Hibiya Engineering,ltd. · TSE:1982
Hibiya Engineering,ltd — Q2 FY2023 Earnings Presentation
37 slides from Hibiya Engineering,ltd's earnings presentation, Nov 21, 2022
Slide 1: 2023年3月期 第2四半期 決算説明会
2023年3月期 第2四半期 決算説明会 2022年11月21日
Slide 2: 2023年3月期 第2四半期決算概要
2023年3月期 第2四半期決算概要 2
Slide 3: 2023年3月期 第2四半期 決算概要（連結）
2023年3月期 第2四半期 決算概要（連結） ■前期からの繰り越し工事は豊富だが、大型案件が多く、完成が年度後半以降に集中することなどから、 前年同期で減収。また、施工効率化等による好採算の大型案件が少なかったことなどから、前年同期と 比較して大幅な減益。 ■手持ち工事は前年同期末を上回り、当期完成案件の受注も堅調に推移しており、年度後半での完成 工事拡大が見込まれる。 5月12日に発表した業績予想の変更は行わない。 （単位：億円） 前年 2023/3 2020/9 2021/9 2022/9 前年 2021/3 2022/3 業績予想 同期比 実績 実績 実績 同期比 実績 実績 （202
Slide 4: 第2四半期 受注高 分野別・顧客別（連結）
2023年3月期 第2四半期 受注高 分野別・顧客別 （連結） ■大型再開発案件やデータセンター等により、順調に推移 ■NTTグループ、民間ともに拡大 受注高 分野別 受注高 顧客別 （単位：億円） （単位：億円） 空調 衛生 電気 その他 NTTグループ 官公庁 民間 その他 400 400 372 372 35 35 314 314 305 305 300 32 75 300 32 31 31 151 65 75 106 117 88 200 200 70 20 51 22 19 100 100 173 164 146 146 144 145 0 0 2020/9 2021/9 2022/
Slide 5: 第2四半期 注力分野別 受注状況（単体）
2023年3月期 第2四半期 注力分野別 受注状況（単体） 【 注力分野 】 【受注額（単体）の推移】 データセンター／情報 （単位：億円） 400 ◼ クラウドサービス等の利用増加による需要拡 大トレンドを受け、新築大型案件を受注 ※ 337 ◼ 前年度新規受注案件の需要工程 を受注 オフィス 300 273 282 ◼ 新築、リニューアルともに堅調 179 105 115 生産／物流 200 ◼ 大規模生産工場を受注 教育／ヘルスケア 89 88 100 103 ホテル／リゾート 19 35 13 12 27 その他 21 40 11 ◼ タワーマンション等 11 7 17 0 2020/
Slide 6: 第2四半期 売上高 分野別・顧客別（連結）
2023年3月期 第2四半期 売上高 分野別・顧客別 （連結） ■NTTグループ、民間ともに、年度後半に完成する工事が多いため、減収 売上高 分野別 売上高 顧客別 （単位：億円） （単位：億円） 空調 衛生 電気 その他 NTTグループ 官公庁 民間 その他 400 400 332 332 318 318 32 32 300 33 286 300 33 286 44 37 33 33 48 115 151 71 85 200 200 111 53 25 10 18 100 100 177 170 151 144 139 123 0 0 2020/9 2021/9 2022/9 2020/9
Slide 7: 第2四半期 手持ち工事高 分野別・顧客別（連結）
2023年3月期 第2四半期 手持ち工事高 分野別・顧客別 （連結） ■民間大型工事の受注を中心に、順調に拡大 手持ち工事 分野別 手持ち工事 顧客別 （単位：億円） （単位：億円） 空調 衛生 電気 その他 NTTグループ 官公庁 民間 その他 700 700 652 652 5 5 600 116 600 505 513 505 513 500 4 3 3 500 4 92 104 190 424 400 400 292 298 143 134 300 300 200 200 37 39 39 339 265 270 100 100 173 182 168 0 0 2020/9 2021/
Slide 8: 第2四半期 損益計算書（連結）
2023年3月期 第2四半期 損益計算書（連結） ■売上総利益率は、前年同期と比較した場合5.4ポイント低下したが、16.4％を確保 （単位：億円） 2020/9実績 2021/9実績 2022/9実績 前年同期比 前年同期比(%) 売上高 318 332 286 ▲46 ▲14.1 売上原価 269 260 239 ▲21 ▲8.1 売上総利益 49 72 47 ▲25 ▲35.2 売上総利益率 15.４％ 21.8％ 16.4％ ▲5.4％ － 販管費 37 38 39 0 +2.1 営業利益 11 33 7 ▲26 ▲77.8 営業外収支 4 3 3 0 +29.0 経常利益 15 36
Slide 9: 株主還元施策の状況
株主還元施策の状況 “安定的･継続的な配当の維持･向上”と“機動的な自己株式の取得” 【株主配当金】 中間・期末ともに1株当たり42円とし、年間配当は前期より2円増配の84円を予定 （前期：中間40円・期末42円 → 今期：中間・期末ともに42円） 【自己株式の取得】 計画：600,000株・12億円（上限） 実績：592,300株・11.3億円（2022年8月） 【1株当たり年間配当金推移】 100 80円 80円 80円 82円 84円（予定） 80 (記念配当10円を含む) 60円 42 （ 60 50円 40 40 40 42 単 30 位 40 25 ： 円 42 ） 20 30 4
Slide 10: 第7次中期経営計画と注力領域
第7次中期経営計画と注力領域 10
Slide 11: 第7次中期経営計画 基本方針・基本戦略及び注力領域
第７次中期経営計画 基本方針・基本戦略及び注力領域 （2020.4～2023.3） 基本方針 コア事業の収益力強化と新たな事業機会の創出による成長と企業価値向上 「人財×技術」で持続可能な社会の実現に貢献 基本戦略 営業戦略 技術戦略 様々なステークホルダーとの共創による 技術の高度化による生産性向上 LCトータルソリューションの進化 人財戦略 ESG 働き方改革“Smart WORK”の推進と 持続可能な社会実現に貢献し、 多様性（ダイバーシティ） 企業価値向上を目指す 注力領域 『HIBIYA未来創造』 DX推進 リニューアル物件での脱炭素・低炭素技術に着目し、 DXを新たなコアバリューと
Slide 12: 第7次中期経営計画の進捗状況
第7次中期経営計画の進捗状況 ■営業戦略 （1）新たな顧客基盤の創出による事業領域の拡大 （2）新たな顧客基盤の創出による事業領域の拡大（実績・取り組み事例等） （3）スマートビジネスの取り組み （P13～15） ■技術戦略 （1）ICT技術を活用した施工管理効率化 （2）BIM※推進 （P16～17） ■人財戦略 働き方改革“Smart WORK” の推進と多様性（ダイバーシティ） （P18） ■ESGへの対応 持続可能な社会実現への貢献に向け、ESGの推進を図る （P19） ■グループ戦略 グループのバリューチェーンを有機的に展開 （P20） ※BIM・・・「Building Inform
Slide 13: 営業戦略（1）新たな顧客基盤の創出による事業領域の拡大
営業戦略（1） 新たな顧客基盤の創出による事業領域の拡大 アライアンスパートナー（NTTグループ企業、リース会社、コンサルティング会社、エネルギー供給会社等） との協業によるお客様へのサービス提供 サービス提供 アライアンス 当社グループ お客様 パートナー 設計業務、省エネコンサル 業務等の提案を推進 ■事業領域拡大に向けた取り組みを展開 分野 アライアンスパートナー お客様 脱炭素・省CO₂ リース会社 自治体・公共施設等 『HIBIYA未来 ※ ZEB コンサルティング会社 創造』推進 エネルギー エネルギー供給会社 エネルギーセンター DX NTTグループ企業 オフィス、研究所等 DX
Slide 14: 営業戦略（2）事業領域の拡大（実績・取り組み事例等）
営業戦略（2） 新たな顧客基盤の創出による事業領域の拡大（実績・取り組み事例等） ■2022年度上期実績：18件を12社と協業 参考：2021年度実績：46件を12社と協業 ※下表の太文字は新規、細文字は継続案件 アライアンスパートナー 分野 実施状況等 脱炭素・省CO₂ 自治体に向けたカーボンニュートラルへの取り組み NTTグループ DX ビルのスマート化を実現するためのセンサと設備をつなぐゲートウェイの開発、実施 脱炭素・省CO₂ 公立大学内2棟のリースを活用した空気調和設備工事受注 リース会社 ZEB 自治体博物館のリース活用ZEB化コンサル 脱炭素・省CO₂ 自治体の再エネ活用型EV充
Slide 15: 営業戦略（3）スマートビジネスの取り組み
営業戦略（3） スマートビジネスの取り組み 街づくり・コミュニティに対し、IoT、AI等のスマート技術で新たな価値を提供 スマート技術 実施状況等 センサで得た情報に基づき、設備・器具を統合的に制御し、省エネ と快適化を実現 スマートビルディング/データ活用 ✓ 位置情報システム提供（スマートビル技術検証施設） ✓ IoTセンサ活用（都内再開発ビル） ✓ 無線センサ実証ソフト開発（西日本研究開発施設） 多様な複数建物・各種設備を連携し統合管理することにより、 運用の合理化を支援 ゲートウェイ/クラウド連携 ※ ✓ クラウドBEMS 提供（都内再開発中規模ビル） ✓ ロボット連携(都内首都圏高層
Slide 16: 技術戦略（1）ICT技術を活用した施工管理効率化
技術戦略（1） ICT技術を活用した施工管理効率化 施工管理効率化に資するICT技術を定着させ、活用を発展させることにより、コスト削減と 安全品質向上を実現 ・ カメラシステム・アプリケーションソフトを全国の工事部門に導入 導入 ・ 遠隔リモートにてデスクからチェック・フォローを実施 ウェアラブルカメラと通信アプリを 活用したリモート現場巡回 ▶ ・ カメラとアプリを連携させた活用や管理方法を発展させ、効率化を促進 定着・発展 ・ 蓄積した映像や画像データを教育に活用することにより、安全と品質を向上 コスト削減 安全品質向上 ◼ 工事部員の移動・手待ち時間 ◼ リモート巡回・複数目線による現場
Slide 17: 技術戦略（2）BIM推進
技術戦略（2） BIM推進 増加するBIMニーズに対応できる人財を育成し、現場におけるBIM活用の取り組みを推進 現 状 現場におけるお客様の施工BIMニーズへの対応 人財の育成・社員の知識向上 現場での取り組み ➢ Rebro(※1)講習会の実施 ➢ 現場施工段階におけるBIM活用 2022年度 上期：２回/38名受講 2022年度 上期：10件 （2021年度実績： 3回/33名受講） （2021年度実績： 7件） 将来に向けた取り組み BIMの情報を最大限活用し、利便性・効率性を拡大 人財の育成 中長期計画に向けて取り組みを強化 ➢ Revit(※2)を将来を見据えた戦略的ツールと ➢
Slide 18: 人財戦略 働き方改革“Smart WORK”の推進と多様性
人財戦略 働き方改革“Smart WORK”の推進と多様性（ダイバーシティ） 男性社員の育児休業等の取得推進 女性活躍推進に向けた取り組み ✓ 結婚・出産等のライフステージを控えた男女 ◼ 男性社員の育児休業等 取得率 若手社員が対象 （日比谷グループ行動計画） 研修の実施 ✓ 仕事とプライベートを両立しながら働き続ける ためのキャリアプランを考察 目標値：15％以上 ✓ 異業種女性管理職との意見交換会開催 2022年度上期 実績：22.6％ 異業種交流会や ✓ 設備業界の交流会(東海)へ参加 2021年度上期 実績：11.4％ 設備女子会への ✓ 男性育児休業推進や女性特有の健康問題 202
Slide 19: ESGへの対応
ESGへの対応 持続可能な社会実現への貢献に向け、ESGの推進を図る 要素 重要課題 取り組み ◼ ISO14001に基づく環境マネジメントシステムを運用 E 環境マネジメント ➢ TCFD(※1)の各推奨開示項目に関する情報の収集と分析を行い、 環境 今後の開示の“質”と“量”の充実を図る 人的資本への投資 ◼ ダイバーシティの推進、人財育成、健康増進（人財戦略 P18ご参照） ◼ 社会・地域への貢献に向けた施策 ➢ 2022年5月、マッチングギフト(※2)を S 社会・地域への貢献 採用し、ウクライナ難民支援を目的とし た寄付活動を実施 社会 ➢ 2022年8月、沖縄首里城の瓦製作 ボラン
Slide 20: グループ戦略
グループ戦略 グループのバリューチェーンを有機的に展開 各社の機能を高め、セグメントごとの成長を図るとともに、シナジー効果を発揮 日比谷通商（商社） ニッケイ（メーカー） ◼ 防火・排煙機器（ダンパー）、入退室管理 ◼ 空調・衛生・電気設備機器の販売等 システムの製造等 ✓ ダンパー事業拡大に向け、野田工場を拡張（新導入設備稼働） 日比谷総合設備グループ シナジー効果を発揮 ◼ デジタル商材・環境商材への取り組み強化 ◼ システム開発・販売への取り組み強化 ◼ フロンガス再資源化事業の取り組み ◼ セキュリティ事業：庁舎、西日本エリア複数ビル 20
Slide 21: 20234F3A HH
20234F3A HH F*HOE RIT MT 21
Slide 22: 主な竣工物件一覧
主な竣工物件一覧 注力分野 物件名 掲載頁 データセンターA（需要工程/空調） ― データセンター/情報 データセンターB（需要工程/空調） ― データセンターC（需要工程/空調） ― 博多イーストテラス（新築/空調） P23 オフィス JR目黒MARCビル（新築/空調・衛生） P23 都心大型ビル（改修/空調・衛生・電気） ― プロロジスパーク猪名川1プロジェクト（新築/空調・衛生） P24 生産/物流施設 運送会社倉庫（新築/空調・衛生） ― 関西大倉学園新校舎（新築/空調・衛生） P24 教育/ヘルスケア 大学キャンパス内研究棟（東北エリア）（新築/衛生） ― 総合医療センター（関西エリ
Slide 23: オフィス
オフィス 博多イーストテラス JR目黒MARCビル 博多駅前の新たなオフィスビル 緑豊かで心地よく働けるオフィスビル 撮影：株式会社日刊建設通信新聞社 所在地 福岡県福岡市 所在地 東京都目黒区 延床面積 29,200㎡ 延床面積 38,710㎡ 規模 地上10階 規模 地上13階/地下1階 当社施工 空調 当社施工 空調・衛生 23
Slide 24: 物流施設/教育施設
物流施設/教育施設 プロロジスパーク猪名川１プロジェクト 関西大倉学園 プロロジス最大規模の物流ハブ 学びを深める新校舎 所在地 兵庫県川辺郡 所在地 大阪府茨木市 延床面積 218,179㎡ 延床面積 10,857 ㎡ 規模 地上6階 規模 地上4階 当社施工 空調・衛生 当社施工 空調・衛生 24
Slide 25: 参考資料
参考資料 25
Slide 26: 『HIBIYA未来創造』（1）
『HIBIYA未来創造』（1） ◆ 気候変動やサステナビリティへの関心が高まり、建物のニーズも新築から既存建物の利活用にシフトし ていくことが想定される中、リニューアル物件での脱炭素・低炭素技術に着目し、将来の成長に向けた 『HIBIYA未来創造』を策定 【HIBIYA未来創造の方向性】 ⚫ 脱炭素・低炭素、資源循環を実現するZEB技術へのニーズ 機 会 ⚫ 建物と都市の構造課題を受けたリニューアル市場の拡大 ⚫ エネルギーの自立分散をベースとしたスマートシティの出現 ⚫ リニューアルでZEBを可能にし、省エネに加え“働きやすさ”“健康”等を加えたヒトにも優しい「Re-ZEB」 日比谷の ⚫
Slide 27: 『HIBIYA未来創造』（2）
『HIBIYA未来創造』（2） 【“グリーンエンジニアリング”確立に向けたロードマップ】 ～3年 3年～7年 7年～10年 モデル構築・試行 試行・実行 実行・確立 シ マ ー ナ ケ リニューアルZEBニーズは自治体中心 民間にもリニューアルZEBニーズが普及 地産地消の自立分散型都市化の進行 リ ッ オ ト Re-ZEB技術の確立 日比谷ZEBの確立 グリ－ンエンジニアリング企業の確立 複合ZEB 技 蓄電池・蓄熱システム 複合エネルギー Re-ZEB (スマートシティ) 再生利用エネルギー・未利用エネルギー研究 利用技術の確立 術 開 グリッド技術 DX 発 CloudオープンBAS連携
Slide 28: DX推進（1）
DX推進（1） ◆スマートオフィス等、ICT・デジタル技術を活用した設備による新たなサービスの提供 ◆高付加価値システムの提案および構築によるソリューションビジネスの拡大 営業戦略 ワークスタイルの変革 DXビジネス展開の体制構築等による DX推進による業務改革効率化、時 新領域の拡大、新技術へのチャレンジ、 間や場所にとらわれない多様な働き方 実証・提案推進 の定着（テレワーク、シフト勤務等） DXビジネス 基幹システム更改 BIM推進 DB（データベース）構築 7つのテーマを柱に、取り組み加速 施工管理効率化 業務自動化 技術力向上 社内標準化・グループ全体のDX活動につなげる 28
Slide 29: DX推進（2）
DX推進（2） 第7次中期経営計画を起点とした当社グループの取り組み 第7次中期経営計画で実施 センシング×アプリケーション×クラウド～ スマートオフィス構築パートナーとして付加価値提案 DXビジネス スマート技術実証（環境センサー、 リニューアル事業拡大 位置情報、サーモカメラ） 設計･施工･維持管理、各フェーズを繋ぐシームレスなBIM活用、設備機器情報活用･提案 ソ BIM推進 ソフトウェア等の拡充×人材育成・・・BIM環境構築 リ 安全品質レベルの標準化･高度化、安全品質レベルの標準化･高度化、労働時間の短縮 ワュ 遠隔監視の実現、ベテラン社員による若手サポート ーー 施工管理効率化 ク
Slide 30: ZEB事業の取り組み
ZEB事業の取り組み 自治体ZEB・民間ZEBの取り組み事例 自治体ZEB 民間ZEB 自治体庁舎他 技術研究所 ■環境省の補助金を活用したZEB化に向けた調査事業 ■建築会社の技術研究所新築建物のZEB化工事 グループ組成 当社の役割 当社（代表） A社 設備設計 ZEBプランナー 役場庁舎他3施設のZEB化可能性調査を実施し、 ZEB Ready達成が可能であることを報告 ZEB化実施を目指す 施工時もZEBプランナーとしてZEB達成に向けた指導 自治体博物館 販売店店舗 ■環境省の補助金であるレジリエンス強化型ZEB実証事業 ■販売店店舗のZEB化コンサル業務実施 当社初のリースを活用し
Slide 31: 脱炭素・省エネ事業への取り組み
脱炭素・省エネ事業への取り組み アライアンスを活用した脱炭素・省エネ事業 事業グループ 役割：既存設備の省エネ・CO₂化に向けた調査・導入と維持管理 コンサルタント会社等 アライアンス 当社 地元活性化のため地元企業を活用 実績 長野県県有施設 兵庫県赤穂郡上郡町 庁舎 バルクリースを活用した 全熱交換器への改修や 照明LED化による省CO₂事業 照明LED化によるZEB Ready※案件 ※ZEB Ready・・・エネルギー消費量を50％以上削減した建築物 過去の実績を活用 長野県自治体公共施設 長野県自治体庁舎 三重県自治体博物館 照明LED化に向けた調査事業 ZEB化に向けた調査事業 レ
Slide 32: 現場フォロー体制の強化 ONE TEAM活動・Face to Face活動
現場フォロー体制の強化 ONE TEAM活動・Face to Face活動 ONE TEAM活動 Face to Face活動 現場を熟知した施工責任者等が現場訪問する 初期段階から施工部門をサポートするチームを ことで、コミュニケーション強化を図り、手戻りや 組織横断的に組み、原価低減等を図る リスクを軽減 Face to Face VE・CD 要 提 施 発 ノ 施 領 案 工 注 書 書 図 施 ウ ICT 工 ハ 受 着 検 原価低減 原 作 作 作 工 完 注 工 討 価 成 成 図 開 活 現 成 ウ 会 低 支 支 開 始 用 場 の 減 援 援 始 ヒ 蓄 省力化 ア 積 リ
Slide 33: BIM活用事例について
BIM活用事例について 新築現場でのBIM活用による施工効率化 ■配管・ダクトを施工する上で、鉄骨・ラック等の障害物が多い中、3Dを活用した検討を行い、手戻りゼロの施工を実現 ■機器配置等を3Dでプレゼンすることにより、設計者や発注者とのスムーズな合意形成を達成し、お客様より高評価 ■BIMを活用した加工管発注・搬入シミュレーション等を行うことにより業務を円滑化 ▶手戻りゼロの施工を実現 ▶調整後の施工図に合わせて施工 BIMソフト（Rebro/Revit）の特徴と将来に向けた取り組み Rebro（NYKシステムズ：日本） Revit（オートデスク社：米国） ➢ 現場におけるお客様のニーズに対
Slide 34: データセンターの取り組み
データセンターの取り組み 新築から既存更改までデータセンター冷却のニーズに対応 業界トップレベル85万m2の施工実績 ◼ 創業以来50年以上にわたり、電算機室の設備施工を実施 豊富な施工実績 ◼ 稼働中のデータセンターにおける改修工事や大型新築工事を実施 2019年度 2020年度 2021年度 空調機台数 1,683台 1,593台 1,502台 容量 64.2 MW 58.5 MW 78.7 MW 低負荷から超高負荷まで様々なデータセンターに対応 施工に加えてデータセンター竣工前の検証や運用改善の提案等も実施 ヒートロードテスト 竣工前に実際の発熱を模擬して適切に冷却が行われるか確認 ✓
Slide 35: データセンターに関する取り組み（1）
データセンターに関する取り組み（1） 増加傾向にあるサーバー発熱量に対応する技術 高発熱サーバー向け次世代冷却技術（1） リアドア空調：ラック背面(サーバー排気側)に、空調機(コイル+ファン)を設置した空調方式 ◼ サーバーからの排熱がコイルにより冷却され、設定温度で室内へ吹き出すことで室温を一定に保つ ◼ サーバー室全体を空調する方式に比べてエネルギー削減・省スペースを実現 30kW/ラック対応 最大65kW/ラック対応 リアドア空調イメージ 空調機 サーバー ラック内 吹出温度 排気温度 温度 ラック吸込 温度 差圧 センサ サーバー 温度 センサ サーバー 室温相当 26℃ リアドア サ
Slide 36: データセンターに関する取り組み（2）
データセンターに関する取り組み（2） 増加傾向にあるサーバー発熱量に対応する技術 高発熱サーバー向け次世代冷却技術（2） 液浸冷却システム：専用の冷媒液が充填された液槽にサーバー機器類を直接浸して冷却 ✓ 装置内の冷媒液と冷却水を熱交換させなが 冷媒自体を直接冷やす ら冷媒自体を直接冷却し、サーバーの入った 熱交換器 冷媒が循環対 流 装置内の冷媒を一定温度に維持する 冷却塔へ サーバ機器 接続 ✓ 代表的な例： 冷媒に絶縁油を使用した油浸冷却システム 油浸冷却システム稼働時の状況 ※模擬発熱体を使用した冷却確認の様子 熱画像_液槽正面 熱画像_液槽背面 冷媒温度は冷却水温度とサーバー発熱との
Slide 37: 決算説明会 日比谷総合設備株式会社
時代にまっすぐ、技術にまじめです。 決算説明会 日比谷総合設備株式会社 2022年11月21日