Slide 1: Rinnai FY2015 Q3 Financial Results
Rinnai Kit ; ) 20154 OF BA OR SAA 201642A5H
Slide 2: 2015年度 第3四半期 連結決算要点
２０１５年度 第３四半期 連結決算要点 1 売上高：２３６８.３億円 （前期比：＋８.５％ ） 好調な海外販売と為替の好影響で増収。国内販売も堅調に推移 営業利益：２６６.５億円 （前期比：＋１２.３％ 利益率：１１.３％ ） 海外増収効果と原価低減努力で増益 経常利益：２８１.０億円 （前期比： ＋８.９％ 利益率：１１.９％） 営業利益改善により増益 親会社株主に帰属する 四半期純利益：１７５.７億円 （前期比：＋９.９％ 利益率：７.４％ ） 経常利益改善により増益 ・海外での好調持続。利益率も高水準を維持 ・新中期経営計画 『進化と継承 ２０１７』初年度を順調に進捗
Slide 3: 連結業績推移（第3四半期）
連結業績推移 （第３四半期） 2 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 四半期純利益 (億円) (億円) (億円) 3,000 300 300 2,500 250 250 2,000 200 200 1,500 150 150 1,000 100 100 500 50 50 0 0 0 12年度 13年度 14年度 15年度 12年度 13年度 14年度 15年度 12年度 13年度 14年度 15年度 ・売上高、営業利益、経常利益、純利益とも過去最高を計上 ・安定して実質成長を継続。増収増益基調に変化無し
Slide 4: 第3四半期 連結売上分析（商品別）
２０１５年度 第３四半期 連結売上分析（商品別） 3 ［単位：億円］ ＋9.8 ２３６８.３ ＋32.4 ＋8.1 その他 ＋12.0 業用 （＋5.1％） ＋123.0 空調 （＋12.2％） ・部品 他 厨房 （＋25.2％） ＋１８５.７ （ ＋1.7％ ） 億円 ２１８２.６ 給湯 （＋11.2％） 2014年度 2015年度 ・給湯分野は海外主要国で販売好調｡日本も高機能商品へのシフトで堅調な推移 ・厨房分野では国内でキッチンのシステム化が進む。海外では台湾が好調 ・空調分野は暖冬影響で国内は低迷、オーストラリアでの伸長が増収に貢献
Slide 5: 第3四半期 連結損益実績内訳
２０１５年度 第３四半期 連結損益実績内訳 4 ［単位：億円］
Slide 6: 連結売上高 セグメント(地域)別構成比
連結売上高 セグメント(地域)別構成比 5 ２０１５年度３Ｑ 売上高 セグメント(地域)別前年比較 ［単位：億円］ インドネシア 日本 韓国 アメリカ その他 3.5% 1328.1 1341.0 5.6% 220.4 233.2 中国 157.2 122.9 10.0% ＋12.9 ＋12.8 ＋34.3 オーストラリア ２３６８.３ 年度 14 15 14 15 14 15 7.8% 億円 アメリカ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 中国 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ その他 6.6% 235.6 日本 183.8 180.8 △2.5 韓国 133.6 120.2 123.8 9.8% 56.6% 86.0 83.5
Slide 7: 商品別売上実績（給湯機器）
商品別売上実績 （給湯機器） 6 商品構成比 : 51.5% ［単位：億円］ 2014年度 2015年度 前期比 ３Ｑ ３Ｑ 増減率 日 本 614.9 634.4 ＋3.2% 韓 国 89.3 100.0 ＋11.9% アメリカ 110.0 140.3 ＋27.5% オーストラリア 65.1 76.5 ＋17.6% 日本 アメリカ 中 国 151.7 202.6 ＋33.6% その他 66.0 66.3 ＋0.4% 合計 1097.3 1220.3 ＋11.2% 中国 ・国内は高機能商品へのシフト継続で安定した成長 ・アメリカは景気回復、中国では生活水準向上に伴い現地販売好調 ・オーストラリ
Slide 8: 商品別売上実績（厨房機器）
商品別売上実績 （厨房機器） 7 商品構成比 : 29.8% ［単位：億円］ 2014年度 2015年度 前期比 ３Ｑ ３Ｑ 増減率 日 本 489.0 489.8 ＋0.2% 韓 国 69.8 71.6 ＋2.5% 中 国 24.1 28.4 ＋17.6% 日本 インドネシア 80.1 76.3 △4.8% その他 30.9 40.0 ＋29.3% 韓国 合 計 694.2 706.2 ＋1.7% インドネシア ・国内はビルトインコンロのグリル機能を充実させた新製品が好調 ・韓国では景気の低迷や市場競争の激化でコンロの販売台数が減少 ・インドネシアでは景気停滞で主力のテーブルコンロが伸び悩む
Slide 9: 商品別売上実績（空調機器）
商品別売上実績 （空調機器） 8 商品構成比 : 6.8% ［単位：億円］ 2014年度 2015年度 前期比 ３Ｑ ３Ｑ 増減率 日 本 73.4 63.7 △13.1% 韓 国 0.7 0.5 △20.8% アメリカ 11.6 13.9 ＋19.1% オーストラリア 36.9 76.6 ＋107.6% 日本 その他 6.3 6.5 ＋4.4% 合 計 129.1 161.6 ＋25.2% オーストラリア ・オーストラリアは暖房機の回復とＢｒｉｖｉｓ社買収による業容拡大で大幅増 ・日本では暖冬影響により主力商品であるファンヒータの販売台数が減少
Slide 10: 連結営業利益 セグメント(地域)別構成比
連結営業利益 セグメント(地域)別構成比 9 ２０１５年度３Ｑ 営業利益 セグメント(地域)別前年比較 ［単位：億円］ インドネシア その他 日本 韓国 アメリカ 3.1% 7.9% 181.3 12.6 171.1 △1.6 中国 5.5 5.5 9.2% ＋10.2 3.9 オーストラリア ＋7.1 4.6% ２６６.５ 年度 14 15 14 15 14 15 アメリカ 億円 4.8% ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 中国 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ その他 韓国 24.3 1.5% △2.2 20.8 日本 13.9 17.6 12.1 15.4 10.3 68.8% 8.1 △1.8 ＋8.9 ＋3.2 ※その
Slide 11: 原材料価格の動向
原材料価格の動向 10 電気銅の動向 ・銅相場は下落傾向 （円/kg） 850 15年度3Q平均 706円/㎏ ７月より前年単価を下回り推移 14年度3Q平均 773円/㎏ 800 （ 年初想定：800円/㎏ ） 750 14年度 15年度 前期比 （円/kg） ３Q平均 ３Q平均 増減率 700 △67円/㎏ 平均単価 ７７３ ７０６ △８.７% 650 ※使用箇所：給湯器（熱交換器 等） 600 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 鉄鋼の動向 ・鉄鋼材料は一部を除き昨年より低い水準で推移
Slide 12: 第3四半期 連結営業利益分析
２０１５年度 第３四半期 連結営業利益分析 11 ［単位：億円］ 努原 力価 他低 ２６６.５ 現海 減 地外 増子 収会 ＋２９.２ 固国 効社 億円 定内 果 費 固海 ２３７.３ 増 定外 ＋26.6 費 取の 増 得れ △9.0 関ん 為 効国 連償 替 果内 影原 増 費却 響材 影 用及 響 収 等び 料 費 ＋26.2 △18.0 ＋2.0 ＋4.6 △7.9 ＋4.7 ２０１４年度 ２０１５年度
Slide 13: ハイブリッド給湯・暖房システム
ハイブリッド給湯・暖房システム 12 第３世代 ２０１５年度から発売 １５年４月 省エネ性ＵＰ！ １５年１２月 シングル・一体・給暖タイプ 給湯一次エネルギー効率１３８％ シングル・分離・給暖（／ふろ） ・５０Ｌ（ローボーイ）※ 環境性能ＵＰ！ ヒートポンプの冷媒にＲ３２を採用 タンクが５０Ｌタイプで 更にコンパクト化 設置・施工性ＵＰ！ したローボーイモデル 横向き設置等、柔軟なレイアウト可 （※他は１００Ｌタイプ） Ｒ３２のヒートポンプをベースにラインアップを展開 １５年７月 １５年９月 １５年１０月 シングル・分離・ふろ シングル・分離・給暖 ダブル・一体・給暖タイプ 従来の給湯だけでな
Slide 14: 2016年度エコワンEシリーズの展開
２０１６年度エコワンＥシリーズの展開 13 ◆ 太陽光発電や蓄電池と接続し、電気・ガス遮断時でもお湯の利用可能 蓄電池 お湯の 利用が可能 電気・ガスが遮断されても… ◆ HEMSと接続可能 （ECHONET Lite通信機能搭載） エコワンＥシリーズ 無線ルーター 小売価格：65～91万円 HEMSメーカー 蓄電池 対応アプリ 発売日：2016年5月10日 リモコン HEMSコントローラー ※HEMSメーカーによる専用対応アプリの開発が必要になります。 ◆ 新リモコンで湯はりや床暖房などの遠隔操作が可能 台所リモコン 浴室リモコン リモコンセットMBC-301VC 小売価格：55,000円
Slide 15: 浴室暖房乾燥機
浴室暖房乾燥機 14 浴室をすばやく暖め、ヒートショックを予防 ●ヒートショックの原因は急激な温度差 ●年間約１７,０００人にのぼる入浴中の事故 血圧値 交通事故死亡者数と 150 入浴中死亡者数の比較 140 [2011年] 130 ※出典： 120 東京都健康長寿医療センター研究所 110 100 90 入浴後の乾燥運転でカビやニオイを防止 乾きにくい雨の日でも衣類をカラっと乾燥 さらに、プラズマクラスター搭載機種なら 電気ヒーター式に比べ衣類乾燥の 浴室に浮遊する『カビ菌』を除菌します 所要時間は1/4。光熱費もおトク ※プラズマクラスターはシャープ株式会社の登録商標です ミストサウナで
Slide 16: ガス衣類乾燥機
ガス衣類乾燥機 15 家事の時短化 ガスのパワフルな温風で５ｋｇの洗濯物を約５２分で乾燥 RTD-52S ※条件：実用衣類５ｋｇ（綿５０％、化繊５０％）/脱水度７０％。 電気式はドラム式洗濯乾燥機。ガス種はＬＰＧ。リンナイ調べ 小売価格：138,000円 清潔乾燥 花粉の季節や大気汚染も安心。乾太くんなら一年中活躍 雨 花 粉 ＰＭ２．５ 黄 砂 天日干しと同様の除菌効果を持ちながら、室内で干したときの嫌なにおいもナシ
Slide 17: ビルトインコンロ
ビルトインコンロ 16 高 級 中 級 普 及 ココット同梱タイプ発売 グリル庫内で使用する専用容器 ココットダッチオーブン ココット ココット調理のレシピブック 軽量化されたココットダッチオーブンで 焼き魚だけでなくノンフライ調理や を発売 本格的なグリル料理が可能 ハンバーグ等グリルの直火で美味しく調理 （１００種類のレシピを掲載） 専用容器とレシピブックでグリルの活用範囲広がる
Slide 18: 卓上コンロ・eビジネス事業
ｅビジネス事業 17 特 徴 ・ステンレス天板・大型鋳物ごとくなど “プロの厨房”をイメージしたデザイン ・業界最大火力4,000kcal/hの ET21-2STSY-S 強火力バーナーを搭載 価格：48,895円（税込） ・フルフラット天板と前板クリアコート加工 発売日：2015年12月1日 による清掃性の向上 ・安全センサー搭載 過去ロングセラーの 復刻版となる商品。 ★「Vamo（バーモ）」スペシャル動画サイト公開中 期待感強く、販売好調 https://youtu.be/YZSxmxM8_ag 第３世代 交換部品や調理 グッズの販売サイト ET33NJH4SY-W6 ●部品の買い替え
Slide 19: 企業PR
企業ＰＲ 18 ●「健康経営銘柄２０１６」に選定されました ・「健康経営銘柄」： 経済産業省と東京証券取引所が、上場企業の中から、 社員などの健康管理を経営的な視点で戦略的に 実践している企業を「健康経営（※1）」に優れた企業として選定 ・上場企業３,６０５社中（※2）、２５社が選定。金属製品部門で当社が受賞 ※1 健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標 ※2 2015年9月1日時点 ●FIFAクラブワールドカップジャパン2015へ協賛 2015年12月10日～20日に日本（横浜国立競技場、大阪長居スタジアム）で 開催されたFIFAクラブワールドカップジャパン2015の オフィシャルイ
Slide 20: 投資の中期方向性
投資の中期方向性 19 国 内 （ビジネスモデルの進化を加速させる投資） 製造 エコワンを軸とするシステム商品 開発 ・研究開発設備の増強 の合理的生産体制構築 ・生産技術開発体制の強化 （金型・設備・新製品開発） 営業 ・営業拠点のスペース拡充 （北海道・中部・南関東、他） ・暁工場 新工場棟の建設 中部支社 - ２０１５年９月着工済み （２０１６年４月竣工予定） - ２０１７年３月竣工予定 ・大口工場 工場棟のリニューアル ・サービス体制の強化 ・製造関連会社の整備・再構築 等 ・新物流センターの構築 海 外 （成長ドライバーへの戦略的投資） ・グローバル技術ネットワークの核となる拠点強化
Slide 21: Copyright (C) 2016 Rinnai Corporation. All Rights Reserved.
20 熱と暮らしを創造する 本資料に掲載されております業績予想や将来予想は、現時点において入手可能な情報に基づき当社が判 断して予想したものであり、実際の業績は今後様々な要因の変化により予想とは異なる結果となる可能性が あることをご承知おき下さい。 Copyright (C) 2016 Rinnai Corporation. All Rights Reserved.