Sanko Techno Co., Ltd. · TSE:3435

Sanko Techno — Q2 FY2017/3 Earnings Presentation

30 slides from Sanko Techno's earnings presentation, Nov 25, 2016

  1. Slide 1: 2017年3月期 第2四半期決算概要

    2017年3月期 第２四半期決算概要 サンコーテクノ株式会社（証券コード：3435） 2016年11月25日 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 会社概要

    会社概要 社名 サンコーテクノ株式会社(銘柄コード3435） 代表者 洞下 英人 （ほらげ ひでと） 本社所在地 千葉県流山市南流山3-10-16 従業員数 連結567名 単体314名(2016年9月30日現在） 資本金 768百万円 国内拠点 全国20拠点 子会社数 6社(海外3社含む） 設立 1964年5月 市場 東証第二部：2015年5月 （ＪＡＳＤＡＱ：2005年6月） 主要取扱品目 ■あと施工アンカーを中心とした建設用ファスニング製品 ■油圧工具および各種電動工具・試験機 ■耐震補強・太陽光関連商材・FRP関連商材 ■各種測定器および電子基板関連 2 Copyright © SANK

  3. Slide 3: 業績予想の修正について

    業績予想の修正について（2016.10.28発表） 2017/3期上半期での業績底打ちを目指したが、下半期以降にずれ込む ■2017/3第2四半期（累計）業績(連結） （百万円） 前年同期実績 期初予想 修正予想 期初予想比 前年同四半期比 売上高 7,926 8,200 ７,268 ▲931 ▲11.4% ▲658 ▲8.3% 営業利益 540 550 426 ▲123 ▲22.4% ▲114 ▲21.0% 経常利益 513 525 401 ▲123 ▲23.5% ▲112 ▲21.8% 親会社株主に帰属する 328 350 252 ▲97 ▲27.8% ▲76 ▲23.1% 四半期純利益

  4. Slide 4: INDEX

    INDEX ➣2017年3月期第2四半期業績報告 ➣ 2017年3月期通期計画 ➣安定成長の実現に向けて 4 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  5. Slide 5: 2017年3月期 第2四半期（累計）実績

    2017年3月期 第２四半期（累計） 実績 民間設備投資は回復基調も、公共投資は緩やかな減少傾向 人手不足による建設着工量の減少により、売上高は前年同四半期比▲8.3％ （前年同期比） 売上高 7,268百万円 （▲8.3％） 営業利益 426百万円 （▲21.0％） 経常利益 401百万円 （▲21.8％） 親会社株主に帰属する 四半期純利益 252百万円 （▲23.1％） 5 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  6. Slide 6: 四半期別 売上高推移【連結】

    四半期別 売上高推移【連結】 太陽光関連市場の縮小により、太陽光特需前の2013/3期と同水準で推移 5,000 （百万円） 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 6 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  7. Slide 7: ファスニング事業

    ファスニング事業 （2017年3月期 第2四半期累計） （前年同期比） 2017/3期第２四半期（累）売上高 1Ｑ 2Ｑ 売上高 5,470 （▲7.1%） セグメント 利益 642 （▲14.8%） 3,597  金属系あと施工アンカー 3,295 3,076  計画を下回ったが前年同期比増収  接着系あと施工アンカー  販売回復を計画していたが、前年 同期比大幅減少が続く。  各種工事関連 2,830 2,589 2,393  前年同期比2桁増の増収を確保  太陽光関連工事は前年同期比大幅 減が続いたが、当社独自の耐震・ 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期

  8. Slide 8: 機能材事業

    機能材事業 （2017年3月期 第2四半期累計） （前年同期比） 2017/3期 第2四半期（累）売上高 1Ｑ 2Ｑ 売上高 1,798 （▲11.9％） セグメント 利益 225 （▲12.7％） 1,075 1,084  アルコール測定器 921 新製品の販売好調により、前年同 期比２桁増となる  電動油圧工具関連 北米を中心とした海外販売は好調 も、国内販売の縮小分をカバーで 930 956 きず前年同期比減収となる 876  FRPシート関連 二重床等の販売が減少し前年同期 比減 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 8 Copyright © SANKO

  9. Slide 9: 海外売上高推移

    海外売上高推移 1,200 海外売上高目標： 上半期 下半期 1,000百万円 1,000 885 861  上半期売上高 445百万円 （前年同期比+1.5％） 800 686 百 万  北米を中心に順調に推移 447 422 円 600 568 （前年同期比+14.6％） 511 354  東アジアでは販売減だが、 400 229 294 東南アジアでは好調に推移 200 438 439 445 282 275 332 0 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 9 Copyright © SANKO TECHNO

  10. Slide 10: 上半期トピックス

    上半期トピックス ■新製品 2016年6月1日発売 ■展示会 2016年9月13～16日 あしばジョイントアンカー 「国際総合物流展2016」 の出展（東京ビックサイト） -アルコール測定器ＳＴ-3000・ ｅ-シートクイックの展示、販売促進 c高森朝雄・ちばてつや / 講談社 ■ホームページ技術資料ダウン ロードサイトリニューアル 2016年6月14日リニューアル -製品仕様図（組立図）を追加 -同品番の複数の資料を一度にダウンロード 可能に -官公庁への提出資料として利用可能に 10 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  11. Slide 11: 新製品開発の状況

    新製品開発の状況 （百万円） 連結売上高に対する新製品売上高・構成比の推移 18,000 18.2% 18.2% 20.0% 17.0% 16,000 16.0% 18.0% 16.0% 14,000 12,000 12.1% 14.0% 12.0% 10,000 8.0% 10.0% 8,000 7.1% 8.0% 6,000 6.0% 4,000 3.2% 3,040 3,038 2,761 4.0% 2,000 1,835 1,323 967 1,104 2.0% 426 0 0.0% 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3

  12. Slide 12: INDEX（通期計画）

    ➣2017年3月期第2四半期業績報告 ➣ 2017年3月期通期計画 ➣安定成長の実現に向けて 12 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  13. Slide 13: 2017年3月期計画【連結】

    2017年3月期計画【連結】 （前年同期比） 売上高 16,200百万円 （▲2.7％） 営業利益 1,290百万円 （▲3.6％） 経常利益 1,240百万円 （▲1.3％） 親会社株主に帰属する 当期純利益 830百万円 （2.4％） 13 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  14. Slide 14: 2017年3月期計画【連結】期初認識とのギャップ

    2017年3月期計画【連結】 期初認識とのギャップ 期初の業績計画の見通しより、遅れが発生 １）ファスニング事業 ①耐震工事やインフラ維持保全工事等の受注案件見込（２Ｑ～）⇒動き鈍い ②オリンピック需要が本格的に始動（3Ｑ～）⇒活発化は来期以降の見通し ③東北地域の造成がおわり建築物着工が本格化（通期） ⇒計画～施工の目途立たず ２）機能材事業（電動油圧工具） 前期に改良販売した製品を含めての海外販売が引き続き好調に推移 ※国内需要はファスニング事業を取り巻く業況に連動 ⇒国内需要減により、2Qは売上減 リスク ①建設現場の人手不足による工事遅延・件数減 ◎ ②自治体の財政難による改修工事停滞

  15. Slide 15: 上半期・下半期別業績推移と計画（売上高）

    上半期・下半期別業績推移と計画（売上高） 2015年3月期下半期以降続いている売上減少からの脱却を目指す 上半期 下半期 百万円 20,000 通期売上高 通期売上高 通期売上高 17,835 通期売上高 17,209 （計画） 16,648 17,500 通期売上高 16,200 15,112 15,000 9,401 12,500 9,429 8,721 8,932 8,298 （52.7%） （54.8%） （52.4%） 10,000 （55.1%） （54.9%） 7,500 5,000 7,779 8,433 7,926 6,814 7,268 （47.3%） （47.6%） 2,

  16. Slide 16: 下期売上予想のポイント ファスニング事業

    下期売上予想のポイント ファスニング事業 建築物着工床面積は８月・９月と前年比増が継続 １月～期末の需要増のチャンスを逃さず売上につなげる ■金属系アンカー ■各種工事関連 ・期末にむけて需要は徐々 ・期末にかけて公共工事増 に回復 ・太陽光関連は施工難物件を ・現場提案によるスペッ 中心に受注 ク・切り替え推進 ・改修工事の安定受注 ディー・アース・ （完工間際となる着工3ヵ月～半年後に オールアンカー スクリュー 需要増） 10月新発売 ■接着系アンカー ・サイズミックエコフィラー販売推進 →土木分野での採用拡大を目指す サイズミックエコフィラー 16 Copyright © SANKO

  17. Slide 17: 下期売上予想のポイント 機能材事業

    下期売上予想のポイント 機能材事業 新商材・新工法の推進で、新たな顧客獲得を目指す ■FRPシート関連 ■電動油圧工具関連 ・改修工法の採用により ・国内販売は低迷 売上確保 ・海外販売に注力 ｅ－シートクイック＆ コードレスツライチカッター ｅ プライマー ＤＦＣ20ＨＬ ■アルコール測定器関連 ・ST-3000への切替え推進継続 ・新規顧客の獲得 ＳＴ－3000 17 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  18. Slide 18: 2017年3月期 セグメント別計画【連結】

    2017年3月期 セグメント別計画【連結】 2016年3月期 2017年3月期 セグメント (百万円) 前年同期比 実績 計画 ファスニング 売上高 12,606 12,366 ▲1.9％ 事業 セグメント利益 1,731 1,758 +1.6％ 売上高 4,041 3,833 ▲5.1％ 機能材事業 セグメント利益 497 385 ▲22.5％ 売上高 ― ― ― 調整額 セグメント利益 ▲889 ▲853 ― 売上高 16,648 16,200 ▲2.7％ 合 計 セグメント利益 1,338 1,290 ▲3.6％ 18 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All

  19. Slide 19: 2017年3月期 1株当たり年間配当

    2017年3月期 1株当たり年間配当 期初予想からの変更なし、２円増配の20円を予想 安定配当の維持・継続を基本とする 1株当たり年間配当金の推移 円 25.0 2017/3期 2016/3期 20円(予想) 20.0 18円 12.5円 15円 15.0 10円 （25円+記念5円） 8.75円 （40円） （35円） 10.0 2015年1月1日 株式分割（1：2） 5.0 2013年10月1日 株式分割（1：２） 0.0 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 ※2013年10月1日、2015年1月1日を効力発生日として

  20. Slide 20: INDEX（安定成長の実現に向けて）

    ➣2017年3月期第2四半期業績報告 ➣ 2017年3月期通期計画 ➣安定成長の実現に向けて 20 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  21. Slide 21: サンコーテクノグループ 中期戦略

    サンコーテクノグループ 中期戦略 ２０２０年までに、外部環境に左右されず、 安定成長を実現する基盤・体制を構築 安定成長の実現 ・平均売上高成長率 5％ ・営業利益率 8％ メーカーとして魅了する！ ・お客様（後工程）への魅せる化で ブランド力アップ 現場力アップ ・4つのキーワードで現場力アップ ・新製品売上高構成比率30％ 開発力・技術力・品質力・供給力 チーム人財力アップ ・3つのマインド育成 マーケティング・コンプライアンス・コミュニケーション 21 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  22. Slide 22: 重点施策

    重点施策 1.市場創出に向けた開発力と営業力の強化 2.特殊工法の開発・推進 ３.海外展開 ４.新事業の推進 22 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  23. Slide 23: 市場創出に向けた開発力と営業力強化

    1.市場創出に向けた開発力と営業力強化 インフラ土木分野での高付加価値製品・新工法開発 開発～商品化までの期間は１～５年、 中長期的な視野で大手ゼネコンやメーカーとの コラボレーション推進 川上（設計折込）営業推進と現場（施工）営業の推進 インフラ・土木関連事業のスピーディな拡大を図る メタルセーフアンカー サイズミックエコフィラー テクノテスター メタルロックアンカー 23 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  24. Slide 24: 新製品×新分野への展開推進

    新製品×新分野への展開推進 【eシートクイック】歩道橋補修工法として採用 24 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  25. Slide 25: 特殊工法の開発・推進 用途開発

    2.特殊工法の開発・推進 用途開発 マルチスクリュー（杭基礎工法）バリエーション追加 ■Tタイプ（単管パイプと同径） ■Fタイプ（基礎ブロックに） ◎仮設用途での展開 ◎フェンスを含む外構用途 ■マルチドライバー ◎ハンディタイプ 施工難の場所でも楽に施工可能 25 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  26. Slide 26: 特殊工法の開発・推進 共同開発

    2.特殊工法の開発・推進 共同開発 ■樹脂接着系アンカーボルトの ■ディスクシアキーを用いた 更新工法 間接接合工法 （2011年飛島建設㈱・ (2015年 ㈱大林組との共同開発） ㈱大本組との共同開発） ⇒インフラ構造物のリニューアル・耐震工事に 26 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  27. Slide 27: 海外への展開

    3.海外への展開 サンコーテクノグループ地域別海外売上推移 （2013年3月期-2017年3月期) ファスニング営業本部に 目標 海外推進担当部署を設置 アジア 北米 欧州 その他 1,000 百万円 （百万円） ↓ 1,200 東南アジア、特に 1,000 885 861 52 ベトナム販売強化に注力 800 686 130 40 152 ↓ 38 600 569 69 45 267 295 1,000 75 177 組織的な販売拡大で 400 141 グループ目標１０億円の 200 403 436 375 308 早期達成を目指す 0 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期

  28. Slide 28: 新事業の推進

    4.新事業の推進 ■テクノテスターグラフ ■アルコール測定器 ポータブル ST-3000 施工時の確認用から、 前機種・他社製品からの 保守・点検用としてのニーズが 切替え推進 増加 28 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

  29. Slide 29: S.T.G VISION 2020（中期経営ビジョン）

    S.T.G VISON 2020（中期経営ビジョン） Go for NEXT S.T.G VISION 2020 ファスニング 私たちは 独自の締結システムで、 安全・ 安心を提供する モノづくり集団を追究します お客様へ… お客様の期待を超える価値創造を実践し、“ＳＡＮＫＯブランド＝人”を実現します お取引先様へ… ５ 共育・共創・共生をキーワードに共鳴し合える関係を構築します つ の 社 会へ… 視 事業を通じて、安心して暮らせる豊かな環境づくりに貢献します 点 株主様へ… 持続的な利益創出と株主還元により企業価値の向上を図ります 社 員へ… 自身の成長とチームの達成感（喜び）を共有できる

  30. Slide 30: ご清聴ありがとうございました。

    ご清聴ありがとうございました。 • 本資料はサンコーテクノ株式会社の事業及び業界動向についてのサンコーテクノ株式会社に よる現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。 • 本資料における将来の展望に関する表明は、2016年11月25日現在において利用可能な情報 に基づいてサンコーテクノ株式会社によりなされたものであり、将来の出来事や状況を反映 して将来の展望に関するいかなる表明の記載をも更新し、変更するものではありません。 30 Copyright © SANKO TECHNO GROUP All Rights Reserved.

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