Polisan Holding As · BIST:POLHO
Polisan Holding As — Investor Presentation (November 2024)
40 slides from Polisan Holding As's investor presentation, November 2024
Slide 1: Polisan Holding Kurumsal Sunum
Polisan Holding Kurumsal Sunum Kasım 2024
Slide 2: Bildirim
Bu Yatırımcı Sunumu ("Sunum"), yalnızca pay sahiplerine bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım kararı alınmasına temel oluşturacak nitelikte değildir. Bu Sunumda yer alan ileriye dönük görüşlerin ve tahmini rakamların gerçekleşmesi, ilgili tahminlerin dayandığı değişkenlere v
Slide 3: Çok sayıda kilometre taşı ile zengin bir tarihe sahip
FACT BOOK │ Port Logistics subgroup ÇOK SAYIDA KİLOMETRE TAŞI İLE ZENGİN BİR TARİHE SAHİP... 2021 Poliport sıvı yük kapasitesini uzun vadede 440 bin Holding m3'e çıkarmak için onayları aldı Kimya 2022 Liman Operasyonları 2000 Polisan Kimya’nın yeni reçine tesisi faaliye başladı Boya Polisan Holding
Slide 4: Türkiye'nin önde gelen holding şirketi
…TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN HOLDİNG ŞİRKETİ... Holding 68+ 1,100+ 6 298 mln $ Yıllık tecrübe Çalışan sayısı Üretim tesisi Kombine gelirler(1) %15-20 #1 150 bin ton 50 bin ton Kimya Yapı kimyasalları Türkiye’nin ilk reçine ve 90 bin ton formaldehit & 60 bin ton AdBlue üretim tahmini pazar payı formaldehi
Slide 5: Geniş ürün ve hizmet yelpazesi sunmakta
…GENİŞ ÜRÜN VE HİZMET YELPAZESİ SUNMAKTA 2023 geliri içindeki %14 %51 %30 payı(1) Hisse Oranı %100 %100 %100 %100 %40 %50 2023 Gelir(2) (milyon ABD$) 46 57 42 51 12 95 Öne Çıkan Konular Türkiye’nin ihracatı ve Türkiye’nin ilk emülsiyon Türkiye yapı kimyasalları Yunanistan ve Balkanlardaki 2004’ten b
Slide 6: Zorlu piyasa koşullarına rağmen 2024'ün ilk dokuz ayında istikrarlı sonuçlar
ZORLU PİYASA KOŞULLARINA RAĞMEN 2024'ÜN İLK DOKUZ AYINDA İSTİKRARLI SONUÇLAR ELDE EDİLDİ 9A 2024(1) MY 2023 (1) ▪ 9A2024 Brüt Kâr Marjı, geçen yılın aynı dönemine göre 5,8 puanlık bir artış göstererek %24,4'e yükseldi. Konsolide Brüt Kâr, önceki yılın seviyesini koruyarak 1,1 milyar TL olarak güçlü
Slide 7: Neden Polisan Holding?
Polisan HOLDING NEDEN POLISAN HOLDING?
Slide 8: Neden Polisan Holding?
NEDEN POLİSAN HOLDİNG? Yurt içi ve yurt dışı büyüme için iyi konumlandırılmış güçlü portföy Grup şirketleri arasındaki güçlü sinerjiler sayesinde uzun vadeli sağlam finansal yapı, entegre ve verimli operasyonlar Uluslararası pazarlarda büyümeyi teşvik eden global iş birlikleri Küresel emisyon hedefl
Slide 9: Yurt içi ve yurt dışı büyüme için iyi konumlandırılmış güçlü portföy
YURT İÇİ VE YURT DIŞI BÜYÜME İÇİN İYİ KONUMLANDIRILMIŞ GÜÇLÜ PORTFÖY Büyüme Alanları Yurt İçi Yüksek katma değerli ürünleri portföye dahil ederek artan pazar payı Yurt Dışı Küresel iş birliklerinden yararlanarak yeni uluslararası pazarlara sunulan ürünler Kimya Liman Boya Seçili endüstriyel boyaları
Slide 10: Grup şirketleri arasındaki güçlü sinerjiler
GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ GÜÇLÜ SİNERJİLER SAYESİNDE UZUN VADELİ SAĞLAM FİNANSAL YAPI, ENTEGRE VE VERİMLİ OPERASYONLAR Kimya, boya ve liman hizmetlerindeki çeşitli operasyonlar arasındaki sinerjilerden yararlanmak, kaynakları optimize etmeyi ve genel verimliliği artırmayı sağlıyor ▪ Tedarik, nakliy
Slide 11: Uluslararası pazarlarda büyümeyi teşvik eden global iş birlikleri
ULUSLARARASI PAZARLARDA BÜYÜMEYİ TEŞVİK EDEN GLOBAL İŞ BİRLİKLERİ Uluslararası standartlara bağlılık sayesinde yüksek kaliteli operasyonların yürütülmesi Stratejik ortaklıklar yoluyla küresel en iyi uygulamaların Şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlam raporlama uygulamalarıyla korunması sürekl
Slide 12: Sürdürülebilirlik konusunda güçlü kararlılık
KÜRESEL EMİSYON HEDEFLERİ VE TAKİP EDİLEN ESG STANDARTLARINDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDA GÜÇLÜ KARARLILIK Derecelendirme Platformu Sürdürülebilirlik Skorları Sürdürülebilirlik Girişimleri ▪ Polisan Holding, 2023 CDP İklim Değişikliği Su Güvenliği BM Küresel Borsa Istanbul İlkeler de
Slide 13: Profesyonel yönetim ekibi
SEKTÖRDE GÜÇLÜ BİR GEÇMİŞE VE ULUSLARARASI DENEYİME SAHİP PROFESYONEL YÖNETİM EKİBİ Haziran 2023'te, Türkiye'de yeni ve alışılmadık bir model ile, Bitlis ailesi üyeleri Yönetim Kurulu'ndaki görevlerini profesyonel yöneticilere devretti Toplam Tecrübe Tayfun Bayazıt Esra Yazıcı Cantekin Dinçerler Ali
Slide 14: Dilovası'ndaki stratejik ve benzersiz konum
KAPASİTE ARTIŞI VE TİCARİ BÜYÜMEYE OLANAK SAĞLAYAN DİLOVASI'NDAKİ STRATEJİK VE BENZERSİZ KONUM Stratejik Bölge (2023) Liman operasyonları ile kimyasal üretim faaliyetlerinin entegre bir şekilde yürütülebileceği stratejik konum Aynı bölgede konumlanan tesisler, ortak altyapı ve hizmetler sayesinde ma
Slide 15: Döviz bazlı gelirler
EKONOMİK GERİLEME DÖNEMLERİNDE KUR RİSKİNE KARŞI KORUMA SAĞLAYAN DÖVİZ BAZLI GELİRLER Polisan, önemli ölçüde döviz gelirleri ve sınırlı döviz bazlı maliyetleri sayesinde avantajlı bir döviz pozisyonundan yararlanmaktadır… Gelirlerinin yaklaşık %50'si döviz cinsinden olan Şirket, TL’de yaşanan değer
Slide 16: Faaliyet alanları
w Polisan HOLDING FAALIYET ALANLARI
Slide 17: Kimya faaliyetleri
&Polisan © Polisan KIMYA YAPIKIM ; ROHM wPolissn = Haase KIMYA FAALIYETLERi W® Polisan HOLDING
Slide 18: Polisan Kimya: Türkiye'nin öncü özel kimyasallar üreticisi
POLISAN KİMYA: TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ ÖZEL KİMYASALLAR ÜRETİCİSİ Yonga levha, kağıt emprenye, MDF, kontrplak ve taş ile cam yünü gibi yalıtım malzemelerinde kullanılan formaldehit reçinesinin ilk Türk 1,7 bin m2 üreticisi Üretim Alanı Türkiye'nin dünyada 5. ve Avrupa'da 2. büyük üretici olduğu ahşap bazlı
Slide 19: Polisan Kimya: Tarihsel & 9A2024 finansal sonuçlar
POLISAN KİMYA: TARİHSEL & 9A2024 FİNANSAL SONUÇLAR Gelirlerin Dağılımı (mln TL)(1,2,3) FAVÖK (mln TL)(1) Gelir Payı 27,9% 3.186 10% (9A2024) 19% 7% 8% 6% 6% 9A2024’e ilişkin notlar: 1.777 1.412 1.684 Yeni ihracat pazarları ve 14% 14% 232 portföye yeni katılan 8% 9% 20% 73% 178 müşteriler 6% 78% 77%
Slide 20: Polisan Yapıkim: Yapı kimyasalları alanında öncü
POLİSAN YAPIKİM: YAPI KİMYASALLARI ALANINDA YENİLİK VE MÜKEMMELLİKTE ÖNCÜ Beton ve çimento için kimyasal katkı maddeleri ile tünel ve metro gibi mekanize kazılarında kullanılan yer altı kimyasal katkı maddelerinin üretimini ve pazarlamasını yapmaktadır 9,2 bin m2 Üretim Alanı Türkiye pazarında yakla
Slide 21: Polisan Yapıkim: Tarihsel & 9A2024 finansal sonuçlar
POLİSAN YAPIKIM: TARİHSEL & 9A2024 FİNANSAL SONUÇLAR Gelirlerin Dağılımı (mln TL)(1,2,3) FAVÖK (mln TL)(1) Gelir Payı %24,5 351 1.241 1.213 1,241 21% (9A2024) 17% 14% 10% %1 %2 %1 %6 %9 %8 9A2024’e ilişkin notlar: Portföye katılan yeni %92 %89 %91 250 müşteriler ve artan satış hacmi 214 %11 %3 130 D
Slide 22: Diğer kimyasal üretim faaliyetleri: yabancı ortaklık & uluslararası yatırım
DİĞER KİMYASAL ÜRETİM FAALİYETLERİ: YABANCI ORTAKLIK & ULUSLARARASI YATIRIM Yabancı Ortaklık – Rohm & Haas Uluslararası Yatırım – Polisan Hellas Eylül 2013'te üretim tesisinin satın alınması için 8,7 milyon € ödeme 2004 yılında Rohm & Haas ile kurulan ortaklık, Türkiye'nin ilk yapılmıştır. Mevcut yı
Slide 23: Polisan Hellas: Tarihsel & 9A2024 finansal sonuçlar
POLISAN HELLAS: TARİHSEL & 9A2024 FİNANSAL SONUÇLAR Geirler (mln TL) FAVÖK (mln TL) Gelir Payı %10,8 (9A2024) 9A2024’e ilişkin notlar: 176 Sigorta poliçesi, ilk 3.033 -34 çeyrekte sel hasarına bağlı 1.886 -102 1.490 -195 sabit maliyetleri 549 karşılamıştır 2022 2023 9A2023 9A2024 2022 2023 9A2023 9A
Slide 24: Liman faaliyetleri
&27 Poliport LIMAN FAALIYETLERI Polisan HOLDING
Slide 25: Türkiye elleçlenen yük miktarında AB'yi geride bırakmıştır
TÜRKİYE SON 10 YILDA ELLEÇLENEN YÜK MİKTARINDA %4 YILLIK BÜYÜME İLE AB’Yİ GERİDE BIRAKMIŞTIR 2023 Yılında Türkiye’de elleçlenen yük toplam 521 milyon ton Türkiye Deniz Ticaretinde Avrupa’da 2. sıradadır (mln ton) 600 590 550 536 500 490 478 450 459 400 350 Marmara Akdeniz Ege Karadeniz 300 %41 %32 %
Slide 26: Poliport: Türkiye'nin önde gelen entegre liman tesisi
POLİPORT: TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN ENTEGRE LİMAN TESİSİ Poliport Hakkında Faaliyetler ▪ 1971 yılında Dilovası’nda kurulan Poliport, iskelesi, rıhtımı, yükleme/boşaltma Dökme Sıvı Depolama Hizmetleri ve depolama tesisleriyle İstanbul’a en yakın, Anadolu Yakası’ndaki en büyük ▪ Depolama: API standartlar
Slide 27: Poliport: Benzersiz rekabet avantajları
POLİPORT: STRATEJİK KONUM İLE BİRLEŞEN BENZERSİZ REKABET AVANTAJLARI Öne Çıkanlar Notlar ▪ 1990'lardan bu yana Dow, BASF, Bayer ve Shell gibi uluslararası şirketlere hizmet vererek üstün hizmet kalitesiyle Müşteriler & İtibar müşteri sadakati ve rekabet avantajı sağlamaktadır. 2024 yılında EcoVadis
Slide 28: Poliport: Tarihsel & 9A2024 finansal sonuçlar
POLİPORT: TARİHSEL & 9A2024 FİNANSAL SONUÇLAR Gelirlerin Dağılımı (mln TL)(1,2) FAVÖK (mln TL) Gelir Payı %28,6 1.354 1.374 1.447 %57 (9A2024) 1.199 %52 %50 %52 %11 %12 %12 %13 %19 %21 9A2024’e ilişkin notlar: %20 %17 Gelirler ABD doları, 683 703 685 749 giderler TL bazlı %68 %69 %68 %70 Katma değer
Slide 29: Boya
«<? Polisan HOME COSMETICS W® Polisan HOLDING
Slide 30: Polisan Kansai: Türkiye'nin lider dekoratif boya üreticisi
POLISAN KANSAI: TÜRKİYE'NİN LİDER DEKORATİF BOYA ÜRETİCİSİ Polisan Kansai Boya, Polisan Holding ve Kansai Paint %50-50 ortaklığında kurulan bir JV olup, Polisan’ın yerel pazar gücünü ve markasını Kansai’nin ileri teknolojisiyle birleştirmektedir. Japonya merkezli Kansai Paint, 2016’da 142 bin m2 şir
Slide 31: Gayrimenkul portföyü
Polisan HOLDING GAYRIMENKUL PORTFOYU
Slide 32: Gayrimenkul değeri
POLİSAN HOLDİNG: 2023 EKSPERTİZ DEĞERİNE GÖRE 340 MİLYON DOLAR GAYRİMENKUL DEĞERİ Operasyonlarda Kullanılmayan Gayrimenkuller Operasyonlarda Kullanılan Gayrimenkuller Z OFFICE PENDiK DİĞER LİMAN KİMYA BOYA Gayrimenkul Toplam Alan 192,1 90,1 142,2 9,8 118,3 2.697,8 (bin m2) 2023 Değeri 2.367,7 1.287,
Slide 33: Finansal sonuçlar
wW Polisan HOLDING FINANSAL SONUCLAR
Slide 34: 2024 yılı 9 aylık konsolide finansal sonuçlar
POLISAN HOLDİNG: 2024 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR1 3.Çeyrekte daha da zorlaşan piyasa koşullarına rağmen, çeyreklik FAVÖK korundu… ▪ Konsolide gelirler; 4,5 milyar TL olurken, 1,56 milyar TL yıllık bazda gerilemenin önemli Gelirler kısmı PET faaliyetlerinden kaynaklandı; çeyrek bazda is
Slide 35: 1Y2024 konsolide finansal sonuçlar köprüsü
POLİSAN HOLDİNG: 1Y2024 KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR KÖPRÜSÜ Brüt Kar: -30 mln TL Esas Faaliyetlerden Diğer Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Vergi: i) Kimya segmenti -106 mln TL Gelirler: Yatırımların Kar/Zarar Payları: i)Vergi gideri etkisi +118 mln TL ii) Liman segmenti +91 mln TL i) Operasyonel kur
Slide 36: 9A2024 konsolide finansal sonuçlar
POLİSAN HOLDİNG: 9A2024 KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR Gelirler (mln TL) FAVÖK (mln TL) & FAVÖK Marjı (%) Net Kar/Zarar (mln TL) Yatırım Harcamaları (mln TL) 18% 19% 16% 16% 2.182 7.612 461 6.079 1.190 345 360 5.604 997 969 748 4.524 842 292 -133 -403 2022 2023 9A2023 9A2024 2022 2023 9A2023 9A2024 202
Slide 37: Konsolide gelir tablosu
POLİSAN HOLDİNG: KONSOLİDE GELİR TABLOSU Konsolide Özet Gelir Tablosu (mln TL) MY 2022 MY 2023 9A 2023 9A 2024 Hasılat 7.612 5.604 6.079 4.524 Satışların Maliyeti -6.287 -4.403 -4.945 -3.420 Brüt Kar 1.325 1.200 1.134 1.104 Brüt Kar Marjı (%) %17,4 %21,4 18,7% 24,4% Faaliyet Giderleri -461 -591 -563
Slide 38: Konsolide özet bilanço
POLİSAN HOLDİNG: KONSOLİDE ÖZET BİLANÇO Konsolide Özet Bilanço (mln TL) MY - 31.12.2022 MY - 31.12.2023 9A - 30.09.2024 Nakit ve Nakit Benzerleri 783 571 167 Ticari Alacaklar 1.261 1.307 1.295 Stoklar 886 394 799 Diğer Dönen Varlıklar 291 558 436 Dönen Varlıklar 3.221 2.830 2.697 Maddi Duran Varlıkl
Slide 39: Ekler
Oo Zz a a e) I e : EKLER
Slide 40: Polisan Holding: Hisse performansı
POLİSAN HOLDİNG: HİSSE PERFORMANSI ▪ Polisan Holding <POLHO> 2012’den beri Borsa İstanbul’da işlem 20 10% görmektedir. 18 0% ▪ Farklı sektörlerde faaliyet gösteren 16 ve önemli gayrimenkul varlıklarına 14 -10% sahip Polisan Holding’in şu anki 12 piyasa değeri 223 milyon ABD doları -20% olup, piyasa/
Polisan Holding — Investor Presentation (November 2024) on 6ix