Qatar Aluminium Manufacturing Company · QSE:QAMC

Qatar Aluminium Manufacturing — 9M 2022 Earnings Presentation

36 slides from Qatar Aluminium Manufacturing's earnings presentation, Sep 30, 2022

  1. Slide 1: Qatar Aluminium Manufacturing Company Investor Relations Presentation

    ‫رشكة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫التقديم الخاص بعالقات المستثمرين‬ ‫ي‬ ‫العرض‬ ‫سبتمب ‪2022‬‬ ‫ر‬ ‫‪30‬‬

  2. Slide 2: Disclaimer

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫بيان إخالء المسؤولية‬ ‫تُعد الشركة التي تمتلك فيها شركة قطر لصناعة األلمنيوم (ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‪ ).‬استثماراً مباشراً إحدى الشركات ذات الكيانات ال ُمستقلة‪ .‬في هذا البيان الصحفي‪ ،‬يُشار أحياناً إلى شركة‬ ‫قطر لصناعة األلمنيوم بكلمة "قامكو" أو "الشركة" لدواعي المالئ

  3. Slide 3: Table of contents

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪ .1‬نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫‪ .2‬هيكل الملكية‬ ‫‪ .3‬عمليات المشروع المشترك‬ ‫‪ .4‬نقاط القوة التنافسية‬ ‫‪ .5‬التقييم مقارنة بالنظراء‬ ‫‪ .6‬المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي‬ ‫‪ .7‬نتائج شركة قطر لصناعة األلمنيوم (لفترة التسعة أش

  4. Slide 4: About Qatar Aluminium Manufacturing Company

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ 4 QAMCO, IR Presentation, 9M-22

  5. Slide 5: About QAMCO: overview

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم‬ ‫استعراض عام‬ ‫• تقدم قطر للطاقة جميع وظائف المكتب الرئيسي للشركة من خالل‬ ‫• تأسست شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‪( .‬قامكو) في ‪3‬‬ ‫اتفاقية شاملة للخدمات‪.‬‬ ‫ديسمبر عام ‪ ،2018‬وتم إدراجها في بورصة قطر في ‪ 16‬ديسم

  6. Slide 6: Ownership structure

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫هيكل الملكية‬ 6 QAMCO, IR Presentation, 9M-22

  7. Slide 7: Ownership structure

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫هيكل الملكية‬ ‫قطر للطاقة (‪)%51‬‬ ‫ملكية عامة (‪)%49‬‬ ‫قامكو‬ ‫قطلوم‬ ‫مشروعًمشتركً(‪)%50‬‬ ‫• تمتلك الشركة ‪ ٪50‬من شركة قطر لأللومنيوم المحدودة‪ ،‬التي تنتج حوالي ‪ 650,000‬طن سنوياً من األلومنيوم عالي الجودة‬ ‫لعمالء في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية‪ ،‬وتتضم

  8. Slide 8: Joint venture operations

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫عمليات المشروع المشترك‬ 8 QAMCO, IR Presentation, 9M-22

  9. Slide 9: QAMCO's joint venture

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫المشروع المشترك لقامكو‬ ‫• تقع شركة الومنيوم قطر (قطلوم) في قطر‪ ،‬حيث تستفيد من‬ ‫الوصول إلى أحد أكبر مصادر الطاقة وأكثرها تنافسية من‬ ‫حيث األسعار في العالم‪ ،‬مما يُم ِ ِّكنها من المحافظة على‬ ‫مركزها ضمن الشركات األقل تكلفة‪ ،‬والتي تحقق أعلى‬ ‫هوامش الربح وت

  10. Slide 10: QAMCO's joint venture: sales and marketing

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫المشروع المشترك لقامكو‬ ‫المبيعات والتسويق‬ ‫• من خالل اتفاقية للتسويق والشراء‪ ،‬تضطلع هايدرو لأللومنيوم‬ ‫بمسؤولية شراء وتسويق ‪ %100‬من إنتاج شركة الومنيوم‬ ‫قطر (قطلوم)‪ .‬وتتيح اتفاقية التسويق والشراء لشركة الومنيوم‬ ‫قطر (قطلوم) الوصول إلى شبكة التسويق العا

  11. Slide 11: Competitive strengths

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫نقاط القوة التنافسية‬ 11 QAMCO, IR Presentation, 9M-22

  12. Slide 12: Competitive strengths

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫نقاط القوة التنافسية‬ ‫أحدثًمرفقًلإلنتاجًمزودًبتكنولوجياًمتطورة‬ ‫•‬ ‫مصهر‬ ‫ضمانًاإلمدادًباللقيمًوالحصولًعلىًالطاقةًبأسعارًتنافسية‬ ‫•‬ ‫منخفض‬ ‫التكلفة‬ ‫تركيزًكبيرًعلىًشؤونًالصحةًوالسالمةًوالبيئة‬ ‫•‬ ‫حصةًإيجابيةًمنًاألرباحًالتشغيليةًوهوامشًاألرباحًقبلًاحتساب

  13. Slide 13: Valuation versus peers

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫التقييم مقارنة بالنظراء‬ 13 QAMCO, IR Presentation, 9M-22

  14. Slide 14: Competitive position versus global peers

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫الوضع التنافسي مقارنة بالنظراء العالميين‬ ‫هامش الربح اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك (‪)%‬‬ ‫النظير األول‬ ‫‪40.0%‬‬ ‫قامكو‬ ‫‪41.9%‬‬ ‫تحتل الشركة المرتبة األولي‬ ‫قامكو‬ ‫‪37.5%‬‬ ‫تحتل الشركة المرتبة الثانية‬ ‫ال

  15. Slide 15: Macroeconomic developments

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي‬ 15 QAMCO, IR Presentation, 9M-22

  16. Slide 16: Macroeconomic developments: aluminium and alumina prices

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي‬ ‫أسعار األلومنيوم (دوالر أمريكي‪/‬طن متري)‬ ‫أسعار األلومينا (دوالر أمريكي‪/‬طن متري)‬ ‫‪4,500‬‬ ‫أسعار التسليم الفوري لأللومنيوم حسب بورصة لندن‬ ‫‪750‬‬ ‫الر‬ ‫لأللومينا (دو‬ ‫الفوري‬ ‫التسليم‬ ‫أسعار‬ ‫)‪Aluminium LME spot pr

  17. Slide 17: Company results for nine months ended 30 September 2022

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫نتائج الشركة (لفترة التسعة أشهر‬ )2022 ‫ سبتمبر‬30 ‫المنتهية في‬ 17 QAMCO, IR Presentation, 9M-22

  18. Slide 18: Snapshot of 9M 2022 results

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫النموًمقارنةًبالتسعةًأشهرً‬ ‫األولىًمنًعامً‪2021‬‬ ‫نظرة سريعة على نتائج التسعة أشهر األولى من عام ‪2022‬‬ ‫األرباح قبل احتساب‬ ‫‪%42‬‬ ‫اإليرادات‬ ‫‪%32‬‬ ‫الفوائد والضرائب‬ ‫‪%54‬‬ ‫صافي األرباح‬ ‫‪ 3.02‬مليار لاير قطري‬ ‫واإلهالك واالستهالك‬ ‫‪ 803‬مليون لاير

  19. Slide 19: Operational performance review

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫استعراض لألداء التشغيلي‬ ‫اإلنتاج (ألف طن متري) ‪%100 -‬‬ ‫ارتفعت أحجام اإلنتاج للتسعة أشهر األولى من عام ‪ 2022‬ارتفاعاً طفيفاً مقارنة‬ ‫•‬ ‫بالتسعة أشهر األولى من عام ‪.2021‬‬ ‫ارتفعت أحجام اإلنتاج للربع الثالث من عام ‪ 2022‬ارتفاعاً هامشياً مقارنة بالربع‬ ‫•‬

  20. Slide 20: Financial performance review

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫استعراض لألداء المالي‬ ‫الحصة من اإليرادات (مليون لاير قطري)‬ ‫صافي أرباح الشركة (مليون لاير قطري)‬ ‫• مقارنةًبينًالتسعةًأشهرًاألولىًمنًعامً‪ 2022‬والتسعةًأشهرًاألولىًمنً‬ ‫• مقارنةًبينًالتسعةًأشهرًاألولىًمنًعامً‪ 2022‬والتسعةًأشهرًاألولىًمنًعامً‪:2021‬‬ ‫عامً‪ :

  21. Slide 21: 9M-22 versus 9M-21 net profit variance analysis

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫مقارنةًبينًالتسعةًأشهرًاألولىًمنًعامً‪2022‬‬ ‫تحليل التباين في صافي األرباح‬ ‫والتسعةًأشهرًاألولىًمنًعامً‪2021‬‬ ‫(مليونًلايرًقطري)‬ ‫حققت الشركة صافي أرباح يبلغ ‪ 803‬ماليين لاير قطري‪ ،‬بزيادة تبلغ نسبتها ‪ %54‬مقارنة بالتسعة أشهر األولى من عام ‪.2021‬‬ ‫تأثرت

  22. Slide 22: Q3-22 versus Q2-22 net profit variance analysis

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫مقارنةًبينًالربعًالثالثًمنًعامً‪2022‬‬ ‫تحليل التباين في صافي األرباح‬ ‫والربعًالثانيًمنًعامً‪2022‬‬ ‫(مليونًلايرًقطري)‬ ‫حققت الشركة صافي أرباح يبلغ ‪ 192‬مليون لاير قطري‪ ،‬بانخفاض تبلغ نسبته ‪ %48‬مقارنة بالربع الثاني من عام ‪.2022‬‬ ‫تأثرت نتائج الشركة للربع

  23. Slide 23: Analysis of selling prices and EBITDA margins

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫تحليل ألسعار البيع وهوامش األرباح قبل احتساب الفوائد‬ ‫أسعار البيع (دوالر أمريكي‪/‬طن متري)‬ ‫مقارنة بين التسعة أشهر األولى من عام ‪ 2022‬والتسعة أشهر األولى من عام ‪2021‬‬ ‫فارقًأسعار‬ ‫ارتفع متوسط أسعار البيع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي‪ ،‬وهو‬ ‫‪o‬‬ ‫بو

  24. Slide 24: EBITDA margin analysis

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫تحليل لهوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك‬ ‫برغم تقلبات األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي‪ ،‬حافظ المشروع المشترك على قوة واستقرار‬ ‫هوامش أرباحه قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪46.5% 46.0%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫أرباحًا

  25. Slide 25: Geographic analysis of joint venture revenue

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫تحليل جغرافي ‪ -‬إيرادات المشروع المشترك لقامكو‬ ‫ظلت آسيا أكبر سوق للمشروع المشترك الذي واصل تواجده القوي في الواليات المتحدة وأوروبا‬ ‫أوروبا‬ ‫‪%23‬‬ ‫قطر‬ ‫أمريكا الشمالية‬ ‫‪%4‬‬ ‫آسيا‬ ‫‪%22‬‬ ‫‪%51‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪QAMCO, IR Presentation, 9M-22‬‬

  26. Slide 26: Joint venture revenue: product mix

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫إيرادات المشروع المشترك لقامكو ‪ -‬مزيج المنتجات (‪)%‬‬ ‫ظلت سبائك البثق وسبائك األلومنيوم األولي (يشار إليها معاً بالمنتجات ذات القيمة المضافة أو المنتجات عالية الجودة) المنتجات الرئيسية للمشروع‬ ‫▪‬ ‫المشترك‬ ‫أحجام مبيعات المشروع المشترك للتسعة أشهر‬ ‫أحجام مب

  27. Slide 27: Market statistics and distributions

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫إحصاءات السوق والتوزيعات‬ 27 QAMCO, IR Presentation, 9M-22

  28. Slide 28: Market statistics and distributions

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫إحصاءات السوق والتوزيعات‬ ‫ي)‬ ‫مليارًلايرًقطر‬ ‫‪Market‬‬ ‫‪Cap ((QR‬‬ ‫رأسًالماليًالسوقيً‬ ‫)‪Billion‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪ 9.3‬مليار لاير قطري‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توزيعات األرباح‬ ‫التوزيعات –‬ ‫التوزيعات –‬ ‫التو

  29. Slide 29: Capex and cash flows (2022-2026)

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫النفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية‬ )2022-2026( 29 QAMCO, IR Presentation, 9M-22

  30. Slide 30: Capex and cash flows 2022-2026 (QAMCO share)

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫اإلنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية (‪( - )2026 -2022‬حصة قامكو)‬ ‫اإلنفاق الرأسمالي‪:‬‬ ‫يتضمنًاإلنفاقًالرأسماليًالمخططًلهً(‪ )2026-2022‬عملياتًروتينية‪ً،‬مثلًإعادةًتبطينًاألوعيةًوأعمالًصيانةًأخرىًلمحطةًالطاقةًومصنعً‬ ‫األنودات‪.‬‬ ‫التدفقات النقدية‬ ‫التدفقات ا

  31. Slide 31: Historical performance (2019-2021)

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED )2021 -2019( ‫األداء التاريخي‬ 31 QAMCO, IR Presentation, 9M-22

  32. Slide 32: Key performance indicators

    ‫مؤشرات األداء الرئيسية‬ ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫حصةًقامكوًفيًالمشروعًالمشترك‬ ‫اإلنتاج (ألف طن متري) ‪%100 -‬‬ ‫أحجام المبيعات (ألف طن متري) ‪%100 -‬‬ ‫أسعار البيع (دوالر أمريكي ‪ /‬طن متري)‬ ‫• حقق إنتاج عام ‪ 2021‬أعلى مستوياته مقارنة بعامي ‪ 2019‬و‪.2020‬‬ ‫• أبدت أسعار البيع لعام ‪

  33. Slide 33: Governance structure

    CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED ‫هيكل الحوكمة‬ 33 QAMCO, IR Presentation, 9M-22

  34. Slide 34: Governance structure

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫هيكلًالحوكمة‬ ‫اللجان التابعة لمجلس اإلدارة‬ ‫هيكل مجلس اإلدارة‬ ‫قام مجلس اإلدارة بتشكيل بعض اللجان المنبثقة عنه‪ ،‬وكذلك بعض‬ ‫•‬ ‫يتألف مجلس إدارة قامكو من ستة (‪ )6‬أعضاء تم تعيينهم جميعاً من‬ ‫•‬ ‫اللجان الخاصة إلجراء عمليات محددة مع بقاء المجلس مسؤوالً عن‬

  35. Slide 35: Governance structure: remuneration and shareholder rights

    ‫‪CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED‬‬ ‫هيكلًالحوكمة‬ ‫المكافآت‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫ينص النظام األساسي للشركة على حقوق المساهمين‪ ،‬وبوجه خاص حق‬ ‫•‬ ‫قامت الشركة بإعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتقوم‬ ‫•‬ ‫الحصول على النصيب المقرر من أرباح األسهم‪ ،‬وحق حضور الجمعية‬ ‫بمراجعتها ب

  36. Slide 36: Thank you

    ‫ً‬ ‫شكرا لكم‬ ‫للحصولًعلىًالمزيدًمنًالمعلومات‪ً،‬يمكنكًاالتصالًبشركةًقطرًلصناعةًاأللمنيومًمنًخاللًالوسائلً‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫هاتف‪(+974) 4013 2277 :‬‬ ‫فاكس‪(+974) 4013 9750 :‬‬ ‫البريدًاإللكتروني‪ qamco@qatarenergy.qa :‬أوً‬ ‫‪qamco.investorrelations@qatarenergy.qa‬‬ ‫العنوان‪ :‬ص‪.‬بً‪ 3212‬الدوحة‪ً

Qatar Aluminium Manufacturing Company (QAMCO) — 9M 2022 Earnings Presentation on 6ix