Uchiyama Holdings Co., Ltd. · TSE:6059
Uchiyama — Q2 FY2021/3 Earnings Presentation
26 slides from Uchiyama's earnings presentation, Nov 12, 2020
Slide 1: 2021年3月期 第2四半期 決算説明資料
2021年3月期 第2四半期 決算説明資料 2020年11月12日 東証１部 証券コード 6059
Slide 2: 目次
Ⅰ． 2021年3月期 第2四半期の実績 Ｐ 2～ Ⅱ． 2021年3月期 第2四半期の予想 Ｐ14～ 【参考資料】 Ｐ16～ UCHIYAMA HOLDINGS Co.,Ltd. 1
Slide 3: Ⅰ．2021年3月期 第2四半期の実績
Ⅰ．2021年3月期 第２四半期の実績 UCHIYAMA HOLDINGS Co.,Ltd. 2
Slide 4: 連結決算概要
１．2020年3月期 連結決算概要 2021/3 2Q予想 2021/3 2Q実績 予想比 2020/3 2Q実績 前年比 百分比 百分比 増減率 百分比 増減率 金額 （％） 金額 （％） （％） 金額 （％） （％） 売 上 高（百万円） - - 11,695 100.0 - 16,573 100.0 △ 29.4 営業利益（百万円） - - △553 - - 1,017 6.1 - 経常利益（百万円） - - △363 - - 1,134 6.8 - 親会社株主に帰属する 当期純利益（百万円） - - △316 - - 735 4.4 - １株当たり純利益（円） - - △16.35 -
Slide 5: 新型コロナウイルス感染症の影響と対策
２．新型コロナウイルス感染症の影響と対策 影 響 対 策 老人ホーム・グループホーム等・・・ 業績面での影響は特に見られない 〇感染症対策ガイドラインの徹底と、ご入 介護事業 老人ホーム・グループホーム等・・・ 施設（北九州市）でクラスターが発生 居者様、ご利用者様・職員の体調管理 デイサービス・ショートステイ等 ・・・ 一部利用控えが見られる 等を実施 政府より2020年４月７日に緊急事態宣言が発令 〇休業要請が解除されるまでの間、臨時休 各都道府県からの休業要請 業となる カラオケ 事業 〇家賃の減額交渉等経費の低減に努める 売上髙 1,461百万円（前年同期比41.9％） 〇一部店舗の閉
Slide 6: 事業別サマリー ① 介護事業
３．事業別サマリー ① 介護事業 （単位：百万円） 売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 2021/3 2020/3 前年 2Q累計 予想比 2Q累計 9,952 同期比 9,434 予想 実績 実績 740 680 売上高 ― 9,952 ― 9,434 +5.5％ セグメント利益 ― 740 ― 680 +8.8 ％ セグメント利益率 ― 7.4％ ― 7.2％ +0.2pt 2020/3 2021/3 2020/3 2021/3 2Q累計 2Q累計 2Q累計 2Q累計 2021/3 2Q 2020/3 2Q 既存施設 全施設 既存施設 全施設 2020年 さわやか愛の家さいじょう館
Slide 7: 事業別サマリー ① 介護事業 展開状況
３．事業別サマリー ① 介護事業 展開状況 （2020年9月末現在） 事業所数 売上高割合 介護事業 特定施設 59 70.9％ 107カ所 住宅型有料老人ホーム 15 5.7％ 185事業所 ショートステイ 33 5.6％ グループホーム 14 5.2％ デイサービス 19 4.3％ 北海道・東北エリア 障がい児通所支援事業 20 2.4％ 中部・北陸エリア 7カ所 その他 25 5.9％ 10カ所 11事業所 合計 185 18事業所 中国・四国エリア 8カ所 関東エリア 13事業所 19カ所 九州・沖縄エリア 24事業所 53カ所 104事業所 関西エリア 10カ所 15事業所 UCHI
Slide 8: 事業別サマリー ① 介護事業 戦略・今後の開設予定
３．事業別サマリー ① 介護事業 戦略 ① 戦略 ② 戦略 ③ 戦略 ④ 特定施設 放課後等 Ｍ＆Ａの グループホーム の積極展開 デイサービスの展開 推進 の展開 今後の開設予定 2021年 さわやか室蘭弐番館 介護付き有料老人ホーム 50床 １月開設予定 （北海道室蘭市） （特定施設） 2021年 さわやか愛の家たちあらい館 障がい児通所支援事業 定員 ●入居一時金 ＝ ０円 １月開設予定 （福岡県三井郡） 放課後等デイサービス 10名 ●月額基本料金（居室料＋食費＋管理費） 約141,000円（※） 2021年 さわやかふか家の里 介護付き有料老人ホーム 50床 ２月開設予定 （埼玉県深
Slide 9: 事業別サマリー ② カラオケ事業
３．事業別サマリー ② カラオケ事業 （単位：百万円） ● 新規の開店を2店舗、閉店を１店舗行ったことから、店舗数は92店舗に。 2021/3 2020/3 前年 ● 新型コロナウィルス感染症に伴う休業要請が解除されるまでの間、臨時 2Q累計 予想比 2Q累計 同期比 休業となる。 予想 実績 実績 ● 家賃の減額交渉等経費の節減に努める。 売上高 ― 1,461 ― 3,484 △58.1％ セグメント利益 ― △621 ― 381 ― カラオケ事業の展開状況 合計92店舗 （2020年9月末現在） セグメント利益率 ― ― ― 11.0％ ― 2021/3 2Q 2020/3 2Q 【関西
Slide 10: 事業別サマリー ③ 飲食事業・不動産事業
３．事業別サマリー ③ 飲食事業・不動産事業 飲食事業 不動産事業 （単位：百万円） （単位：百万円） 2021/3 2020/3 2021/3 2020/3 前年 前年 2Q累計 予想比 2Q累計 2Q累計 予想比 2Q累計 同期比 同期比 予想 実績 実績 予想 実績 実績 売上高 － 155 － 677 △77.1％ 売上高 － 78 － 2,872 △97.3% セグメント利益 － △127 － 15 ― セグメント利益 － 11 － 537 △97.8% セグメント利益率 － ― － 2.3％ ー セグメント利益率 － 15.0％ － 18.7％ △3.7pt 売上高（百万円） セグ
Slide 11: 要約損益計算書（連結）
４．要約損益計算書 （連結） （単位：百万円） 2020/3 構成比 2021/3 構成比 増減率 2Q累計 （％） 2Q累計 （％） （％） 売上高 16,573 100.0 11,695 100.0 △ 29.4 売上原価 14,689 88.6 11,428 97.7 △ 22.2 売上総利益 1,884 11.4 266 2.3 △ 85.9 販売費及び一般管理費 866 5.2 820 7.0 △ 5.4 営業利益 1,017 6.1 △ 553 － － 営業外収益 165 1.0 233 2.0 41.3 営業外費用 48 0.3 43 0.4 △ 10.2 経常利益 1,134
Slide 12: 営業利益 増減分析（連結）
４．営業利益 増減分析 （連結） (単位：百万円） 介護事業 カラオケ事業 59 △1,003 1,017 （主な要因） コロナウィルス感染症に伴う臨時休業、 時間短縮などの減益分 △1,005百万円 1,571百万円減 飲食事業 △142 （主な要因） 不動産事業 前期は大型の販売用不動産取引に伴う利益 △525 本社経費など その他事業 計上があり、一方で今期は同様の取引がな かったためその減益分 △510百万円 △19 60 △553 2020/3期 2021/3期 2Q累計 2Q累計 UCHIYAMA HOLDINGS Co.,Ltd. 11
Slide 13: 要約貸借対照表（連結）
５．要約貸借対照表 （連結） （単位：百万円） 資産の部 負債/純資産の部 2020/3 2021/3 増減額 2020/3 2021/3 増減額 2Q末 （百万円） 2Q末 （百万円） 流動資産 15,075 15,507 431 流動負債 6,298 6,149 △149 現金及び預金 10,678 11,017 338 短期借入金 1,079 710 △369 1年以内返済予定の たな卸資産 1,089 1,084 △5 長期借入金 2,274 2,528 254 固定資産 14,547 15,268 721 固定負債 7,245 8,951 1,705 有形固定資産 8,485 8,7
Slide 14: 要約キャッシュ・フロー計算書（連結）
６．要約キャッシュ・フロー計算書 （連結） （単位：百万円） 2020/3 2021/3 2Q累計 2Q累計 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,796 △493 税金等調整前当期純利益 1,123 △470 減価償却費 366 295 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 347 △675 有形固定資産の取得による支出 △ 568 △715 投資有価証券の売却による収入 354 － 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 527 1,460 配当金の支払額 △ 97 △96 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,922 289 現金及び現金同等物の期首残高 8,856 10,371 現
Slide 15: Ⅱ．2021年3月期の予想
Ⅱ．2021年3月期の予想 UCHIYAMA HOLDINGS Co.,Ltd. 14
Slide 16: 2021年3月期の連結業績予想及び配当予想
2021年3月期の連結業績予想及び配当予想 ◼2021年3月期の連結業績予想 現段階において新型コロナウイルスの当社業績に与える影響の合理 的な策定が困難であることから、2021年3月期の業績予想は未定。 今後予想が可能となった段階で速やかに公表する予定。 ◼2021年3月期の配当 中間配当５円。期末配当は未定。 業績同様に今後予想が可能となった段階で速やかに公表する予定。 UCHIYAMA HOLDINGS Co.,Ltd. 15
Slide 17: 【参考資料】
【参考資料】 UCHIYAMA HOLDINGS Co.,Ltd. 16
Slide 18: プロフィール
プロフィール 社 名 株式会社ウチヤマホールディングス 本 社 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10 設 立 2006年10月 （前身は1971年6月） 代 表 者 代表取締役社長 内山 文治 連 結 従 業 員 数 正社員2,238名、パート・アルバイト等2,140名 合計4,378名 （2020年９月末） 事 業 内 容 ● 介護事業 ● カラオケ事業 ● 飲食事業● 不動産事業 ● その他（ホテル） UCHIYAMA HOLDINGS Co.,Ltd. 17
Slide 19: 当社グループの歩み
当社グループの歩み Further growth： 上場（2012～） 2012年４月 大阪証券取引所（現 東京証券取引所）ＪＡＳＤＡＱ市場（スタンダード）に株式を上場 2013年12月 東京証券取引所市場第２部へ市場変更 2014年９月 東京証券取引所市場第１部指定 Constitution： ウチヤマホールディングス設立（2006～） 2006年10月 福岡県北九州市小倉北区に株式移転により株式会社さわやか倶楽部、株式会社ボナー 2006 の持株会社として株式会社ウチヤマホールディングスを設立 介護事業スタート（2003～） 2003 2003年４月 介護付有料老人ホーム及びデイサービスの
Slide 20: ウチヤマグループの概要
ウチヤマグループの概要 持株会社体制 （2006年10月～） ㈱ウチヤマホールディングス 連結会社 ㈱ さわやか倶楽部 ㈱ボナー 連結会社 Bonheure (Thailand) Co., Ltd. 非連結 PT. Sawayaka Fujindo Indonesia KANTEKIYA(THAILAND)CO.,LTD. 介護事業 その他 不動産事業 カラオケ事業 飲食事業 （ホテル事業） 有料老人ホーム（介護付＆ 複数のコンセプトの居酒 ホテル事業にお 不動産事業における カラオケボックスの部屋の 住宅型）、グループホーム ける宿泊と飲食、 屋を運営・展開、顧客層 賃貸・管理・仲介・売 提
Slide 21: 介護市場の動向 ①
介護市場の動向 ① 要介護（要支援）認定者数 （参考１）年度別介護サービス給付費の推移 （単位：万人） （単位：百億円） 700 620 632 641 1,000 910 923 944 606 890 561 584 851 600 531 60 60 813 60 60 800 763 467 485 506 61 61 73 74 76 79 687 725 500 432 440 453 61 642 69 71 616 59 384 409 85 587 51 56 579 49 50 66 79 81 83 600 556 63 74 77 510 400 345 48 46 5
Slide 22: 介護市場の動向 ②
介護市場の動向 ② 介護保険法施行（2000年）後、 施設規模は縮小傾向にある一方、 急拡大を続けてきた有料老人 人員効率は緩やかに改善 ホーム市場は、引き続き堅調に拡大 （千人） 定員数（左） 入居者数（左） 施設数（右） （施設） 1施設当たり定員（左） 入居率（左） 職員当たり入居者数（右） 600 20000 120 6 552 18000 500 471 100 107.0 5 447 16000 103.6 91.7 84.2 85.3 421 14,454 81.9 81.2 82.6 83.3 82.3 82.2 82.3 82.7 83.5 377 14000 77.4 79
Slide 23: 介護市場の動向 ③
介護市場の動向 ③ ◼ 参酌標準が撤廃され、各地域の自治体での介護施設策定計画の自由度が増加 ◼ 各地域の自治体の実情に応じた基盤整備が進んでいくと想定 平成18年4月 介護保険法の改正 （特定施設とは） 都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定 ⇒各自治体が特定施設の新規開設を制限することが可能に を受けて、以下に入居された利用者に介護サービス を提供する事業所を指す。 ⇒新規開設を制限する際の根拠として、参酌標準が使用される 1.有料老人ホーム 2.養護老人ホーム 3.軽費老人ホーム（ケアハウス） 4.サービス付き高齢者向け住宅 平成22年 行政刷新会議 （参酌標準とは） ⇒参酌標準の
Slide 24: 介護市場の動向 ④
介護市場の動向 ④ ※青字は当社の事業領域 対象 都道府県が指定・監督 市町村が指定・監督 ◆居宅サービス ◆地域密着型サービス 【訪問サービス】 【通所サービス】 ○夜間対応型訪問介護 介 ○訪問介護（ホームヘルプサービス） ○通所介護（デイサービス） 護 要 ○訪問入浴介護 ○通所リハビリテーション ○認知症対応型通所介護 ○訪問看護 給 介 ○訪問リハビリテーション ○小規模多機能型居宅介護 【短期入所サービス】 付 護 ○居宅療養管理指導 ○短期入居生活介護（ショートステイ） ○認知症対応型共同生活介護 ○短期入所療養介護 （グループホーム） サ 1 ○特定施設入居者生活介護 ○地域密
Slide 25: 介護市場の動向 ⑤
介護市場の動向 ⑤ 特定施設の指定の有無 施設・事業所の概要 介護サービス提供主体 介護付 介護が必要になっても、入居施設が提供する介護サービス等を利用しながら居 ○（特定施設） 有料老人ホーム 住継続が可能。 施設内の職員 住宅型 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。施設内に介護提供体 ×（特定施設でない） 有料老人ホーム 制を整備する義務はない。 外部の介護サービスを自身で選択 認知症対応型共同生活介護 認知症などの高齢者が一般の住宅で地域社会に溶け込みながら生活すること （グループホーム） を目的とする。 短期入所生活介護 介護を受ける高齢者が短期間入所し、食事や入浴といっ
Slide 26: カラオケ・飲食市場の動向
カラオケ・飲食市場の動向 カラオケ市場・飲食市場ともに、市場規模の拡大は期待できない ⇒既存エリアでのドミナント化を推進 カラオケ市場の推移 居酒屋・ビヤホール等市場の推移 参加人口（左） 室数（右） 市場規模 （万人） （千ルーム） （億円） 5,200 146 14,000 141 142 12,000 5,000 137 135 135135 138 133 134134 10,000 133 131 132 132 134 130 130 4,800 129 129128129128 130 8,000 12,651 11,883 11,473 10,970 10,899 10,901
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