultado atribuible 524,4 488,4 (36,0) -6,9% (1) Impactos de economías hiperinflacionarias (9,1) (52,2) (43,1) (2) Otros impactos extraordinarios no operativos 14,2 14,2 Resultado atribuible 533,5 526,4 (7,1) -1,3
Slide 5: Principales magnitudes > por unidad de negocio
Principales magnitudes > por unidad de negocio Primas Resultado atribuible Ratio combinado 9M 2022 Δ% 9M 2022 Δ mn Δ% 9M 2022 Δ p.p. IBERIA 5.765 1,1% 299,0 (30,9) -9,4% 97,1% 1,0 p.p BRASIL 3.682 45,3% 93,1 43,1 86,0% 89,5% 2,2 p.p LATAM NORTE 1.650 -5,2% 28,8 8,6 42,4% 99,1% 2,0 p.p LATAM SUR 1.51
Slide 6: Principales magnitudes > negocio de Autos
Principales magnitudes > negocio de Autos Primas y unidades aseguradas Primas Δ en unidades Resultado atribuible 9M 2021 9M 2022 Δ% aseguradas YTD 9M 2021 9M 2022 GRUPO MAPFRE 4.031 4.451 10,4% -191.549 -1,3% 162,6 -23,6 IBERIA 1.675 1.671 -0,2% 16.537 0,3% 74,3 14,0 NORTEAMÉRCIA 981 1.146 16,8% 41.
Slide 7: Principales magnitudes > negocio de Vida > unidades de seguros
Principales magnitudes > negocio de Vida > unidades de seguros Principales magnitudes 9M 2022 Δ mn YoY Δ YoY Primas Vida 3.654,8 313,5 9,4% IBERIA 1.301,4 (87,9) -6,3% BRASIL 1.086,0 222,6 25,8% Siniestros COVID – Desglose Vida-Riesgo (3) (1) OTROS 1.267,4 178,8 16,4% Resultado Atribuible Vida 223,1
Slide 8: Activos gestionados
Activos gestionados Desglose por Valor de mercado tipo de activo 31.12.2021 30.09.2022 %Δ 30.09.2022 Renta fija gobiernos 22,9 20,9 -8,7% 50,1% España 12,0 9,3 -23,0% 22,2% Italia 2,8 2,5 -12,0% 6,0% Otros Europa 1,9 1,8 -0,7% 4,4% Estados Unidos 1,5 1,4 -6,4% 3,5% Brasil 2,2 2,8 31,3% 6,8% Otros LA
Slide 9: Carteras de inversión
Carteras de inversión Zona euro – Carteras de renta fija – Gestión activa Valor de mercado Rentabilidad Rentabilidad Duración (€ miles de mn) contable (%) mercado (%) modificada (%) 31.12.2021 3,97 2,08 0,69 10,93 IBERIA NO VIDA* 30.09.2022 3,16 1,94 3,15 8,46 31.12.2021 3,18 1,28 0,69 3,78 MAPFRE R
Slide 10: Fondos propios
Fondos propios Diferencias de conversión Sensibilidad a 30.09.2022 Δ % Δ divisa movimiento de +1 pp en divisa Total -1.071 ** 706 Variación en fondos propios de las cuales: Δ Dólar estadounidense 816 357 16,1% 21 Anual Real brasileño -801 140 19,6% 7 Balance al inicio del periodo 8.463 Peso mexicano
Slide 11: Estructura de capital & métricas de crédito
Estructura de capital & métricas de crédito Estructura de capital (miles de millones de euros) Posición de Solvencia II (millones de euros) Apalancamiento (1) 24,2% 23,6% 30.06.2022 12,8 11,4 1,1 Deuda total 0,2 Fondos propios admisibles (EOF) 9.804 0,9 3,1 0,9 1,1 2,7 1,6 Capital de solvencia reque
Slide 12: Conclusiones
Conclusiones La diversificación continúa siendo clave en un entorno de mercado complejo Crecimiento y rentabilidad sólidos MAPFRE RE con fuerte contribución a resultados, a pesar de la mayor frecuencia de catástrofes naturales Buena evolución de primas y contribución al resultado en Latinoamérica Pl
Slide 13: Anexo
Anexo 13 MAPFRE
Slide 14: Anexo: desglose del resultado atribuible ajustado
Anexo: desglose del resultado atribuible ajustado 9M 2021 9M 2022 Δ (mn) 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 2T 2022 3T 2022 Resultado atribuible 524,4 488,4 (36,0) 173,3 190,7 160,4 240,8 154,5 183,1 150,8 Impactos de economías hiperinflacionarias (1) (9,1) (52,2) (43,1) (2,8) (3,0) (3,3) (4,1)
Slide 15: Anexo: NIIF 17&9 – Preparados para su implementación
Anexo: NIIF 17&9 – Preparados para su implementación Calendario Se espera que la entrada en vigor de las nuevas normas tenga las siguientes implicaciones: 2021 2022 2023 Estrategia y gestión del negocio Cierre de decisiones de diseño Ajuste del enfoque local a las Listos para su - No afectará a la e
Slide 16: Anexo: NIIF 17 – Enfoques de valoración
Anexo: NIIF 17 – Enfoques de valoración La NIIF 17, cumpliendo con su propósito de homogeneizar prácticas contables de seguros a En base a las directrices técnicas, MAPFRE cree que, en nivel internacional, contempla tres métodos de valoración para los contratos de seguro: general, valorará los contr
Slide 17: Anexo: NIIF 17&9 – Enfoques de valoración e impacto en activo y pasivo
Anexo: NIIF 17&9 – Enfoques de valoración e impacto en activo y pasivo Enfoque de Tipo de producto Pasivo Activo Comentario valoración Decesos Las variaciones en la curva de Si existe casamiento de duraciones Building Block Vida Inmunizada Carteras ≈100% Renta Fija FVOCI descuento (curva libre de y
Slide 18: Relaciones con Inversores
Relaciones con Inversores Para más información, por favor contacte o visite: Email: IR@mapfre.com Teléfono: (+34) 91 581 23 18 Página web corporativa: www.mapfre.com Centro de documentación financiera: https://www.mapfre.com/informacion-financiera/ Felipe Navarro Leandra Clark Marta Sanchidrián Lesl
Slide 19: Terminología
Terminología Ratio combinado – No Vida Ratio de gastos + Ratio de siniestralidad Ratio de gastos – No Vida (Gastos de explotación, netos de reaseguro – otros ingresos técnicos + otros gastos técnicos) / Primas imputadas netas Ratio de siniestralidad – No Vida (Siniestralidad del ejercicio neta + var
Slide 20: Advertencia
Advertencia Este documento tiene carácter meramente informativo. Su contenido no constituye oferta o invitación a contratar ni vincula en modo alguno a la entidad emisora. La información relativa a los planes de la sociedad, su evolución, sus resultados y sus dividendos constituyen simples prevision