Slide 1: Presentación Corporativa 3T16
Presentación Corporativa 3T16
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice Índice 1) GENTERA 4 a) Historia b) Estructura Corporativa c) Gobierno Corporativo d) Valores y Estrategia e) Mercado Potencial y Productos f) YASTÁS, ATERNA e INTERMEX 2) Crecimiento y Rentabilidad 17 a) Clientes b) Portafolio & Cartera Vencida c) ROAA & ROEE d) Índice de Eficiencia 3) Inform
Slide 4: Nuestra Historia, 25 años de evolución
Nuestra Historia, 25 años de evolución 3,352,677 3T16 clientes 4
Slide 5: Estructura Corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura Corporativa Estructura Corporativa con el propósito de atender a más clientes •Compartamos (México, Perú y Guatemala).- Líder en la industria de las microfinanzas en la región •Yastás (México).- Administrador de corresponsales • Aterna (México-Perú-Guatemala).- Líder en la industria con p
Slide 6: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Gobierno Corporativo de los mejores en la Corporativo región Consejo de Códigos Administración 8 Independientes Código interno de conducta, basado en mejores prácticas 2 Directivos y accionistas Código de ética de suma 3 Accionistas, no importancia para el Banco directivos GENTERA forma
Slide 7: 5 ejes estratégicos para cumplir con nuestra aspiración
5 ejes estratégicos para cumplir con nuestra aspiración Aspiramos a empoderar a 10 millones de personas del segmento sub atendido, en Aspiración los próximos 10 años, para mejorar su vida mediante soluciones financieras personalizadas y digitales, generando valor compartido. Valor Modelo de comparti
Slide 8: Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo
Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo México Perú Competidores A/B A/B Oportunidad *Crédito Crédito C Consumo Capital de C Trabajo Perú D México D Oportunidad E Guatemala E Bancos Nuevos Competidores A/B Tradicionales C Gran Oportunidad en D C&D Guatemala E 8
Slide 9: Créditos Grupales en México
Créditos Créditos Grupales e Individuales Grupales - en México México Crédito Mujer Crédito Comerciante (CM) (CC) › Crédito personal para capital de trabajo › Crédito personal para capital de trabajo › Grupos de 10 a 50 mujeres › Grupos de 7 a 20 integrantes (Hombres y › Garantía solidaria Mujeres)
Slide 10: Créditos Crece y Mejora en México
Créditos Créditos Grupales Crece e Individuales y Mejora en - México México Crédito Crece y Crédito Crece y Crédito Adicional Mejora CM Mejora CC › Crédito para ›Crédito para › Crédito para capital de mantenimiento o mejora mantenimiento o mejora Trabajo de la vivienda y/o de la vivienda y/o › Segun
Slide 11: Créditos Individuales en México
Créditos Créditos Grupales e Individuales Individuales en -México México Crédito Individual › Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión › Principalmente en áreas urbanas con menos Características cohesión social Generales › Garantía prendaria y personal › Ps. 20,000 a Ps. Montos «Créd
Slide 12: Evolución del Portafolio por Metodología (2012-3T16)
Evolución del Portafolio por Metodología (2012-3T16) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 2.5% México, Perú y Guatemala 2.3% 3Q16 49.0%49.0% 3T16 24.5% 24.5%11.3% 11.3% 10.4% 10.4% 38.9% 2.3% Dec-15 50% 50% 24% 0.4% 13% 2% 13% 10% 12,403 Dic-15 24% 10% 2% 19,463 Dic-14 Dec-14 53% 53% 21% 21% 15% 0.4% 2% 1
Slide 13: Distribución por Subsidiaria
Distribución por Subsidiaria Distribución por Subsidiaría % Total de la Cartera y Crédito Promedio Clientes por Subsidiaria 3,352,677 clientes Ps 19,316 Ps3,976 Ps 5,935 2.4% 1.5% 10.5% 21.3% Mexico Mexico Peru Peru 77.2% Guatemala Guatemala 87.1% Ps 8,423 México tiene gran oportunidad de servir más
Slide 14: YASTÁS (Red de Corresponsales)
YASTÁS YASTÁS(Red (Reddede Corresponsales) Comisionistas) Presencia en 32 Estados en México. Al cierre del 3T16 alcanzó más de 2,380 comercios afiliados. Más de 1.57 millón de transacciones financieras durante el 3T16, 2.5 veces más comparado con el 3T15. Tipo de Transacciones 26% 58% 10% POS
Slide 15: ATERNA (Bróker microseguros)
ATERNA (Bróker microseguros) Modelo de negocio Aterna es el intermediario entre los canales de distribución y el sector asegurador, encargado de llevar a los clientes finales productos y servicios de seguros acordes a sus necesidades, que contribuyan a la prevención de siniestros. Productos: Vida: A
Slide 16: INTERMEX (Empresa de Remesas)
INTERMEX (Empresa de Remesas) 3T16 3T15 2T16 No. de transacciones 1,111,168 1,019,938 1,135,540 En efectivo 1,010,648 940,181 1,038,794 Vía transferencia 100,520 79,757 96,746 Monto de envíos pagados en MN 5,473.5 4,384.4 5,324.9 Monto de envíos pagados en Dlls 4.1 5.1 5.0 Monto de Remesa promedio e
Slide 17: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 18: Resumen
Resumen Resumen % Var % Var % Var 3T16 3T15 2T16 9M16 9M15 3T15 2T16 9M15 Clientes 3,352,677 3,123,654 3,280,200 7.3% 2.2% 3,352,677 3,123,654 7.3% Cartera 31,866 27,496 30,220 15.9% 5.4% 31,866 27,496 15.9% Resultado Neto 918 882 1,054 4.1% -12.9% 2,870 2,291 25.3% Cartera Vencida / Cartera Total 3
Slide 19: Clientes
Clientes GENTERA (miles) México - Banco (miles) 3,353 2,921 3,280 2,862 2,865 2,883 3,208 3,225 2,788 3,124 2015 11.6% 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Perú Guatemala 351 75 80 75 74 322 71 289 271 261 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 19
Slide 20: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida GENTERA (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) 31,866 24,604 23,492 30,220 22,850 22,470 21,929 28,496 28,388 27,496 CARTERA 2015 3.78% 3.83% 19.0% 3.42% 3.33% 3.29% 3.21% 2.96% 3.09% 2.86% 2.26% 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Perú (Ps. mill
Slide 21: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones GENTERA México - Banco 50.9% 58.6% 48.6% 57.1% 47.7% 47.6% 47.3% 56.2% 56.0% 56.4% MAP 2015 56.3% MDP 2015 48.7% 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Perú Guatemala (Ps. millones) 21.8% 67.1% 69.0% 19.7% 20.2% 20.1% 65.2% 19.3% 60.8% 61.3% 3T15 4T15 1T16 2T
Slide 22: Evolución ROAA/ROAE
Evolución ROAA/ROAE GENTERA ROAE 24.8% 29.5% 25.9% 29.4%25.1% 25.1% 25.3% 15,289 14,295 14,285 13,501 12,060 8,644 8,943 3T16 2T16 1T16 2012 2013 2014 2015 Capital ROE GENTERA ROAA 9.3% 11.2% 9.8% 11.0% 9.3% 10.0% 9.1% 39,934 38,711 36,762 36,514 30,543 22,833 25,362 3T16 2T16 1T16 2012 2013 2014 20
Slide 23: Capital y Activos - ROAA
Capital Activosy -ROAE ROAA GENTERA México - Banco 10.3% 11.2% ROAE 9.6% 9.8% 9.3% 2015 25.1% 13.3% 13.0% 12.0% 10.9% 12.2% 36,071 36,514 36,762 38,711 39,934 27,975 27,441 27,080 27,683 28,666 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Perú Guatemala (Ps. millones) 609 654 540 527 487 2.7% 2
Slide 24: Capital y ROAE
Capital Capitaly-ROAE ROAE GENTERA México - Banco 28.8% 29.5% 38.3% 33.4% 26.5% 34.1% 36.9% 25.9% 31.9% 24.8% ROAE 2015 25.1% 12,750 13,501 14,285 14,295 15,289 9,663 9,321 10,152 9,557 10,372 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Perú Guatemala (Ps. millones) 24.8% 15.0% 9.8% 12.9% 2.5%
Slide 25: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia GENTERA México - Banco 70.9% 68.9% 68.2% 66.0% 65.1% 66.0% 64.1% 64.6% 64.4% 64.0% IE 2015 68.6% 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Perú Guatemala (Ps. millones) 85.9% 86.2% 96.8% 87.8% 81.7% 69.0% 81.9% 63.9% 80.5% 79.1% 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 3T15 4T15 1T16 2T
Slide 26: Información Financiera 3T16
Información Financiera 3T16
Slide 27: Balance General
Balance General Balance General 3T16 3T15 % Var 3T15 2T16 % Var 2T16 Disponibilidades y otras inversiones 4,354 4,298 1.3% 4,300 1.3% Cartera vigente 30,805 26,683 15.4% 29,185 5.6% Cartera vencida 1,061 813 30.5% 1,035 2.5% Cartera total 31,866 27,496 15.9% 30,220 5.4% Estimación preventiva para ri
Slide 28: Estado de Resultados
Estado de Estado de Resultados Resultados % Var 3T16 3T15 % Var 3T15 2T16 % Var 2T16 9M16 9M15 9M15 Ingresos por intereses 5,213 4,521 15.3% 4,825 8.0% 14,660 12,604 16.3% Gastos por intereses 308 235 31.1% 270 14.1% 831 647 28.4% Margen financiero 4,905 4,286 14.4% 4,555 7.7% 13,829 11,957 15.7% Es
Slide 29: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Cartera Vencida y Cartera Vencida Estimación por Subsidiaria Preventiva 3T16 3T15 2T16 % % % Cartera Cartera Cartera Cartera Cartera Cartera PRODUCTO Cartera Castigos Cartera Castigos Cartera Castigos Total Vencida Total Vencida Total Vencida vencida vencida vencida C. Mujer 12,054 190 1
Slide 30: Resumen Banco Compartamos
Resumen Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala Nacional Escala Global Fitch Ratings ‘AA+(mex) / F1+(mex)’ BBB / F2 Standard & ‘mxAAA / mxA-1+’ BBB / A-2 Poor’s % Var 3T16 3T15 2T16 % Var 3T15 % Var 2T16 9M16 9M15 9M15 Clientes 2,921,211 2,788,249 2,883,409 4.8% 1.3% 2,921,211 2,788,249 4.8% Ca
Slide 31: Balance General
Balance General Balance General 3T16 3T15 % Var 3T15 2T16 % Var 2T16 Disponibilidades y otras inversiones 2,327 2,697 -13.7% 2,002 16.2% Cartera vigente - Comercial - 691 N/C - N/C Cartera vigente - Consumo 23,814 21,434 11.1% 22,720 4.8% Cartera vencida 790 495 59.6% 772 2.3% Cartera total 24,604 2
Slide 32: Estado de Resultados
Estado deResultados Estado de Resultados % Var % Var % Var 3T16 3T15 2T16 9M16 9M15 3T15 2T16 9M15 Ingresos por intereses 4,535 4,049 12.0% 4,230 7.2% 12,825 11,274 13.8% Gastos por intereses 212 164 29.3% 183 15.8% 566 428 32.2% Margen financiero 4,323 3,885 11.3% 4,047 6.8% 12,259 10,846 13.0% Est
Slide 33: Estructura de Fondeo
Estructura Fondeo de Fondeo 4.7% 2.3% 2.2% Estructura de deuda 3Q16 % 0.7% 0.7% 0.8% C orto plazo 6,191 37% 18.6% Largo plazo 10,586 63% 25.4% 26.2% Total 16,777 100% 0.70% 1.30% 0.70% Costo de financiamiento 41.8% TIIE + 50 pbs 29.5% 34.1% Vencimientos Año Deuda % 2016 3,284 20% 2017 3,400 20% 38.2
Slide 34: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Cartera Estimación Vencida y Preventiva Estimación Preventiva 3T16 3T15 2T16 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva A-1 0.5% 16,961 85 0.5% 15,569 79 0.5% 16,392
Slide 35: Indicadores de Suficiencia de Reservas, Cartera Vencida y Cobertura
Indicadores de Suficiencia Cartera Vencida, de Reservas, y Cobertura Reservas, Cartera Vencida y Cobertura BANCO COMPARTAMOS, SA. IB.M 7.0% 2.50 6.0% 2.00 5.3% 5.0% 1.62 1.50 4.0% 3.3% 3.0% 1.00 2.0% 0.50 1.0% 1.04% 0.0% - 1T 2008 2T 2008 3T 2008 4T 2008 1T 2009 2T 2009 3T009 4T2009 1T 2010 2T 2010
Slide 36: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Resumen Compartamos Financiera (Peru) % Var % Var % Var Principales Indicadores 3T16 3T15 2T16 9M16 9M15 3T15 2T16 9M15 Clientes 351,373 260,812 322,299 34.7% 9.0% 351,373 260,812 34.7% Cartera 6,787.1 5,215.5 6,304.1 30.1% 7.7% 6,787.1 5,215.5 30.1% Resultado Neto 49.9 42.8 38.3 16.5% 30.3%
Slide 37: Balance General
Balance General % Var % Var 3T16 3T15 2T16 3T15 2T16 Disponibilidades y otras inversiones 1,197 452 164.7% 670 78.6% Cartera vigente 6,539 4,903 33.4% 6,066 7.8% Cartera vencida 249 313 -20.6% 238 4.6% Cartera total 6,787 5,215 30.1% 6,304 7.7% Estimación preventiva para riesgos crediticios 432 442
Slide 38: Estado de Resultados
Estado dede Estado Resultados Resultados % Var % Var % Var 3T16 3T15 2T16 9M16 9M15 3T15 2T16 9M15 Ingresos por intereses 554 401 38.0% 487 13.8% 1,500 1,152 30.2% Gastos por intereses 96 68 41.2% 84 15.2% 259 211 22.7% Margen financiero 458 333 37.4% 403 13.6% 1,242 941 31.9% Estimación preventiva
Slide 39: Estructura de Fondeo
Estructura de Fondeo Desglose Cartera Vencida Costo de financiamiento 7.2% 5% 11% 2% 1% 11% 16% 12% 15% 15% 29% 11% 12% 25% 27% 27% 3T16 3T15 2T16 Capital Fondos de inversión B.Comercial B.Desarrollo Multilateral 39
Slide 40: Resumen Compartamos S.A. (Guatemala)
Resumen Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) % Var % Var % Var Principales Indicadores 3T16 3T15 2T16 3T15 2T16 9M16 9M15 9M15 Clientes 80,093 74,593 74,492 7.4% 7.5% 80,093 74,593 7.4% Cartera 475.4 351.4 424.0 35.3% 12.1% 475.4 351.4 35.3% Resultado Neto 14.3 2.1 6.2 N/C 128.1% 35.3 (7.7) N/C Cart
Slide 41: Contactos Relación con Inversionistas
Enrique Barrera Flores enbarrera@gentera.com.mx Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7379 Beatriz Sánchez Covarrubias bsanchez@gentera.com.mx Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7250 ext. 7696 Rubén Ariza Noriega rariza@gentera.com.mx Relación con Inversionistas +52 (55) 5276 7250 ext. 71