Marusan Securities Co., Ltd. · TSE:8613
Marusan Securities — Q1 FY2024.3 Earnings Presentation
25 slides from Marusan Securities's earnings presentation, July 2023
Slide 1: 2024年3月期第1四半期 決算説明資料
2024年3月期第1四半期 決算説明資料 2023年7月 丸三証券株式会社
Slide 2: 目次
目次 第一部：連結決算の状況（2024年3月期第1四半期） ・決算サマリー 3 ・トレーディング損益の内訳 7 ・決算の概要 4 ・販売費・一般管理費の内訳 8 ・純営業収益の内訳 5 ・貸借対照表 9 ・受入手数料の主な内訳 6 第二部：資料集 ・業績の推移 11-12 ・預り資産の推移 19 ・受入手数料の主な内訳 13-14 ・投資信託・外国債券の状況 20 ・トレーディング損益の内訳 15-16 ・配当金の推移 21 ・投信の信託報酬（月平均）と ・従業員数と平均年齢の推移 22 経費カバー率（対面営業部門） 17 ・店舗ネットワーク 23 ・自己資本規制比率の推移 18
Slide 3: 第一部：連結決算の状況（2024年3月期第1四半期）
第一部： 連結決算の状況 （2024年3月期第1四半期）
Slide 4: 決算サマリー（2024年3月期第1四半期）
決算サマリー（2024年3月期第1四半期） 純営業収益は45億75百万円（前年同期比＋18.0％） □受入手数料は45億45百万円（前年同期比＋20.8％） （株式） • 主力の対面リテール部門の委託売買代金が増えたことにより、株式委託手数料は前年同期比 62.8％増加（’22年7月に通信販売部を譲渡） （投資信託） • 投資信託の販売額が増えたことにより、募集手数料は前年同期比1.3％増加 • 投資信託の期中平均残高が増えたことなどから、信託報酬は前年同期比5.2％増加 営業利益は8億23百万円（前年同期比＋585.2％） • 受入手数料の増加などにより、営業利益は前年同期比で585.2％の
Slide 5: 決算の概要（連結）
決算の概要（連結） （単位：百万円） 2023年 2024年 2024年 増減率 2023年3月期 3月期 3月期 増減率 3月期 （%） （%） ’23.3期 1Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q比 営 業 収 益 3,896 4,588 17.8 3,896 3,582 3,789 3,662 4,588 25.3 純 営 業 収 益 3,877 4,575 18.0 3,877 3,569 3,776 3,648 4,575 25.4 販 売 費 ・ 3,757 3,752 ▲0.1 3,757 3,650 3,549 3,534 3,752 6.2 一 般 管 理 費 営 業
Slide 6: 純営業収益の内訳（連結）
純営業収益の内訳（連結） （単位：百万円） 2023年 2024年 2024年 増減率 2023年3月期 3月期 3月期 増減率 3月期 （%） （%） ’23.3期 1Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q比 合 計 3,877 4,575 18.0 3,877 3,569 3,776 3,648 4,575 25.4 受 入 3,763 4,545 20.8 3,763 3,514 3,762 3,620 4,545 25.6 手 数 料 トレーディング 25 16 ▲36.6 25 21 0 8 16 81.5 損 益 金 融 89 13 ▲85.1 89 32 14 19 13
Slide 7: 受入手数料の主な内訳（連結）
受入手数料の主な内訳（連結） （単位：百万円） 2023年 2024年 2024年 増減率 増減率 2023年3月期 3月期 （%） 3月期 3月期 （%） ’23.3期 □株式委託手数料 1Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q比 ✓ 主力の対面リテール部門 合 計 3,763 4,545 20.8 3,763 3,514 3,762 3,620 4,545 25.6 の委託売買代金が大幅に 増加し、手数料も増加 株 式 1,119 1,814 62.0 1,119 887 1,102 1,159 1,814 56.5 (’22年7月に通信販売部を譲渡) 委託手数料 1,111 1,8
Slide 8: トレーディング損益の内訳（連結）
トレーディング損益の内訳（連結） （単位：百万円） 2023年 2024年 2024年 3月期 3月期 2023年3月期 3月期 増減率 増減率 （%） （%） ’23.3期 4Q比 1Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 合 計 25 16 ▲36.6 25 21 0 8 16 81.5 株 式 等 ▲0 ▲0 － ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 － 債 券 ・ 為 替 等 25 16 ▲36.6 25 21 0 8 16 81.5 債 券 等 6 6 10.1 6 9 ▲9 2 6 190.2 為 替 等 19 9 ▲51.4 19 12 9 6 9 43.0 7
Slide 9: 販売費・一般管理費の内訳（連結）
販売費・一般管理費の内訳（連結） （単位：百万円） 2023年 2024年 2024年 2023年3月期 増減率 販売費・一般管理費合計 3月期 3月期 3月期 増減率 （%） （%） ’23.3期 ✓ 販売費・一般管理費は、 1Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q比 前年同期比0.1％減の 37億52百万円 合 計 3,757 3,752 ▲0.1 3,757 3,650 3,549 3,534 3,752 6.2 □取引関係費 ✓ 固定電話料の減少や、取 引数量などに連動する 取引関係費 294 280 ▲4.8 294 330 349 298 280 ▲5.9 経費の減少 □人件
Slide 10: 貸借対照表（連結）
貸借対照表（連結） （単位：百万円） ’23.3末 ’23.6末 増減額 （単位：百万円） ’23.3末 ’23.6末 増減額 資産の部 負債の部 流動資産 51,880 56,921 5,041 流動負債 17,591 22,286 4,694 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 現金・預金 30,978 34,551 3,572 信用取引負債 596 535 ▲61 預託金 10,602 11,334 732 預
Slide 11: 第二部：資料集
100 Fb base ~ THIc, BRI. HRLOARORMI ~ F-—mB: BH
Slide 12: 業績の年度推移（連結）
業績の年度推移（連結） （単位：百万円） 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 営 業 収 益 18,985 15,648 16,493 19,188 18,670 14,931 純 営 業 収 益 18,853 15,548 16,371 19,078 18,602 14,872 販 売 費 ・ 15,813 15,480 15,355 15,417 15,382 14,492 一 般 管 理 費 営 業 利 益 3,039 68 1,015 3,661 3,219 379 経 常 利 益 3,411 570
Slide 13: 業績の四半期推移（連結）
業績の四半期推移（連結） （単位：百万円） 2024年 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 営 業 収 益 4,291 4,524 5,065 5,307 4,855 4,679 5,065 4,068 3,896 3,582 3,789 3,662 4,588 純営業収益 4,264 4,494 5,038 5,281 4,838 4,663 5,049 4,050 3,877 3,569 3,776 3,648 4,575 販 売 費 ・ 3,723 3,928 3,845 3,920
Slide 14: 受入手数料の主な内訳 年度推移（連結）
受入手数料の主な内訳 年度推移（連結） （単位：百万円） 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 受 入 手 数 料 18,335 14,879 15,925 18,646 18,115 14,660 株 式 7,508 5,878 6,384 8,133 6,392 4,269 委 託 手 数 料 7,430 5,794 6,345 8,080 6,313 4,244 引 受 募 集 手 数 料 45 52 13 28 50 14 投 資 信 託 10,636 8,877 9,396 10,394 11,607
Slide 15: 受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結）
受入手数料の主な内訳 四半期推移（連結） （単位：百万円） 2024年 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 受 入 手 数 料 4,179 4,385 4,909 5,171 4,712 4,543 4,924 3,935 3,763 3,514 3,762 3,620 4,545 株 式 1,906 1,887 2,167 2,171 1,656 1,610 1,800 1,325 1,119 887 1,102 1,159 1,814 委 託 手 数 料 1,901 1,867 2,15
Slide 16: トレーディング損益の内訳 年度推移（連結）
トレーディング損益の内訳 年度推移（連結） （単位：百万円） 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 132 256 140 137 70 56 株 式 等 0 ▲5 7 6 ▲0 ▲0 債 券 ・ 為 替 等 132 262 133 130 70 56 債 券 等 41 29 15 19 13 8 為 替 等 90 232 117 111 56 47 15
Slide 17: トレーディング損益の内訳 四半期推移（連結）
トレーディング損益の内訳 四半期推移（連結） （単位：百万円） 2024年 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q ト レ ー デ ィ ン グ 損 益 22 38 53 23 28 12 15 14 25 21 0 8 16 株 式 等 5 ▲1 ▲0 2 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 債 券 ・ 為 替 等 16 39 53 20 28 12 15 14 25 21 0 8 16 債 券 等 4 6 3 4 4 3 4 1 6 9 ▲9 2 6 為 替 等 12 32
Slide 18: 投信の信託報酬と経費カバー率（対面営業部門）
投信の信託報酬と経費カバー率（対面営業部門） （億円） 5.4 50.0% 5.1 44.4% 5.0 投信の信託報酬 (月平均)[左軸] 4.9 45.0% 4.6 4.5 4.4 41.5% 投信の信託報酬による対面営業部門の経費カバー率 [右軸] 4.4 38.3% 36.7% 41.0% 40.0% 4.0 3.9 3.9 33.2% 3.7 37.3% 3.7 35.0% 35.7% 3.3 3.3 3.3 33.2% 28.8% 32.1% 30.0% 3.0 30.9% 3.0 2.8 2.8 29.1% 2.7 28.4% 23.7% 26.3% 25.0% 2.4 22.2%
Slide 19: 自己資本規制比率の推移
自己資本規制比率の推移 （単位：％） 年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 推移 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 自己資本 規制比率 603.2 604.2 624.2 627.8 631.7 681.1 （単位：％） 2024年 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 四半期 3月期 推移 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 自 己 資 本 628.3 619.5 644.6 627.8 632.5 613.6 638.0 631.7 650.5 667.6 684.0 681.1
Slide 20: 預り資産の推移
預り資産の推移 （単位：億円） 2024年 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 合 計 18,669 19,393 20,716 22,014 22,291 22,423 22,221 21,692 20,494 17,778 17,692 18,581 20,750 株 式 9,309 9,553 10,112 10,946 10,877 11,295 11,126 11,083 10,671 8,403 8,504 9,007 9,977 投 信 8,675 9,117 9,877 10
Slide 21: 投資信託・外国債券の状況
投資信託・外国債券の状況 投資信託 2024年 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 販 売 額 355 384 431 493 489 420 505 382 396 373 398 352 441 （ 億 円 ） 募集手数 料 1,004 1,073 1,218 1,398 1,360 1,190 1,374 1,063 1,122 1,055 1,130 962 1,137 （百万円） 株式投信 残 高 7,320 7,814 8,426 8,930 9,348 9,053 9,096
Slide 22: 配当金の推移
配当金の推移 （単位：円/株） ‘09年 ‘10年 ‘11年 ‘12年 ‘13年 ‘14年 ‘15年 ‘16年 ‘17年 ‘18年 ‘19年 ‘20年 ‘21年 ‘22年 ‘23年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 普 通 7.5 5.0 5.0 5.0 13.5 55.0 45.0 30.0 10.0 35.0 5.0 6.0 33.5 22.0 12.0 配 当 中間 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5 30.0 15.0 15.0 3.0 5.0 3.0 3.0 13.5 11.0 5.0 期末 2
Slide 23: 従業員数と平均年齢の推移
従業員数と平均年齢の推移 2024年 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 3月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 従業員数 1,205 1,172 1,137 1,115 1,216 1,186 1,140 1,103 1,200 1,166 1,134 1,095 1,194 （ 人 ） 平均年齢 35.0 35.5 35.9 36.2 35.0 35.4 35.10 36.3 35.1 35.5 35.9 36.1 34.10 （歳/ヶ月） （注） 1. 従業員数は歩合外務員を除く 2. 平均年齢は、契約社員を除いて算出 22
Slide 24: 店舗ネットワーク ～地域密着型営業の拠点～
店舗ネットワーク ～地域密着型営業の拠点～ 東北・北陸 3店舗 2023年6月末時点 会津支店 新潟支店 全29拠点 上越支店 関東 5店舗 日光支店 太田支店 中国 3店舗 伊勢崎支店 岡山支店 館林支店 広島支店 沼田支店 呉支店 都内・首都圏 11店舗 本店・本店営業部 新宿支店 九州 2店舗 池袋支店 福岡支店 日本橋支店 北九州支店 二子玉川支店 千葉支店 野田支店 中部 2店舗 横浜支店 近畿 3店舗 名古屋支店 秩父支店 京都支店 一宮支店 日吉営業所 大阪支店 大泉学園営業所 川西支店 23
Slide 25: 問合わせ先
◇問合わせ先 丸三証券株式会社 企画部 TEL:03-3238-2301 FAX:03-3238-2225 https://www.marusan-sec.co.jp/ 本資料は、当社の業績等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘する目的とし たものではありません。 本資料は、2023年6月末日現在のデータに基づいて作成されています。なお、本資料で使用するデータ及び表現等の欠落・ 誤謬等につきましては、その責を負いかねますのでご了承ください。本資料に記載された意見や将来予測等は資料作成時点 の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、又は約束する
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