Claranova Se · EURONEXT:ALCLA
Claranova — Shareholder Meeting (April 2024)
21 slides from Claranova's shareholder meeting presentation, Apr 5, 2024
Slide 1: Assemblée Générale Mixte
Présentation Assemblée Générale Mixte 5 avril 2024
Slide 2: Chiffres clés et faits marquants S1 2023-2024
Chiffre clés et faits marquants S1 2023-2024 2
Slide 3: Une stratégie du Groupe concentrée sur l'accroissement de la profitabilité
Une stratégie du Groupe essentiellement 1 concentrée sur l’accroissement de la CHIFFRES S1 FY24 CHIFFRES S1 FY23 profitabilité 301 M€ 315M€ chiffre d’affaires chiffre d’affaires semestriel semestriel ROC normalisé à 27,5 M€ en progression de 67% 2 à taux constants par rapport au S1 FY23 ROC Normalis
Slide 4: Chiffres clés 1er semestre FY 2024
Chiffres clés 1er semestre FY 2024 301M€ 2,2M€ 1,1M€ 96,5M€ Chiffre d’affaires Résultat net Capitaux propres Trésorerie disponible semestriel positifs 27,5M€ +67% 9,1% 96% ROC normalisé* Croissance du ROC Marge Chiffre d’affaires à normalisé à taux opérationnelle** % l’étranger constants *Le Résulta
Slide 5: Forte amélioration du ROC normalisé pour les activités du Groupe (1/2)
Forte amélioration du ROC normalisé pour les 3 activités du Groupe (1/2) ROC normalisé (M€) ROC normalisé à 17 M€ en hausse de 37% à taux constants (31% à taux réels) 17 13 Reconstruction des canaux d’acquisition clients achevée avec un retour des coûts à des niveaux pré ATT (App Tracking Transparen
Slide 6: Forte amélioration du ROC normalisé pour les activités du Groupe (2/2)
Forte amélioration du ROC normalisé pour les 3 activités du Groupe (2/2) X ROC normalisé (M€) 0 ARR de 3,4 M€ à fin décembre 2023, en croissance de 24% à taux constants (15% à taux réels) par rapport à fin décembre 2022 Le ROC normalisé est à l’équilibre pour le deuxième semestre consécutif -2 Déplo
Slide 7: Résultats financiers S1 2023-2024
Résultats financiers S1 2023-2024 7
Slide 8: Compte de résultat semestriel
Compte de résultat semestriel En M€ S1 FY 2024 S1 FY 2023 Chiffre d’affaires 1 301 315 Matières premières et achats de marchandises (86) (98) Chiffre d’affaires de 301 M€ 1 Autres achats et charges externes (135) (146) Impôts, taxes et versements assimilés (1) (0) 2 Résultat Opérationnel courant Cha
Slide 9: Résultat Net S1 FY 2024
Résultat Net S1 FY 2024 En M€ S1 FY 2024 S1 FY 2023 Résultat Opérationnel Courant normalisé 27 17 1 Résultat Net de 2,2 M€, positif pour la première fois Impact IFRS 16 sur les charges de loyers 2,7 2,1 depuis le S1 FY22 Paiements fondés sur des actions et charges (0,3) (0,5) sociales afférentes Dot
Slide 10: Trésorerie à fin décembre 2023
Trésorerie à fin décembre 2023 de 97 M€, variation de trésorerie de 32 M€ En M€ S1 FY 2024 S1 FY 2023 Capacité d'autofinancement (CAF) 29 15 1 72 M€ de flux d’exploitation Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)(1) 49 37 soutenus par une CAF de 29 M€ et une variation de BFR Impôts et intérêt
Slide 11: Situation financière au décembre 2023
Situation financière au 31 décembre 2023 En M€ 31Dec23 30Juin23 La dette financière diminue à 137 M€ : Dettes bancaires 36 41 1 o Remboursement ORNANE Emprunts obligataires 99 119 1 (29 M€) Assemblée Générale Mixte 5 avril 2024 Autres dettes financières 2 - 15 o Intégration de Intérêts courus 2 4 l’
Slide 12: Bilan simplifié
Bilan simplifié En M€ 31Dec23 30Juin23 Écarts d’acquisition 96 97 1 Augmentation de la trésorerie à Autres actifs non courants 39 42 97 M€ notamment portée par Droits d’utilisation sur contrats de location 14 13 PlanetArt Actif courant (hors trésorerie) 46 44 2 Capitaux Propres à nouveau Trésorerie
Slide 13: Evènements post clôture
Evènements post clôture 13
Slide 14: Refinancement de la dette OCEANE – Situation initiale
Refinancement de la dette OCEANE – Situation initiale Amortissement (€m) : approche comptable * Principales composantes Date d’exercice du put Dette de €50m souscrite le 16/08/21 Dette de €50m [nette de 93 93 93 Intérêts cash annuels: €2.3m coûts] 91 81 72 x2 pour le porteur Heights (net des intérêt
Slide 15: Refinancement de la dette OCEANE
Refinancement de la dette OCEANE Prêt de 108 M€ souscrit par la filiale du Groupe, Conditions du financement Claranova Development SARL, auprès de Cheyne Capital Management (60 M€) et Intérêts trimestriels au taux de 6,5% par an Heights Capital Management (48 M€) + taux de référence Euribor 3 mois M
Slide 16: Refinancement de la dette OCEANE
Refinancement de la dette OCEANE Heights - OCEANE EURm Heights - OCEANE €50m nominal x 2 100 Intérêts payés -5,5 Discount -1,5 Total dette Heights 93 A Dette restante EURm Heights ( A - B ) 48 Cheyne 60 Assemblée Générale Mixte 5 avril 2024 Cheyne EURm Total nouvelle dette 108 Nouvelle dette 60 Tota
Slide 17: Composition de la dette financière du Groupe : avant et après le refinancement
Composition de la dette financière du Groupe : avant et après le refinancement (hors frais) Incrément Dette Total Dette / Rembourse- 31 déc. avant Refinance- Retraité post Rembourse- ment Autres flux 2023 refinance- ment refinance- ment anticipé OCEANE ment ment*** En M€ Oceane** ORNANE 0,0 0,0 0,0
Slide 18: Organisation post Refinancement de la dette OCEANE
Organisation post Refinancement de la dette OCEANE Assemblée Générale Mixte 5 avril 2024 18
Slide 19: Une gouvernance organisée autour de l'expertise et l'indépendance
Une gouvernance organisée autour de l’expertise et l’indépendance Craig Forman Marc Goldberg Vice-Président du Conseil d'Administration et Président Président du Conseil d'Administration du Comité des Nominations et des Rémunérations Michele Anderson Michael Dadoun Membre du Conseil d'Administration
Slide 20: Confirmation d'une rentabilité opérationnelle cible de 10%++
Confirmation d’une rentabilité opérationnelle cible de 10%++ Une base d’activité robuste de plus de 300 M€ sur S1-24 Des résultats en forte amélioration traduisant la pertinence du modèle économique du Groupe Assemblée Générale Mixte 5 avril 2024 Un axe toujours prioritaire : l’amélioration continue
Slide 21: Contact analystes & investisseurs
Contact analystes & investisseurs +33 1 41 27 19 75 ir@claranova.com www.claranova.com Avertissement important Le présent document contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et aux projets de Claranova. Même s