Slide 1: Risultati 6M 2024 – Gruppo Banca Profilo
Risultati 6M 2024 – Gruppo Banca Profilo Presentazione agli investitori 2 Agosto 2024
Slide 2: Risultati 6M 2024
RISULTATI 6M 2024 Primo semestre 2024 in calo anno su anno confrontato con un primo semestre record nel 2023, ma utili in linea con il Piano Industriale AUM TOT RICAVI Totale raccolta in aumento per il contributo della raccolta diretta e della performance dei mercati € 6bn € 37mln +7% YoY -9% YoY I
Slide 3: Agenda
Sintesi 6M 24 Commento ai Risultati 6M 24 Agenda Analisi per segmento di business Conclusioni
Slide 4: In crescita sia la Raccolta clientela che l’attivo patrimoniale
In crescita sia la Raccolta clientela che l’attivo patrimoniale TOTALE RACCOLTA CLIENTELA (€ MLD) TOTALE ATTIVO (€ MLD) +7,4% +31,6% -5,6% +4% YTD QoQ 2,6 6,3 5,8 0,3 5,5 0,8 +19% YoY +2% YoY 0,7 0,8 2,0 0,3 +166% YoY 1,9 0,3 0,2 +18% YoY 0,1 0,5 0,2 0,4 0,4 5,4 4,8 5,0 +8% YoY 1,5 +24% YoY 1,2 1,2
Slide 5: Attivo e funding mix equilibrati e confermato l’elevato livello patrimoniale
Attivo e funding mix equilibrati e confermato l’elevato livello patrimoniale COMPOSIZIONE ATTIVO NETTO E FUNDING (%) CET 1 CAPITAL RATIO (%) Cash collateral Cash Collateral 6% 6% 1% 2% 5% MtM Derivati LCR -1,7 p.p. -0,3 p.p. 6% MtM Derivati 5% 3% Negoziazione 387% QoQ Negoziazione 11% Portafoglio 13
Slide 6: Ricavi netti in riduzione, costi operativi in crescita in coerenza con il Piano Industriale
Ricavi netti in riduzione, costi operativi in crescita in coerenza con il Piano Industriale 2024-26 RICAVI NETTI YoY (€ MLN) RICAVI NETTI YoY (%) COSTI OPERATIVI YoY (€ MLN) -9,5% +5,8% 41,0 Private Banking -12% 38,3 37,1 28,1 35,1 27,5 26,0 32,7 22,7 23,9 Investment Banking 161% Finanza -20% Digita
Slide 7: Risultato operativo e utile netto in riduzione
Risultato operativo e utile netto in riduzione RISULTATO DI GESTIONE (€ MLN) ACCANTONAMENTI (€ MLN) UTILE NETTO (€ MLN) -35,8% -38,9% 9,6 15,0 7,5 6,8 11,2 10,2 6,1 5,9 10,0 9,6 6M 21 6M 22 6M 23 Avg 23 sem 6M 24 -0,8 6M 21 6M 22 6M 23 Avg 23 sem 6M 24 -1,2 -1,4 TAX 35,8% 28,9% 29,2% 29,3% C/I 69,4%
Slide 8: Agenda
Sintesi 6M 24 Commento ai Risultati 6M 24 Agenda Analisi per segmento di business Conclusioni
Slide 9: L’incremento dei POF compensa solo in parte la riduzione del Margine di interesse
L’incremento dei POF compensa solo in parte la riduzione del Margine di interesse MARGINE DI INTERESSE EVOLUZIONE YoY (€ MLN) POF EVOLUZIONE YoY (€ MLN) -50,7% +76,1% 3,4 15,5 2,7 4,8 4,4 -1,1 -2,4 HTCS 19,6 Banking HTC Trading Book 8,8 Impieghi Trading 9,7 -15 Funding 6M 2023 6M 2024 6M 2023 6M 202
Slide 10: Costi operativi in crescita per gli investimenti previsti dal Piano Industriale
Costi operativi in crescita per gli investimenti previsti dal Piano Industriale e per effetto inflattivo EVOLUZIONE YoY (€ MLN) COSTI OPERATIVI QoQ (€ MLN) Ex Bonus 16,4 1,2 0,5 27,5 14,2 26,0 0,1 12,9 13,8 13,3 -0,2 Data Ammortamenti Costi del personale Software providers & consulenze 6M 2023 6M 20
Slide 11: Agenda
Sintesi 6M 24 Commento ai Risultati 6M 24 Agenda Analisi per segmento di business Conclusioni
Slide 12: Private Banking: Ricavi in riduzione ma raccolta in crescita
Private Banking Ricavi in riduzione ma raccolta in crescita EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE RICAVI (€ MLN) RACCOLTA CLIENTELA PB (€ MLD) -11,6% +0,3% Redditività Redditività prodotti bps prodotti bps 5,3 5,4 18,9 15% 0,8 0,8 16% 0,8 9 1,0 16,7 Minor contribuzione dei 0,8 6 collocamenti 0,8 1,9 Riduzione d
Slide 13: Private Banking: Altri indicatori
Private Banking Altri indicatori: Consulenza avanzata e crediti privati in crescita, fiduciaria in calo MASSE IN PPA (€ MLN) CREDITI PB (€ MLN) ATTIVITA’ FIDUCIARIA (k €) +4,2% RICAVI NETTI -19,9% YoY 711 +27,5% 683 Mutui 598 Lombard 417 Serie4 77 310 327 474 551 674 355 613 53 61 540 340 257 265 20
Slide 14: Wealth Management: Sviluppi dei modelli interni con AI
Wealth Management Sviluppi dei modelli interni con AI e applicazione alle gestioni collettive La funzione Gestioni Collettive e Strategia AI rafforza l’approccio di gestione AI-assisted con la seconda versione del Monitor Multi-Asset e l’applicazione del modello di rotazione settoriale alle strategi
Slide 15: Wealth Management: Certificates, ampliamento della gamma
Wealth Management Certificates: ampliamento della gamma Banca Profilo e nuovi accordi Arricchita nel primo semestre l’offerta dei certificate sia inserendo nuovi accordi con terzi sia ampliando la gamma dei payoff su carta Banca Profilo. Tali strumenti offrono numerosi vantaggi e consentono di aggre
Slide 16: Investment Banking: Ricavi e volumi positivamente impattati
Investment Banking Ricavi e volumi positivamente impattati dalle iniziative di Piano Industriale RICAVI NETTI INV.BANKING (k€) FINANZIAMENTI INV.BANKING (€ MLN) Altro Corporate 7,6 +161,1% Superbonus 110% -7,3% Commissioni 154 Garantiti dallo stato 143 13 Margine di 4,5 16 Serie4 interesse 107 53 2,
Slide 17: Finanza: Risultati in calo con mercati molto diversi rispetto al 2023
Finanza Risultati in calo con mercati finanziari molto diversi rispetto al 2023 RICAVI FINANZA (€ MLN) TRADING (€ MLN) BANKING BOOK (€ MLN) INTERMEDIAZIONE (€ MLN) -19,9% -28,1% -21,6% -10,1% 20,8 5,2 8,9 17,9 7,0 14,3 3,6 3,7 13,0 5,7 4,0 3,6 3,6 6M2022 6M 2023 Avg 23 6M 2024 6M 2023 Avg 23 6M 2024
Slide 18: Finanza: Trend trimestrali e VAR
Finanza Trend trimestrali e VAR RICAVI TRIMESTRALI FINANZA (€ MLN) ASSORBIMENTO VAR E COMPOSIZIONE Miglior trimestre dell’anno 14,2 Assorbimento VAR Ytd Composizione Banking Book 12,1 AVG 2023 6,5 6,6 7,3 8,4 7,4 14% 7%2% 6,9 5,8 3% 11% 4,3 3,1 21% 62% 80% Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q
Slide 19: Digital Bank: KPI in crescita
Digital Bank KPI in crescita RACCOLTA (€ mln) CLIENTI (N mila) TRANSATO CRIPTO (€ mln) RICAVI NETTI (€ mln) +44% 0,7 34,33 +19% 0,6 0,1 155 197 31 166 6m 22 6m 23 6m 24 45 +94% 32 139 4,1 RISULTATO OPERATIVO (€ mln) 108 31 152 124 6m 22 6m 23 6m 24 72 35 134 108 2,1 29 73 43 -1,7 -1,9 -2,2 6m 22 6m
Slide 20: Agenda
Sintesi 6M 24 Commento ai Risultati 6M 24 Agenda Analisi per segmento di business Conclusioni
Slide 21: Principali evidenze dei 6M 2024
Principali evidenze dei 6M 2024 Risultato pre tasse in riduzione soprattutto a causa della minor contribuzione dei ricavi, soprattutto nella Finanza e nel Private Banking. La riduzione dei ricavi non compensa l’incremento dei costi operativi previsti da Piano Industriale ed in fase di implementazion
Slide 22: Allegati
Allegati W BancaProfilo
Slide 23: Principali dati consolidati
Principali dati consolidati V a ria z ione Y oY Assoluta % DATI ECO NO MICI RICLAS S IFICATI (in miglia ia di Euro) 06 2024 06 2023 Margine d'interesse 9.683 19.641 (9.958) - 50,7 Totale ric avi netti 37.100 40.975 (3.875) - 9,5 Risultato della gestione operativa 9.637 15.008 (5.371) - 35,8 Risultat
Slide 24: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato | 24 |
Slide 25: Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato - Evoluzione Trimestre | 25 |
Slide 26: Riferimenti
Riferimenti Via Cerva 28 20122 Milano Tel. +39 02 58408.1 www.bancaprofilo.it Investor relations Francesca Sabatini, +39 02 58408.461 Capitale Sociale Euro 136.794.109,00 i.v. Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 09108700155 - bancaprofilo@legalmail.it Iscritta all’Albo delle Banch