Krung Thai Bank Public Co., Ltd. · SET:KTB
Krung Thai Bank Public — Krungthai COMPASS — Economy Resources Slide Infographic 498Slide real estate
25 slides from Krung Thai Bank Public's investor presentation, October 2024
Slide 1: โอกาสของธุรกิจอสังหาฯ จากรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก
โอกาสของธุรกิจอสังหาฯ จากรถไฟฟ้า สายสีส้มตะวันตก บางขุนนนท์-ศูนย์วฒ ั นธรรมฯ MRT October 2024 สุปรีย์ ศรีสาราญ สุจิตรา อันโน กณิศ อ่าสกุล ผู้อำนวยกำรฝ่ำย นักวิเครำะห์ นักวิเครำะห์
Slide 2: ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2567 อยู่ในภาวะหดตัวแทบทุก Segment
ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2567 อยู่ในภาวะหดตัวแทบทุก Segment ทั้งในมิติของทาเล (กรุงเทพฯ, ต่ำงจังหวัด) และประเภท (บ้ำนจัดสรร, คอนโดฯ) ทำเล ทั่วประเทศ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด Q1 10.65 10.47 Q2 9.31 9.53 9.44 6.12 6.16 5.84 6.62 6.34 ทุกประเภท 4.03 4.13 Q3 -7.2%YoY -6.5%YoY 3.19 3.37 3.60 -8.2%YoY Q4 5.31 3.2
Slide 3: มีเพียงมิติระดับราคาเท่านั้นที่ยังพอเห็นบาง Segment ที่ขยายตัวได้
มีเพี ยงมิติระดับราคาเท่านั้น ที่ยังพอเห็นบาง Segment ที่ขยายตัวได้อยู่ ได้แก่ บ้านกลุ่ม Luxury (> 10 ลบ.) และคอนโดฯ กลุ่ม Affordable (< 3 ลบ.) มูลค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศใน 1H/67 แบ่งตามระดับราคา (ลบ.) ระดับราคา รวม %YoY บ้านจัดสรร %YoY คอนโดฯ %YoY <3 182,766 -11.4% 125,328 -18.8% 57,
Slide 4: Urbanization เป็น 1 ใน Drivers สำคัญของตลาดอสังหาฯ
คาดว่า “Urbanization” หรือ การขยายตัวของเมือง จะเป็น 1 ใน Drivers สาคัญ ที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของตลาดอสังหาฯ ในระยะถัดไป Urbanization เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดอสังหาฯ ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าเส้นทางต่างๆ มูลค่าเงิน โครงสร้าง ลงทุน ความคืบหน้า (เส้นทำง) (พั นลบ.) สายสีม่วงตอนใต้ 40.38% เริม ่ ก่อสร้ำ
Slide 5: ทำความรู้จักรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก
Section 1 ทำควำมรูจ ้ ก ั รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก (บำงขุนนนท์- ศูนย์วฒ ั นธรรมฯ)
Slide 6: รู้จักกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก
รูจ ้ ักกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก (บางขุนนนท์-ศูนย์วฒ ั นธรรมฯ) ลักษณะโครงการ: โครงสร้ำงทำงวิง ่ ใต้ดินทั้งหมด ระยะทาง: 13.4 กม. จานวนสถานี: 11 สถำนี มูลค่าโครงการ: 1.4 แสนล้ำนบำท ความคืบหน้า: คำดว่ำจะเริม ่ ก่อสร้ำงในช่วงต้นปี 2568 รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก (บำงขุนนนท์-ศูนย์วฒ ั นธรรมฯ) เป็นส่ว
Slide 7: Highlight#1: จิ๊กซอว์สำคัญเชื่อมกรุงเทพฯ ตะวันออก-ตะวันตก
Highlight#1: จิ๊กซอว์สาคัญเชื่อมกรุงเทพฯ ตะวันออก-ตะวันตก และมีจุดเชื่อมต่อหลายเส้นทาง ประชาสงเคราะห์ ศูนย์วฒ ั นธรรมฯ สายสีฟ้า สายสีน้าเงิน รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก (โครงการในอนาคต) เชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟฟ้าอื่นๆ แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ถึง 7 สาย และจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีอ่ น ื ๆ (โ
Slide 8: Highlight#2: จุดเช็กอินหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
Highlight#2: จุดเช็กอินหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ตัวอย่างสถานที่สาคัญที่รถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกพาดผ่าน ประชาสงเคราะห์ ศูนย์วฒ ั นธรรมฯ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดาภิเษก ดินแดง เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ประตูน้า ศาลาว่าการ สนามหลวง ศูนย์การค้าแพทินัม นับเป็น Hub การเดิ
Slide 9: Highlight#3: เข้าเมืองสะดวก ตอบโจทย์เทรนด์รักษ์โลก
Highlight#3: เข้าเมืองสะดวก ตอบโจทย์เทรนด์รก ั ษ์โลก การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ของยานพาหนะแต่ละประเภท ปริมาณการปล่อยก๊าซ ประเภทยานพาหนะ คาร์บอนไดออกไซด์ การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า 1 กิโลเมตร (กรัมต่อผู้โดยสำร 1 คน ในระยะทำง 1 กิโลเมตร) รถกระบะ หรือรถขนาดใหญ่ (เครื่องยนต์สันดำป) 211 มีอต ั ราเผาผลาญพลั
Slide 10: โอกาสของธุรกิจอสังหาฯ ในทำเลบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ
Section 2 โอกาสของธุรกิจอสังหาฯ ในทาเลบางขุนนนท์-ศูนย์วฒ ั นธรรมฯ 10
Slide 11: ตลาดที่อยู่อาศัยแบ่งได้ 4 โซน
ตลาดที่อยู่อาศัยในทาเลบางขุนนนท์-ศูนย์วฒ ั นธรรมฯ สามารถแบ่งได้ 4 โซน ได้แก่ 1) ตลิ่งชัน-ศิรริ าช 2) สนามหลวง-ยมราช 3) ราชเทวี-ราชปรารภ และ 4) ดินแดง-ศูนย์วฒ ั นธรรมฯ ที่ มำ: ข้อมูลจำก AREA, Plan4Bangkok และวิเครำะห์โดย Krungthai COMPASS ตลิ่งชัน-ศิรริ ำช ดินแดง-ศูนย์วฒ ั นธรรมฯ ประชาสงเคราะห์ ดินแด
Slide 12: ประเภทที่ดินและ Floor Area Ratio ตามแนวรถไฟฟ้า
พื้ นที่ส่วนใหญ่ของแนวรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ถูกจัดอยู่ในประเภท ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก และที่ดินพาณิชยกรรม ซึ่งสามารถขึ้นอสังหาฯ ได้เกือบทุกประเภท ก่อสร้างได้ ก่อสร้างได้แต่มีเงื่อนไข* ก่อสร้างไม่ได้ ประเภทของที่ดิน* ประเภทสื่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างได้ Zone สถานี และ Floor Area Ratio CD CD CD Com. Com
Slide 13: ยอดขายที่อยู่อาศัยบริเวณรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก
ตลาดที่อยู่อาศัยในบริเวณรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก (บางขุนนนท์-ตลิ่งชัน) มียอดขายเฉลี่ย 5,450 ยูนิตต่อปี คิดเป็นมูลค่าราวปีละ 39,000 ล้านบาท ยอดขายที่อยู่อาศัยบริเวณรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก (บำงขุนนนท์-ตลิ่งชัน) แบ่งตามทาเลย่อย (ยูนิต/ปี) 5,000 ยอดขายเฉลี่ยรายปีในแต่ละทาเล โดยเป็นผลรวมของ ยอดขายปี 2565, 2
Slide 14: ตลิ่งชัน-ศิริราช: คอนโดฯ ต่ำกว่า 3 ล้านบาทครองตลาด
ตลิ่งชัน-ศิรริ าช: “คอนโดฯ ต่ากว่า 5 ล้านบาท” ครองตลาดเกือบ 80% และเป็นทาเลเดียว ในแนว รฟฟ.สายสีส้มตะวันตกที่มีการพั ฒนา “บ้านแนวราบ” ยอดขาย และ ระยะเวลาขายหมด โดยเฉลี่ยในปี 2565-1H/67 ตัวอย่างโครงการที่อยู่อาศัยทาเล “ตลิ่งชัน-ศิรริ าช” ของทาเล “ตลิ่งชัน-ศิรริ าช” ยอดขายที่อยู่อาศัย (ยูนิต/ปี) ระยะเ
Slide 15: ราชเทวี-ราชปรารภ: ทำเลคอนโดฯ Luxury
ราชเทวี-ราชปรารภ: ทาเลของคอนโดฯ Luxury (10-20 ล้ำนบำท) และ Super Luxury (> 20 ล้ำนบำท) โดยมียอดขายรวมกว่าปีละ 550 ยูนิต ยอดขาย และ ระยะเวลาขายหมด โดยเฉลี่ยในปี 2565-1H/67 ตัวอย่างโครงการที่อยู่อาศัยทาเล “ราชเทวี-ราชปรารภ” ของทาเล “ราชเทวี-ราชปรารภ” ยอดขายที่อยู่อาศัย (ยูนิต/ปี) ระยะเวลาขายหมด (เดือน
Slide 16: ดินแดง-ศูนย์วัฒฯ: คอนโดฯ 3-10 ล้านบาทเป็นที่นิยม
ดินแดง-ศูนย์วฒ ั ฯ: คอนโดฯ 3-5 ล้านบาท และ 5-10 ล้านบาท เป็นที่นิยมในพื้ นที่และมีระยะเวลาขายหมดเฉลี่ยเพี ยง 8-16 เดือน ยอดขาย และ ระยะเวลาขายหมด โดยเฉลี่ยในปี 2565-1H/67 ตัวอย่างโครงการที่อยู่อาศัยทาเล “ดินแดง-ศูนย์วฒ ั ฯ” ของทาเล “ดินแดง-ศูนย์วฒั ฯ” ยอดขายที่อยู่อาศัย (ยูนิต/ปี) ระยะเวลาขายหมด (เด
Slide 17: ราคาที่ดินไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา Product Champion
ด้านราคาที่ดินพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ยังไม่เป็นอุปสรรค ต่อการพั ฒนา Product Champion ในแต่ละทาเล แนวโน้มต้นทุนที่ดินต่อต้นทุนการพั ฒนาคอนโดฯ ในแต่ละทาเล (%) 70% 63.8% 60% ต้นทุนที่ดิน > 50% จะทาให้การพั ฒนาโครงการยากขึ้น 50% 48.1% 40% 34.0% 30% 29.7% 24.1% 20% 14.8% 10% 0% < 3 ลบ. 3-5 ลบ. 10-20
Slide 18: ตัวอย่างโครงการที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าที่ยังเปิดขายอยู่
ตัวอย่าง โครงการที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ที่ยังเปิดขายอยู่ใน 1H/67 และช่วงของราคาเฉลี่ย (ล้ำนบำท) 21 22 10 9 4 23 1 1 2 5 2 24 6 7 11 25 3 10 16 8 15 26 3 14 4 5 27 28 9 12 13 19 20 29 6 7 8 17 18 บ้ำนแนวรำบ คอนโดฯ 1 The City 6 Golden Neo 1 Dcondo พนา 6 Library Houze 11 Chateau In To
Slide 19: เรื่องที่ผู้บริโภคควรรู้ก่อนซื้อ: ราคาเข้าถึงง่าย
เรื่องที่ผู้บริโภคควรรูก ้ ่อนซื้อที่อยู่อาศัยรอบ รฟฟ. สายสีส้มตะวันตก (1) ราคาเข้าถึงง่าย-ไม่สูงเท่าตัวเมือง มีเงินเหลือให้ใช้ชีวต ิ ตาม Lifestyle คอนโดฯ ชานเมืองและ Non-CBD เข้าถึงง่ายกว่า CBD ผู้บริโภคจะมีเงินเหลือราว 7,500-8,000 บาทต่อเดือน ราคาห้อง ยอดผ่อนชาระ ค่าเดินทางที่ เงินคง 30 ตร.ม. ผ่อน
Slide 20: ราคาเข้าถึงง่าย มีเงินเหลือให้ใช้ชีวิตตาม Lifestyle (ต่อ)
เรื่องที่ผู้บริโภคควรรูก ้ ่อนซื้อที่อยู่อาศัยรอบ รฟฟ. สายสีส้มตะวันตก (1) ราคาเข้าถึงง่าย-ไม่สูงเท่าตัวเมือง มีเงินเหลือให้ใช้ชีวต ิ ตาม Lifestyle (ต่อ) 1.1 ขยำยห้องใหญ่ขึ้นเป็น 45-55 ตร.ม. 1.2 ร่นเวลำผ่อนจำก 30 ปี เหลือ 14-18 ปี 1.3 นำเงินไปสำรองและเพิ่มมูลค่ำ Lifestyle ติดบ้าน Lifestyle ชอบโปะ Li
Slide 21: ปัญหาฝุ่นควันไม่ได้ดีกว่าในตัวเมือง
เรื่องที่ผู้บริโภคควรรูก ้ ่อนซื้อที่อยู่อาศัยรอบ รฟฟ. สายสีส้มตะวันตก (2) แม้จะอยู่ย่านชานเมือง/Non-CBD แต่ปัญหาฝุ่นควันไม่ได้ดีกว่าในตัวเมือง ค่า PM2.5 ในเขตต่างๆ บริเวณแนวรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก (บำงขุนนนท์-ศูนย์วฒ ั นธรรมฯ) เปรียบเทียบกับในตัวเมือง PM2.5 (µg/m3) PM2.5 PM10 (มคก./ลบ.ม.) (มคก./ลบ.ม
Slide 22: ธุรกิจร้านสะดวกซื้อในเขตตลิ่งชันและบางกอกน้อย
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อในเขตตลิ่งชัน และบางกอกน้อย (ตลิ่งชัน-ศิรริ ำช) สามารถเพิ่ มจานวนสาขาได้เกือบเท่าตัว เพื่ อรองรับความต้องการอยู่อาศัยที่สูงขึ้น ร้านสะดวกซื้อ (จำนวนสำขำต่อ ประชำกร 10,000 คน) ตลิ่งชัน 8.2 บางกอกน้อย ค่าเฉลี่ย ปทุมวัน ดินแดง และราชเทวี 7.0 13.5 22 ที่ มำ: รวบรวมและวิเครำะห์โดย Krun
Slide 23: สรุป
23 ตลำดที่อยู่อำศั ยในบำงขุนนนท์ -ศูนย์วัฒนธรรมฯ พบว่ำ มียอดขำย เฉลี่ยปีละ 39,000 ล้ำนบำท หรือรำว 5,450 ยูนิตต่อปี โดย “ตลิ่งชัน- ศิร ิราช” เป็น ทาเลที่ มีย อดขายสู งสุ ดที่ ราวปีล ะ 16,300 ล้ านบาท สรุป คิดเป็น 3,050 ยูนิต รองลงมา ได้แก่ “ราชเทว ี-ราชปรารภ” และ “ดินแดง-ศูนย์วัฒนธรรมฯ” ที่ปีละ 12,60
Slide 24: Disclosures
Disclosures This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be regarded as indicat
Slide 25: Slide 25
Krungthai COMPASS — Economy Resources Slide Infographic 498Slide real estate on 6ix