Hamborner Reit Ag · XETR:HABA
Hamborner Reit — Investor Presentation (June 2024)
41 slides from Hamborner Reit's investor presentation, June 2024
Slide 1: Unternehmenspräsentation Juni 2024
Unternehmenspräsentation Juni 2024 Büroobjekt Ingolstadt
Slide 2: HAMBORNER auf einen Blick Portfoliomanagement Asset / Property Management
1 HAMBORNER auf einen Blick 2 Portfoliomanagement 3 Asset / Property Management 4 Finanzkennzahlen 5 Nachhaltigkeit / ESG 6 Anhang Bürogebäude Ratingen
Slide 3: HAMBORNER auf einen Blick
HAMBORNER auf einen Blick Büroobjekt ‚Nu-Office‘ München
Slide 4: Unternehmensprofil
Unternehmensprofil Historie Unternehmensprofil ▪ Börsennotiertes deutsches Gewerbeimmobilienunternehmen 1953 Unternehmensgründung ▪ Ertragsstarkes und diversifiziertes deutschlandweites Immobilienportfolio ▪ Zwei-Säulen-Portfoliostruktur mit Schwerpunkt auf Einzelhandels- und Börsennotierung Büroimm
Slide 5: Die HAMBORNER-Aktie
Die HAMBORNER-Aktie Die HAMBORNER-Aktie Aktionärsstruktur Aktienkurs 6,55 € (Stand: 31. März 2024) 12,20 % RAG-Stiftung Marktkapitalisierung 532,8 Mio. € (Stand: 31. März 2024) WKN/ISIN A3H233 / DE000A3H2333 81.343.348 6,18 % BlackRock Ticker Symbol HABA Aktien Aktiengattung Namensaktie 81,62 % Stre
Slide 6: Portfoliomanagement
Portfoliomanagement Büroobjekt Münster
Slide 7: Portfoliostrategie – Zielstruktur
Portfoliostrategie – Zielstruktur Einzelhandelsportfolio Büroportfolio Immobilien mit Wertsteigerungs- Immobilien mit Wertsteigerungs- 10-20% 10-20% potenzial (‚Manage-to-Core‘) potenzial (‚Manage-to-Core‘) Beibehaltung / Erweiterung des 80-90 % Beibehaltung / Erweiterung des 80-90% soliden Bestands
Slide 8: Portfoliomanagement-Ansatz
Portfoliomanagement-Ansatz ▪ Einzelhandel Assetklassen ▪ Büro ▪ ‚Core‘ Risikoprofil ▪ ‚Manage-to-Core‘ ▪ > 10 Mio. € (Einzelhandel) Losgröße ▪ > 20 Mio. € (Büro) ▪ Fokus auf ‚Core‘-Immobilien ▪ Sukzessive Aufnahme von ‚Manage to Core‘-Objekten mit größerem Asset Management Bedarf (Renovierung, Vermi
Slide 9: Geographische Portfoliostruktur
Geographische Portfoliostruktur Geographischer Fokus (Metropolregionen) Portfolio nach Metropolregionen (Stand: 31. März 2024; in % des Portfoliowerts) Metropolregion Anteil Portfoliovolumen 1 Rhein-Ruhr 21,4 % 8 2 Frankfurt Rhein-Main 12,8 % 10 3 Berlin-Brandenburg 9,4 % 9 3 4 Nürnberg 8,2 % 5 Stut
Slide 10: Portfolioentwicklung
Portfolioentwicklung 2.000 50 Portfoliovolumen und durchschnittlicher Objektwert Kommentare ▪ Kontinuierliches wertsteigerndes Portfolio- 1.625 1.604 1.609 1.589 wachstum seit Umwandlung in G-REIT in 2010 1.517 40 1.471 1.471 1.500 ▪ Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 1.363 in Höhe von 10,7 %
Slide 11: Akquisitionen 2023
Akquisitionen 2023 Hanau Offenburg Hanau Offenburg Assetklasse Einzelhandel Einzelhandel Investitionsansatz Core Core Baujahr 1997 (renoviert 2017) 2017 Mietfläche 4.100 m2 13.900 m2 Restlaufzeit MV1 12,5 Jahre 7,8 Jahre Offenburg Vermietungsquote1 100 % 100 % Jährliche Mieterträge1 ~0,4 Mio. € ~1,2
Slide 12: Portfolioentwicklung
Portfolioentwicklung Portfolioentwicklung 2023 Kommentare ▪ Wertentwicklung beeinflusst durch Objekttransaktionen Einzelhandelsportfolio Büroportfolio (+24,8 Mio. €) sowie Rückgang des like-for-like An-/Verkauf (Like-for-like) (Like-for-like) Portfoliowertes um -10,5 % (-169,6 Mio. €) Portfoliowert
Slide 13: Portfoliokennziffern zum 31. März 2024
Portfoliokennziffern zum 31. März 2024 Assetklasse Gesamtportfolio Investitionsansatz Einzelhandel % Büro % Aufteilung Core % Manage-to-Core1 % Anzahl Objekte 39 28 67 64 3 Immobilienwert 836,5 Mio. € 56,9 % 634,5 Mio. € 43,1 % 1.471,0 Mio. € 1.425,8 Mio. € 96,9 % 45,2 Mio. € 3,1 % Vermietbare Fläch
Slide 14: Mietentwicklung
Mietentwicklung Entwicklung der annualisierten Mieten im Jahresvergleich +1,7 Mio. € -0,01 Mio. € 89,7 Mio. € +1,6 Mio. € 0,0 % 86,5 Mio. € +1,9 % +1,8 % Annualisierte Mieten Ankäufe Miet- Anschlussver- Annualisierte Mieten 31. März 2023 indexierungen mietung/Leerstands- 31. März 2024 veränderung Mi
Slide 15: Asset-/Propertymanagement
Asset-/Propertymanagement Einzelhandelsobjekt ‚Rondo Steinheim‘ Hanau
Slide 16: Mieterstruktur
Mieterstruktur Top-10 Mieter (Stand: 31. März 2024) Mieterträge nach Branchen (Stand: 31. März 2024) Mieter Branche Mieteinnahmen1 Branche Mieteinnahmen1 EDEKA Lebensmitteleinzelhandel 13,4 % Lebensmittel 33,2 % Kaufland Lebensmitteleinzelhandel 7,2 % Bau/Heimwerk 11,4 % REWE Lebensmitteleinzelhande
Slide 17: Mietverträge
Mietverträge Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (Stand: 31. März 2024) Vermietungsleistung Q1 2024 18.995 m² 17.188 m² 26 % 21 % 7,6 Jahre 79 % 74 % 6,3 Jahre 4,6 Jahre 1.767 m² 80 % 20 % Einzelhandel Büro Gesamt Neuvermietungen Vertragsverlängerungen Gesamt Einzelhandel Büro Anteil auslaufend
Slide 18: Vermietungserfolg Q4 2023
Vermietungserfolg Q4 2023 Vertragsverlängerungen OBI Baumärkte Aachen Leipzig Hilden Mietfläche ~11.400 m² Mietfläche ~11.100 m² Mietfläche ~10.800 m² Vertragsverlängerung +10 Jahre Vertragsverlängerung +10 Jahre Vertragsverlängerung +5 Jahre Laufzeit 2037 Laufzeit 2034 Laufzeit 2034 Asset-/Property
Slide 19: Finanzkennzahlen
Finanzkennzahlen Büroobjekt/Facharztzentrum Regensburg
Slide 20: Wesentliche Kennzahlen Q1 2024
Wesentliche Kennzahlen Q1 2024 Kennzahl Q1 2024 Q1 2023 Veränderung Aus der Gewinn- und Verlustrechnung Miet- und Pachterlöse1 23,4 Mio. € 22,7 Mio. € +3,1 % Betriebsergebnis 7,7 Mio. € 7,7 Mio. € -0,4 % Periodenergebnis 4,7 Mio. € 4,5 Mio. € +4,5 % Wesentliche Ertragskennziffern Funds from Operatio
Slide 21: Funds from Operations (FFO)
Funds from Operations (FFO) In T€ Q1 2024 Q1 2023 Veränderung Kommentare 1 Miet- und Pachterlöse1 23.445 22.730 +3,1 % ▪1 Anstieg der Erträge aus Mieten und Pachten resultiert im Wesentlichen aus Immobilienzugängen Erlöse aus Weiterbelastungen1 2.804 3.124 -10,2 % und Indexierungseffekten Betriebsau
Slide 22: EPRA NAV & NTA
EPRA NAV & NTA NAV-Entwicklung 2024 14,0 Mio. € -0,4 Mio. € 828,5 Mio. € -0,3 Mio. € 828,2 Mio. € 814,9 Mio. € NAV FFO Sonstige NAV Immaterielle NTA 31. Dez. 2023 Effekte 31. März 2024 Vermögenswerte 31. März 2024 NAV/Aktie NAV/Aktie NTA/Aktie 10,02 € +1,7 % 10,19 € 10,18 € Finanzkennzahlen | 22
Slide 23: Finanzsituation
Finanzsituation Auslauf der Finanzverbindlichkeiten (Stand: 31. März 2024) 56,1 % REIT Eigenkapitalquote 42,6 % LTV 1,8 % 9,4x Net debt / EBITDA1 19,9 % 5,7x EBITDA / Interest coverage 16,4 % 15,6 % 13,3 % 12,4 % 8,2 % 697,7 Mio. € 7,3 % Finanzverbindlichkeiten 3,1 % 1,9 % 2024 2025 2026 2027 2028 2
Slide 24: Ausblick 2024
Ausblick 2024 Prognose 2024 Wichtigste Einflussfaktoren 91,1 Mio. € - 92,5 Mio. € + Stabile / planbare Cashflows - Unsicherheiten an den Vermietungsmärkten Miet- und Pachterlöse + Immobilienankäufe 2023 - Instandhaltungs- aufwendungen (inkl. Kostenverschiebungen + Weitere Indexierungseffekte aus dem
Slide 25: Nachhaltigkeit / ESG
Nachhaltigkeit / ESG Büroobjekt Neu-Isenburg
Slide 26: ESG-Organisation
ESG-Organisation Aufsichtsrat Internes Nachhaltigkeitskomitee ▪ Nachhaltigkeitskomitee bestehend aus Vorstand Vorstand und ESG-Verantwortlichen Management Sustainability Aufsichtsrat aus unterschiedlichen Board & ESG ESG-Ausschuss Unternehmensbereichen ▪ Beratung und Überwachung des CEO/CFO ▪ Laufen
Slide 27: Nachhaltigkeit / ESG-Strategie
Nachhaltigkeit / ESG-Strategie Strategieentwicklung und Leitplanken Wesentliche Handlungsfelder ▪ Integration von Nachhaltigkeits- / ESG-Kriterien in Gesamtstrategie ▪ Umsetzung des strategischen Nachhaltigkeitsprogramms ▪ Planung und Steuerung der Nachhaltigkeitsaktivitäten durch internes Corporate
Slide 28: ESG-Management | Ausgewählte Aktivitäten in wesentlichen Handlungsfeldern
ESG-Management | Ausgewählte Aktivitäten in wesentlichen Handlungsfeldern Handlungsfelder Aktivitäten 2023 ▪ Kontinuierliche Optimierung des Datenmanagements und Erweiterung der Datenbasis ▪ Erweiterung der CO2-Bilanzierung auf Unternehmens- und Portfolioebene Umweltmanagement ▪ Entwicklung einer De
Slide 29: Dekarbonisierungsstrategie | CO2-Bilanz auf Portfolio- und Verwaltungsebene
Dekarbonisierungsstrategie | CO2-Bilanz auf Portfolio- und Verwaltungsebene CO2e-Bilanz im Basisjahr 2021 Anteil der Emissionsquellen an CO2e-Bilanz in kgCO2e 42.130 0,5 % 28.747 11,0 % 7.109 4.415 4.242 16,7 % 2.867 4.484 1.820 71,8 % 69 38 10 0 131 8 69 0 199 Energie- Energie- Dienst- Energie- Mob
Slide 30: Dekarbonisierungsstrategie | Dekarbonisierungsziel und Meilensteine
Dekarbonisierungsstrategie | Dekarbonisierungsziel und Meilensteine Unternehmensebene Scope Ziel 2030 Ziel 2045 -50,0 % auf 28,2 kgCO2e/m2 Reduktion energiebedingter Emissionen Energie- Portfolio bezogen1 Netto-Null Treibhausgasemissionen Unternehmen Gesamt Netto-Null-Ziele mit geringer Menge an u
Slide 31: Dekarbonisierungsstrategie | Dekarbonisierungspfad
Dekarbonisierungsstrategie | Dekarbonisierungspfad Meilensteine des Dekarbonisierungspfades1 entlang des CRREM-Pfades (2-Grad, V.2)2 70 Scope 1, 2, 3 energiebedingt 60 Scope 3 sonstige 50 CRREM V.2, 2°C (portfolioweit) kgCO2e/m² 40 30 20 10 - Basis 56,4 Ziel 28,2 -50 % 2021 kgCO2e/m² 2030 kgCO2 e/m²
Slide 32: Dekarbonisierungsstrategie | Ausgewählte Handlungsfelder und Kostenindikation
Dekarbonisierungsstrategie | Ausgewählte Handlungsfelder und Kostenindikation Kostenindikation für Grundstücks- und Gebäudeinstandhaltung Handlungsfelder zur Emissionsreduktion Instandhaltungsaufwand Modernisierung gebäudetechnischer Anlagen 0,0 Mio. € - 0,1 Mio. € Ø 1,2 Mio. € - 1,5 Mio. € €1.0m p.
Slide 33: ESG-Ratings
ESG-Ratings Unternehmen Rating 2021 2022 2023 Sustainability Best Practice No Award No Award Recommondation DVFA Scorecard 58,43 % (ausreichend) 75,73 % (gut) for Corporate Governance Public Disclosure B B A (93%) Corporate Rating 28,23 (D+) 39,45 (C-) 39,44 (C-) QualityScore (E/S/G)1 5/5/2 5/6/1 6/
Slide 34: Anhang
Anhang Einzelhandel Lengerich
Slide 35: Top-10 Objekte (1/2)
Top-10 Objekte (1/2) Mannheim Munich Cologne Berlin Karlsruhe Assetklasse Einzelhandel Büro Büro Büro Einzelhandel Akquisitions- 2016 2013 2017 2013 2012 zeitpunkt Kaufpreis 80,0 Mio. € 40,2 Mio. € 49,0 Mio. € 33,0 Mio. € 37,0 Mio. € Verkehrswert1 76,0 Mio. € 63,0 Mio. € 59,3 Mio. € 59,1 Mio. € 52,8
Slide 36: Top-10 Objekte (2/2)
Top-10 Objekte (2/2) Hanau Celle Hallstadt Aachen Tübingen Assetklasse Einzelhandel Einzelhandel Einzelhandel Büro Einzelhandel Akquisitions- 2017 2015 2017 2020 2012 zeitpunkt Kaufpreis 37,5 Mio. € 35,2 Mio. € 40,4 Mio. € 37,4 Mio. € 22,2 Mio. € Verkehrswert1 44,6 Mio. € 40,1 Mio. € 39,4 Mio. € 39,
Slide 37: Portfolioumschlag
Portfolioumschlag Transaktionen seit Strategieanpassung im Juli 20201 Umsetzung der angepassten Strategie 24 Objektverkäufe seit Strategieanpassung Portfolio zum 30. Juni 2020 Portfolio zum 31. März 2024 im Jahr 2020 Verkaufsvolumen in Höhe von insgesamt Anzahl Objekte 83 Anzahl Objekte 67 200,6 Mio
Slide 38: Real Estate Investment Trust (REIT)
Real Estate Investment Trust (REIT) Wesentliche REIT-Kriterien Börsen- notierung > 15 % < 10 % > 45 % > 75 % > 75 % > 90 % Streubesitz direkt REIT des Vermögens der Erträge aus Ausschüttungs- gehaltene Eigenkapital- in Immobilien Immobilien- quote Anteile je quote investiert bewirtschaftung (HGB Jah
Slide 39: Finanzkalender
Finanzkalender Halbjahresfinanzbericht 8. August 2024 Vorläufige Geschäftszahlen 2024 25. Februar 2025 Quartalsmitteilung Q3 2024 7. November 2024 Geschäftsbericht 2024 17. April 2025 Anhang | 39
Slide 40: Kontakt
Kontakt Niclas Karoff Sarah Verheyen CEO/CFO COO/CIO E-Mail: n.karoff@hamborner.de E-Mail: s.verheyen@hamborner.de Christoph Heitmann HAMBORNER REIT AG Head of Investor Relations, www.hamborner.de Financing & Corporate Communications info@ir.hamborner.de +49 (0)203 54405 32 E-Mail: c.heitmann@hambor
Slide 41: Diese Präsentation wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") ausschließlich zu Informationszwecken er…
Diese Präsentation wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Präsentation kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der HAMBORNER ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthal