Fintech Global Incorporated · TSE:8789

Fintech Global — Investor Presentation (December 2024)

35 slides from Fintech Global's investor presentation, Dec 7, 2024

  1. Slide 1: 個人投資家向け会社説明会

    The firm of innovative financing 個人投資家向け会社説明会 2024年12月7日 フィンテック グローバル株式会社 (東京証券取引所 スタンダード市場：8789） https://www.fgi.co.jp/ ©2024 FinTech Global Incorporated

  2. Slide 2: 本日のご説明内容

    本日のご説明内容 事業概要 P. 2 FGIの事業 これまでの歩み FGIグループ会社、事業セグメント 業績、投資銀行事業 P. 6 業績推移 投融資残高 事業承継投資 預り資産残高 公共コンサルティング事業 P.12 エンタテインメント・サービス事業 P.14 メッツァについて エンタテインメント・サービス事業の業績 ムーミンバレーパークの取り組み 2025年9月期 業績見通し P.19 ROE、株主還元 P.21 参考資料 P.25 連結財務諸表、経営指標、株価、会社概要 ©2024 FinTech Global Incorporated 1

  3. Slide 3: 事業概要

    The firm of innovative financing 事業概要 ©2024 FinTech Global Incorporated 2

  4. Slide 4: FGIの事業

    FGIの事業 ファイナンスアレンジなどを提供する投資銀行業務から始まったFGIの業務は、 多様な顧客ニーズにお応えするために投資業務、投資運用業務に広がりました。 そして、これらのノウハウを活用した地域課題ソリューションを提供しています。 FGIグループの投資銀行事業 投資銀行 投資運用 投資業務 業務 業務 資金を必要とするプロジェクトや組織の ファイナンスアレンジメント等によって 不動産や有価証券等の投資運用サービス 潜在的価値・将来性を見いだして、 資金調達を支援し、 を提供。 価値を高めるプリンシパルインベストメント 顧客の戦略的目標の達成に貢献。 また、航空機のアセットマネジメント、

  5. Slide 5: これまでの歩み

    これまでの歩み • 不動産証券化案件のアレンジで成長し、2005年東証マザーズに上場。組成案件への投融資を開始。 • リーマンショック後は、プライベートエクイティ投資や投資運用にも事業領域を拡大。 • 2018-19年から、埼玉県飯能市でムーミンのテーマパークや商業施設メッツァビレッジを運営。 • 2020年から事業承継問題を抱えた企業への投資を開始。 事 メッツァ ムーミン 業 ビレッジ バレーパーク ・ 開業 開業 サ リーマンショック ー 2008年9月 ビ ス 投資銀行業務 投資業務 公共コンサルティ 投資運用業務 PEファンドによる 投資運用業務 航空ビジネス （アレンジメント） （

  6. Slide 6: FGIグループ会社・事業セグメント

    FGIグループ会社・事業セグメント （一部連結子会社・関連会社を抜粋） （2024年9月末現在） 投資銀行事業 公共コンサルティング エンタテインメント・ 事業 サービス事業 フィンテック グローバル㈱ 投資、アレンジ 議決権等の （9月決算） 所有割合 50.1％ 100％ 100％ 83.8％ 34.0％ 84.２％ 100％ （ フ ァン ド 持分 を含む） aviner㈱ フィンテック ㈱トリニティジャパン 航空、エネルギー分野の アセットマネジメント㈱ ㈱パブリック・マネジメント リスク・ヘッジの手配支援 AM/事業投資 （6月決算） 不動産投資運用 ・コンサルティング ㈱ムーミン物

  7. Slide 7: 業績、投資銀行事業

    The firm of innovative financing 業績、投資銀行事業 ©2024 FinTech Global Incorporated 6

  8. Slide 8: 業績推移 －投資銀行事業が業績牽引

    業績推移 －投資銀行事業が業績牽引 ・2018～20/9期はメッツァ開業準備費用やコロナ禍により損失計上。 13,807 売上高 （百万円） ・21/9期以降は事業承継案件への投資等が好調となり、増益が続く。 2,459 452 9,175 9,301 9,302 24 8,107 6,841 2,311 4,285 367 5,407 連結 4,106 11,344 売上高 3,689 4,304 346 242 その他 37 673 6,919 457 253 129 4,973 3,393 4,061 3,137 2,525 △ 72 △ 324 △ 242 △ 303 △ 303 △

  9. Slide 9: 投融資残高（最近5年間）

    投資業務 投融資残高（最近5年間） 事業承継案件への投資に経営資源を配分し、プリンシパルインベストメントが増加基調に。 投資収益の増加が、今後も続く見込み （百万円） 7,560 7,713 7,710 プリンシパルインベストメント 7,103 6,899 （事業承継案件を含む） ベンチャーキャピタルファンドへの投資を除く営 業投資有価証券、投資有価証券、関係会社株式、 1,966 2,413 関係会社出資金の合計額。 1,519 1,342 2,720 ベンチャーキャピタルファンド 148 210 2ファンドへの投資 189 134 977 871 868 147 693 企業融資 291

  10. Slide 10: 事業承継投資

    投資銀行業務 投資業務 事業承継投資 ・事業承継問題を抱える企業の買い手となって課題を解決。 ・当社出資や金融機関のローン等により案件毎に組成した プライベートエクイティ(PE)ファンド（非連結）を通じて投資。 第三者へ持分・資産等を売却して投資回収、利益計上。 ・事業承継市場が拡大する中、24/9期のファンド組成額は前期比295％増。 今後も高水準の投資を計画。 PEファンド組成額 （百万円） 39,576 15,138 13,440 7,770 1,965 2020/9期 2021/9期 2022/9期 2023/9期 2024/9期 ©2024 FinTech Global Incorp

  11. Slide 11: 事業承継案件の地域別組成累計額

    投資銀行業務 投資業務 事業承継案件の地域別組成累計額 事業承継案件におけるPEファンドの累計組成額 （2020年9月期～2024年9月期） 総額 77,889百万円 全国各地の課題解決に貢献しています。 東北地方 8,450百万円 中部地方 605百万円 東京都 43,446百万円 関東地方（東京都以外） 九州地方 近畿地方 11,978百万円 3,500百万円 9,910百万円 ©2024 FinTech Global Incorporated 10

  12. Slide 12: 預り資産残高（最近5年間）

    投資運用業務 預り資産残高（最近5年間） 投資家資金を運用する投資運用業務では、低金利と円安を背景として 海外機関投資家のレジデンス投資の運用受託が急ピッチで増加。 投資は計画通り進捗しているため、今後、増加ペースは落ち着く見込み。 153,295 （百万円） 4,506 28,018 111,777 FGICP（有価証券等） 13,174 FAM その他不動産 29,044 （レジデンス以外の不動産） 56,158 120,770 FAM （レジデンス） 15,151 26,516 20,908 69,558 （預り資産残高） 21,564 10,294 入手可能な直近の財務諸表や不動産の

  13. Slide 13: 公共コンサルティング事業

    The firm of innovative financing 公共コンサルティング事業 ©2024 FinTech Global Incorporated 12

  14. Slide 14: 財務書類作成、公共施設マネジメント支援

    財務書類作成、公共施設マネジメント支援 地方公共団体の財務書類作成や公共施設等総合管理計画の策定等を支援。 大規模自治体から、財務書類作成支援のほか、 地方公共団体等との累計取引実績は448団体 公共施設マネジメントや行政計画策定の支援の （2024年9月末現在） 引き合いが増加。 大規模自治体の受託団体数 都道府県 2 その他業務 1 北海道地方 シェア10 財務書類 9 16団体 7 8 21.3％ 作成支援 3 シェア 21.3％ 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度（予定） 東北地方 53団体 政令指定都市・特別区 中部地方 中国・四国地方 6 その他業務 25団

  15. Slide 15: エンタテインメント・サービス事業

    The firm of innovative financing エンタテインメント・サービス事業 － メッツァ、ムーミンバレーパークの取り組み － ©2024 FinTech Global Incorporated 14

  16. Slide 16: メッツァについて

    メッツァについて メッツァは、埼玉県飯能市に所在 メッツァビレッジと、ムーミンバレーパークで構成 FGIは、北欧のライフスタイルを体験できる FGIの子会社㈱ムーミン物語が、 メッツァビレッジをアセット投資として、保 ムーミンバレーパークを運営しています。 有・賃貸し、価値向上に取り組んでいます。 レストラン棟 ムーミン谷エリア © Moomin Characters TM 【投資銀行事業】 【エンタテインメント・サービス事業】 ・駐車場料金 ・入園チケット ・テナントからの賃料収入 ・物販、飲食 ・各種イベントの場所貸し ・スポンサー収入 【エンタテインメント・サービス事業】 (子会社㈱メッ

  17. Slide 17: エンタテインメント・サービス事業の業績

    エンタテインメント・サービス事業の業績 ・ムーミンバレーパークは19年3月開業の約1年後に、コロナ禍に見舞われ来園者数が減少。 ・23年7月の関係会社株式売却資金をもとに、コンテンツ増強、プロモーションを行う。 ▼メッツァビレッジ開業（2018年11月） ▼ムーミンバレーパーク開業（2019年3月） ▼COVID-19 感染拡大 （百万円） （千人） 8,000 ▼ムーミン 1,200 売上高 来園者数 1,188 ▼ムーミンのライセンス子会社を （ムーミンバレーパーク、 バレーパーク メッツァビレッジ合計） 80日間 臨時休園 期初に連結除外 メッツァ関連 その後、全株式売却 6,000 9

  18. Slide 18: エンタテインメント・サービス事業の業績（最近８四半期）

    エンタテインメント・サービス事業の業績（最近８四半期） プロモーション強化、コンテンツ増強により、来園者数が増加に転じる。 顧客単価上昇とコスト削減も進み、増収、損益改善。 Q4（7-9月期） 2,000 300 来園者数 32％増（4万人増） 売上高 28%増（144百万円増） 来園者数 セグメント損益 93百万円改善 214 209 (注)1 来園者数は、メッツァ （百万円） 164 ビレッジ・ムーミンバ 152 151 （千人） レーパークの合計。 1,000 143 150 124 128 2 売上高はセグメント間の内部 取引消去前の数値を使用。 売上高 713 713 659 498

  19. Slide 19: ムーミンバレーパークの取り組み（こども料金）

    ムーミンバレーパークの取り組み（こども料金） こどもを介してファミリー層にアプローチ 中高生も呼び込み、集客力を強化 こども応援キャンペーン（2024/7/27～10/31） こども当日１デーパス 2,200円 → 500円。 おとな当日チケット3,600円の中高生もキャンペーン対象。 チケット料金改定（2024/11/1） こども前売１デーパスを 2,000円 から 1,000円へ大幅値下げ。 おとな料金だった中高生もこども料金に。 ©2024 FinTech Global Incorporated 18

  20. Slide 20: 2025年９月期 業績見通し

    The firm of innovative financing 2025年９月期 業績見通し ©2024 FinTech Global Incorporated 19

  21. Slide 21: 連結業績予想

    連結業績予想 ５期連続の増益を計画 ・24/9期にアセット投資の回収がほぼ終了したことから減収となるが、 利益率が高いPE投資収益・業務受託（アレンジメント）やその他業務の売上増により、 売上総利益は増加。 営業利益以下の段階利益も増加を見込む。 ・エンタテインメント・サービス事業は、セグメント損益の黒字化を予想。 (単位：百万円） 2024/9期実績 2025/9期予想 増減額 増減率 売上高 13,807 12,300 △1,507 △ 10.9% 営業利益 2,569 3,100 +530 +20.6% 経常利益 2,461 3,000 +538 +21.9% 親会社株主に帰属する 当期

  22. Slide 22: ROE、株主還元

    The firm of innovative financing ROE、株主還元 ©2024 FinTech Global Incorporated 21

  23. Slide 23: ROEの推移

    ROEの推移 • 2018～20/9期はメッツァ開業準備費用やコロナ禍による損失でROEはマイナスが続いたが、 21/9期以降は、プライベートエクイティ投資、アレンジメント等が好調となり、 23/9期にROEは大幅に上昇。 • 24/9期は、目標とする20％には届かなかったが、高水準を維持。 21.6% ▼COVID-19感染拡大 ▼ムーミン ▼ムーミンバ 18.8% バレーパーク レーパーク 開業 臨時休園 2.7% 2.1% 18/9期 19/9期 20/9期 21/9期 22/9期 23/9期 24/9期 △ 13.5% △ 17.3% △ 21.5% ©2024 FinTech Glo

  24. Slide 24: 配当

    配当 2024/9期は復配、2025/9期は増配を計画 配当は、株主の皆様への直接的な利益還元として ROEなどの資本効率性なども踏まえて、継続的に実施する方針 １円50銭 ３円 増配 １円50銭 2024/9期 2025/9期 期末配当予定* 期末配当予想 配当総額 293百万円 連結配当性向 29.4% 連結配当性向 17.8% 連結総還元性向 44.3% ＊2024/9期の期末配当は定時株主総会で決議予定。 内部留保金は、更なる成長に向けて、収益性の高い投資銀行事業に おける投融資などに再投資することで株主価値の向上を図る。 ©2024 FinTech Global Incorporat

  25. Slide 25: 自己株式の取得

    自己株式の取得 2024/9期は、総額448百万円の自己株式の取得を実施 資本効率の向上を図るとともに、経営環境に応じた機動的な資本政策（M＆Aでの活用を含む） の遂行や経営幹部向けインセンティブプランへの活用などを目的として自己株式を取得。 今後も、成長投資とのバランスを考慮しつつ、株価を含めた市場環境に応じて 機動的に実施する方針。 24/2/10決議 24/5/10決議 24/8/9決議 期間 期間 期間 24/2/19～24/2/21 24/5/13～24/6/21 24/8/13～24/9/4 （約定ベース） （約定ベース） （約定ベース） 取得結果 株数 1,957,400株 株数

  26. Slide 26: 参考資料

    The firm of innovative financing 参考資料 ©2024 FinTech Global Incorporated 25

  27. Slide 27: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 23年9月期 24年9月期 増減 23年9月期 24年9月期 増減 流動資産 12,477,247 14,027,246 1,549,999 流動負債 7,880,663 8,788,148 907,484 １ 現金及び預金 2,918,561 5,789,907 2,871,346 支払手形・買掛金 308,710 241,273 △ 67,436 受取手形・売掛金・ ６ 短期借入金 77,954 781,186 703,232 ２ 契約資産 1,355,231 950,434 △ 404,796 1年内返済予定の長期 6,082,038

  28. Slide 28: 連結損益計算書

    連結損益計算書 （単位： 千円） 2023年9月期 売上比 2024年9月期 売上比 増減額 増減率 売上高 １ 9,302,325 100.0% 13,807,941 100.0% 4,505,616 48.4% 売上原価 ２ 4,191,298 45.1% 6,452,353 46.7% 2,261,055 53.9% 売上総利益 5,111,026 54.9% 7,355,588 53.3% 2,244,561 43.9% 販売費及び一般管理費 ３ 3,767,047 40.5% 4,785,729 34.7% 1,018,681 27.0% 営業利益 1,343,979 14.4% 2

  29. Slide 29: 連結キャッシュ・フロー計算書

    連結キャッシュ・フロー計算書 （単位： 千円） 23年9月期 24年9月期 増減額 23年9月期 24年9月期 増減額 営業CF 615,263 １ 4,055,296 3,440,032 財務CF △ 538,921 △ 790,506 △ 251,585 税引前当期純利益 1,824,158 2,426,886 602,727 短期借入金の増減 77,954 703,232 625,278 減価償却費 444,758 442,871 △ 1,887 長期借入れによる収入 273,500 ３ 895,469 621,969 のれん償却額 22,608 25,621 3,012 長期借入金の返

  30. Slide 30: 連結経営指標等の推移

    連結経営指標等の推移 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 9月期 売上高 （百万円） 3,689 9,175 6,841 8,107 9,301 9,302 13,807 売上総利益 （百万円） 2,261 2,944 2,313 3,370 3,990 5,111 7,355 営業利益又は営業損失(△) （百万円） △ 1,072 △ 1,664 △ 992 178 587 1,343 2,569 経常利益又は経常損失(△) （百万円） △ 1,227 △ 1,850 △ 1,135 115 54

  31. Slide 31: 株価、時価総額の推移

    株価、時価総額の推移 〔2022年10月～2024年11月〕 2024/11/29 終値 91円 時価総額 17,825百万円 (自己株式控除後） PER 8.91倍（株価/予想EPS） PBR 1.87倍（株価/実績BPS） 株価（円） 時価総額（百万円） 100 25,000 90 80 20,000 70 60 15,000 50 40 10,000 30 20 5,000 22/10/3 22/12/3 23/2/3 23/4/3 23/6/3 23/8/3 23/10/3 23/12/3 24/2/3 24/4/3 24/6/3 24/8/3 24/10/3 24/11/29 株価（

  32. Slide 32: TOPIXとの比較（2年2ヶ月）

    TOPIXとの比較（2年2ヶ月） 〔2022年10月～2024年11月〕 ２年前（2022年10月3日）を100としてTOPIXと比較 FGI株価はアウトパフォーム 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 22/10/3 22/12/3 23/2/3 23/4/3 23/6/3 23/8/3 23/10/3 23/12/3 24/2/3 24/4/3 24/6/3 24/8/3 24/10/3 24/11/29 FGI株価（日次終値ベース） TOPIX ©2024 FinTech Global Incorporated 31

  33. Slide 33: 会社概要

    会社概要 商号 フィンテック グローバル株式会社 東京都品川区上大崎3－1－1 本社 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 年月日 代表者 代表取締役社長 玉井 信光 証券 東証スタンダード市場（8789） コード 2005年6月 東証マザーズ上場 上場年月 2021年2月 東証第二部に市場変更 2022年4月 東証スタンダード市場に移行 ①投資銀行業務 ②投資業務 事業内容 ③投資運用業務 ④地域課題ソリューション 連結 168名 従業員数 (2024年9月30日現在、臨時従業員含まず) フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Globa

  34. Slide 34: 免責条項

    The firm of innovative financing 免責条項 本資料は、当社およびFGIグループに関する情報の提供を目的としたものであり、有価証券にかかる売買、金 融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦略、 目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を記載 しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」というこ とがあります）の記載は、当社またはFGIグループが

  35. Slide 35: フィンテック グローバル株式会社

    The firm of innovative financing フィンテック グローバル株式会社 https://www.fgi.co.jp/ ©2024 FinTech Global Incorporated

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