Krung Thai Bank Public Co., Ltd. · SET:KTB
Krung Thai Bank Public — Economy Resources Slide Infographic 452Slide Plant Base Food 24 11 63 1
29 slides from Krung Thai Bank Public's investor presentation, November 2020
Slide 1: Plant-based Food: เมื่อเนื้อสัตว์จากพืชกลายเป็นเทรนด์อาหารโลก
ทาความรูจ ้ ก ั Plant-based Food ...เมื่อเนื้อสัตว์จากพื ชกลายเป็นเทรนด์อาหารโลก November 2020
Slide 2: Plant-based Food agenda
1 Section เมื่อ Beyond Meat และ Impossible Foods มาทาความรูจ ้ ก ั 2 Section จุดกระแสปฎิวต ั ิ Plant-based Food กัน วงการเนื้อสัตว์ 6 เหตุผล ที่ธุรกิจอาหารไทย ผู้ประกอบการประเภทไหน ควรรุกตลาด ที่ควรขยายตลาดไปสู่ 3 Section Plant-based Food Plant-based Food 24 Section Section2
Slide 3: เมื่อ Beyond Meat และ Impossible Foods จุดกระแสปฏิวัติวงการเนื้อสัตว์
Section 1 เมื่อ Beyond Meat และ Impossible Foods จุดกระแสปฎิวต ั ิวงการเนื้อสัตว์
Slide 4: เมื่อเนื้อสัตว์ไม่ได้มาจากสัตว์อีกต่อไป
เมื่อ “เนื้อสัตว์ ไม่ได้มาจากสัตว์” อีกต่อไป... จุดเปลี่ยนเขย่าวงการเนื้อสัตว์ทั่วโลก ดึงโมเลกุลของธาตุเหล็กมาใช้ เพื่ อให้ได้ “รสชาติ” เหมือนเนื้อสัตว์ สร้างเส้นใยสามมิติเพื่ อ เพิ่ ม “รสสัมผัส” ของ ความเป็นเนื้อสัตว์ Krungthai COMPASS 4
Slide 5: แฮมเบอร์เกอร์เนื้อจากพืช
“แฮมเบอร์เกอร์เนื้อจากพื ช” ให้รสชาติ สีสัน เนื้อสัมผัสได้แทบไม่ต่างจากเนื้อวัวจริง ที่มา: Burger King โดยเปรียบเทียบเมนู Flame-Grilled BK Single BBQ Bacon (Traditional) และเมนู Impossible Whopper (Plant-based) ภาพจาก https://www.eatthis.com/burger-king-impossible-whopper-review/ Krungthai COMPASS 5
Slide 6: มาทำความรู้จัก Plant-based Food กัน
Section 2 มาทาความรูจ ้ ก ั Plant-based Food กัน
Slide 7: Plant-based Food คืออะไร?
Plant-based Food คืออะไร? คืออาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) ซึ่งใช้วต ั ถุดิบที่ทาจากพื ชที่ให้โปรตีนสูง เช่น ถั่ว เห็ด สาหร่าย ข้าวโอ๊ต อัลมอนด์ “โปรตีนเกษตร” ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ แต่พัฒนารสชาติ กลิ่น และสีสัน ให้เหมือนผลิตภัณฑ์จากสัตว์ Plant-based Food ซึ่งเป็นที่นิยมมานานแล้ว ใ
Slide 8: ผลิตภัณฑ์ Plant-based Food ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง?
ผลิตภัณฑ์ Plant-based Food ในชีวต ิ ประจาวันมีอะไรบ้าง? ตัวอย่างผู้ประกอบการ ร้านอาหารเชนชื่อดัง Sizzler นาวัตถุดิบซึ่งเป็นเนื้อจากพื ช 100% มาพั ฒนาสูตร อาหารได้ 4 เมนูหลัก เพื่ อจับตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพ บริษัท Beyond Meat พั ฒนาเนื้อสัตว์จากพื ชโดยใช้สารสกัดจากบีทรูท (Beet Root Extract) ร่วมกับสารจ
Slide 9: เทรนด์ Plant-based Food ปัจจุบันเป็นอย่างไร?
เทรนด์ Plant-based Food ปัจจุบันเป็นอย่างไร? ยอดขายและอัตราการเติบโตของ Plant-based Food แต่ละประเภทในสหรัฐฯ ปี 2019 Plant-based Meat, Plant-based Meal และ Plant-based Egg มีอัตราการเติบโตสูงในตลาดสหรัฐฯ Millions USD มูลค่ายอดขายปี 2019 อัตราการเติบโตเฉลี่ยปี 2017-2019 (RHS) อัตราการเติบโตเฉลี่ย 2,5
Slide 10: Plant-based Food กลุ่มไหนน่าสนใจ? Plant-based Meat
Plant-based Food กลุ่มไหนน่าสนใจ? การตั้งราคาที่แข่งขันได้ ทาให้สินค้าในกลุ่ม Plant-based Meat น่าสนใจยิ่งขึ้น เปรียบเทียบราคา Plant-based Food กับ Traditional Protein ใน Category เดียวกัน ที่ปริมาณโปรตีนเท่ากัน xxx ราคา Plant-based Food ที่สูงกว่า Traditional Protein (คิดเป็นเปอร์เซนต์) % 1. Plant-
Slide 11: Plant-based Food กลุ่มไหนน่าสนใจ? Plant-based Meal
Plant-based Food กลุ่มไหนน่าสนใจ? ตัวอย่าง Plant-based Meal ในต่างประเทศ อาหารไทยอย่างผัดไทย ทูน่าซอสพริกหวาน แกงเผ็ด และแกงเขียวหวาน ก็ทาเป็น Plant-based Meal ได้ 2. Plant-based Meal พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเน้นสะดวก รวดเร็ว แต่ยังคงช่วยเรื่องสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น ทั
Slide 12: Plant-based Food กลุ่มไหนน่าสนใจ? Plant-based Egg
Plant-based Food กลุ่มไหนน่าสนใจ? ตัวอย่าง Plant-based Egg ในต่างประเทศยี่ห้อ “Just Egg” Just Egg เป็นผลิตภัณฑ์ไข่เหลวที่ทาจากถั่วเขียว โดยมีรสชาติและ ลักษณะใกล้เคียงกับไข่ที่ถูกตีแล้ว 3. Plant-based Egg ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้หลากหลาย ทั้งในกลุ่ม ที่ดูแลสุขภาพ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคที่แพ้ ผลิตภัณฑ์จาก
Slide 13: 6 เหตุผลที่ธุรกิจอาหารไทยควรรุกตลาด Plant-based Food
Section 3 6 เหตุผล ที่ธุรกิจอาหารไทยควรรุกตลาด Plant-based Food
Slide 14: พฤติกรรมการบริโภค Plant-based Food ในแต่ละประเทศ
1 ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับการมีสุขภาพดีมากขึ้น พฤติกรรมการบริโภค Plant-based Food ในแต่ละประเทศ พฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกสนใจที่จะบริโภค Plant-based Food 1 ใน 4 ของผู้บริโภคในสหภาพยุโรปตั้งใจจะ 25% ลดการรับประทานเนื้อสัตว์ให้ได้ภายใน 5 ปี 23% ข้างหน้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ให้ ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ
Slide 15: กระแส Flexitarian เติบโตต่อเนื่อง
2 กระแส Flexitarian เติบโตต่อเนื่อง Flexitarian มีตลาดที่ใหญ่พอควร จึงเป็นตลาดที่น่าสนใจสาหรับผู้ประกอบการ ในการทาตลาด Plant-based Food สัดส่วนผู้บริโภคในสหรัฐฯ ที่รบ ั ประทานเนื้อสัตว์ รับประทานเนื้อสัตว์เป็นครัง ้ คราว และไม่รบ ั ประทานเนื้อสัตว์ 6% 29% 65% Vegan: Vegetarian: Pescatarian: Flexitar
Slide 16: กระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตว์เพิ่มสูงขึ้น
3 กระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตว์เพิ่ มสูงขึ้น ดัชนีช้วี ด ั ผลกระทบจากการผลิตอาหารที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน ุ ทานของปศุสัตว์ทั่วโลก การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากห่วงโซ่อป ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑ์จากพื ช อุตสาหกรรมปศุสัตว์ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกตั้
Slide 17: ปัญหา Food Security ทำให้ Plant-based Food ยิ่งมีความจำเป็น
4 ปัญหา Food Security ทาให้ Plant-based Food ยิ่งมีความจาเป็น อัตราการเติบโตของยอดขายอาหาร ประมาณการจานวนประชากรโลกในอีก 30 ปีข้างหน้า ระหว่างเดือน มี.ค.-พ.ค. 2020 ของร้านค้าปลีกในสหรัฐฯ UN คาดประชากรโลกจะเพิ่ มขึ้นเป็น 9.7 พั นล้านคนในปี 2050 ในช่วง COVID-19 Plant-based Meat หรือเนื้อสัตว์ทางเลือก
Slide 18: เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหารก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
5 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหารก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหารที่ใช้สาหรับ เม็ดเงินลงทุนจาก Venture Capital Plant-based Food ในกลุ่ม Bio-engineered Food เทคโนโลยีด้านอาหารที่ก้าวหน้าไปมาก ทาให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลาย การลงทุนจาก Venture Capital ใน Startup กลุ่ม Bi
Slide 19: COVID-19 ยิ่งทำให้ความกังวลในการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น
6 COVID-19 ยิ่งทาให้ความกังวลในการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่ มขึ้น อ้างว่า ในปี 2015 USDA ต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์จาก เนื้อสัตว์ที่ปนเปื้ อนกว่า 150 ชนิด ซึ่งมีสารปนเปื้ อนรวม ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ถึง 23% เลือกที่จะบริโภคอาหาร กว่า 5.1 ล้านปอนด์ โปรตีนจากพื ชมากขึ้นในช่วงการระบาดของ COVID-19 โรคบางชนิดที่แพร
Slide 20: คาดมูลค่าตลาด Plant-based Food ของไทยโตเฉลี่ยปีละ 10%
คาดมูลค่าตลาด Plant-based Food ของไทยโตเฉลี่ยปีละ 10% มูลค่าตลาด Plant-based Food ในไทย มูลค่าตลาด Plant-based Food ทั่วโลก* คาดตลาด Plant-based ในไทยมีโอกาสแตะ 4.5 หมื่นลบ. ตลาด Plant-based ทั่วโลกเติบโตสูง โดยเฉพาะตลาด Dairy-free ผู้รบ ั ประทานอาหารเจในไทยที่โตได้อก ี มากจากปัจจุบน ั มีเพี ยง 12%
Slide 21: ผู้ประกอบการประเภทไหนที่ควรขยายตลาดไปสู่ Plant-based Food
Section 4 ผู้ประกอบการประเภทไหน ที่ควรขยายตลาดไปสู่ Plant-based Food
Slide 22: ผู้ประกอบการประเภทไหนที่ควรกระโดดไปสู่ Plant-based Food?
ผู้ประกอบการประเภทไหนที่ควรกระโดดไปสู่ Plant-based Food? Plant-based Food ช่วยเพิ่ มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในกลุ่มธุรกิจอาหารที่หลากหลาย จานวนผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ และอัตรากาไรที่คาดว่าจะได้รบ ั โอกาส ธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตว์ ในตลาด (Processed Meat) และ Plant-based ธุรกิจผลิตอาหารสาเ
Slide 23: ช่องทางการขายไหนน่าสนใจระหว่าง B2C กับ B2B?
ช่องทางการขายไหนน่าสนใจระหว่าง B2C กับ B2B? B2C (Business-to-customer) B2B (Business-to-business) ยอดขายหลักของตลาด Plant-based Food ตลาด B2B น่าจะมีบทบาทมากขึ้นในระยะข้างหน้า ทั้งในไทยและต่างประเทศในปัจจุบันขยายตัวตาม โดยจากข้อมูลของบริษัทวิจย ั ตลาด NPD ระบุวา่ ในปี 2019 การเติบโตของตลาด B2C ผ่านช
Slide 24: เป็นผู้ประกอบการ Plant-based Food ต้องรู้จักใครบ้าง?
เป็นผู้ประกอบการ Plant-based Food ต้องรูจ ้ ก ั ใครบ้าง? Ingredient Makers หน่วยงานวิจย ั ส่วนใหญ่มีบริษัทแม่จากต่างประเทศ จากภาครัฐหรือสถาบันการศึกษา เช่น ADM, Kerry, Givaudan เช่น ม.เกษตรศาสตร์ ม.รังสิต สถาบันค้นคว้าและพั ฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม. เกษตรศาสตร์ อาจพิ จารณาเบื้องต้นจากชื่อเสียงและความ พั
Slide 25: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Plant-based Food ของผู้บริโภค
ก่อนจะเริม ่ ต้น ผู้ประกอบการควรศึกษาและทาความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้... 1) รสชาติยังเป็นสิ่งสาคัญ 2) การเพิ่ มสารอาหารที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งจาเป็น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ Plant-based Food ของผู้บริโภค เนื่องจากโปรตีนจากพื ชอาจให้คุณค่าทางโภชนาการน้อยกว่าโปรตีนจากสัตว์ รสชาต
Slide 26: บทสรุป
บทสรุป ในระยะ 3-5 ปีข้ างหน้ านี้ ตลาด Plant-based Food จะ เติ บโตอย่ า งรวดเร็ ว ตามเทรนด์ ของผู้ บ ริ โ ภคที่ ให้ ความสาคั ญ กั บ สุ ข ภาพ รวมทั้ ง การตระหนั ก ถึ งสวัส ดิ ภาพสั ตว์ (Animal Welfare) และการใช้ ทรั พยากรให้ คุ้ ม ค่ า แนวโน้ ม การท าตลาด Plant-based Food ของธุรกิจ Foodservice หลายแห
Slide 27: Q & A
พชรพจน์ นันทรามาศ Q&A อภินันทร์ สู่ประเสริฐ พิ มฉัตร เอกฉันท์ Krungthai COMPASS 27
Slide 28: Disclosures
Disclosures This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be regarded as indicat
Slide 29: Krungthai COMPASS
Krungthai-~ COMPASS x