Mitsubishi Chemical Group Corporation · TSE:4188
Mitsubishi Chemical — Q2 FY2022/3 Earnings Presentation
40 slides from Mitsubishi Chemical's earnings presentation, Nov 2, 2021
Slide 1: 2022年3月期 第2四半期 決算説明
2022年3月期 第2四半期 決算説明 三菱ケミカルホールディングス 2021年11月2日 2017年3月期 第1四半期よりIFRS (指定国際会計基準) を適用しております。 1
Slide 2: 目次
目 次 ＜2022年3月期 第2四半期 連結決算＞ ＜2022年3月期 通期業績予想修正＞ ・連結損益計算書 ・・・ 4 ・業績予想 連結損益計算書 ・・・ 15 ・事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 ・・・ 5 ・業績予想 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 ・・・ 16 ・コア営業利益 (全社) 増減要因 ・・・ 6 ・配当の状況 ・・・ 17 ・事業セグメント別 業績概要 ・・・ 7 ＜参考資料①＞ ・非経常項目 ・・・ 11 ・連結損益計算書 四半期別推移 ・・・ 19 ・連結キャッシュ・フロー計算書 ・・・ 12 ・事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 四半期別
Slide 3: KAITEKI Value for Tomorrow
doth Stt=SI=NWtAWF7IZ KAITEKI Value for Tomorrow 20224F3 FA BH Se 20U + BA 2p ARE
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 為替レート (\/$) 109.8 110.4 110.1 106.3 108.7 3.8 4% 1.4 ナフサ単価 (\/kl) 47,700 53,500 50,600 27,600 42,800 23,000 83% 7,800 (億円) 増減 22/3月期 21/3月期 20/3月期 増減 対20/3月期 1Q 2Q 上期実績 上期実績 上期実績 増減率 上期実績 売上収益 9,283 9,568 18,851 15,048 18,277 3,803 25% 574 コア営業利益 *1 887 674 1,561 546 1,308 1,015 186% 253 継 非
Slide 5: 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益
事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 (億円) 22/3月期 21/3月期 増減 1Q 2Q 上期実績 上期実績 売上収益 9,283 9,568 18,851 15,048 3,803 全社 コア営業利益 887 674 1,561 546 1,015 売上収益 801 788 1,589 1,230 359 ポリマーズ＆コンパウンズ コア営業利益 80 38 118 46 72 売上収益 1,202 1,179 2,381 1,944 437 フィルムズ＆モールディングマテリアルズ コア営業利益 153 118 271 109 162 売上収益 828 869 1,697 1,426
Slide 6: コア営業利益 (全社) 増減要因
コア営業利益 (全社) 増減要因 (億円) 22/3月期 21/3月期 増減 売買差 数量差 ｺｽﾄ削減 その他差 上期実績 上期実績 *1 全社 1,561 546 1,015 219 670 83 43 機能商品 458 250 208 △ 53 286 20 △ 45 ケミカルズ 622 △ 181 803 290 151 49 313 産業ガス 483 356 127 20 162 0 △ 55 ヘルスケア 11 134 △ 123 △ 40 58 14 △ 155 その他 △ 13 △ 13 0 2 13 0 △ 15 *1 その他差には、受払差・持分法投資損益差等の金額が含まれてお
Slide 7: 機能商品セグメントの業績概要
機能商品セグメントの業績概要 (億円) ＜セグメント内訳別 業績概要＞ 2 2 / 3 月期 2 1 / 3 月期 自動車向け等の販売数量が増加したことに加え、ポリマーズの 増減 売上収益 上期実績 上期実績 ﾎﾟﾘﾏｰｽﾞ 一部製品における市況が上昇。 売上収益 1,589 1,230 359 &ｺﾝﾊﾟｳﾝｽﾞ コア パフォーマンスポリマーズ等の自動車向け販売数量増加等によ ポリマーズ＆コンパウンズ 営業利益 り増益。 コア営業利益 118 46 72 モールディングマテリアルズの自動車向け等を中心に販売数量 フィルムズ＆モールディング 売上収益 2,381 1,944 437 売上収益
Slide 8: ケミカルズセグメントの業績概要
ケミカルズセグメントの業績概要 (億円) ＜セグメント内訳別 業績概要＞ 2 2 / 3 月期 2 1 / 3 月期 増減 売上収益 需要が堅調に推移する中、MMAモノマー等の市況が上昇。 上期実績 上期実績 MMA 売上収益 1,510 1,063 447 コア MMAモノマー等の市況上昇に伴う原料と製品の価格差拡大等 MMA コア営業利益 248 15 233 営業利益 により増益。 売上収益 3,322 2,003 1,319 原料価格の上昇に伴い販売価格が上昇したことに加え、エチレ 石化 売上収益 ンセンターの定期修理の影響が縮小したことや需要の回復によ コア営業利益 265 △ 15
Slide 9: 産業ガスセグメントの業績概要
産業ガスセグメントの業績概要 (億円) ＜セグメント内訳別 業績概要＞ 2 2 / 3 月期 2 1 / 3 月期 増減 上期実績 上期実績 売上収益 国内外の需要が総じて回復。 産業 売上収益 4,441 3,814 627 ガス 産業ガス コア コア営業利益 483 356 127 国内外の需要が総じて回復したことにより増益。 営業利益 ＜コア営業利益 増減要因＞ 600 ＋162 ＋0 500 △55 400 ＋20 300 483 200 356 100 0 21/3月期 売買差 数量差 コスト削減 その他差 22/3月期 上期実績 上期実績 9
Slide 10: ヘルスケアセグメントの業績概要
ヘルスケアセグメントの業績概要 (億円) ＜セグメント内訳別 業績概要＞ 2 2 / 3 月期 2 1 / 3 月期 国内医療用医薬品で薬価改定等の影響を受けた 増減 上期実績 上期実績 売上収益 ものの、重点品の販売数量が伸長したこと等により 売上収益 1,985 1,940 45 ヘルス 増収。 ヘルスケア ケア コア営業利益 11 134 △ 123 コア 新型コロナウイルスワクチンの研究開発費の増加等 営業利益 により減益。 ＜コア営業利益 増減要因＞ 注） 多発性硬化症治療剤「ジレニア」のロイヤリティ収入については、2019年2月に仲裁手続きに 入ったため、IFRSの収益認識基準に従
Slide 11: 非経常項目
非経常項目 (億円) 22/3月期 21/3月期 増減 1Q 2Q 上期実績 上期実績 非経常項目 合計 △ 17 △ 13 △ 30 △ 827 797 固定資産除売却損 △3 △ 24 △ 27 △ 32 5 減損損失 △1 △ 18 △ 19 △ 870 851 関係会社株式売却益 - 19 19 9 10 固定資産売却益 0 18 18 86 △ 68 その他 △ 13 △8 △ 21 △ 20 △1 【セグメント別内訳】 機能商品 △ 13 0 △ 13 △ 36 23 ケミカルズ △0 △5 △5 △ 23 18 産業ガス - △0 △0 △1 1 ヘルスケア △0 △ 16 △
Slide 12: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 参考） ＊1 財務諸表ベース 実質ベース (億円) 22/3月期 21/3月期 21/3月期 上期実績 上期実績 上期実績 営業活動によるCF 1,663 1,633 1,633 税前損益 1,472 △ 368 △ 368 減価償却費 1,247 1,199 1,199 営業債権債務 141 △ 168 △ 168 棚卸資産 △ 838 169 169 その他 △ 359 801 801 投資活動によるCF △ 1,075 △ 430 △ 1,130 設備投資 △ 1,174 △ 1,271 △ 1,271 資産売却 191 188 188 投融資 他 △ 92
Slide 13: 連結財政状態計算書
連結財政状態計算書 (億円) (億円) 21/9月末 21/3月末 増減 21/9月末 21/3月末 増減 現金及び現金同等物 2,577 3,496 △ 919 有利子負債 23,795 24,824 △ 1,029 営業債権 7,343 7,164 179 営業債務 4,184 3,823 361 棚卸資産 6,571 5,765 806 その他 8,526 8,514 12 その他 1,984 1,550 434 負債合計 36,505 37,161 △ 656 流動資産合計 18,475 17,975 500 資本金 ・ 剰余金等 12,990 12,265 725 固定資産 22,4
Slide 14: KAITEKI Value for Tomorrow
doth Stt=SI=NWtAWF7IZ KAITEKI Value for Tomorrow
Slide 15: 業績予想 連結損益計算書
業績予想 連結損益計算書 為替レート (\/$) 110.1 110.0 110.0 108.0 2.0 105.9 ナフサ単価 (\/kl) 50,600 60,000 55,300 48,000 7,300 31,300 (億円) ＜参考＞ 22/3月期 5/12発表 21/3月期 上期 下期 増減 通期予想 通期予想 乖離率 実績 増減率 実績 予想 売上収益 18,851 20,009 38,860 36,600 2,260 6.2% 32,575 19.3% コア営業利益 1,561 1,439 3,000 2,300 700 30.4% 1,747 71.7% 非経常項目 △ 30
Slide 16: 業績予想 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益
業績予想 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 (億円) ＜参考＞ 上期 下期 22/3月期 5/12発表 21/3月期 増減 通期予想 通期予想 実績 実績 予想 売上収益 18,851 20,009 38,860 36,600 2,260 32,575 全社 コア営業利益 1,561 1,439 3,000 2,300 700 1,747 売上収益 1,589 1,611 3,200 2,820 380 2,718 ポリマーズ＆コンパウンズ コア営業利益 118 92 210 160 50 150 売上収益 2,381 2,389 4,770 4,370 400 4,138 フィルム
Slide 17: 配当の状況
配当の状況 当社は、企業価値の向上を通して株主価値の向上を図ることを株主還元の基本方針としており、配当につきまして は、今後の事業展開の原資である内部留保の充実を考慮しつつ、中期的な利益水準の30％を連結配当性向の 目安とし、安定的に配当を実施することとしております。 このような方針のもと、2022年３月期の親会社の所有者に帰属する当期利益が前回発表予想数値を上回る見 込みとなったことから、2022年３月期の中間配当金については前回発表予想から３円引き上げ15円とすることを 11月2日の取締役会において決議いたしました。 また、期末配当金予想につきましても前回発表予想から３円引き上げ15円に修
Slide 18: 参考資料①
Pe HUSHLSI=NI MATT IA BFAD KAITEKI Value for Tomorrow 18
Slide 19: 連結損益計算書 四半期別推移
連結損益計算書 四半期別推移 為替レート (\/$) 109.7 107.7 109.3 109.1 107.4 105.3 104.0 107.2 109.8 110.4 ナフサ単価 (\/kl) 45,400 40,200 41,300 44,800 25,000 30,200 31,300 38,800 47,700 53,500 (億円) 20/3月期 21/3月期 22/3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 売上収益 9,164 9,113 9,031 8,497 7,227 7,821 8,506 9,021 9,283 9,568 コア営業利益 *1
Slide 20: 事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 四半期別推移
事業セグメント別 売上収益及びコア営業利益 四半期別推移 (億円) （参考）20/3月期 セグメント別コア営業利益 21/3月期 22/3月期 20/3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上収益 7,227 7,821 8,506 9,021 9,283 9,568 全社 コア営業利益 150 396 590 611 887 674 701 607 503 137 売上収益 601 629 721 768 801 788 ポリマーズ＆コンパウンズ コア営業利益 20 26 49 55 80 38 55 49 33 27 売上収益 943 1,001 1,081
Slide 21: 設備投資・減価償却費・研究開発費・従業員数
設備投資・減価償却費・研究開発費・従業員数 (億円) (人) 設備投資 減価償却費 研究開発費 従業員数 22/3月期 21/3月期 22/3月期 21/3月期 22/3月期 21/3月期 22/3月期 上期 上期 上期 上期 上期 上期 上期末 機能商品 353 472 336 307 133 111 26,634 ケミカルズ 299 378 307 316 52 48 7,990 産業ガス 321 308 460 442 19 17 19,579 ヘルスケア 91 105 78 82 473 356 7,345 その他 38 39 60 52 62 60 9,129 全社 1,102 1,
Slide 22: 各報告セグメントの事業部門
各報告セグメントの事業部門 分野 セグメント セグメント内訳 事業内容 パフォーマンスポリマーズ、サスティナブルポリマーズ、 機能商品 機能商品 ポリマーズ ポリマーズ アセチルポリマーズ コーティング ＆コンパウンズ コーティング材、添加剤・ファイン ・アディティブス フィルムズ フィルムズ パッケージング、工業フィルム、ポリエステルフィルム ＆モールディング モールディング 炭素繊維、アドバンストマテリアルズ、アルミナ・繊維 マテリアルズ マテリアルズ アドバンスト アメニティライフ アクア・インフラ、ライフソリューション インフォメーション・ ソリューションズ 半導体、エレクトロニクス、
Slide 23: 参考資料② 田辺三菱製薬 決算概要
doth Stt=SI=NWtAWF7IZ BFA I= BRE RAMZ) KAITEKI Value for Tomorrow 23
Slide 24: 田辺三菱製薬 2021年度第2四半期 決算概要
田辺三菱製薬株式会社 2021年度第2四半期 決算概要 （2021年4月1日～2021年9月30日） 2021年11月2日 24
Slide 25: 決算概要 2021年度第2四半期
決算概要 2021年度第2四半期 決算概要 前年同期比較 2021年度 2020年度 第2四半期 増減額 増減率 第2四半期 億円 億円 億円 ％ 売上収益 1,909 1,873 + 36 + 1.9 売上総利益 941 925 + 17 + 1.8 販管費等 915 779 + 136 + 17.4 内、研究開発費 452 339 + 113 + 33.3 コア営業利益 26 146 △ 119 △ 81.9 非経常項目* △ 16 △ 765 + 749 - 営業利益* 10 △ 619 + 629 - 四半期利益（親会社帰属）* △ 15 △ 510 + 495 - 期中平均レート（米
Slide 26: 売上収益の内訳
決算概要 売上収益の内訳 前年同期比較 2021年度 2020年度 第2四半期 増減額 増減率 第2四半期 億円 億円 億円 ％ 国内医療用医薬品 1,515 1,503 + 12 + 0.8 重点品 770 664 + 106 + 16.0 ワクチン 172 211 △ 40 △ 18.7 長期収載品等 573 627 △ 55 △ 8.7 レミケード 204 234 △ 30 △ 12.8 海外医療用医薬品 280 251 + 29 + 11.4 ラジカヴァ 124 111 + 13 + 12.1 ロイヤリティ収入等 76 78 △2 △ 2.6 26
Slide 27: 重点品およびワクチン売上収益
決算概要 重点品およびワクチン売上収益 前年同期比較 2021年度 2020年度 第2四半期 増減額 増減率 第2四半期 億円 億円 億円 ％ ステラーラ 231 140 + 92 + 65.8 シンポニー 217 212 +5 + 2.2 テネリア 78 80 △2 △ 2.0 カナグル 57 50 +6 + 12.5 カナリア 49 50 △1 △ 2.2 バフセオ 3 3 +0 + 11.9 レクサプロ 76 76 +0 + 0.1 ユプリズナ 3 - +3 - ルパフィン 36 32 +4 + 11.5 イムセラ 20 21 △1 △ 5.2 重点品合計 770 664 + 106 +
Slide 28: 売上収益の増減
決算概要 売上収益の増減 ステラーラ + 92 億円 カナグル +6 レミケード △ 30 シンポニー +5 ラジカヴァ + 13 ジェービックV △ 22 インフルエンザ △8 ミールビック △6 薬価改定の影響 △55 国内医療用医薬品 ＋12 28
Slide 29: 2021年度 業績予想の修正
業績予想 2021年度 業績予想の修正 前回予想 2020年度 今回予想 増減 2021/5/12公表 実績 億円 億円 億円 ％ 億円 売上収益 3,980 4,075 △ 95 △ 2.3 3,778 販管費等 1,865 1,890 △ 25 △ 1.3 1,664 内、研究開発費 905 850 + 55 + 6.5 726 コア営業利益 165 260 △ 95 △ 36.5 210 営業利益* 195 300 △ 105 △ 35.0 △ 585 当期利益（親会社帰属）* 105 175 △ 70 △ 40.0 △ 469 為替レート（米ドル） 110.00円 110.00円 10
Slide 30: 業績予想 売上収益の内訳
業績予想 売上収益の内訳 前回予想 2020年度 今回予想 増減 2021/5/12公表 実績 億円 億円 億円 ％ 億円 国内医療用医薬品 2,976 2,863 + 113 + 3.9 3,047 重点品 1,538 1,466 + 72 + 4.9 1,377 ワクチン 363 370 △7 △ 2.0 426 長期収載品等 1,075 1,027 + 48 + 4.7 1,244 レミケード 382 365 + 17 + 4.6 454 海外医療用医薬品 792 1,006 △ 213 △ 21.2 502 ラジカヴァ 224 198 + 26 + 13.3 220 ロイヤリティ収入等
Slide 31: 業績予想 重点品およびワクチン売上収益
業績予想 重点品およびワクチン売上収益 前回予想 2020年度 今回予想 増減 2021/5/12公表 実績 億円 億円 億円 ％ 億円 ステラーラ 464 427 + 37 + 8.7 322 シンポニー 425 412 + 13 + 3.2 423 テネリア 148 144 +5 + 3.1 151 カナグル 108 101 +7 + 7.1 103 カナリア 95 93 +2 + 2.2 97 バフセオ 11 13 △2 △ 18.0 3 レクサプロ 147 141 +6 + 4.5 153 ユプリズナ 12 14 △1 △ 8.8 - ルパフィン 91 89 +2 + 2.3 82 イ
Slide 32: KAITEKI Value for Tomorrow
TAMBOR S&S KAITEKI Value for Tomorrow —— SRISNUTAWFIIAIUD
Slide 33: 開発進捗状況：中枢神経領域、免疫炎症領域
開発進捗状況： 中枢神経領域、免疫炎症領域 ① 中枢神経領域 治験コード 適応症 / 特徴 地域 開発段階 進捗状況（青字は今回の変更点） • グローバルP3試験（長期安全性試験） MT-1186 ALS / 経口懸濁剤 グローバル P3 を実施中 • 米国での承認申請を予定（3Q) ND0612 パーキンソン病 グローバル P3 • グローバルP3試験を実施中 MT-3921 脊髄損傷 グローバル P2 • グローバルP2試験開始（8月） MT-0551 重症筋無力症 日本* P3 • グローバルP3試験を実施中 ② 免疫炎症領域 治験コード 適応症 地域 開発段階 進捗状況 赤芽球性プロト
Slide 34: 開発進捗状況：ワクチン、その他
開発進捗状況： ワクチン、その他 ③ ワクチン 治験コード 適応症 / 特徴 地域 開発段階 進捗状況（青字は今回の変更点） • グローバルP3試験を実施中 新型コロナウイルス感染症予防 • カナダでの承認申請を予定（3Q）、 MT-2766 グローバル P3 / 植物由来VLP*ワクチン 2021年度内の実用化をめざす • 日本でP1/2試験開始（10月） MT-2355 5種混合ワクチン** 日本 P3 • P3試験終了 ④ その他（糖尿病・腎） 治験コード 適応症 地域 開発段階 進捗状況（青字は今回の変更点） TA-7284 2型糖尿病を伴う慢性腎臓病 日本 申請 • 承認申請（8月）
Slide 35: MT-2766 植物由来VLPワクチン
MT-2766（新型コロナウイルス感染症予防 植物由来VLPワクチン） ◼ カナダ・日本での実用化に向けて 2020年度 2021年度 2022年度 7月 11月 2021年3月 10月 2022年3月 グローバル 第１相 グローバル第２/３相臨床試験 臨床試験 カナダ ◆ 承認申請 実用化 第1/2相 日本 ◆ 承認申請 * 実用化 臨床試験 *グローバル試験データを用いて申請 35
Slide 36: 主な開発パイプライン 一覧
主な開発パイプライン 一覧 2021年10月22日現在 今回の進捗 領域 治験コード 開発地域 適応症 / 特徴 P1 P2 P3 申請 承認 MT-1186 グローバル ALS / 経口懸濁剤 ND0612 グローバル パーキンソン病 中枢神経 MT-3921 グローバル 脊髄損傷 MT-0551 日本* 重症筋無力症 MT-5199 日本 遅発性ジスキネジア 赤芽球性プロトポルフィリン症 (EPP) グローバル MT-7117 X連鎖性プロトポルフィリン症 (XLP) グローバル 全身性強皮症 免疫炎症 MT-2990 グローバル 子宮内膜症 MT-5547 日本 変形性関節症 MT-05
Slide 37: 主な開発パイプラインの上市計画
主な開発パイプラインの上市計画 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度以降 MT-0551 MT-1186 ND0612 MT-0551 NMOSD ALS(経口懸濁剤) パーキンソン病 重症筋無力症 (日本) (グローバル) (グローバル) (日本) MT-5199 遅発性ジスキネジア 中枢神経 (日本) MCI-186 ALS (中国) MT-5547 MT-7117 MT-0551 免疫炎症 変形性関節症 EPP, XLP IgG4関連疾患 (日本) (グローバル) (日本) MT-2766 MT-2355 新型コロナウイルス 5種混合ワクチン ワクチン ワ
Slide 38: 注意事項
注意事項 本資料に記載した一切の記述内容は、現時点での入手可能な情報に基づき、 一部主観的前提をおいて合理的に判断したものであり、 将来の結果はさまざまな要素により大きく異なる可能性がございますので、 ご了承ください。 医薬品（開発品を含む）に関する情報が含まれていますが、それらは 宣伝・広告や医学的なアドバイスを目的とするものではありません。 38
Slide 39: MeEASAITNTOAI,
MeEASAITNTOAI, i ZHDERKE.
Slide 40: 当社グループは各種機能商品、MMA、石化製品、炭素製品、産業ガス、医薬品等、
本説明会および本資料における見通しは、現時点で入手可能な情報により当社が 判断したものです。実際の業績は様々なリスク要因や不確実な要素により、業績予想 と大きく異なる可能性があります。 当社グループは各種機能商品、MMA、石化製品、炭素製品、産業ガス、医薬品等、 非常に多岐に亘る事業を行っており、その業績は国内外の需要、為替、ナフサ・原油等 の原燃料価格や調達数量、製品市況の動向、技術革新のスピード、薬価改定、製造物 責任、訴訟、法規制等によって影響を受ける可能性があります。 但し、業績に影響を及ぼす要素はこれらに限定されるものではありません。 40
Mitsubishi Chemical Group — Q2 FY2022/3 Earnings Presentation on 6ix