Nisso Holdings Co.,ltd · TSE:9332

Nisso Holdings Co.,ltd — Q3 FY2021 Earnings Presentation

29 slides from Nisso Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Feb 8, 2021

  1. Slide 1: 2021年3月期 第3四半期 決算説明資料

    2021年3月期 第3四半期 決算説明資料 2021年２月８日 人を育て 人を活かす 東証第1部 コード6569

  2. Slide 2: サマリー

    サマリー 2021年3月期第３四半期 実績 ●前年同期比で減収減益（営業利益） ●経常利益は、増益 ●ほぼすべての業種で稼働調整が改善 ●自動車関連の人材ニーズが回復 2021年3月期 連結業績予想 ●自動車メーカーを中心に国内外の需要が回復、稼働が増加 ●コロナの影響からの回復が鮮明となり、予想を上方修正 Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 1

  3. Slide 3: 目次

    目次 1 2021年3月期第３四半期 決算概要 2 2021年3月期第３四半期 活動の概況 3 今後の見通し(2021年3月期） 4 トピックス 5 株主還元方針 6 補足資料 Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 2

  4. Slide 4: 2021年3月期第3四半期 決算概要

    １ 2021年3月期第３四半期 決算概要 Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 3

  5. Slide 5: 2021年3月期第3四半期 連結業績ハイライト

    2021年3月期第３四半期 連結業績ハイライト （単位：百万円） 20年３月期 21年３月期 ポイント 第３四半期 第３四半期 対前年同期比 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 • 在籍減少の影響もあり、減収減益 となったが、稼働（稼働日数、残 売上高 55,718 100.0% 50,442 100.0% △5,275 △9.5% 業時間、休出日数等）の増加から ３Q単体では前年同期比（767百 万円）で増益（営業利益）。 売上総利益 9,515 17.1% 8,433 16.7% △1,082 △11.4% • 経常利益は、前年同期比で増益 （助成金収入含む）。 販管費 7,619

  6. Slide 6: 2021年3月期 四半期単位の連結業績

    2021年3月期 四半期単位の連結業績 売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 20,000 19,248 1,400 18,814 18,920 18,435 17,942 17,983 1,165 1,200 17,470 16,784 1,039 16,557 16,414 1,000 914 947 15,999 800 767 15,000 650 600 542 525 477 372 400 206 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q 【19年3

  7. Slide 7: 2021年3月期第3四半期 単体業績ハイライト

    2021年3月期第３四半期 単体業績ハイライト （単位：百万円） 20年３月期 21年３月期 売上高について 第３四半期 第３四半期 対前年同期比 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 • 売上高は、在籍減少の影響により、 10.2％の減収になったものの、稼 売上高 51,433 100.0% 46,191 100.0% △5,241 △10.2% 働（稼働日数、残業時間、休出日 数等）が増加し減少率は縮小。 売上総利益 9,040 17.6% 8,028 17.4% △1,011 △11.2% 費用・利益面について 販管費 7,125 13.9% 6,309 13.7% △815 △1

  8. Slide 8: 2021年3月期 四半期単位の単体業績

    2021年3月期 四半期単位の単体業績 売上高 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 18,000 17,478 17,775 1,400 17,389 16,962 1,204 16,542 16,566 1,200 16,036 1,044 16,000 1,000 940 958 15,378 15,153 15,002 14,590 783 800 663 14,000 577 555 600 468 399 400 12,000 204 200 10,000 0 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 1Q 2Q 3Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q

  9. Slide 9: 2021年3月期第3四半期 活動の概況

    2 2021年3月期第３四半期 活動の概況 Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 8

  10. Slide 10: 2021年3月期第3四半期 業績サマリー

    2021年3月期第３四半期 業績サマリー 連結業績 売上高 50,442百万円 （前年同期比 △5,275百万円／△9.5％） 営業利益 1,678百万円 （前年同期比 △217百万円／△11.5％） ● 業種別売上高（前年同期比） ・自動車関連では、前年同期比で15.5％減少するも、減少幅は縮小。２Qとの 自動車 …△15.5 ％ 比較では、売上高が大幅に増加。 電子デバイス … ＋3.4% ・電子デバイス関連では、IT需要が底堅く推移し、売上高は堅調。 ● 四半期末在籍者数 ・在籍数は、前期末比で2,078名減少するも、２Qとの比較では168名の増加 12,692名 （前期末比△2,078

  11. Slide 11: 2021年3月期第3四半期 業種別売上高（単体）

    2021年3月期第３四半期 業種別売上高（単体） 売上高構成比 （単位：百万円） 【精密・電気機械】 自動車 電子デバイス 精密・電気機械 その他 テレワークなど働き方の変化もあり、需要が伸び ず、前年同期比で13.5％減少。 8,086 （15.7％） △14.4％ 6,920 6,878 （15.0％） （13.4％） △13.5％ 5,951 【電子デバイス】 （12.9％） ５Gや働き方の変化によるIT需要が底堅く推移、ま 13,177 た車載関連の需要回復もあり、半導体は引き続き堅 （25.6％） +3.4％ 13,631 調。前年同期比で3.4％増加。 （29.5％） 23,289

  12. Slide 12: 2021年3月期 四半期単位業種別売上高（単体）

    2021年3月期 四半期単位業種別売上高（単体） 自動車 電子・デバイス 精密・電気機械 その他 （単位：百万円） 2,680 2,774 2,563 2,890 2,619 2,631 （15.4％） （15.9％） （14.4％） （17.0％） 2,287 2,690 （15.8％） （15.9％） 2,182 （14.3％） 2,317 2,190 2,383 2,249 2,607 （17.5％） 2,427 （12.3％） （15.7％） （15.0％） 1,942 （17.9％） 2,348 2,371 （13.3％） （12.5％） （14.3％） （14.2％） （14.3％

  13. Slide 13: 一人当たり売上高（単体）

    一人当たり売上高（単体） ● 2021年3月期３Q累計 ＜全 社＞ 一人当たり売上高 389千円（前年同期比 △６千円） ＜技能社員＞ 一人当たり売上高 453千円（前年同期比 △28千円） ●前年同期比で減少となったが、稼働（稼働日数、残業時間、休出日数等）が増加。四半期単位では、前年同 期比で全社、技能社員ともに増加。 一人当たり売上高（単位：千円） 一人当たり売上高 （単位：千円） （月平均換算） （四半期単位） 技能社員 技能社員 513 481 484 485 482 485 490 全社 453 全社 500 500 478 471 478 451 395 389 410 396

  14. Slide 14: 在籍人数（単体）

    在籍人数（単体） ２Q末比 期末在籍人数 （単位：名） ＋168名（＋1.3％） 14,770 14,639 14,638 ポイント① 15,000 14,282 13,826 14,042 13,546 新規入社および、退社抑制により、四 13,050 13,243 12,692 12,524 半期単位で、増加に転じる。 13,000 11,000 ポイント② 9,000 自動車関連の顧客の人材ニーズが増 加。増産、増員に転じるメーカーが 7,000 増加。それ以外の業種においても人 材ニーズは、回復傾向。 5,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 【19

  15. Slide 15: 技能社員数（単体）

    技能社員数（単体） ポイント① 技能社員数 （単位：名） 技能社員数は、アカウント企業を中 心に増加に転じる。 6,000 5,250 5,387 5,293 5,381 （２Q末比＋８８名） 5,085 5,000 4,803 4,501 ポイント② 3,904 4,000 3,459 堅調である半導体関連に加え、車載 関連の需要回復もあり、電子デバイ 3,000 2,611 スを中心に技能社員数が増加。 2,034 2,000 ポイント③ 1,000 在籍に占める技能社員の比率は、全 社の在籍が増加に転じたこともあり 0 42.4％に留まる。 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

  16. Slide 16: アカウント企業について（単体）

    アカウント企業について（単体） ポイント① アカウント企業グループ売上高 アカウント企業グループの累計売上 （単位：百万円） （単位：%） 高は、前年同期比で△2.5％と、全 12,000 売上高（左軸） 構成比（右軸） 48.0 50.0 47.7 社の売上高と比較し、コロナの影響 45.9 47.1 は少ない。 10,000 43.7 44.5 44.1 44.2 43.3 45.0 42.7 41.9 8,152 7,677 7,565 ポイント② 8,000 7,416 7,366 7,300 7,225 7,201 7,551 40.0 6,564 6,107 ・自動車企業グループ及

  17. Slide 17: 離職率（単体）

    離職率（単体） 2021年３月期第３四半期 実績 離職率推移 （単位：％） 全体の離職率 全体 技能社員 4.4％ 7 7 （対2021年3月期２Q末 △0.3P） 5.9 6 5.5 6 4.9 5.1 技能社員の離職率 4.6 4.7 4.7 5 5 4.4 2.0％ 4 4 （対2021年3月期２Q末 △0.3P） 3 3 2.3 2.0 2.0 2.0 1.7 1.5 ポイント 2 2 ・全社の離職率は4.4％と0.3ポイント 1 1 改善し、２Q末より低下。 0 0 ・技能社員の離職率は2.0％と0.3ポイン 16年 17年 18年 19年 20年 1Q 2Q 3Q 4Q ト改善し、

  18. Slide 18: 教育実績（単体）

    教育実績（単体） ポイント① ● 2021年3月期第３四半期 コース別教育実績（延べ人数） （単位：名） 全体の実績数は、新型コロナウイル 研修名 ３Ｑ 内容 20年3月期 （10月～12月） ３Ｑ ス感染拡大防止対策により、受講者 数の制限の継続により、前年同期比 技能社員教育 258 技能社員スタンダード教育 589 で減少。 保全基礎教育 51 設備保全基礎教育 82 ポイント② 認定職業訓練校 認定訓練教育 36 （宮城県・長野県） 38 半導体製造企業からの設備保全要員 ものづくり教育、 の受注は堅調。 製造教育 666 製造スタッフ配属前実習、 1,526 移動教育等 安全教育 6

  19. Slide 19: その他の事業 事業収益

    その他の事業 事業収益 ポイント ●その他の事業実績 （単位：百万円） • 営業損失は、21百万円となり、第２四 20年3月期 21年３月期 半期（△39百万円）より改善。 第３四半期 第３四半期 対前年同期比 • 介護施設1～5号館の入居者数が減少し 実績 百分比 実績 百分比 増減額 増減率 たが、2018年開業の6号館の入居者数 売上高 2,068 100.0％ 2,220 100.0% 152 7.4% は順調に増加。 • 施設全体の入居者総数は、変動なし。 経費 2,084 100.8％ 2,242 101.0% 158 7.6% 営業利益 △16 △0.8％ △21 △1.0% －

  20. Slide 20: 今後の見通し（2021年3月期）

    3 今後の見通し（2021年3月期） Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 19

  21. Slide 21: 2021年3月期 通期連結業績予想の修正

    2021年3月期 通期連結業績予想の修正 当社は最近の業績動向を踏まえ、2021年3月期（2020年4月1日～2021年3月31日）の 通期連結業績予想を修正いたしました。（2021年1月19日公表） ■2021年3月期通期連結業績予想数値（2020年4月1日～2021年3月31日） （単位：百万円） 前回発表予想 20年3月期 今回修正予想 前回発表予想比 （2020年11月6日発表） 実績 予想 百分比 予想 百分比 増減額 増減率 実績 百分比 売上高 67,000 100.0% 68,000 100.0% 1,000 1.5% 74,966 100.0％ 営業利益 1,800 2.7%

  22. Slide 22: トピックス

    4 4 トピックス Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 21

  23. Slide 23: 株式会社クロスリンクとの資本業務提携について

    株式会社クロスリンクとの資本業務提携について 当社は、2021年１月19日の取締役会において、株式会社クロスリンクとの間で資本業務提携を 行うことを決議いたしました。 業務提携の目的 製造系人材会社8社が共同出資する株式会社クロスリンクが提供するWeb人材派遣一括管理システム「ＨＲクロス」 は、派遣先企業がネット上で各派遣会社とコミュニケーションが図れるとともに、人材紹介、契約、派遣スタッフの 管理・評価、顧客企業への請求までの全プロセス一元管理を実現します。 今後はこのシステムをオープン化し、各製造派遣会社への導入を促すとともに、派遣会社と各顧客企業との窓口一本 化を目指し、製造系人材派遣業

  24. Slide 24: 創業50周年を迎えて

    創業50周年を迎えて 当社は2021（令和３）年２月３日、創業50周年の記念すべき節目を迎えることができました。これもひ とえに、皆様方のご支援、ご厚情の賜物であり、心より感謝申し上げます。 明日の総てのために お客さま、働く方々と未来へ歩んでいくためには、持続可能な機能体であるこ とが必須です。働く環境には徹底した安全衛生管理を実施し、ディーセント・ ワークを実現することが使命となります。 どのような時代になっても、私どもは創業理念である「人を育て 人を活かす」 の原点に立ち返ることを忘れません。単に教育すべしということではなく、人 間は仕事を通じて才能と能力を自覚し、動機と価値観が必ず成果

  25. Slide 25: 株主還元方針

    5 株主還元方針 Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 24

  26. Slide 26: 株主還元方針

    株主還元方針 基本方針 配当金と配当性向 当社は、株主に対する利益還元と企業価値の向上 を経営の重要課題と位置付けており、連結配当性 （単位：円） （単位：%） 配当金（左軸） 向30％を目安に株主の皆さまへ安定した利益還 30.00円 41.3% 40.0% 45% 元を継続することを基本方針としております。 40% 25.00円 35% 30.0% 20.00円 27.7% 30% 2021年３月期の配当予想 25.00円 25% 15.00円 • 業績予想の上方修正に伴い、一株当たり配当予 20.10円 20% 想額（前回予想11.53円）を15.10円に修正。 10.00円 18.50

  27. Slide 27: 補足資料

    6 補足資料 Copyright ⓒ 2021 NISSO CORPORATION All Rights Reserved 26

  28. Slide 28: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （単位：百万円,%） 20年3月末 20年12月末 金額 構成比 金額 構成比 増減額 Point ①稼働縮小による減少 流動資産 15,622 69.5 14,284 67.0 △1,338 製造系人材サービスの稼働縮小 現金及び預金 6,365 28.3 6,352 29.8 △12 により、流動資産の「受取手形及 受取手形及び売掛金 8,434 37.5 7,094 33.3 △1,339 び売掛金」他及び流動負債の「未 固定資産 6,871 30.5 7,034 33.0 162 払費用」他が減少しました。 ②出資 有形固定資産 4,754 21.1 4,718 22.

  29. Slide 29: IRお問い合わせ先

    本資料で記述している将来予測および業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、 潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来 見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。 〈ＩＲに関するお問い合わせ先〉 日総工産株式会社 経営企画本部 広報・IR部 電話 045-777-7630 E-mail ir@nisso.co.jp URL https://www.nisso.co.jp/

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