Alantra Partners Sa · BME:ALNT
Alantra Partners Sa — FY2021 Earnings Presentation
32 slides from Alantra Partners Sa's earnings presentation, February 2022
Slide 1: Presentación de resultados de 2021
Presentación de resultados de 2021 Febrero 2022
Slide 2: Index
Index 1. Resultados del Grupo 2. Resultados por división 3. Anexo Private and Confidential 2
Slide 3: 1. Resultados del Grupo
1. Resultados del Grupo ALANTRA
Slide 4: 1. Resumen ejecutivo
Grupo 1. Resumen ejecutivo ▪ Los ingresos netos alcanzaron un máximo histórico de €315,2 Mn (+77,2% vs. 2020 y +47,1% vs. 2019), impulsados por el fuerte €315,2 Mn crecimiento en todos los negocios ▪ Alta diversificación de ingresos en Investment Banking y Credit Portfolio Advisory, con 6 mercados (
Slide 5: 2. Evolución de datos financieros
Grupo 2. Evolución de datos financieros Ingresos netos (Mn€) Beneficio neto atribuible a la entidad controladora (Mn€) +77,2% +93,2% Caja, activos asimilables a caja y activos líquidos (Mn€)1,2 Patrimonio neto atribuido a la matriz (Mn€) +44,8% 1,2 +15,3% sin endeudamiento financiero Private and Con
Slide 6: 3. Cuenta de resultados simplificada
Grupo 3. Cuenta de resultados simplificada ▪ Los ingresos netos alcanzan €315,2 Mn (+77,2% vs. 2020), impulsados por el crecimiento de todas las divisiones de negocio Grupo Grupo ▪ Los ingresos netos de Investment Banking aumentaron un 73,1% hasta €206,5 Mn, (€ Mn) 2020 2021 con un fuerte rendimient
Slide 7: 4. Datos financieros destacados por segmento
Grupo 4. Datos financieros destacados por segmento Ingresos netos de 2021 y 2020 por segmento (Mn€) Beneficio neto atribuible en 2021 por segmento (Mn€) Círculo interior (2020) 2021: €315,2 Mn (Variación vs. 2020) Círculo exterior (2021) 2020: €177,9 Mn +90,6% +93,2% ▪ Investment banking generó el 6
Slide 8: 5. Balance consolidado a 31 de diciembre de 2021
Grupo 5. Balance consolidado a 31 de diciembre de 2021 Millones de euros 31-Dic-21 31-Dic-20 Δ% Activo no corriente 307,0 253,5 21,1% Activos financieros no corrientes 149,9 125,4 19,6% A valor razonable con cambios en resultados 59,4 77,0 (22,9%) A valor razonable con cambios en otro resultado inte
Slide 9: 6. Remuneración al accionista
Grupo 6. Remuneración al accionista ▪ El Consejo de Administración considera proponer a la Junta Ordinaria (abril de 2022) el pago de €0,55 por acción ▪ El Grupo tiene previsto acometer inversiones significativas en 2022 debido a compromisos en productos de inversión propios y potenciales oportunida
Slide 10: 2. Resultados por división
2. Resultados por división 10
Slide 11: 2.1 Resultados de Investment Banking
2.1 Resultados de Investment Banking 11
Slide 12: 1. Sólido desempeño y alta diversificación de los ingresos
IB 1. Sólido desempeño y alta diversificación de los ingresos Datos financieros destacados en IB (Mn €) Total IB Total IB Total IB Δ ▪ Los ingresos netos de IB crecieron 73,1%, alcanzando los 2019 2020 2021 '20-'21 (%) €206,5 Mn, con un sólido desempeño en un año récord Millones de Euros para M&A In
Slide 13: 2. Hitos destacados de la actividad (i)
IB 2. Hitos destacados de la actividad (i) Transacciones de IB en 2021 por Transacciones de IB en 2021 por Transacciones cross-border de M&A tipología sector en 2021 Círculo interior (2020) Círculo exterior (2021) Tecnología M&A 6% 4% 18% 10% 27% Industria 16%12% Asesoramiento 29% 24% de deuda 13% R
Slide 14: 2. Hitos destacados de la actividad (ii)
IB 2. Hitos destacados de la actividad (ii) Hitos destacados de la actividad de Corporate Finance Reconocimiento de mercado 186 +40,9% + €17.600 Mn +41,8% #3 #4 Operaciones asesoradas en vs. 2020 Volumen asesorado en operaciones de vs. 2020 Asesor independiente Asesor independiente Finalista para As
Slide 15: 2.2 Resultados de Credit Portfolio Advisory
2.2 Resultados de Credit Portfolio Advisory 15
Slide 16: 1. Incremento en la actividad en línea con la recuperación del mercado de NPLs
1. Incremento en la actividad en línea con la recuperación gradual CPA del volumen de operaciones en el mercado europeo de NPLs Datos financieros destacados de CPA (Mn €) Total Total Total Δ CPA CPA CPA '20-'21 (%) Millones de Euros 2019 2020 2021 Ingresos netos 43,6 28,7 51,5 79,6% Gastos de person
Slide 17: 2. Hitos destacados de la actividad
CPA 2. Hitos destacados de la actividad Hitos destacados de la actividad: Credenciales seleccionadas: Fuerte actividad tanto en términos de número de Asesor en operaciones de alta calidad en Europa, incluida la segunda transacciones como en volumen titulización de NPE más grande de Europa Transaccio
Slide 18: 2.3 Resultados de gestión de activos
2.3 Resultados de gestión de activos 18
Slide 19: 1. Sólido desempeño debido al incremento de comisiones de gestión y de éxito
1. Sólido desempeño debido principalmente al incremento de AM comisiones de gestion y de éxito Datos financieros destacados de AM (Mn €) Desglose de los ingresos en 2020-2021 (Mn €) Total Total Total Δ AM AM AM +97,5% '20-'21 (%) Millones de Euros 2019 2020 2021 Ingresos netos 47,5 28,0 55,4 97,5% G
Slide 20: 2. Hitos destacados de la actividad
AM 2. Hitos destacados de la actividad Lanzamiento de nuevas estrategias y productos Sólido desempeño de las estrategias EQMC y QMC: Levantamiento de €142 Mn para Klima (fondo de transición energética) ▪ Primera inversión completada junto con la Fundación Bill Gates, EQMC: Chevron, Nextera y Equinor
Slide 21: 3. €15.700 Mn de activos bajo gestión fee-earning
3. €15.700 Mn de activos bajo gestion fee-earning procedentes AM de Alantra y de sus socios estratégicos Activos bajo gestión fee-earning de socios 31 de diciembre de 2021 Activos bajo gestión fee-earning del negocio de inversiones directas (Mn €) estratégicos (Mn €)1 Private and Confidential 1) Soc
Slide 22: 2.4 Socios estratégicos
2.4 Socios estratégicos 22 ALANTRA
Slide 23: 1. Hitos destacados de la actividad
Socios estratégicos 1. Hitos destacados de la actividad División de gestión de activos Access Capital Partners1: ▪ +€750 Mn recaudados en 2021 ▪ Cierre de 4 fondos / mandatos incluyendo: ▪ Cierre final del Fondo VIII - Buy-out (€814 Mn) ▪ Primer cierre de ACIF Infra II (€143 Mn) Indigo Capital2: ▪ N
Slide 24: 3. Anexo
3. Anexo 24 ALANTRA
Slide 25: Anexo: Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Anexo I. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a 31 de diciembre de 2021 Miles de Euros 31/12/2021 31/12/2020 % Importe neto de la cifra de negocios Asesoramiento en operaciones corporativas y mercado de capitales 206.515 119.290 73,1% Asesoramiento en operaciones de carteras de créditos 51.463
Slide 26: Anexo: Balance consolidado
Anexo II. Balance consolidado a 31 de diciembre de 2021 ASSETS LIABILITIES AND EQUITY Miles de Euros 31/12/2021 31/12/2020 Miles de Euros 31/12/2021 31/12/2020 PATRIMONIO NETO 363.250 295.539 ACTIVO NO CORRIENTE 307.030 253.488 FONDOS PROPIOS 277.889 251.699 Capital / a) Capital escriturado 115.894
Slide 27: Anexo: Cuenta de pérdidas y ganancias por división
Anexo III. Cuenta de pérdidas y ganancias por división Asesoramiento en Asesoramiento en operaciones Total Grupo Total Grupo operaciones de carteras Gestión de Activos Estructura Cartera Resto Ajustes de consolidación corporativas y mercado 31/12/2021 31/12/2020 de créditos de capitales 31/12/2021 3
Slide 28: Anexo: Glosario de términos (i)
Anexo IV. Glosario de términos (i) Segmentos de negocio identificados ▪ “Segmento de Negocio”, se define como cada segmento operativo o componente identificado de Alantra calificado como tal porque (a) desarrolla actividades empresariales que pueden reportarle ingresos y ocasionarle gastos (incluido
Slide 29: Anexo: Glosario de términos (ii)
Anexo IV. Glosario de términos (ii) ▪ “Fee Business” se define como la agrupación o suma de los segmentos Asesoramiento financiero en operaciones corporativas y mercado de capitales, Asesoramiento financiero en operaciones de carteras de créditos, Gestión de Activos y Estructura, y que, como conjunt
Slide 30: Anexo: Glosario de términos (iii)
Anexo IV. Glosario de términos (iii) ▪ “Beneficio Neto Ordinario”. Se define como el beneficio originado en la actividad típica u ordinaria del Grupo, es decir la incluida en los segmentos Asesoramiento financiero en operaciones corporativas y mercado de capitales, Asesoramiento financiero en operac
Slide 31: Advertencia legal
Advertencia legal Alantra Partners, S.A. publica esta presentación única y exclusivamente a efectos informativos. La presentación no constituye una oferta para la suscripción, compra o venta de valores emitidos por Alantra Partners, S.A. o cualesquiera otros valores en cualquier jurisdicción. La inf
Slide 32: Contacto
Contacto Philipp Krohn Relación con Inversores Tel.: +34 917 458 484 investors@alantra.com I www.alantra.com Private and Confidential 32