Yamaguchi Financial Group, Inc. · TSE:8418

Yamaguchi Financial — FY2021 Earnings Presentation

51 slides from Yamaguchi Financial's earnings presentation, May 30, 2022

  1. Slide 1: 2022年3月期決算 会社説明会

    2022年3月期決算 会社説明会 2022年5月30日 Copyright(C) 2022 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: TOP MESSAGE

    TOP MESSAGE YMFGにおける経営の方向性 企業価値向上 成長する地域金融グループを志向し、企業価値向上に注力する 3つのポイント 戦略的資本活用 政策投資株式の縮減 人財活躍推進 資本効率改善に取り組み、 ✓ 事業領域拡大に向けた戦略的投資へ ✓ 政策投資運営基準を見直し ✓ 従業員向け株価連動型報酬の導入 • 聖域なき事業領域の見直し • 従業員の経営参画意識を醸成 ✓ 縮減を加速させ資本効率改善へ • 株主と従業員の方向性を一致させる ✓ 株主還元を強化 → 2022年度中の制度設計・導入に向け始動 • 新中期経営計画では配当性向40%程度を →政策投資株式の対応方針を協議する

  3. Slide 3: 目次

    目次 2 Ⅰ．2021年度 決算概要 Ⅱ．新中期経営計画 - 2021年度決算概要(FG連結) 4 - パーパス・ビジョン 17 - 経常利益増減要因(FG連結） 5 - 位置づけ 18 ‐ 2021年度決算概要（銀行単体） 6 - 5つの重点項目 19 ‐ 貸出金残高 7 - 目標経営指標 20 ‐ 貸出金利回り 8 - 利益計画（詳細） 21 ‐ 貸出金利息 9 - 経常利益増減要因（FG連結） 22 ‐ 役務取引等利益 10 - 市場運用戦略 23 - 有価証券 11 - 事業再生・再成長 25 - OHR/経費 12 - 法人戦略 26 ‐ 与信費用/貸倒引当金 13 - リテール戦略

  4. Slide 4: Ⅰ．2021年度 決算概要

    3 Ⅰ．2021年度 決算概要 Copyright(C) 2022 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved.

  5. Slide 5: 2021年度決算概要（FG連結）

    2021年度決算概要（FG連結） 4 2020年度 2021年度 前期比 (億円） 決算概要 コア業務粗利益 1,220 1,087 ▲ 132 ≫ 経常利益：▲７６億円 資金利益 1,015 867 ▲ 148 前期比446億円減少 うち預貸金利益 669 659 ▲ 10 － 有価証券関連収益の減少（▲365億円） うち有価証券利息配当金 373 225 ▲ 148 － 与信関係費用（△）の増加（▲127億円） うち投信解約益 274 121 ▲ 152 役務取引等利益 158 170 +11 ≫ コア業務純益（投信解約益除く）：３２８億円 経費（△）（臨時処理分除く） 670 637 ▲

  6. Slide 6: 経常利益増減要因（FG連結）

    経常利益増減要因（FG連結） 5 ※貸出金利息、役務利益、経費、与信費用については各ページに詳細記載 (単位:億円) ▲17 ＋7 ＋11 貸出金利息 預金利息 役務利益 ・邦貨貸出利息 ・邦貨預金利息 ・法人関連 ▲１２億円 ＋３億円 ＋8億円 ・外貨貸出利息 ・外貨預金利息 ・リテール関連 ▲ ５億円 ＋３億円 ＋２億円 ・新規事業関連 369 ≫ p.9 ＋３億円 ▲365 ≫ p.12 ≫ p.13 ≫ p.10 ・人件費 ・一般貸引 ＋１６億円 ▲２８億円 業績修正要因（第4Q計上額） ・物件費 ・個別貸引等 ・予防的引当(一般)： 56億円 ＋１３億円 ▲９９億円 ・追加的引当(個

  7. Slide 7: 2021年度決算概要（銀行単体）

    2021年度決算概要（銀行単体） 6 経常利益は前期比▲４５１億円、投信解約益除くコア業務純益は前期比＋４４億円 山口 もみじ 北九州 ３行合算 前期比 前期比 前期比 前期比 (億円） 銀行 銀行 銀行 コア業務粗利益 993 ▲ 141 558 ▲ 104 306 ▲ 44 128 +7 資金利益 874 ▲ 147 476 ▲ 119 282 ▲ 31 115 +3 うち預貸金利益 664 ▲ 10 342 ▲5 211 ▲7 109 +2 うち有価証券利息配当金 225 ▲ 148 153 ▲ 125 66 ▲ 22 5 +0 うち投信解約益 121 ▲ 152 83 ▲ 121 38

  8. Slide 8: 貸出金残高

    貸出金残高 7 貸出金平残は前期比+1,505億円（+1.9％）、増加の大半は中小企業向け融資の増加（+1,190億円） 貸出金平残（銀行別） （単位：億円） 邦貨貸出金平残（事業体別） （単位：億円） 前期比 前期比 +1,505億円 80,491 (＋1.9％) +851億円 78,986 74,214 75,066 75,077 70,732 (＋1.2％) 12,260 12,667 ＋407億円 ▲451億円 9,498 9,047 北九州銀行 11,610 (＋3.3％) 地公体 9,379 (▲4.7%) 12,595 ▲81億円 12,676 23,555 ▲42億円 個人 1

  9. Slide 9: 貸出金利回り

    貸出金利回り 8 3行合算ベースの貸出金利回りは0.84%（前期比▲0.04％）、邦貨貸出金利回りは0.81%（前期比▲0.03%） 貸出金利回り 邦貨貸出金利回り 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行 3行合算 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行 3行合算 1.03% 1.01% 0.97% 1.00% 0.94% 0.92% 0.93% 0.96% 0.91% 0.89% 0.89% 0.90% 0.88% 0.88% 0.87% 0.88% 0.84％ 0.82% 0.81% 0.84% 0.84% 0.79% 0.75% 0.77% 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2020/

  10. Slide 10: 貸出金利息

    貸出金利息 9 3行合算の貸出金残高は増加しているが、利回りの低下から貸出金利息は減少 貸出金利息（銀行別） （単位：億円） 邦貨貸出金利息（事業体別） （単位：億円） 前期比▲17億円 前期比▲12億円 762 697 630 625 680 613 北九州銀行 112 地公体 47 39 34 110 112 個人 189 184 178 もみじ銀行 228 223 215 大企業 89 97 94 山口銀行 421 364 354 中小企業 304 305 307 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 Copyright(C) 2

  11. Slide 11: 役務取引等利益

    役務取引等利益 10 法人関連収益(銀行・コンサル)、地域共創関連収益(YM-ZOP、YMキャリア)の増加を主因に、前期比＋11億円 役務取引等利益（FG連結） （単位：億円） 主な変動要因（FG連結） （単位：億円） 前期比 銀行その他 地域共創関連収益 （ATM手数料等） ワイエム証券 その他 ＋11億円 関連収益 グループ会社等 158 170 銀行 投信保険 ワイエムコンサル 5 ＋1億円 販売手数料 関連収益 4 21 137 23 ▲1億円 銀行 2 法人関連手数料 北九州銀行 17 もみじ銀行 63 ＋2億円 61 保険ひろば 50 保険販売手数料 山口銀行 79 ＋10億円 銀

  12. Slide 12: 有価証券

    有価証券 11 含み損を抱える外国債券や株式投信中心に残高を大幅に圧縮 有価証券の評価損益（３行合算） （単位：億円） 有価証券時価残高（３行合算） （単位：億円） うち純投資部門 その他有価証券の評価損益 17,800 前期比 314 前期比 ▲4,346億円 141 ▲173億円 15,100 3,128 ＜前期比＞ 15 1,790 13,454 ＜前期比＞ その他投信 1,279 その他投信 601 株式投信 1,551 ▲819 国内株式 ▲138 2,277 2,309 463 株式投信 371 外国債券 1,856 1,114 873 ▲406 国内株式 930 1,243 外国

  13. Slide 13: 経費/OHR

    経費/OHR 12 経費（臨時処理分除く）は前期比▲33億円、修正OHR（投信解約益除く）は同4.9%低下 経費（臨時処理分除く）（FG連結） （単位：億円） 修正OHR（投信解約益除く）（FG連結） （単位：億円） ※修正OHR（投信解約益除く）=経費÷コア業務粗利益（投信解約益除く） 694 前期比 コア業務粗利益（投信解約益除く） 経費 修正OHR 670 637 ▲33億円 経費性税金 45 44 78.6% 40 ▲4億円 1,400 70.9% 66.0% 80.0% 1,200 物件費 293 コア業務粗利益 前期比 70.0% 282 269 ▲13億円 （投信解約益除く） 1

  14. Slide 14: 与信費用/貸倒引当金

    与信費用/貸倒引当金 13 追加的（個別）・予防的（一般）引当金を計176億円計上したことから、与信費用（3行合算）は前期比+132億円 与信関係費用（３行合算） （単位：億円） 貸倒引当金残高（FG連結） （単位：億円） 219 2021年度直接償却、債権売却(バルク)：139億円 前期比 与信関係費用 ＋132億円 与信関係費用 2021/3期比 148 117 87 73 個別貸引要因等 79 713 45 個別貸倒 667 574 引当金 64 68 10 71 592 565 ＋9億円 42 17 38 560 532 1 7 2 15 8 485 ▲6 463 442 ▲ 48 ▲

  15. Slide 15: 2022年度通期業績予想（FG連結・銀行単体）

    2022年度通期業績予想（FG連結・銀行単体） 14 経常利益250億円、当期純利益170億円を見込む 山口 もみじ 北九州 FG連結 前期比 前期比 前期比 前期比 (億円） 銀行 銀行 銀行 コア業務粗利益 954 ▲ 133 467 ▲ 91 263 ▲ 43 126 ▲1 資金利益 744 ▲ 123 399 ▲ 77 235 ▲ 46 116 +1 うち預貸金利益 699 +40 379 +37 212 +1 112 +2 うち有価証券利息配当金 105 ▲ 120 68 ▲ 85 29 ▲ 36 6 +0 うち投信解約益 0 ▲ 121 0 ▲ 83 0 ▲ 38 0 +0 役務取

  16. Slide 16: 2022年度通期業績予想 経常利益増減要因（FG連結）

    2022年度通期業績予想 経常利益増減要因（FG連結） 15 (単位:億円) その他 ・外貨調達コスト 有価証券 経費 ▲５３億円 (臨時処理分除く) ・臨時処理分人件費 関連収益 ▲３０億円 ・海外支店出資金損益 貸出金利息 預金利息 役務利益 ・人件費(臨時除く) ▲８億円 ＋５億円 ・日銀当預利息 ・邦貨貸出金 ・邦貨預金利息 ・法人関連 ・物件費 ▲4億円 ▲１億円 ＋ １億円 ▲１億円 ・リテール関連 ＋１３億円 与信費用 ・外貨貸出金 ・外貨預金利息 ・経費性税金 ・一般貸引要因 ＋１３億円 ＋４7億円 ▲ ７億円 ▲４億円 + ６０億円 ・地域共創関連 ＋2億円 ・個別貸引要因等

  17. Slide 17: Ⅱ．新中期経営計画 YMFG中期経営計画2022

    16 Ⅱ．新中期経営計画 YMFG中期経営計画2022 ‐地域の豊かな未来を共創する‐ Copyright(C) 2022 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved.

  18. Slide 18: パーパス・ビジョン

    パーパス・ビジョン 17 経営の基軸である、パーパス、ビジョンを2021年12月に策定 当社グループの果たす使命・存在意義（パーパス） 地域の豊かな未来を共創する 当社グループの将来のあるべき姿（ビジョン） 地域に選ばれ、地域の信頼に応える、 地域価値向上企業グループ Copyright(C) 2022 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved.

  19. Slide 19: 位置づけ

    位置づけ 18 「地域に選ばれ、地域の信頼に応える、地域価値向上企業グループ」の実現に向けて グループサステナビリティ方針 私たちは、地域の皆さまと共に歩み、共に成長するため、様々な事業活動を通じて、多様な課題の解決に取り組み、地域の価値向上を 実践していくことにより、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 当社特定マテリアリティ（４つの取り組みテーマ） 地域社会・経済活性化への取り組み 環境保全への取り組み 役職員全員の働きがいへの取り組み 強固な経営基盤づくりへの取り組み ■ 本中期経営計画の位置づけ 地域とYMFGのサステナビリティ向上に向けて、「チームYMFG」として、地域・ お客

  20. Slide 20: 5つの重点項目

    5つの重点項目 19 ステークホルダーの信頼のもと、地域共創サステナビリティ経営・グループ人財の 活躍を成長に向けた原動力・推進力として、地域・お客さま本位で考動する Copyright(C) 2022 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved.

  21. Slide 21: 目標経営指標

    目標経営指標 20 新たな競争環境に対応した財務体質構築に向けて、着実に結果を出し、前進するステージ 2021年度 （実績） 2022年度 2023年度 2024年度 経常利益 ▲76億円 250億円 350億円 475億円 当期純利益 ▲130億円 170億円 240億円 330億円 ROE ー 2.7% 3.7% 5％程度 修正ＯＨＲ 66% 65% 62% 60%程度 （投信解約益控除後） 総自己資本比率 12.65% 12%程度 2024年度当期純利益は過去最高益を予定 Copyright(C) 2022 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Right

  22. Slide 22: 利益計画（詳細）

    利益計画（詳細） 21 中期経営計画2019 中期経営計画2022 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 （単位：億円） 実績 実績 実績 計画 計画 計画 21年度比 粗利益 1,181 1,109 751 901 1,016 1,122 +370 コア事業領域 1,070 972 616 788 901 1,009 +393 法人事業 487 525 538 530 545 559 +21 リテール事業 221 226 226 232 242 254 +29 有価証券運用事業 350 223 ▲ 143 21 103 182 +325 純投資運

  23. Slide 23: 経常利益増減要因（FG連結）

    経常利益増減要因（FG連結） 22 ≫ p.27 ≫ p.28 2021年度に、 経費 （単位：億円） 「①有価証券ポートフォリオの再構築」 ≫ p.26 その他 （臨時除く） 一過性要因等 投資事業 「②予防的・追加的引当金の計上」 新事業領域 を実施した影響 リテール事業 法人事業 • 人件費 ▲1億円 ・臨時人件費 • 物件費 +13億円 ▲34億円 • 経費性税金 ▲5億円 ・日銀当預利息 • 邦貨資金収支 ＋21億円 ▲９億円 ②与信費用 • 外貨貸出金収益 ＋8億円 • 出資金損益 ＋16億円 (調達コスト控除後) • 山口キャピタル ＋3億円 2024年度 • 銀行役務収益 ＋3

  24. Slide 24: 市場運用戦略

    市場運用戦略 23 有価証券ポートフォリオを再構築し、インカムを重視した安定的な収益構造へ転換する 1 インカムを重視した「計画的な期間収益」の実現 純投資部門収益 （単位：億円） 224 ・3年間の金利上昇・株価下落局面における段階的な再投資 2行合算 純投資部門：利息配当利回り※ 0.67% 168 161 162 150 山口銀行 0.54% 0.62% もみじ銀行 0.51% 88 0.37% 0.44% 計画比 71 0.36% 0.47% 0.54% ▲318 25 0.34% 0.42% 0.38% 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 ※利息配当金（投信解約益

  25. Slide 25: 市場運用戦略

    市場運用戦略 24 純投資部門運用残高（平残） （単位：億円） 純投資部門実現損益 （単位：億円） 2021年度末比 150 18,805 ＋7,942億円 224 169 88 71 34 25 38 116 54 51 53 56 82 3,265 15,854 ▲31 ▲11 15,437 14,714 ▲209 1,955 1,796 13,290 2,825 12,857 2,305 1,248 1,803 2,423 1,625 2,915 10,863 ▲156 1,283 1,009 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2,138

  26. Slide 26: 事業再生・再成長

    事業再生・再成長 25 グループ企業との徹底的なシナジー追及による伴走支援強化 2021年度 伴走支援強化の体制（協議体設立） 予防的引当先 3,103 先 シナジー発揮により抜本再生・事業再生に取り組む 56億 円 グループ3行 FG営業戦略部 （法人事業室） YMFG ZONE 事業性評価部 プラニング 127 先 企業経営ｻﾎﾟｰﾄ部 追加的引当先 ワイエムコン 協議体 120億 円 YMキャリア サルティング にしせと地域 山口キャピタル 共創債権回収 （Elixirファンド） （再生ファンド） 中期経営計画 与信費用推移 （単位：億円） 協議体での検討先※1 累計 100 先以上 1

  27. Slide 27: 法人戦略

    法人戦略 26 事業性評価を起点とし、５つの注力領域に集中することで着実な成長に繋げる ５つの注力領域 役務関連収益 （単位：億円） 事業再生・ 事業承継／ 93 82 84 85 事業革新 SDGs/ESG 船舶金融 海外展開 再成長 18 18 その他 5 17 17 8 8 有償ビジマ 17 7 15 15 16 融資手数料 法人事業粗利益 （単位：億円） 25 14 14 14 外為・デリバ グループ会社 計画比 28 28 29 30 関連収益 555 ▲17 559 530525 538 530 545 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 502487 84 8

  28. Slide 28: リテール戦略

    リテール戦略 27 お客さま一人ひとりに誠実なFP・資産管理サービスを提供 リテール事業粗利益 （単位：億円） 役務関連収益 （単位：億円） 59 68 73 79 353 その他 15 15 16 18 カード関連 324 計画比 83 86 89 91 預かり資産関連 291 ▲127 ▲49 ▲43 ▲41 ▲40 ローン関連 254 （保証料支払い等） 242 226 226 232 221 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 役務関連 56 68 73 79 収益※1 投信残高 （単位：億円） 54 59 3,190 2,710 2,084 2,350 943 グ

  29. Slide 29: 新事業領域

    新事業領域 28 先行地域共創ビジネスの更なる成長、新規事業創出により地域経済の活性化に繋げる 新事業領域粗利益 （単位：億円） 主な取り組み 22 ＹＭＦＧ ＺＯＮＥ SIB（ソーシャル・インパクト・ 19.2 プラニング ボンド）を起点とした官民連携 （地方創生コンサル） 4 その他 13.6 地域商社やまぐち 地域の総合商社へ進化 計画比 ▲14 10.0 3 5 地域商社 2 ＹＭキャリア 金融機関向け人材紹介事業 3 YM （人材紹介） 支援コンサルティング 7 7.8 2 3 キャリア 1 3 4.5 3 地銀系 有料職業紹介ランキング（2021年度） 2 2 2.3 1 7 YM

  30. Slide 30: サステナビリティ

    サステナビリティ 29 グループサステナビリティ方針に則り、特に重要な課題に対しサステナビリティ目標を策定 サステナビリティ目標 中期目標（2024年度） 長期目標 サステナブルファイナンス累計実行額※1 4,000億円以上 1兆5,000億円以上 （うち、環境分野・気候変動対応に資するもの） （1,350億円以上） （5,000億円以上） ＜中計期間累計実行額＞ ＜2022～2031年度累計実行額＞ 多様性人財※2管理職割合 12%以上 25%以上 ＜2031年12月末時点＞ 女性管理職割合 ー 15%以上 ＜2031年12月末時点＞ ※1 2021年度 サステナブルファイナンス実行額：1,

  31. Slide 31: ガバナンス・内部統制

    ガバナンス・内部統制 30 独立性・多様性のバランスが取れた取締役会構成 スキル・マトリックス ※ 2022年6月の株主総会にてご承認をいただいた場合 区分 社内取締役 社外取締役 社外取締役比率：55% むく なし けい すけ そ が なるまさ お だ こう じ かとう みつ る ふく だ すすむ ながさわ ゆ み こ すえ まつ み な こ やま もと ゆずる み かみ とも こ つくだ かず お くに まさ みち あき 氏名 椋梨 敬介 曽我 德將 小田 宏史 嘉藤 晃玉 福田 進 氏名 永沢 裕美子 末松 弥奈子 山本 謙 三上 智子 佃 和夫 国 政 道明 取締役 取締役 取締役 取

  32. Slide 32: 戦略的資本活用

    戦略的資本活用 31 TierⅡ資本を最大限活用し、資本効率の向上・戦略的事業投資を推進する 自己資本比率（前中計期間） YMFG 資本構成 15.24% 15.61% 中計2019 中計2022 14.59% 12%後半～13%前半 12%程度 13.43% TierⅡ資本 TierⅡ資本の活用 12.62% 12.65% ストレス時の （約350億円） バッファー （1,000億円程度） TierⅡ資本 ≒ストレス時 11.21% （2%程度） のバッファー 11.02% 10.50% 10.66% 10.31% 10.13% TierⅠ比率 【TierⅠ資本の活用】 TierⅠ比率 12

  33. Slide 33: キャピタルアロケーション

    キャピタルアロケーション 32 総自己資本比率目標12％程度を踏まえ、株主還元、成長投資等に資本を活用 資本活用余地1,000億円相当 配当 自己株式取得 利益蓄積 （公表済分） オーガニック 目標配当性向 40%程度 当期純利益 インオーガニック その他 2021年度末 資本増加 貸出金 総自己資本比率 有価証券等 2024年度末 リスクアセット増加 総自己資本比率 事業領域拡大・ Tier2資本調達 等 収益性向上に 12.65％ 向けた戦略的投資 12％程度 株主還元 成長投資 Copyright(C) 2022 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Ri

  34. Slide 34: 株主還元

    株主還元 33 【株主還元方針】 ・配当性向40%程度を目標 ・市場動向・業績見通し等を勘案した柔軟かつ機動的な自己株式の取得を実施 年間配当／株・配当性向の推移 配当総額・自己株式取得額※・総還元性向※の推移 （単位：円） ※ CB発行・償還にかかる自己株式取得を除く （単位：億円） 継続的に増配を実施（11期連続） 43% 100% 総還元性向 2022～2024年度は 市場動向・ 配当性向 業績見通し 配当性向40%程度を目標とする 等を勘案し 100 た自己株式 取得を検討 自己株式取得額 46% 26% 65 23% 24% 23% 24% 14% 15% 50 14% 15% 31

  35. Slide 35: 参考資料

    34 参考資料 Copyright(C) 2022 Yamaguchi Financial Group,Inc. All Rights Reserved.

  36. Slide 36: 国内店舗ネットワーク

    国内店舗ネットワーク 35 ≫ グループ3銀行で国内272拠点、海外4拠点（2022年3月末現在） ≫ ワイエム証券9拠点、保険ひろば59拠点 （2022年3月末現在） 国内 １０４ 拠点 （本・支店９８、出張所６） 国内 １３１ 拠点 （本・支店１０９、出張所２２） 山口 ５ 拠点 海外 ４ 拠点 （支店３、駐在員事務所１） 広島 ３ 拠点 福岡 １ 拠点 合計９ 拠点 山口 １５ 佐賀 １ 兵庫 ２ 広島 １５ 長崎 １ 大阪 ３ 福岡 ９ 大分 ２ 奈良 １ 島根 ３ 熊本 ４ 滋賀 ２ 国内 ３７ 拠点 愛媛 １ （本・支店３７） 合計５９拠点 Copyright(C) 2022 Ya

  37. Slide 37: アジアネットワーク

    アジアネットワーク 36 ≫ 1973年 韓国釜山へ邦銀初の出店（以降、中国大連・青島へも出店） ≫ 中国国内で人民元の取扱いが可能な数少ない地方銀行（スタンドバイ・クレジット対応における他行優位性） ≫ デジタルを活用し日本に居ながら海外バイヤーと商談を行う等、お客様への価値を高めたソリューションを提供 ◎ トピック 海外拠点 2021/6 ：㈱日本M&Aセンターとの「海外M&A業務に関する協定 書」締結 2021/10：タイ王国の泰日工業大学、㈱日本ワールドビジネス、 Ａ 釜山支店 ㈱YMキャリアとの間で「海外インターンシップ制度を 5名 海外拠点や提携金融 派遣 活用した人材育成および地

  38. Slide 38: 地区別経済概況

    地区別経済概況 37 北九州市 山口県 広島県 ～供給制約の影響から、生産が弱含んでおり、全 ～新型コロナ感染者数が高水準で下押し圧力は残 ～感染症や供給制約など下押し圧力は残るものの、 体では持ち直しのペースが鈍化している～ るものの、全体では再度持ち直し基調～ 全体では緩やかな持ち直し基調～ 半導体不足の影響等から自動車が減産となるなど、輸送 自動車は供給制約の影響が残るものの、増加傾向にある 部品などの供給制約の影響が残っており、全体では持 生 産 ち直しの動きが一服している 機械の生産が低調に推移しており、全体では持ち直しの ほか、電気機械が高操業を続けるなど、全体では持ち直 動きが一

  39. Slide 39: 地区別経済概況

    地区別経済概況 38 ◆鉱工業生産指数：半導体不足による自動車関連の部品調達難などの影響は残るものの、全体では堅調に推移している ◆設備投資計画額（2021年度）：山口県（前年度比▲4.3％）が前年度を下回った一方で、広島県（同＋12.0％）、北九州市（同＋12.9％） は前年度を上回っている ◆住宅着工戸数：山口県は持ち直しの動きが一服している一方で、北九州市は横ばい圏内で推移し、広島県は増加傾向にある ◆雇用情勢：有効求人倍率が増加傾向にあり、雇用全体でも持ち直しの動きが継続している 鉱工業生産指数の推移 設備投資額の推移 新設住宅着工戸数の推移 有効求人倍率の推移 （指数） （指数） （

  40. Slide 40: 2021年度決算概要(山口銀行)

    2021年度決算概要(山口銀行) 39 （単位：百万円） 2022/3期 2021/3期 前期比 経常収益 71,708 △ 26,587 98,295 決算概要 業務粗利益 36,762 △ 12,182 48,944 資金利益 47,695 △ 11,922 59,617 ➢ 投資信託解約損益、国債等債券損益及び株式等関 （うち投資信託解約損益） ( 8,342) (△ 12,104) ( 20,446) 係損益の減少や、与信関係費用の増加を主因に、 役務取引等利益 6,384 212 6,172 前年同期比減収減益となった 特定取引等利益 112 10 102 その他業務利益 △ 17,

  41. Slide 41: 2021年度決算概要(もみじ銀行)

    2021年度決算概要(もみじ銀行) 40 （単位：百万円） 2022/3期 2021/3期 前期比 決算概要 経常収益 39,218 △ 8,420 47,638 業務粗利益 18,826 △ 7,079 25,905 資金利益 28,222 △ 3,162 31,384 ➢ 投資信託解約損益、国債等債券損益及び株式等関 （うち投資信託解約損益） ( 3,833) (△ 3,193) ( 7,026) 係損益の減少や、与信関係費用の増加を主因とし 役務取引等利益 2,150 △ 195 2,345 て、前年同期比減収減益となった。 その他業務利益 △ 11,547 △ 3,723 △ 7,82

  42. Slide 42: 2021年度決算概要(北九州銀行)

    2021年度決算概要(北九州銀行) 41 （単位：百万円） 2022/3期 2021/3期 前期比 経常収益 14,974 △ 2,522 17,496 決算概要 業務粗利益 12,808 772 12,036 資金利益 11,546 320 11,226 ➢ 株式等関係損益の減少や与信関係費用の増加を主 （うち投資信託解約損益） ( -) ( -) ( -) 因として、前年同期比減収減益となった 役務取引等利益 599 172 427 その他業務利益 662 281 381 ➢ 貸出金利息の増加に伴う資金利益の増加や、経費 （うち国債等債券損益） ( -) ( -) ( -) の減少等を主因

  43. Slide 43: 債務者ランク遷移

    債務者ランク遷移 42 2022 年 3 月 末 要注意先 破綻 実質 その他 ランクダウン 760億円 正常先 破綻先 （単位：億円） その他 要管理先 懸念先 破綻先 正常先 34,764 33,512 537 0 56 - - 657 山口銀行 要注意先 その他 3,684 818 2,623 2 138 1 4 96 2021年 要管理先 60 - 36 17 5 - - 1 3月末 破綻懸念先 172 - 8 - 139 11 2 10 実質破綻先 66 - - - 0 39 0 27 ランクアップ 863億円 破綻先 134 - - - - - 47 87 2022 年 3 月 末

  44. Slide 44: リスク資本配賦

    リスク資本配賦 43 (単位:億円) YMFG 山口銀行 もみじ銀行 北九州銀行 オペリスク等 オペリスク等 オペリスク等 オペリスク等 ↑ 未配賦資本 ↑ 未配賦資本 ↑ 未配賦資本 ↑ 未配賦資本 バッファー バッファー バッファー ↑ ↑ バッファー 3行合計 ↑ 信用リスク 配 信用リスク 配 信用リスク 配 配 ↑ 282 FG連結 賦 配 1,770 賦 配 1,111 賦 信用リスク 賦 配 可 賦 Tier1 可 賦 Tier1 可 配 377 Tier1 可 賦 Tier1 能 資 能 資 能 賦 能 資 本 資 資 資 資 本 資 本 本 3行合計 本 本 本 本 市場リス

  45. Slide 45: 業績推移(1)FG連結・3行合算

    業績推移(1)FG連結・3行合算 44 FG連結 （億円） 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 2021/3 2021/9 2022/3 （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） 前期比 コア業務粗利益 1,090 528 996 455 986 511 1,220 536 1,087 △ 133 コア業務純益 385 167 286 105 292 174 550 210 450 △ 100 除く投資信託解約損益 283 118 212 80 189 106 275 141 328 53 経常利益

  46. Slide 46: 業績推移(2)各行単体

    業績推移(2)各行単体 45 各行単体 （億円） 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 2021/3 2021/9 2022/3 （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） （半期） （通期） 前期比 コア業務粗利益 519 264 495 222 503 272 663 278 558 △ 105 資金利益 494 265 507 241 513 249 596 242 476 △ 120 役務取引等利益 77 33 58 24 50 27 61 32 63 2 経費 282 143 281 139 271 130 25

  47. Slide 47: 貸出金推移(末残)

    貸出金推移(末残) 46 山口銀行 （億円） 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 2021/3 2021/9 2022/3 前期比 国内貸出金合計 36,731 38,084 38,933 40,130 40,591 42,121 43,066 43,336 43,947 44,896 1,560 法人貸出金 24,018 25,068 26,196 27,259 27,971 29,551 30,687 31,158 32,233 33,410 2,252 大企業 11,611 11,941 13,106 13,355 13,93

  48. Slide 48: 預金推移(末残)

    預金推移(末残) 47 山口銀行 （億円） 2017/9 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 2021/3 2021/9 2022/3 前期比 預金 53,094 52,644 52,723 51,276 51,663 53,237 56,193 56,256 56,624 58,026 1,770 一般 46,627 45,804 46,445 46,155 46,710 45,871 49,172 49,490 49,716 50,097 607 内 うち個人 32,743 32,869 33,088 33,152 33,317 33,635

  49. Slide 49: 資金運用勘定・資金調達勘定推移(平残)

    資金運用勘定・資金調達勘定推移(平残) 48 山口銀行 （億円） 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 2021/3 2021/9 2022/3 前期比 資金運用勘定計 55,167 56,024 55,615 55,273 55,604 60,238 60,856 66,182 66,489 5,633 貸出金 36,911 38,534 39,018 40,176 40,683 42,843 43,129 43,867 44,268 1,139 有価証券 11,151 10,288 9,427 8,855 9,145 11,783 11,677

  50. Slide 50: 利回り・利鞘推移

    利回り・利鞘推移 49 山口銀行 2018/3 2018/9 2019/3 2019/9 2020/3 2020/9 2021/3 2021/9 2022/3 前期比 資金運用利回 ① 0.990 1.056 1.042 1.014 1.060 0.931 1.067 0.802 0.783 △ 0.284 貸出金利回 ア 1.084 1.103 1.103 1.067 1.037 0.874 0.843 0.798 0.798 △ 0.045 有価証券利回 1.213 1.483 1.427 1.363 1.717 1.526 2.391 1.471 1.342 △ 1.049 コールローン

  51. Slide 51: お問い合わせ先

    本資料は情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではあり ません。本資料に記載された事項の全部又は一部は予告なく変更されることがあります。本資料の将来の 業績に関わる記述については、その内容を保証するものではなく、経営環境の変化等による不確実性を有 しておりますのでご留意ください。 【本資料に関するお問い合わせ先】 株式会社 山口フィナンシャルグループ 総合企画部 広報・IR室 TEL 083-223-5511 https://www.ymfg.co.jp/ 地域の豊かな未来を共創する Copyright(C) 2022 Yamaguchi Financi

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