Slide 1: 個人投資家向け会社説明会
The firm of innovative financing 個人投資家向け会社説明会 2023年5月27日 フィンテック グローバル株式会社 (東京証券取引所 スタンダード市場：8789） https://www.fgi.co.jp/ ©FGI2023
Slide 2: 本日のご説明内容
本日のご説明内容 会社概要 業績・株価推移 P2 FGIの事業 P7 １ 投資銀行業務 ２ 投資業務 ３ 投資運用業務 ４ 公共コンサルティング 業績 P26 2022年9月期 連結業績概況 セグメント別業績 投資銀行事業セグメント 業務別収益 今後の見通し P30 2023年9月期 連結業績予想 配当予想 参考資料 P34 2023年9月期第2四半期 連結財務諸表 Copyright© FinTech Global Incorporated 1
Slide 3: 会社概要 業績・株価推移
The firm of innovative financing 会社概要 業績・株価推移 Copyright© FinTech Global Incorporated 2
Slide 4: 会社概要
会社概要 商号 フィンテック グローバル株式会社 東京都品川区上大崎3－1－1 本社 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 年月日 代表者 代表取締役社長 玉井 信光 証券 東証スタンダード市場（8789） コード 2005年6月 東証マザーズ上場 上場年月 2021年2月 東証第二部に市場変更 2022年4月 東証スタンダード市場に移行 ①投資銀行業務 ②投資業務 事業内容 ③投資運用業務 ④地域課題ソリューション 連結 150名 従業員数 (2023年3月31日現在、臨時従業員含まず) フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Globa
Slide 5: 株価、時価総額の推移 2005年6月～2023年4月
株価、時価総額の推移 〔2005年6月～2023年4月〕 株価（円） 時価総額（百万円） ▼2006年1月16日 2,500 ライブドアショック 250,000 ▼2006年1月16日、17日 FGI株式 最高値2,100円 2,000 200,000 1,500 150,000 ▼2019年3月 ムーミンバレーパーク開業 1,000 ▼2017年7月 100,000 ▼2020年３-６月 メッツァ着工 ムーミンバレーパーク 臨時休園 500 50,000 ▼2008年9月 リーマンショック ▼2020年～ COVID-19感染拡大 ▼2005年6月8日 FGI株式上場 0 0 株価 時価総額
Slide 6: 連結業績推移 FY2004～FY2022
連結業績推移 〔FY2004～FY2022〕 2016～2020/9期はメッツァ開業準備費用やコロナ禍により損失計上が続いたが、 20,000 2021/9期、2022/9期はプライベートエクイティ事業等が好調となり、黒字転換。 ▼COVID-19感染拡大 ▼リーマン （百万円） ショック 15,000 ▼メッツァ ▼ムーミン 着工 バレーパーク開業 ▼ムーミン バレーパーク 10,000 臨時休園 ▼FGI株式上場 5,000 0 FY △ 5,000 △ 10,000 売上高 2022年9月期業績（百万円） 売上高 9,301 営業利益 △ 15,000 営業利益 587 親会社株主に 親
Slide 7: 株価、時価総額の推移 2016年4月～2023年5月
株価、時価総額の推移 〔2016年4月～2023年5月〕 株価（円） 時価総額（百万円） 250 50,000 2023/5/18 200 終値 65円 40,000 時価総額 13,085百万円 150 30,000 100 20,000 50 10,000 0 0 2016/4/30 2017/4/30 2018/4/30 2019/4/30 2020/4/30 2021/4/30 2022/4/30 2023/4/30 株価（月末終値） 時価総額（月末株価） Copyright© FinTech Global Incorporated 6
Slide 8: フィンテック グローバル（FGI）の事業
The firm of innovative financing フィンテック グローバル（FGI）の事業 １ 投資銀行業務 ２ 投資業務 ３ 投資運用業務 ４ 公共コンサルティング Copyright© FinTech Global Incorporated 7
Slide 9: FGIの事業
FGIの事業 フィンテック グローバルは、 先端的・革新的なファイナンス・ソリューションを提供するブティック型投資銀行*として、 顧客の課題解決に貢献しています。 *大規模で広範な事業を展開する大手投資銀行の業務の一部を、小規模かつ専門的に展開する投資銀行を「ブティック型投資銀行」といいます。 ファイナンスアレンジなどを提供する投資銀行業務から始まったFGIの業務は、多様な顧客ニーズにお応えするために投資 業務、投資運用業務に広がっています。 そして、これらのノウハウを活用した事業承継支援や地域産業の振興に加え、地方公共団体の財政健全化に向けた財務書 類作成支援や公共施設マネジメント支援など、
Slide 10: FGIの投資銀行業務
1 １ 投資銀行業務 2 2 投資業務 3 投資運用業務 ４ 公共コンサルティング FGIの投資銀行業務 ファイナンスアレンジや財務アドバイザリーにより資金調達を支援し、 顧客の戦略的目標の達成に貢献しています。 １ 投資銀行業務 投資銀行事業 2 3 投資業務 投資運用業務 Copyright© FinTech Global Incorporated 9
Slide 11: 企業や地域の様々な課題に、ファイナンスからアプローチ
1 １ 投資銀行業務 2 2 投資業務 3 投資運用業務 ４ 公共コンサルティング 企業や地域の様々な課題に、ファイナンスからアプローチ 課題解決のために、最適な財務戦略を企画・提案 資金調達などを支援して、顧客の戦略的目標の達成に貢献 投資銀行業務 ・ファイナンス・アレンジ 事業承継 ・ファイナンシャル・アドバイザリー ・プロジェクト計画の策定、実施 地域産業 起業、 活性化 ・各種デューデリジェンス 事業拡大 ・ストラクチャリング（仕組み策定） 企業や地域の ・リスク分析、分解 住みやすい 課題 事業再生 ・法的・会計的・税務的検証 街づくり ・収益性分析 ・ファンド組成 再生可能 施設開
Slide 12: プロジェクト支援
1 １ 投資銀行業務 2 2 投資業務 3 投資運用業務 ４ 公共コンサルティング プロジェクト支援 地域社会の持続可能性を高めるプロジェクトをファイナンスを通じて支援しています。 札幌サ高住プロジェクト 稚内駅ビルプロジェクト （豊平区 2014～2018年）（西区 2015～2018年） （北海道稚内市、 2015年~ ） （中央区 2015～2018年）（西区 2015～2020年） （北区 2016～2022年）（豊平区2017～2020年） （白石区 2017～2020年） サービス付高齢者向け住宅の開発や取得のファイナンスアレンジ、アセットマネジメン トを受託。 鶴岡プロジェクト
Slide 13: FGIの投資業務
1 １ 投資銀行業務 2 2 投資業務 3 投資運用業務 ４ 公共コンサルティング FGIの投資業務 プライベートエクイティやこれに関連する各種サービスの提供を通じて、 資金を必要とするプロジェクトや組織と投資家を結びつけています １ 投資銀行業務 投資銀行事業 2 3 投資業務 投資運用業務 Copyright© FinTech Global Incorporated 12
Slide 14: FGI、aviner(株）の投融資残高
1 １ 投資銀行業務 2 2 投資業務 3 投資運用業務 ４ 公共コンサルティング 事業承継の課題を抱える企業や、スタートアップ企業、 不動産プロジェクトなどに投資し、価値向上に貢献しています。 投融資残高 （2023年3月末現在） プリンシパルインベストメント 31億円 （プライベートエクイティ投資等） 不動産等 （メッツァ関連） 45億円 86億円 ベンチャーキャピタルファンド 1億円 企業融資 FGI、aviner(株）の投融資残高 8億円 子会社への出資、貸付を含むが、上記の各会社間の出資、貸付は含まず。 Copyright© FinTech Global Incorporated 1
Slide 15: 事業承継投資
1 １ 投資銀行業務 2 2 投資業務 3 投資運用業務 ４ 公共コンサルティング 事業承継投資 ・事業承継問題を抱える企業に対し、投資や財務アドバイザリーなど様々なソリューションを提供。 ・各案件には、当社出資及び金融機関のローン等により案件毎に組成した買収ファンド（非連結）を通じて投資。 ・当該ファンドによる対象案件への投資額は、年々増加。 ・金融機関等からの案件紹介は継続しており、今後も案件組成と新規投資が続く見込み。 買収ファンド組成額 2023年9月期Q2累計は (各期の調達額) 150億円 15,068 134億円 13,440 前期通期実績の 89%まで進捗 案件増加の要因 96
Slide 16: スタートアップ企業等への投資
1 １ 投資銀行業務 2 2 投資業務 3 投資運用業務 ４ 地域課題ソリューション スタートアップ企業等への投資 FGIグループの代表的な投資先企業を紹介します。 プライム・ストラテジー ㈱ ギグベース㈱ ㈱ムーミン物語（連結子会社） 超高速CMS実行環境「KUSANAGI」を中 シェアリングエコノミー 心とする「KUSANAGI Stack」を開発、 ジョブマッチングプラットフォーム運営 ムーミン・テーマパークの運営 提供するクラウドインテグレータ MDT INNOVATIONS Sdn Bhd ㈱アダコテック ㈱美作国電力 マレーシアのRFIDタグ・リーダーの 産総研特許技術をコアに製造
Slide 17: メッツァにおける投資
1 １ 投資銀行業務 2 2 投資業務 3 投資運用業務 ４ 公共コンサルティング メッツァにおける投資 FGIは、メッツァビレッジへのアセット投資と、ムーミンバレーパークを運営する㈱ムーミン物語と その関連会社㈱ライツ・アンド・ブランズへのプライベートエクイティ投資を行っています。 FGIは、北欧のライフスタイルを体験できる FGIの子会社㈱ムーミン物語が、 メッツァビレッジをアセット投資として、保 ムーミンバレーパークを運営しています。 有・賃貸し、価値向上に取り組んでいます。 レストラン棟 ムーミン谷エリア © Moomin Characters TM Copyright© FinTec
Slide 18: ムーミンバレーパーク 施設紹介（一部）
1 １ 投資銀行業務 2 2 投資業務 3 投資運用業務 ４ 公共コンサルティング ムーミンバレーパーク 施設紹介（一部） 展示施設 コケムス（KOKEMUS） ✓ コケムスは、フィンランド語で「体験」を意味する、地上３階建ての展示施設。 インタラクティブな体感展示スペース、常設展や企画展などが楽しめる。 ✓ 大型のムーミンショップや、ムーミンたちの夜の森のパーティーをイメージしたレストランも設置。 ムーミン屋敷 海のオーケストラ号 リトルミイのプレイスポット © Moomin Characters TM Copyright© FinTech Global Incorporated 17
Slide 19: メッツァのアフターコロナの経営戦略
1 １ 投資銀行業務 2 2 投資業務 3 投資運用業務 ４ 公共コンサルティング メッツァのアフターコロナの経営戦略 レジャーやアミューズメント需要の本格的な回復を捉え、収益力を向上 メッツァビレッジ ムーミンバレーパーク 北欧を感じる豊かな自然を活かした 『「北欧のブランド、ムーミン」を通して アクティビティや体験、おいしさを提供 Well-beingを体感できるパーク』へ改革を推進 メッツア駐車場料金の改定（4/1） 主なマーケティング戦略 ・平日の駐車場料金を有料化 １．豊かな自然と、「北欧のブランド、ムーミン」の知名度を活かし、他の パーク・施設との差別化を徹底する。 アウトドア事業
Slide 20: ムーミンバレーパークのイベント
1 １ 投資銀行業務 2 2 投資業務 3 投資運用業務 ４ 公共コンサルティング ムーミンバレーパークのイベント ■展示施設「コケムス」のリニューアル ■ムーミン谷とアンブレラ コケムス3階の一部エリアをリニューアルした 頭上をカラフルな傘で埋め尽くし、その美しさを楽し 「ムーミン谷のあそびのひろば」が期間限定登場(4/28～) む今年で4回目の恒例イベント。 北欧の知育プログラム（ボーネルンド社監修）を導入し、 2023年の新たな試みは、シャボン玉の演出と、トレン 天候にかかわらず、子どもも親もWell-beingを体験。 ドのオーロラ素材を使用したアンブレラスカイです。 （4/28～ 7
Slide 21: FGIの投資運用業務
1 １ 投資銀行業務 2 2 投資業務 3 投資運用業務 ４ 公共コンサルティング FGIの投資運用業務 不動産や有価証券等の投資運用サービスを提供しています。 また、将来的な航空機投資運用を視野に入れて航空機技術サービスを提供しています １ 投資銀行業務 投資銀行事業 2 3 投資業務 投資運用業務 Copyright© FinTech Global Incorporated 20
Slide 22: アセットマネジメント受託資産残高
1 １ 投資銀行業務 2 2 投資業務 3 投資運用業務 ４ 公共コンサルティング アセットマネジメント受託資産残高 再生可能エネルギー設備や、海外投資家によるレジデンス・物流施設を投資対象とする運用が増加しています。 651 561 127 FGICP(有価証券等) 151 260 FAM(レジデンス以外） 265 209 215 102 43 263 FAM(レジデンス） 164 157 200 FAM・・・フィンテックアセットマネジメント 7 5 FGICP・・FGIキャピタル・パートナーズ 2020.9 2021.9 2022.9 2023.3 Copyright© FinTech G
Slide 23: 航空機アセットマネジメント
1 １ 投資銀行業務 2 2 投資業務 3 投資運用業務 ４ 公共コンサルティング 航空機アセットマネジメント ✓ SGI-Aviation Services B.V.（SGI）は、航空業界の独立系アドバイザーとして航空機・エンジンの管理、技術コンサル ティング、アドバイザリーサービスを提供 ✓ SGIの親会社であるaviner㈱は、グローバルな航空事業経験を持つスペシャリスト集団としてSGIとともに航空ファイナ ンスサービスを提供 SGI-Aviation Services B.V. aviner㈱ 機体管理 エンジンサービス 規制対応 ファイナンス ITサービス アレンジ ・資産査定支援、
Slide 24: FGIグループ 事業セグメント、グループ会社
事業セグメント、グループ会社 FGIグループ 公共コンサルティング エンタテインメント・ 投資銀行事業 事業 サービス事業 aviner㈱ フィンテック グローバル㈱ （航空、エネルギー分野の （投資、アレンジ） AM/事業投資） ㈱パブリック・マネジメント ㈱ムーミン物語 ・コンサルティング （ムーミンバレーパーク運営） SGI-Aviation Services B.V. （公会計支援、 フィンテック （航空機アセットマネジメント） 公共施設マネジメント支援） アセットマネジメント㈱ （不動産投資運用、 ㈱メッツァ ファイナンスアレンジ） （メッツァ運営） ㈱トリニティジャパン ※ （リス
Slide 25: FGIの公共コンサルティング
１ 投資銀行業務 2 2 投資業務 3 投資運用業務 ４ 公共コンサルティング FGIの公共コンサルティング 地域社会の持続可能性を高めるプロジェクトや、地方公共団体等の財政健全化の取り組みを支援します。 地方自治体の財源創出サポートを検討 • 人口減による税収減、社会保障負担増加、老朽化する公共施設改修等により、地方自治体の財政は厳しさを増す。 • FGIグループは、これまで地方財政に対して公会計支援や資産活用のコンサルティングによりアプローチしてきたが、 地方財政の持続可能性を高めるため、自治体が社会課題を解決しながら財源を創出するアプロ―チを検討中。 地方財政の持続可能性を高めるアプロー
Slide 26: 地方公共団体等との取引実績は402団体
１ 投資銀行業務 2 2 投資業務 3 投資運用業務 ４ 公共コンサルティング 地方公共団体等との取引実績は402団体* *PMCの累計実績（2023年3月末現在） FGI子会社㈱パブリック・マネジメント・コンサルティング（PMC）は、公会計を中心に、 公共施設等総合管理計画の策定・見直しや公営企業会計の支援、経営・財務コンサルティングなどを行っています。 東北地方 46団体 北海道地方 うち都道府県は １団体 15団体 中国・四国地方 近畿地方 関東地方 22団体 36団体 172団体 うち都道府県は １団体 うち都道府県は ２団体 九州地方 中部地方 45団体 66団体 うち都道府県は う
Slide 27: 業績
The firm of innovative financing 業績 Copyright© FinTech Global Incorporated 26
Slide 28: 2022年9月期 連結業績概況
2022年9月期 連結業績概況 投資銀行事業が好調を維持。メッツァの損益も改善し、増収増益。 （単位：百万円） 2021/9期 2022/9期 増減額 増減率 売上高 8,107 9,301 +1,194 +14.7% 売上総利益 3,370 3,990 +619 +18.4% 営業利益 178 587 +409 +230.0% 経常利益 115 540 +425 +366.9% 親会社株主に帰属する 当期純利益 130 176 +45 +34.6% 償却前営業利益 817 1,153 +335 +41.1% ・償却前営業利益＝営業利益+売上原価・販管費に含まれる減価償却費及びのれん償却費 売
Slide 29: セグメント別業績
セグメント別業績 売上高 営業利益 （百万円） （百万円） 10,000 9,301 1,500 連結売上高 8,107 1,000 8,000 4,285 1,303 1,180 500 587 4,106 6,000 （公共） △ 14 連結営業利益 178 346 0 4,000 242 △3 △ 543 △ 34 （公共） △ 501 （エンタメ） △ 500 4,973 2,000 4,061 △ 619 ムーミンバレーパークの リニューアルにより固定費圧縮 プライベートエクイティ事業、 △ 1,000 航空機AMにより増収 0 △ 303 △ 303 △ 1,500 2021/9期
Slide 30: 投資銀行事業セグメント 業務別収益
投資銀行事業セグメント 業務別収益 プライベートエクイティ事業により「業務受託+プライベートエクイティ投資」合計の売上高が増加。 航空機アセットマネジメントも好調。 売上高 売上総利益 （百万円） （百万円） 5,000 4,973 4,000 6 （その他） 4,061 4,000 7 2,452 3,000 2,951 2,725 5 6 （その他） 1,756 3,000 904 1,167 2,000 318 2,000 563 359 115 250 523 340 441 157 22 （アセット投資） 301 1,000 1,000 46 1,390 1,395 1,087 1,
Slide 31: 今後の見通し
The firm of innovative financing 今後の見通し Copyright© FinTech Global Incorporated 30
Slide 32: 2023年9月期 連結業績予想
2023年9月期 連結業績予想 プライベートエクイティ投資関連を更に加速。 ライセンス事業子会社が連結除外となるが、増収増益を見込む。 （単位：百万円） 2022/9期実績 2023/9期予想 増減額 増減率 売上高 9,301 10,100 +798 +8.6% 営業利益 587 1,400 +812 +138.2% 経常利益 540 1,400 +859 +158.8% 親会社株主に帰属する 当期純利益 176 1,000 +823 +467.8% ・プライベートエクイティ投資関連の収益拡大により、当該セグメントは大幅な増収・増益を見込む。 ・海外投資家の不動産投資やESG投資のニーズを捉
Slide 33: 2023年9月期 連結業績予想（第2四半期 進捗状況）
2023年9月期 連結業績予想（第2四半期 進捗状況） 通期業績予想の達成に向けて、順調に進捗 （単位：百万円） 2022年9月期 2023年9月期 2023/9期 業績予想 増減額 Q2累計 Q2累計 業績予想 進捗率 売上高 4,421 4,530 +109 10,100 44.9% 営業利益 △39 645 +685 1,400 46.1% 経常利益 △51 628 +680 1,400 44.9% 親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益 △203 477 +680 1,000 47.7% ・ 事業承継のソリューションへの引き合いは続いており、今後も順調な案件の組成を見込む。 ・ 新
Slide 34: 配当予想
配当予想 ・2023/9期は、減資と当期純利益（単体）により 分配可能額が確保される見込み ・プライベートエクイティ投資関連の成長が著しく、 案件増加に対応する資金確保が課題 ・現時点で、期末の配当予想は未定 Copyright© FinTech Global Incorporated 33
Slide 35: 参考資料
The firm of innovative financing 参考資料 Copyright© FinTech Global Incorporated 34
Slide 36: 連結貸借対照表（2023年9月期第2四半期末）
連結貸借対照表（2023年9月期第2四半期末） 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 23年9月期 23年9月期 22年9月期 増減 22年9月期 増減 第2四半期 第2四半期 流動資産 11,022,806 11,240,986 218,180 流動負債 2,587,825 2,640,922 53,096 現金及び預金 2,375,927 1,747,229 △ 628,697 ５ 支払手形・買掛金 248,274 448,887 200,613 １ 受取手形・売掛金 1,113,702 1,073,142 △ 40,560 短期借入金 － 52,500 52,500 ・契約資産 営業投資
Slide 37: 連結損益計算書（2023年9月期第2四半期累計）
連結損益計算書（2023年9月期第2四半期累計） （単位： 千円） 2022年9月期 2023年9月期 売上比 売上比 増減額 増減率 第2四半期累計 第2四半期累計 売上高 １ 4,421,191 100.0% 4,530,710 100.0% 109,518 2.5% 売上原価 ２ 2,811,670 63.6% 2,149,152 47.4% △ 662,518 △ 23.6% 売上総利益 1,609,521 36.4% 2,381,557 52.6% 772,036 48.0% 販売費及び一般管理費 ３ 1,649,476 37.3% 1,735,569 38.3% 86,093 5.
Slide 38: 連結キャッシュ・フロー計算書（2023年9月期第2四半期累計）
連結キャッシュ・フロー計算書（2023年9月期第2四半期累計） （単位： 千円） 22年9月期 23年9月期 22年9月期 23年9月期 増減額 増減額 第2四半期累計 第2四半期累計 第2四半期累計 第2四半期累計 １ 営業キャッシュフロー 293,113 △ 194,935 △ 488,048 財務キャッシュフロー △ 311,757 △ 163,092 148,665 税引前四半期純利益 △ 37,473 786,406 823,879 短期借入金の増減 △ 98,000 52,500 150,500 減価償却費 292,514 223,345 △ 69,169 長期借入れによる収入 2
Slide 39: 免責条項
The firm of innovative financing 免責条項 本資料は、当社およびFGIグループに関する情報の提供を目的としたものであり、有価証券にかかる売買、金 融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦略、 目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を記載 しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」というこ とがあります）の記載は、当社またはFGIグループが
Slide 40: フィンテック グローバル株式会社
The firm of innovative financing フィンテック グローバル株式会社 https://www.fgi.co.jp/ Copyright© FinTech Global Incorporated