Alantra Partners SA · BME:ALNT
Alantra Partners SA — FY2016 Earnings Presentation
20 slides from Alantra Partners SA's earnings presentation, Feb 28, 2017
Slide 1: Presentación de resultados correspondiente al ejercicio 2016
Presentación de resultados correspondiente al ejercicio 2016 28 de febrero de 2017
Slide 2: Notas introductorias
Notas introductorias 1. La Junta General de la Sociedad celebrada el 13 de diciembre de 2016 aprobó el cambio de denominación social de la entidad a Alantra Partners, S.A. La denominación anterior era Nmás1 Dinamia, S.A. El referido cambio de denominación se inscribió en el Registro Mercantil el 4 d
Slide 3: I. Resumen ejecutivo
I. Resumen ejecutivo I. 2016 ha sido un año clave en la consecución de los objetivos estratégicos de Alantra (i) Crecimiento del En 2016, el Grupo mantuvo un alto ritmo de inversión en el crecimiento de su actividad, resultado pese al especialmente en el ámbito internacional, lo que elevó la cifra
Slide 4: I. Resumen ejecutivo (ii)
I. Resumen ejecutivo I. 2016 ha sido un año clave en la consecución de los objetivos estratégicos de Alantra (ii) Elevado crecimiento en el número de operaciones asesoradas, 147 en 2016, un 27,8% más que en 2015 Investment El 64% de las transacciones de fusiones y adquisiciones han sido transfro
Slide 5: Crecimiento del resultado pese al aumento de gastos: ingresos netos
II. Crecimiento del resultado pese al aumento de gastos por la expansión internacional I. Ingresos netos Ingresos netos en 2016 (€’000) Ingresos netos por división en 2016 (€’000) +26,9% 90.217 90.217 1.163 71.083 (1%) Comisiones de 71.083 gestión +24,1% Total GA 28.064 813 (31%) Comisiones de (1%)
Slide 6: Beneficio neto atribuido a la sociedad dominante
II. Crecimiento del resultado pese al aumento de gastos por la expansión internacional II. Beneficio neto atribuido a la sociedad dominante Desglose del beneficio neto de 2016 atribuido a la sociedad Beneficio neto de 2016 atribuido a la sociedad dominante dominante (€’000) (€’000) 25.055 9.036 158
Slide 7: Incremento de la retribución al accionista en un 20%
III. Incremento de la retribución al accionista en un 20% La Junta General Extraordinaria de Accionistas de diciembre 2016 aprobó el reparto de 0,25 euros por acción contra prima de emisión. El pago, de €8,8 Mn, se hizo en enero de 2017 El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Ac
Slide 8: El grupo continúa teniendo un fuerte balance
IV. El grupo continúa teniendo un fuerte balance I. Balance a 31 de diciembre de 2016 €’000 104.946 254.850 254.850 47.985 2.610 64.457 16.269 187.050 3.343 38.082 48.291 149.904 101.612 €34.092 €3.346 €10.547 Caja Otros activos Total activos Inmovilizado Inversiones Activos Otros activos no Total a
Slide 9: Intensa actividad en la división de investment banking
V. Intensa actividad en la división de investment banking I. Elevado crecimiento en el número de operaciones asesoradas, 147, un 27,8% más que en 2015 2017 2017 El 64% de las transacciones de fusiones y adquisiciones han sido transfronterizas ( cross-border) Líder en asesoramiento en el segmento de
Slide 10: Actividad en la división de gestión de activos: activos bajo gestión
VI. Actividad en la división de gestión de activos I. Activos bajo gestión Activos bajo gestión (€Mn) Real Estate Deuda Privada 44 140 Active Funds 586 Private Equity 1.378 Gestión de Patrimonios 1.340 Total activos bajo gestión: €3.488 Mn Total activos bajo gestión que generan comisiones: €2.745 Mn
Slide 11: €937 Mn levantados en 2016 en gestión de activos
VI. Actividad en la división de gestión de activos II. €937 Mn levantados en 2016 en las diferentes clases de activos gestionadas por el Grupo Alantra Private Equity Fund III, el mayor fondo de Private Equity levantado en el mid-market español desde 2008 En 2016 Alantra ha levantado su tercer fondo
Slide 12: Ampliaciones de capital
VII. Ampliaciones de capital En la Junta General Extraordinaria de Accionistas (JGEA) de diciembre de 2016 se aprobaron dos ampliaciones de capital 1 La transacción, que se cerró en abril de 2016, se estructuró como una integración al 100% con Ampliación de pago en caja y acciones capital $15 Mn en
Slide 13: Anexo
Anexo Private and confidential 13
Slide 14: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2016
Anexo I. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2016 Miles de Euros 31/12/2016 31/12/2015 Ajustado % Importe neto de la cifra de negocios Asesoramiento Financiero 60.990 40.571 50,3% Gestión de Activos 28.064 29.699 (5,5%) Comisiones de gestión 21.608 17.414 24,1% Comisiones de éxi
Slide 15: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada por segmento
Anexo II. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2016 por segmento Miles de euros Asesoramiento Financiero Gestión de Activos Estructura Cartera Resto Ajustes de consolidación Total Grupo Total Grupo 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Importe neto
Slide 16: Balance consolidado
Anexo III. Balance consolidado ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO Miles de Euros 31/12/2016 30/09/2016 Miles de Euros 31/12/2016 30/09/2016 PATRIMONIO NETO 190.393 183.554 FONDOS PROPIOS 183.156 175.335 Capital / a) Capital escriturado 106.611 101.011 Prima de emisión 92.062 88.847 Reservas (39.434) (3
Slide 17: Glosario de términos (i)
Anexo IV. Glosario de términos (i) Segmentos de negocio identificados “Segmento de Negocio”, se define como cada segmento operativo o componente identificado de Alantra calificado como tal porque a) desarrolla actividades empresariales que pueden reportarle ingresos y ocasionarle gastos (incluidos l
Slide 18: Glosario de términos (ii)
Anexo IV. Glosario de términos (ii) “Fee Business” se define como la agrupación o suma de los segmentos Asesoramiento Financiero, Gestión de Activos y Estructura, y que, como conjunto, se define como la actividad de prestación de servicios, sea de asesoramiento o de gestión, cuyos ingresos se materi
Slide 19: Glosario de términos (iii)
Anexo IV. Glosario de términos (iii) “Beneficio Neto de la Cartera”. Se define como el beneficio originado a través de la inversión y posterior desinversión en participaciones en compañías, fondos de inversión u otros vehículos de inversión gestionados por el Grupo Alantra. El Beneficio Neto de la C
Slide 20: Contacto
Contacto Philipp Krohn Relación con Inversores Tel.: +34 917 458 484 investors@alantra.com I www.alantra.com Private and confidential 20