Slide 1: Investor Presentation
INVESTOR PRESENTATION 30 settembre 2022
Slide 2: Agenda
Agenda 01 Chi siamo 05 Distribuzione F&B 02 Business overview 06 Marketplace Ho.Re.Ca. 03 Cybersecurity 07 Concierge 04 Software ERP 08 Certificazioni
Slide 3: Chi siamo: key people e track record 1/2
Chi siamo: key people e track record 1/2 Ventidue anni (2000 - 2022) di esperienza IMPRENDITORIALE in PMI nel campo Simone Veglioni dell’Information Technology, della Moda e del Food & Beverage. Venti anni (1996 - 2016) di esperienza CONSULENZIALE nel campo dell’Information Technology, della Finanza
Slide 4: Chi siamo: key people e track record 2/2
Chi siamo: key people e track record 2/2 Lara Lindozzi Avendo iniziato l’attività lavorativa contestualmente a quella accademica, vanta oggi, nonostante la giovane età, 20 anni di esperienza in amministrazione di imprese, di cui 12 come responsabile. Ha operato sempre in imprese piccole e medie, arr
Slide 5: Chi siamo: nostri valori
Chi siamo: nostri valori Tutte le scelte aziendali ruotano intorno a 3 valori: CURIOSITÀ: UNICITÀ: Come desiderio di scoprire Come ricerca continua le novità (le innovazioni). di differenziazione. PERSONA: Come continua ricerca del benessere della persona. 5
Slide 6: Business overview: Diversificazione Correlata in Vantea SMART
Business overview: Diversificazione Correlata in Vantea SMART IT come Fine di Business: IT come Mezzo di Business: Cybersecurity 3 Mercati (fino ad ora …) Approccio Security by design e by default. Innovazione digitale di nuovi mercati operando come player diretto, Consulenza – Design – Implementazi
Slide 7: Business overview: crescita del gruppo
Business overview: crescita del gruppo I valori sono espressi in M € 40 4 3,6 34,1 35 3,5 30 3 25 2,5 1,8 20 17,2 2 15 1,5 1,0 10 7,4 1 5 0,5 0 0 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Ricavi EBITDA Adj. Risultati primo semestre 2022 30,2 M € 2,4 M € Ricavi EBITDA Adj. 7
Slide 8: Business overview: alto grado di correlazione in entrata
Business overview: alto grado di correlazione in entrata L’Information Technology, filo conduttore di tutti i business del gruppo, permette lo sharing di know-how e di attività: ▪ Le competenze IT vengono ▪ La SuiteX è utilizzata per la ▪ I servizi, che siano relativi al CYBERSECURITY impiegate nell
Slide 9: Business overview: alto grado di correlazione in uscita
Business overview: alto grado di correlazione in uscita L’Information Technology, comune denominatore di tutti i business, permette un alto grado di correlazione in uscita: CYBERSECURITY ▪ I clienti della Suite ERP ▪ I clienti della Cybersecurity ▪ I produttori Ho.Re.Ca. sono Clienti sono tutti clie
Slide 10: Business overview: principali clienti/fornitori
Business overview: principali clienti/fornitori Cybersecurity ERP Ho.Re.Ca. Concierge Benessere e Salute Trasporti e Viaggi 10
Slide 11: Cybersecurity: analisi di mercato
Cybersecurity: analisi di mercato Gli attuali elementi centrali della cybersecurity sono: • L’identità degli utenti • Nel rispetto della privacy i dati degli utenti sono il principale asset a disposizione della cybersecurity • I comportamenti anomali degli utenti • Capire il comportamento standard d
Slide 12: Cybersecurity: portafoglio prodotti & soluzioni
Cybersecurity: portafoglio prodotti & soluzioni Vulnerability Assessment DPI & Anomaly Detection Probes, Forensics Identity Access Governance Penetration Test Recorder, SIEM, Malware Detection RBAC, SoD (SSD/DSD), KubeX GAMENET ENI Role Mgmt., Identity Access Fraud Intelligence Mgmt. Cyber ENEL Info
Slide 13: Cybersecurity: intenzioni di spesa
Cybersecurity: intenzioni di spesa High Incidence on the budget VANTEA opera nel quadrante di massima crescita: • Alta intenzione di spesa • Alta incidenza sul budget Low Low High Sample: 180 large companies % of companies declaring the growth of the budget Fonte: Osservatori.net | CYBERSECURITY E D
Slide 14: Cybersecurity: posizionamento
Cybersecurity: posizionamento Vantea SMART si posiziona sul mercato Cybersecurity con un’offerta ampia, che va dalla progettazione, alla realizzazione, alla gestione, al Offerta monitoraggio. Completa In termini di clientela, il target è l’azienda enterprise privata. Con il probabile aumento della d
Slide 15: Cybersecurity: analisi competitiva
Cybersecurity: analisi competitiva Outsourcing Security & IT Services Cybersecurity Engineering & Security Cloud Settore Dimensione Azienda Consulting Implementation Operations IAM Competence Clienti Clienti Center Vantea PRIVATO Large SMART Pubblico PRIVATO Reply Large Pubblico PRIVATO Engineering
Slide 16: Cybersecurity: churn rate
Cybersecurity: churn rate Nel mercato IT ed in particolare nel ristretto mercato della Cybersecurity, la capacità di crescita commerciale dipende strettamente dalla capacità di attrarre risorse: la domanda, infatti, è ben superiore all’offerta. Il confronto con i competitor avviene pertanto sul merc
Slide 17: Software ERP: analisi di mercato
Software ERP: analisi di mercato Le imprese italiane sono principalmente micro e PMI che rappresentano rispettivamente il 95% e il 4,9% del totale, contro solo lo 0,1% rappresentato dalle grandi imprese 500.000 nuovi ingressi all'anno Dimensione mercato italiano: 15 miliardi di euro Le aziende si st
Slide 18: Software ERP: portafoglio prodotti & soluzioni
Software ERP: portafoglio prodotti & soluzioni La SuiteX è una soluzione software cloud nativa a microservizi e multipiattaforma (desktop e mobile), sviluppata intorno all’ERP OneX, offerta alle PMI. OneX – ERP cloud nativo a microservizi ClientX – Ordini da clienti business Dalla fatturazione alla
Slide 19: Software ERP: posizionamento
Software ERP: posizionamento VANTEA si posiziona sul mercato ERP con la SuiteX, soluzione di prodotti software gestionali, cloud native, su base SaaS (un unico software a microservizi, configurabile a livello di singole funzioni in base alle esigenze, non a livello di moduli com’è il Alto numero di
Slide 20: Software ERP: analisi competitiva
Software ERP: analisi competitiva ERP e- Digital Software Cloud Soluzione Suite con commerce Marketing Azienda ERP Native Integrata (Suite) Mobile App native Integrato Vantea SMART SuiteX Oracle Netsuite TEAMSYSTEM Gamma Sprint, Mytho, Easy Ft., Fatture in Cloud, (Teamsystem, Numilia App, Readytec A
Slide 21: Distribuzione F&B: innovazioni
Distribuzione F&B: innovazioni LOGISTICA ESTERNALIZZATA EXTERNAL LOGISTICS PIATTAFORMA DIGITAL DIGITAL PLATFORM Costi variabili Accesso al mercato per i piccoli Produttori Multisettore Disintermediazione Bassi investimenti Approccio Digital Marketing Espansione territoriale 21
Slide 22: Distribuzione F&B: analisi di mercato
Distribuzione F&B: analisi di mercato Imprese attive nel mondo del consumo fuori casa: I consumi alimentari delle famiglie 340K (Camera di Commercio) (mld. EUR – anno 2019) Il 34% della spesa delle famiglie per prodotti alimentari transita fuori casa TOTALE 250 La spesa delle famiglie in servizi di
Slide 23: Distribuzione F&B: posizionamento
Distribuzione F&B: posizionamento VANTEA introduce due innovazioni nel modello distributivo del mercato Ho.Re.Ca.: • La multisettorialità (ciclo del secco: bevande, gastronomia secca, Logistica detergenza – ciclo del fresco: ittica, carne, ortofrutta, gastronomia fresca – Esterna ciclo del surgelato
Slide 24: Distribuzione F&B: analisi competitiva
Distribuzione F&B: analisi competitiva Varietà prodotti Giacenza di Logistica Attività Azienda trattati prodotti interna retail VANTEA F, B, NF Marr F, B, NF Doreca F, B, NF Partesa B Bernabei B Birimport B 24
Slide 25: Marketplace Ho.Re.Ca.: analisi di mercato
Marketplace Ho.Re.Ca.: analisi di mercato • Mercato e-commerce B2B in Italia nel 2019: 48 miliardi di euro (-1%) • Il 12% delle aziende italiane opera nell’e-commerce e il 79% di loro lo fa in ambito consumer • Il 71% dei consumatori acquista da mobile, il 100% ha acquistato almeno una volta sui mar
Slide 26: Marketplace Ho.Re.Ca.: portafoglio prodotti & soluzioni
Marketplace Ho.Re.Ca.: portafoglio prodotti & soluzioni Distribuzione Classica Marketplace Buonasera, 1 cassa Salve, 4 casse orate Comitis e una cassa 600-800 Grecia, 1 del rosso dell’altra cassa spigole 1000- volta. 1200 Croazia. 00:20 23:33 Buonasera, il Montepulciano o il Salve, ho controllato, M
Slide 27: Marketplace Ho.Re.Ca.: brevetto industriale per la consegna unica
Marketplace Ho.Re.Ca.: brevetto industriale per la consegna unica Domanda di Brevetto per Invenzione Industriale: “Vano di carico dotato di cella frigorifera modulabile” Standard per il trasporto di merce a temperatura: temperatura, igiene, aree di stoccaggio Un gestore, oggi, riceve una consegna pe
Slide 28: Marketplace Ho.Re.Ca.: posizionamento
Marketplace Ho.Re.Ca.: posizionamento Si riscontra nel mercato un’esigenza di innovazione in senso digitale. L’unico tentativo degno di nota è TANNICO, un portale dedicato all’e-commerce dei vini. Buono strumento per la Con vendita dei vini, non risponde alle esigenze Ho.Re.Ca.: essendo Logistica mo
Slide 29: Marketplace Ho.Re.Ca.: analisi competitiva
Marketplace Ho.Re.Ca.: analisi competitiva Pricing Integrazione con Gestione &Promotion ERP e Titolarità del della Multisettorialità gestibili dai automazioni lato Azienda rapporto logistica (F,B,NF) produttori cliente Menoo SI SI SI SI SI Deliveristo SI NO SI NO NO Tannico SI SI NO NO NO Fruttaweb
Slide 30: Concierge: analisi di mercato
Concierge: analisi di mercato L’industria mondiale del Concierge Service fattura annualmente circa 540 M$. Raggiungerà quota 775 M$ entro il 2025, con un CAGR del 5,3% (Rapporto di Grand View Research, Inc.) Si riscontra un’offerta di concierge e personal assistance come servizio supplementare da pa
Slide 31: Concierge: portafoglio prodotti & soluzioni
Concierge: portafoglio prodotti & soluzioni Dal Mercato del Lusso al Mercato di Massa Le aziende B2C utilizzano il nostro Concierge come strumento di Promotion (clienti) Gli alti livelli di profilazione e di cura garantiscono forti relazioni di fiducia con gli utenti finali I rapporti con i nostri m
Slide 32: Concierge: posizionamento
Concierge: posizionamento Paspartù introduce innovazione tecnologica nel mercato del Mercato di Massa Concierge mediante la APP. La digitalizzazione del servizio permette la gestione di un più ampio range di clientela, rispondendo anche a richieste basic. Paspartù ha licenza di agenzia di viaggi. Ba
Slide 33: Concierge: analisi competitiva
Concierge: analisi competitiva Flessibilità APP di gestione delle richieste Attività Agenzia di diretta delle Aziend 360° retail viaggi White label richieste Paspartù Quintessentially Jolie Concierge Onikros Italia Concierge Top Life Concierge 33
Slide 34: Certificazioni e qualifiche
Certificazioni e qualifiche SB ISO 9001:2015 Società Benefit Sistemi di gestione per la qualità Finalità di beneficio comune – responsabilità, sostenibilità e trasparenza ISO 27001 ISO 45001:2018 Tecnologie Informatiche – Tecniche di Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sicurezza – Sistemi